本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2024年12月27日

　　●可轉(zhuǎn)債除息日：2024年12月30日

　　●可轉(zhuǎn)債付息日：2024年12月30日（由于2024年12月29日為非交易日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2024年12月30日；順延期間不另付息）

　　浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年12月29日向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債”）將于2024年12月30日開始支付自2023年12月29日至2024年12月28日期間的利息。根據(jù)《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　（一）債券名稱：浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

　　（二）債券簡稱：鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債

　　（三）債券代碼：113681

　　（四）發(fā)行日期：2023年12月29日

　　（五）債券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　（六）發(fā)行規(guī)模：66,000.00萬元

　　（七）發(fā)行數(shù)量：660.00萬張

　　（八）證券面值和發(fā)行價格：按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

　　（九）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即?2023年12月29日至2029年12月28日。

　　（十）票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年?0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　（十一）上市日期：2024年1月17日

　　（十二）還本付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　　1、年利息計算

　　年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)債當(dāng)年的票面利率。

　　2、付息方式

　　（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

　　（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

　　（十三）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿?6?個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計息）。（即2024年7月5日至2029年12月28日）。

　　（十四）初始轉(zhuǎn)股價格：人民幣11.74元/股。

　　（十五）最新轉(zhuǎn)股價格：人民幣11.46元/股。

　　根據(jù)公司2023年度權(quán)益分派實(shí)施方案，公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格由11.74元/股調(diào)整為11.46元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2024年5月28日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司關(guān)于實(shí)施2023年年度權(quán)益分派調(diào)整“鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-040）。

　　（十六）評級情況：本次可轉(zhuǎn)債主體信用等級為AA-級，債券信用等級為?AA-級，評級展望穩(wěn)定。

　　（十七）信用評級機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評估股份有限公司

　　（十八）擔(dān)保事項：本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債不設(shè)擔(dān)保。

　　（十九）登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，本次付息為“鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債”第1年付息，計息期間為2023年12月29日至2024年12月28日。本期債券票面利率為0.20%（含稅），即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)換公司債券付息金額為0.20元（含稅）。

　　三、付息債券登記日和付息日

　　可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2024年12月27日

　　可轉(zhuǎn)債除息日：2024年12月30日

　　可轉(zhuǎn)債付息日：2024年12月30日（由于2024年12月29日為非交易日，可轉(zhuǎn)債付息日順延至2024年12月30日；順延期間不另付息）

　　四、付息對象

　　本次付息對象為截止2024年12月27日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體“鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債”持有人。

　　五、付息方式

　　（一）本公司與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

　　（二）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

　　（一）個人投資者繳納公司可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，“鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉(zhuǎn)債本次兌息金額為人民幣0.20元（含稅），實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.16元（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

　　（二）居民企業(yè)繳納公司可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有“鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣0.20元（含稅）。

　　（三）非居民企業(yè)繳納公司可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明

　　對于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者（以下分別簡稱“QFII”、“RQFII”）等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括QFII,RQFII）債券持有者取得的本期債券本次利息暫免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣0.20元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

　　七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　（一）發(fā)行人：浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

　　辦公地址：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號

　　聯(lián)系部門：證券與法律事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0574-86502981

　　（二）聯(lián)合保薦人（主承銷商）：國盛證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路868弄一號樓10層

　　電話：021-38125628、021-38124105、021-38124170

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　（三）聯(lián)合保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

　　辦公地址：浙江省杭州市五星路201號

　　電話：0571-87003331

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　（四）托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

　　聯(lián)系電話：4008058058

　　特此公告。

　　浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月20日

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