近日，6家國有大行及9家A股上市股份行陸續(xù)披露了2024年一季度業(yè)績情況。

　　整體來看，多家上市行一季度業(yè)績受挫，除中信銀行及浙商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入及歸母凈利潤的雙增長外，其他均有一項或兩項指標為負增長。具體來看，營業(yè)收入方面，平安銀行同比下滑最多，降幅達14%；歸母凈利潤方面，民生銀行同比下滑最多，降幅為5.63%。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年一季度，大多數(shù)上市行不良貸款率較上年末有所下降，而郵儲銀行、平安銀行則相對有所上升，均較上年末提高0.01個百分點。

　　四家大行營收凈利“雙降”，

　　平安銀行營收同比降14%

　　整體看，上述15家上市行合計實現(xiàn)營業(yè)收入超1.3萬億元，同比下降超2.5%；合計實現(xiàn)歸母凈利潤0.5萬億元，同比下降超1.4%。

　　從國有六大行今年一季報看，其業(yè)績集體受挫，不僅未有一家實現(xiàn)營收及凈利雙增長，更有4家大行出現(xiàn)“雙降”情況。

　　從營業(yè)收入情況看，大行中僅郵儲銀行實現(xiàn)了正向增長，其余5家均有不同程度的收縮。2024年一季度，工行及建行營收均超過2000億元，其中，工行位居榜首，為2198.43億元，同比下降3.41%；建行營收為2009.28億元，同比下降2.97%；其次是農(nóng)行和中行，營收分別為1860.21億元、1608.18億元，同比下降1.76%、3.01%；郵儲銀行營收為894.30億元，同比增長1.44%；交行營收為670.59億元，同比微降0.03%。

　　歸母凈利潤方面，僅有1家大行保持正向增長，2024年一季度，交行歸母凈利潤為249.88億元，同比增長1.44%。另外，郵儲銀行、中行、農(nóng)行、建行、工行五家歸屬凈利潤分別為259.26億元、559.89億元、703.86億元、868.17億元、876.53億元，對應(yīng)降幅依次為1.35%、2.90%、1.63%、2.17%、2.78%。

　　中泰銀行業(yè)首席戴志峰分析今年上市行一季報時表示：“凈利潤方面，大行（除交行外）普遍負增，主要是撥備釋放貢獻減弱。”

　　在A股9家股份行中，2024一季度營收均在百億元以上。其中，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行均超500億元，分別為864.17億元、577.51億元和537.7億元。

　　從營收增速情況看，除興業(yè)銀行、中信銀行和浙商銀行外，其余均同比有所下降。其中降幅最高的為平安銀行，較上年同期下降14%，該行在一季報中對此解釋為受持續(xù)讓利實體經(jīng)濟、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響導(dǎo)致下滑。

　　歸母凈利潤方面，2024年一季度，招商銀行位居股份行榜首，實現(xiàn)凈利380.77億元，其次是興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行，凈利均超150億元；浙商銀行、華夏銀行凈利均不及100億元，分別為59.13億元、58.9億元。

　　另從增速情況看，招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行今年一季度凈利有所下滑，分別下降1.96%、3.1%、5.63%。其中，興業(yè)銀行在一季報中指出，凈利潤下降主要是公司增強風(fēng)險抵御能力，減值計提同比增加導(dǎo)致。

　　郵儲、平安不良率上升，

　　民生銀行撥備覆蓋率不足150%

　　資產(chǎn)規(guī)模方面，今年一季度，上述上市行總資產(chǎn)均較上年末有所提升，不過，規(guī)模增長幅度較為緩慢。其中，工行總資產(chǎn)規(guī)模保持領(lǐng)先，達47.6萬億元；股份行中，招行位居首位，達11.52萬億元。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，上述上市行中的多數(shù)銀行一季度不良貸款率較上年末下降或持平，今年一季度，農(nóng)行、中行、建行、交行、招行、浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行不良率均較上年末有所下降；工行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行不良率均與上年末持平。

　　郵儲銀行、平安銀行不良率較上年末上升，均上升了0.01個百分點。不過，郵儲銀行不良率在上述上市行中最低，為0.84%；不良率最高的為華夏銀行，達1.66%。

　　另外，今年一季度，有多家上市行撥備覆蓋率較上年末有所下降，國有大行包括郵儲銀行、農(nóng)行、建行，股份行包括招行、平安銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行。其中，下降幅度最高的為郵儲銀行，較上年末下降超20個百分點。

　　此外，整體來看，招商銀行一季度撥備覆蓋率最高，超過400%；其次是郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行，撥備覆蓋率均超過300%；僅民生銀行的撥備覆蓋率低于150%，為149.36%。

　　上市行一季度凈息差普遍收窄，

　　平安銀行同比下降超60BP

　　從上述上市行披露的一季報來看，息差收窄仍在延續(xù)。國有大行方面，工行年化凈利息收益率（NIM）1.48%，去年同期則為1.77%，同比下降29個基點；建行、中行、農(nóng)行凈息差分別為1.57%、1.44%、1.44%，同比均下降26個基點；郵儲銀行、交行凈息差分別為1.92%、1.27%，分別下降17個基點、6個基點。

　　其中，建行在一季報中指出，利息凈收入1497.31億元，較上年同期下降2.19%，凈利息收益率為1.57%，主要受到LPR（貸款市場報價利率）下調(diào)以及市場利率低位運行的影響。

　　交行在一季報中解釋，凈利息收益率下降，主要是資產(chǎn)端，受存量貸款重定價、房貸利率調(diào)整、5年期以上LPR再次下調(diào)等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降較多。同時負債端，人民幣存款延續(xù)“定期化”趨勢，疊加外幣存款成本上升影響，負債結(jié)構(gòu)剛性加強，計息負債成本率同比有所上升。

　　另外，股份行一季度凈息差亦普遍收窄。比如，招行指出，2024年1-3月，本集團凈利差1.90%，凈利息收益率2.02%，同比分別下降28個基點和27個基點，環(huán)比分別下降3個基點和2個基點。受貸款市場報價利率（LPR）下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，新發(fā)生業(yè)務(wù)收益率同比下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率有所下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。與此同時，本集團持續(xù)優(yōu)化生息資產(chǎn)與計息負債結(jié)構(gòu)，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響。

　　平安銀行在一季報中表示，2024年一季度，本集團凈息差2.01%，較去年同期下降62個基點，本行持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時受貸款重定價效應(yīng)及市場利率變化的影響，凈息差下降。

　　中信銀行在一季報中表示，該行凈息差持續(xù)收窄，一季度凈息差1.7%，同比下降17個BPs；民生銀行一季度凈息差（年化）1.38%，去年同期為1.49%；興業(yè)銀行凈息差1.87%，環(huán)比下降2BP，同比下降10BP。

　　中金公司此前分析指出，考慮到貸款重定價仍在發(fā)生、新發(fā)放貸款和新投放債券利率下行、存款定期化現(xiàn)象仍然存在，預(yù)計2024年第一季度上市銀行凈息差環(huán)比收窄6bp，對應(yīng)息差同比降幅在25bp，拖累凈利息收入同比-5%。

責(zé)任編輯：曹睿潼