隨著2022年半年報披露收官，上市銀行的經營業績也浮出水面。

　　據第一財經記者統計，今年上半年A股上市銀行歸母凈利潤合計超10516億元，有24家銀行的凈利潤增速超過10%。同時，銀行持續加大不良資產的處置力度，有31家銀行的不良率下降。不過，在凈利提升、資產質量持續向好的同時，資本充足率屢現下滑也成為擺在銀行業面前的重要課題。

　　上市大行凈利增速放緩

　　作為A股的賺錢大戶，今年上半年，42家上市銀行上半年的歸母凈利潤合計達10516.81億元，相當于每天賺58.1億元。其中，有24家銀行實現了兩位數以上的增長，杭州銀行凈利潤增幅高達31.67%，增速位居榜首。此外，歸母凈利潤超過30%的還有成都銀行、江蘇銀行、無錫銀行。

　　從業績數據上看，6家上市國有銀行凈利潤增速較去年同期均有明顯下降。工商銀行的歸母凈利潤最高，為1715.06億元，增速由去年同期的9.87%放緩至4.9%；建設銀行上半年凈利潤1616.42億元，增速由11.39%降至5.44%；農業銀行凈利潤1289.45億元，增速由12.4%下滑至5.45%；中國銀行凈利潤增速由11.79%下滑至6.3%；郵儲銀行凈利潤增速由21.84%下滑至14.88%；交通銀行則由15.10%降至4.81%。

　　與此同時，各股份制銀行上半年經營情況差異較大。平安銀行以25.62%的凈利潤增速名列股份制銀行第一，民生銀行則以-7.22%的利潤增速成為唯一負增長的股份行。招商銀行、興業銀行和中信銀行三家銀行的凈利潤均實現兩位數增幅，分別為13.52%、11.90%、12.03%。

　　招商銀行歸母凈利潤規模居股份行之首，高達694.2億元，興業銀行、中信銀行、浦發銀行緊隨其后；凈利最少的是浙商銀行，僅為69.74億元，與招商銀行相差近10倍。

　　另一方面，城、農商行今年上半年也取得了不錯的業績表現。除西安銀行凈利潤增速為負增長外，其他26家銀行的凈利潤增速均實現正增長。其中，有19家銀行實現凈利潤兩位數增長，杭州銀行凈利潤增速最快，為31.67%；凈利增速位列其后的是成都銀行、江蘇銀行和無錫銀行，分別同比增長31.52%、31.2%和30.27%。

　　值得關注的是，2022年上半年，A股上市銀行凈利潤增速的放緩趨勢明顯。在42家銀行中，有25家銀行上半年凈利潤增速低于去年同期，占比約六成。在國有大行和股份行中，除浙商銀行外，其他銀行的凈利增速較去年同期均出現不同程度的下滑。

　　不過，多數城、農商行的凈利增速高于國有行和股份行，且有18家城、農商行的凈利增速高于去年同期，呈現出回暖趨勢。

　　東興證券研報指出，從長期來看，優質地區的優質城商行、農商行擁有其自身優勢，包括深耕區域、網點下沉以及當地股東等，并且長期堅持以中小企業客戶和小微客戶為戰略定位，在客戶基礎逐步夯實的背景下，城農商行基本面有望長期向好。

　　31家銀行不良率呈下降趨勢

　　在加速風險化解的背景下，今年上半年A股上市銀行整體不良貸款率出現下行，銀行業風險管控能力不斷提升。

　　第一財經記者統計發現，今年上半年，上市銀行資產質量向好趨勢明顯。截至2022年6月末，42家A股上市銀行中，有31家銀行不良率較上年末出現下降，3家銀行不良率持平，郵儲銀行、招商銀行等8家銀行不良率上升，北京銀行升幅最大，上升0.2個百分點。

　　數據顯示，在不良率下降的31家銀行中，江陰農商行降幅最大，截至6月末，該行不良率為0.98%，較年初下降0.34個百分點；其次為紫金銀行，不良率下降0.25個百分點至1.2%；蘇州銀行不良率下降0.21個百分點至0.9%。

　　在6家國有大行中，交通銀行以1.46%的不良率居最高位，郵儲銀行以0.83%的不良率位列最后；農業銀行、工商銀行、建設銀行和中國銀行今年上半年末不良率分別為1.41%、1.41%、1.4%和1.34%。

　　此外，從不良貸款行業分布來看，批發零售業、租賃和商務服務業和房地產業等依舊承壓。例如，華夏銀行6月末的批發和零售業不良率為4.38%，較上年末上升0.19個百分點；建設銀行的房地產業不良率為2.98%、租賃和商務服務業不良率為2.4%，較上年末均有所上升；興業銀行的房地產、租賃和商務服務業不良率較年初上升幅度較大，分別為2.15%和1.40%。

　　一位銀行業人士向記者表示，今年以來，銀行業持續加大不良資產處置力度，風險壓降成效顯著。在疫情沖擊、房地產調控、資本市場表現低迷等背景下，銀行的風險管理能力面臨諸多考驗，資產質量反彈的壓力仍然較大。上市銀行可以通過發行專項債券補充中小銀行資本金、引入地方資產管理公司、不良貸款證券化等措施處置不良貸款。

　　33家銀行資本充足率下滑

　　資產質量向好的背后，多數銀行資本充足率相關指標呈現出不同程度的下滑。

　　從42家A股上市銀行半年報來看，截至2022年6月底，有30家銀行的核心一級資本充足率較上年末下滑，31家銀行的一級資本充足率較上年末下滑；資本充足率出現下滑的銀行數量更是達到33家，占比高達78.5%，包括農業銀行、郵儲銀行、交通銀行3家國有銀行，招商銀行、華夏銀行等8家股份制銀行。

　　具體來看，農業銀行、郵儲銀行、交通銀行的三項資本充足率指標均出現了下滑，降幅在0.04~0.96個百分點；其中交通銀行的資本充足率下降0.96個百分點至14.49%，居國有大行降幅最高位，其一級資本充足率、核心一級資本充足率分別較上年末下降0.81和0.63個百分點，三項指標的降幅均高于其他兩家銀行。

　　在股份制銀行中，除興業銀行外，其他8家銀行的三項資本充足率指標均出現不同程度的下滑，華夏銀行的資本充足率下降1.27個百分點至11.55%，居股份制銀行降幅最高位；浙商銀行的一級資本充足率比年初下降1.16個百分點，招商銀行的核心一級資本充足率分別比年初下降0.34個百分點，是股份制銀行里降幅最高的銀行。

　　此外，瑞豐銀行、廈門銀行、齊魯銀行、寧波銀行等22家區域性中小銀行的資本充足率也有所下滑。其中，瑞豐銀行的資本充足率為17.15%，較上年末下降1.7個百分點，是所有上市銀行中資本充足率降幅最高的；蘇州銀行的核心一級資本充足率為9.6%，較上年末下降0.77個百分點，也是所有上市銀行中降幅最大的。

　　實際上，不只是A股上市銀行，放眼整個行業，商業銀行補充資本金的需求也越來越旺盛。銀保監會數據顯示，2022年二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為14.87%，較上季末下降0.14個百分點。一級資本充足率為12.08%，較上季末下降0.17個百分點。核心一級資本充足率為10.52%，較上季末下降0.18個百分點。

　　今年以來，商業銀行“補血”動作不斷，多家銀行通過發行可轉債、二級資本債、永續債等多種方式補充資本金。第一財經記者統計發現，目前已有廈門銀行、常熟農商行、齊魯銀行、華夏銀行等多家銀行獲批或計劃發行可轉債或二級資本債。同時，銀行永續債的發行隊伍也在不斷壯大。今年上半年，蘇州銀行、中國銀行、民生銀行、河北銀行等14家銀行發行永續債，發行總規模近1600億元。

　　上述銀行業人士表示，上市銀行資本充足率下滑與商業銀行資產質量壓力持續變大有關。“穩增長背景下，受加大不良貸款處置力度等因素影響，銀行的盈利能力有所下降；同時，銀行風險資產增加、規模擴張、信貸資產投放、分紅等因素也可能導致資本充足率下降。”在該人士看來，資本充足率是衡量銀行抗風險能力和可持續發展能力的重要指標，因此，支持商業銀行多渠道補充資本金至關重要。

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責任編輯：王婉瑩