2024年一季度，中國GDP同比增長5.3%，消費、投資繼續(xù)保持較快增長。與此同時，當前國內(nèi)外的形勢仍然復雜嚴峻，經(jīng)濟發(fā)展中還存在很多不確定性和不穩(wěn)定性。受此影響，上市銀行今年一季度業(yè)績相比去年同期增速下降。

　　安永日前發(fā)布的《中國42家A股上市銀行2024年一季度業(yè)績概覽》（以下簡稱“安永報告”）顯示，今年一季度，42家A股上市銀行凈利潤同比降低0.81%，較去年一季度增速下降4.03個百分點。

　　營業(yè)收入方面，42家A股上市銀行一季度營收14726.55億元，同比下降1.73%。其中，國有大行和股份行營收分別較去年同期下降2.22%和3.24%；城商行和農(nóng)商行分別同比上升5.61%和4.74%。

　　展望未來，安永大中華區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示：“中國經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好，上市銀行將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰(zhàn)猶存。”

　　42家上市行一季度凈利同比降0.81%，

　　平安增幅降11.37個百分點

　　安永報告顯示，2024年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比降低0.81%，較2023年一季度增速下降了4.03個百分點。

　　具體來看，大型銀行增速-2.19%，較去年同期下降了4.61個百分點。其中，郵儲銀行增速下降幅度最大，下降6.28個百分點；其次，交通銀行和中國銀行增速下降幅度均超過5個百分點。

　　具體從六大行今年一季度數(shù)據(jù)看，除交通銀行外，工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行五家大行凈利潤均較上年同期下降，降幅分別為2.98%、2.51%、1.77%、2.84%、1.25%。

　　與此同時，9家A股上市股份行增速為-0.34%，同比下降2.15個百分點，其中平安銀行增幅下降最大，為11.37個百分點。

　　2024年一季度，9家A股上市股份行中，有4家凈利潤同比出現(xiàn)下滑，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和民生銀行，降幅分別為2.00%、4.17%、0.28%、5.83%。

　　此外，A股上市城商行增速為6.83%，同比下降5.09個百分點，其中江蘇、鄭州、蘇州和廈門降幅均超過10個百分點，分別為14.47個百分點、21.39個百分點、10.53個百分點和11.63個百分點。

　　A股上市農(nóng)商行增速1.56%，同比下降10.28個百分點，其中，重慶農(nóng)商增速下降幅度最大，下降18.11個百分點。

　　42家上市行一季度營收同比降1.73%，

　　利息凈收入降3.03%

　　安永報告顯示，42家A股上市銀行2024年一季度營業(yè)收入為14726.55億元，同比下降1.73%。

　　具體來看，大型銀行和全國性股份制銀行營業(yè)收入較2023年同期分別下降2.22%和3.24%；城商行和農(nóng)商行相比2023年同期上升了5.61%和4.74%。

　　從增速情況看，42家A股上市銀行2024年一季度營業(yè)收入增速較2023年度上升了1.79個百分點。其中，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行分別上升了2.13個百分點、0.44個百分點、3.07個百分點和3.47個百分點。

　　從利息凈收入情況看，安永報告顯示，2024年一季度，42家A股上市銀行利息凈收入為10419.72億元，較上年同期下降3.03%。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行利息凈收入較2023年同期分別下降1.87%、6.64%、0.68%和4.51%。

　　值得注意的是，2024年一季度凈利息收入降幅相比2023年度擴大了0.14個百分點，其中，大型銀行收窄了0.76個百分點；全國性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行分別擴大了2.05個百分點、1.20個百分點和1.64個百分點。

　　從手續(xù)費及傭金凈收入情況看，2024年一季度，42家A股上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入為2284.11億元，較上年同期下降10.32%。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行手續(xù)費及傭金凈收入較2023年同期分別下降了7.51%、16.40%、11.99%和8.27%。

　　同時，手續(xù)費及傭金凈收入降幅相比2023年度擴大2.60個百分點，大型銀行、全國性股份制銀行和農(nóng)商行分別擴大了6.10個百分點、1.28個百分點和6.73個百分點，城商行收窄了13.21個百分點。

　　從其他收入看，42家A股上市銀行今年一季度的其他收入為2022.72億元，較上年同期增長19.41%，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行、農(nóng)商行其他業(yè)務收入較2023年同期分別增長5.36%、29.61%、37.16%和66.30%。

　　另外，2024年一季度其他收入增速較2023年度上升了21.90個百分點，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行增速分別上升了25.84個百分點、8.44個百分點、9.51個百分點和31.93個百分點。

　　一季度總資產(chǎn)穩(wěn)定增長，

　　鄭州銀行不良率達1.87%

　　安永報告顯示，42家上市銀行2024年一季度末總資產(chǎn)達2921038.11億元，與2023年末相比增加110389.86億元，增幅3.93%，增幅較2023年一季度的5.62%下降1.69個百分點。

　　其中大型銀行總資產(chǎn)增幅4.65%；全國性股份制銀行增幅1.68%；城商行增幅4.65%；農(nóng)商行增幅3.83%。

　　與去年增幅情況相比，2024年一季度末，上市銀行總資產(chǎn)同比增幅均出現(xiàn)下降，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行以及農(nóng)商行的增幅均較去年一季度分別下降1.71個百分點、2.28個百分點、0.05個百分點和2.15個百分點。

　　另外，貸款占比保持穩(wěn)定。具體來看，2024年一季度，42家上市銀行貸款投放占比略有上升，今年一季度末貸款占總資產(chǎn)的比重達56.07%，較去年末的55.80%上升0.27個百分點。

　　其中，大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行以及城商行2024年一季度末貸款占比分別較上年年末分別上升了0.09個百分點、0.70個百分點和0.58個百分點；農(nóng)商行2024年一季度末貸款占比較上年年末下降了0.21個百分點。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，安永報告顯示，42家上市銀行2024年一季度末不良貸款額相比2023年末增加730.53億元，今年一季度不良貸款額為21091.63億元，加權(quán)平均不良貸款率為1.25%，較去年末下降0.01個百分點。

　　從安永報告披露的數(shù)據(jù)看， 鄭州銀行今年一季度不良率最高，達1.87%。另外，蘭州銀行不良率為1.83%、青島農(nóng)商行1.80%、華夏銀行1.66%、貴陽銀行1.63%，不良率均超過1.5%。

　　撥備覆蓋率方面，上市銀行2024年一季度末加權(quán)平均撥備覆蓋率較上年末上升0.26個百分點至243.69%。其中，大型銀行撥備覆蓋率較上年末上升1.01個百分點；全國性股份制銀行撥備覆蓋率較上年末下降1.16個百分點，城商行撥備覆蓋率較上年末下降3.27個百分點；農(nóng)商行撥備覆蓋率較上年末下降4.63個百分點。

　　展望未來，忻怡表示：“中國經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好，上市銀行將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰(zhàn)猶存。上市銀行需秉承長期主義，堅守主責主業(yè)，穩(wěn)妥處理好‘功能性’與‘營利性’、‘規(guī)模’與‘效益’、‘防風險’與‘促發(fā)展’之間關(guān)系，統(tǒng)籌兼顧長短期經(jīng)營目標，在穩(wěn)健經(jīng)營中謀轉(zhuǎn)型，在主動轉(zhuǎn)型中謀發(fā)展，用數(shù)智轉(zhuǎn)型積蓄發(fā)展勢能，用特色金融服務陪伴客戶成長，在服務實體經(jīng)濟中實現(xiàn)自身價值，在金融強國道路上書寫高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。”

責任編輯：李琳琳