本周（12月2日—12月6日）A股大盤繼續(xù)上揚(yáng)，全周上證指數(shù)上漲2.33%，收于3404.08點(diǎn)；深證成指漲1.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.94%。

盤面上，本周申萬一級(jí)行業(yè)多數(shù)實(shí)現(xiàn)正收益，傳媒板塊以4.25%的漲幅領(lǐng)漲全行業(yè)，建筑裝飾、鋼鐵、建筑材料等行業(yè)漲幅靠前，全周僅有機(jī)械設(shè)備、汽車行業(yè)小幅下跌。主題方面，培育鉆石題材大幅上漲，周內(nèi)累計(jì)漲超38%，工業(yè)母機(jī)、人形機(jī)器人、AIGC等板塊表現(xiàn)活躍。

本周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情驟降，截至12月6日18:30，共有242家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄，周內(nèi)無上市公司接受百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。從賺錢效應(yīng)來看，周內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研股賺錢效應(yīng)一般，實(shí)現(xiàn)正收益的公司比例為65%，慧翰股份、禾信儀器、申華控股三家公司本周漲幅領(lǐng)先，分別上漲53.32%、13.89%、25%，慧翰股份12月6日收盤價(jià)突破百元。

博眾精工是本周最受機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司，共有49家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。博眾精工是一家工業(yè)裝備制造領(lǐng)域的公司，業(yè)務(wù)聚焦在消費(fèi)類電子、新能源汽車、半導(dǎo)體、關(guān)鍵零部件、智慧倉儲(chǔ)物流等數(shù)字化裝備領(lǐng)域。

該公司在人工智能領(lǐng)域的布局引起機(jī)構(gòu)關(guān)注，博眾精工指出，公司的共晶貼片機(jī)可以用于目前主流的400G、800G、1.6T光模塊貼合場(chǎng)景。2023年推出的新產(chǎn)品星威EH9721，目前已獲得行業(yè)知名企業(yè)批量訂單。

半導(dǎo)體設(shè)備也是博眾精工戰(zhàn)略拓展的重點(diǎn)方向，機(jī)構(gòu)在調(diào)研中問及其半導(dǎo)體設(shè)備布局規(guī)劃。該公司稱，未來將繼續(xù)加大半導(dǎo)體領(lǐng)域的研發(fā)投入，聚焦先進(jìn)封裝、光電子、AI算力等細(xì)分市場(chǎng)。“目前公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收占比較小，但基于目前的產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度以及接觸中的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，公司對(duì)明后年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)增長持較為樂觀的預(yù)期?！辈┍娋け硎尽?/p>

本周AIGC、人形機(jī)器人板塊表現(xiàn)不俗。在此影響下，機(jī)構(gòu)對(duì)多家公司的AI相關(guān)業(yè)務(wù)持續(xù)跟進(jìn)。彩訊股份周內(nèi)接受35家機(jī)構(gòu)調(diào)研，該公司從事互聯(lián)網(wǎng)營銷技術(shù)服務(wù)和數(shù)字化營銷解決方案，并積極布局AI算力業(yè)務(wù)。

在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)問及彩訊股份在算力方面最新布局進(jìn)展。彩訊股份表示，今年以來該公司積極布局AI算力業(yè)務(wù)，構(gòu)建了AI原生云計(jì)算解決方案AICloud，方案融合了三層架構(gòu)。目前，該解決方案已在多個(gè)千億參數(shù)級(jí)別的大模型訓(xùn)練、大模型推理、AI工具加速等方面成功落地。

此外，彩訊股份還提到與運(yùn)營商的長期合作關(guān)系，未來將在智算中心建設(shè)中繼續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)將對(duì)收入和利潤產(chǎn)生積極影響。截至目前，彩訊股份該業(yè)務(wù)已有部分項(xiàng)目落地，四季度預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生部分收入。

隨著化債政策落地，受化債政策利好的公司近期也受到不少機(jī)構(gòu)關(guān)注。本周，作為北交所化債概念股的青矩技術(shù)獲得40家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中不乏申萬宏源證券、中泰證券、浙商證券、招商基金、信達(dá)澳亞基金、鵬華基金等機(jī)構(gòu)。青矩技術(shù)以工程造價(jià)咨詢?yōu)橹鳡I業(yè)務(wù)，為地方政府提供從頂層的投融資規(guī)劃到具體的政府隱性債務(wù)化解、存量資產(chǎn)資源盤活、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃升級(jí)、金融創(chuàng)新與資本市場(chǎng)發(fā)展的系統(tǒng)性解決方案。

此前在11月8日，國家出臺(tái)“6＋4＋2”萬億元化債政策。財(cái)政部部長藍(lán)佛安介紹了我國增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)政策，從2024年開始，我國將增加6萬億元地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)；同時(shí)，連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元專門用于化債，兩項(xiàng)政策累計(jì)直接增加地方化債資源10萬億元。2029年及以后年度到期的棚戶區(qū)改造隱性債務(wù)2萬億元，仍按原合同償還。三項(xiàng)政策協(xié)同發(fā)力后，地方化債壓力將大大減輕。

青矩技術(shù)表示，化債政策對(duì)該公司產(chǎn)業(yè)帶來多重利好，有利于其投融資咨詢業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。2017年以來，青矩技術(shù)深度參與前三輪地方債務(wù)置換，并持續(xù)幫助地方政府開展存量資產(chǎn)資源盤活和融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型工作，項(xiàng)目已覆蓋我國10余個(gè)省份，30多個(gè)市縣，該公司可在化債及控債長效機(jī)制建立方面獲取更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

同時(shí)，該公司前期服務(wù)了大量的地方建設(shè)項(xiàng)目，有不少應(yīng)收地方政府和國企的服務(wù)款項(xiàng)?；瘋鶎⒂行Ь徑獾胤截?cái)政緊縮狀況，幫助該公司快速回籠經(jīng)營資金。因此，國家本次化債對(duì)青矩技術(shù)經(jīng)營發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

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