募資650億,近13年之最!“巨無霸”IPO要來了,下周有10只新股申購

募資650億,近13年之最!“巨無霸”IPO要來了,下周有10只新股申購
2023年06月11日 15:11 市場資訊

  每日經(jīng)濟(jì)新聞  每經(jīng)編輯 畢陸名

  6月9日,據(jù)上交所網(wǎng)站消息,上交所上市審核委員會(huì)定于2023年6月16日召開2023年第53次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議,屆時(shí)將審議先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司(簡稱“先正達(dá)”)的首發(fā)事項(xiàng)。

  招股書顯示,先正達(dá)擬募集資金650億元,用于“尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲備”、“生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級和維護(hù)以及其他資本支出”、“擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(MAP)”、“全球并購項(xiàng)目”、“償還長期債務(wù)”。值得一提的是,先正達(dá)募資規(guī)模為650億元,若上市成功,將成為A股近13年來最大規(guī)模IPO。

  資料顯示,先正達(dá)集團(tuán)于2019年注冊于上海,主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成,追溯公司的前身,其歷史超過250年。

  2021年,先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位;在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一,是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

  滬市將迎來巨無霸

  6月9日,上交所公告稱,上交所上市審核委員會(huì)定于2023年6月16日(下周五)召開2023年第53次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議,審議的發(fā)行人為先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司(首發(fā))(下稱先正達(dá))。此時(shí),距離上交所5月19日受理先正達(dá)的主板上市申請還不足一個(gè)月時(shí)間。

  巨無霸先正達(dá)的上市之路頗為曲折。此前,先正達(dá)準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。今年3月,先正達(dá)科創(chuàng)板上市會(huì)議被臨時(shí)取消。

  今年5月18日,先正達(dá)表示,公司決定撤回在科創(chuàng)板上市的申請,并向滬市主板提出上市申請。上交所回應(yīng)稱,尊重企業(yè)對上市板塊的自主選擇,支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。

圖片來源:先正達(dá)集團(tuán)中國官網(wǎng)截圖圖片來源:先正達(dá)集團(tuán)中國官網(wǎng)截圖

  5月19日,先正達(dá)在滬市主板提交的IPO申請正式獲得受理,擬融資650億元。其保薦機(jī)構(gòu)為中金公司以及中銀證券。

  “公司具有‘大盤藍(lán)籌’特色,業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性,符合主板優(yōu)質(zhì)企業(yè)的定位?!毕日_(dá)主板申報(bào)稿表示。

  申報(bào)稿表示,先正達(dá)符合并適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2款中第(三)項(xiàng)所規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn),即“預(yù)計(jì)市值不低于80億元,且最近一年凈利潤為正,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于8億元”。

  就在5月18日,先正達(dá)集團(tuán)公眾號發(fā)布消息稱,今年2月,全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制正式實(shí)施,多層次資本市場體系進(jìn)一步健全,板塊定位更加清晰。主板定位突出大盤藍(lán)籌特色,重點(diǎn)支持業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司認(rèn)為,作為全球農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè),先正達(dá)更適合在全面注冊制下的上海證券交易所主板上市,同時(shí)將有助于接觸到更多元的投資者,也對公司長期價(jià)值有利。因此,先正達(dá)集團(tuán)決定撤回在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的申請,并向上海證券交易所主板提出上市申請。

  當(dāng)天隨后,上交所就此發(fā)布了答記者問。上交所表示,已收到先正達(dá)集團(tuán)提交的撤回在科創(chuàng)板首發(fā)上市的申請,并已按照規(guī)則完成相關(guān)流程。上交所關(guān)注到企業(yè)表示將轉(zhuǎn)申報(bào)滬市主板的相關(guān)信息。全面實(shí)行注冊制以來,多層次資本市場體系進(jìn)一步健全,板塊定位更加清晰。

  “我們充分尊重企業(yè)對上市板塊的自主選擇,支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。先正達(dá)集團(tuán)提交滬市主板上市申請后,我們將基于前期審核工作,推進(jìn)相關(guān)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。”上交所稱。

  記者注意到,此前公司在科創(chuàng)板的招股書稱,保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司參與本次發(fā)行上市戰(zhàn)略配售,具體按照交易所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不過轉(zhuǎn)到主板后,保薦機(jī)構(gòu)將不用強(qiáng)制跟投。主板注冊制改革后,滬市主板不實(shí)施保薦機(jī)構(gòu)跟投制度。

  2020年至2022年,先正達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元,歸母凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營收631.29億元,歸母凈利潤39.54億元,同比下降26.26%。

  下周10只新股申購

  根據(jù)新股發(fā)行安排,下周有10只新股申購,包括5只科創(chuàng)板新股、5只創(chuàng)業(yè)板新股。

  每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合上交所、中國證券報(bào)、公開數(shù)據(jù)

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  封面圖片來源:視覺中國

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責(zé)任編輯:凌辰

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