A股9家上市股份制銀行2023年三季報全部出爐！

　　前三季度，9家A股股份行合計實現營業收入11775.85億元，同比降超3.8%；合計實現歸母凈利潤3998.84億元，同比降超0.5%。具體來看，營收方面，除浙商銀行外，其他8家均較上年同期有所下降；凈利潤方面，有6家銀行實現正向增長，浦發銀行、興業銀行、民生銀行均同比下滑。

　　從資產規模情況看，截至今年9月末，招商銀行資產規模達10.67萬億元位居榜首，興業銀行僅次于招商銀行，達9.92萬億元。與上年末相比，中信銀行資產規模超越浦發銀行，位居第三位，達8.92萬億元。

　　從資產質量情況看，9家股份行不良貸款率表現為“兩平六降一升”，其中，招商銀行、浦發銀行不良率與上年末持平；光大銀行較上年末上升0.1個百分點。

　　中信總資產超越浦發，股份行不良率“兩平六降一升”

　　近年來，股份行持續加大信貸投放力度，多家資產規模均較上年末有所提升。其中，截至今年9月末，招商銀行規模達10.67萬億元，較上年末提高5.22%，但與6月末數據相比（10.74萬億元）則略微下降。

　　興業銀行資產規模僅次于招商銀行，接近10萬億元，達9.92萬億元。此外，與上年末相比，中信銀行資產規模超越浦發銀行，位居第三位，達8.92萬億元。

　　從資產規模增速情況看，浙商銀行較上年末增長幅度最高，為12.77%；光大銀行、興業銀行、華夏銀行、招商銀行資產規模增速均超過5%，分別較上年末增加8.48%、7.09%、5.25%、5.22%。

　　今年以來，銀行業加大不良處置力度，股份行資產質量整體保持穩定。總體來看，9家股份行不良貸款率表現為“兩平六降一升”。

　　具體來看，截至9月末，招商銀行、浦發銀行不良貸款率與上年末持平；平安銀行、中信銀行、華夏銀行、浙商銀行、興業銀行、民生銀行不良貸款率均較上年末有不同程度下降；光大銀行不良貸款率較上年末出現微增。

　　對于資產質量表現普遍向好的原因，中信銀行三季報顯示，2023年前三季度，國內外宏觀經濟形勢嚴峻復雜，商業銀行資產質量面臨較大壓力。該行對貸款質量的變化趨勢做了充分的預期和應對準備，采取了針對性的風險防范和化解措施，加大了風險化解及不良資產處置力度，將不良貸款的變動情況處于可預計和可控范圍內。

　　從不良貸款余額情況看，華夏銀行、民生銀行、浦發銀行均較上年末下降，其他6家股份行均有所提升。其中，光大銀行增長幅度最大，增幅超過10%。

　　另外，從撥備覆蓋率情況看，三季報顯示，浦發銀行增長幅度最快，該行撥備覆蓋率較上年末增加18個百分點。與此同時，招商銀行撥備覆蓋率位居榜首，達445.86%，是唯一一家超過400%的股份行；平安銀行、興業銀行、中信銀行均超過200%；民生銀行最低，其撥備覆蓋率為149.21%，比上年末上升6.72個百分點。

　　8家股份行營收下滑，浦發銀行凈利潤跌超30%

　　2023年前三季度，9家A股上市股份行營業收入普遍承壓，除浙商銀行外，其他均同比有所下降。

　　具體來看，招商銀行以2602.79億元的營收領跑9家股份行；興業銀行、中信銀行營收位列第二、三位，分別為1612.96億元和1562.28億元；浙商銀行排名末位，為496.9億元。

　　不過，雖然浙商銀行營收不足500億元，但營收增速是上述9家銀行中唯一正向增長的股份行。另外8家股份行中，營收下降幅度最大的為平安銀行，同比下降7.7%。

　　另外，浦發銀行、興業銀行營收降幅均同比超5%，分別為7.56%、5.59%，其他股份行均有不同程度的下滑。

　　歸母凈利潤方面，招商銀行以1138.9億元的歸母凈利潤“一騎絕塵”，興業銀行和中信銀行分別以649.65億元和514.33億元位居其后。

　　此外，從歸母凈利潤增速情況看，前三季度，上述9家銀行中有6家歸母凈利潤實現正增長，浙商銀行則實現兩位數凈利潤增速，同比增長10.54%。

　　與此同時，前三季度，浦發銀行、興業銀行、民生銀行歸母凈利潤均同比有所下降，分別下滑30.83%、9.53%、0.6%。值得注意的是，此三家銀行前三季度營收及凈利“雙降”。

　　對于凈利潤跌幅超30%的原因，浦發銀行副行長、董事會秘書謝偉在三季度業績發布會上表示：“公司效益指標階段性下滑，主要是內外部因素疊加影響。一方面，受貸款市場利率處于低位以及存量資產重定價影響，利息凈收入同比下降；同時受資本市場波動影響，財富管理、理財、信用卡等中間業務收入貢獻減少。另一方面，近幾年公司主動調整資產結構，持續推進不良壓降，加大風險撥備計提，經營效益受到一定影響?！?/p>

　　多家股份行凈息差同比下滑，高管稱四季度息差仍面臨下行壓力

　　凈息差是反映銀行盈利能力的主要指標，受多重因素影響，近年來，銀行業均面臨較大的息差收窄壓力。從已披露凈息差數據的部分股份行看，2023年1-9月，上表6家股份行凈息差均同比有所下降。

　　2023年1-9月，平安銀行凈息差2.47%，位居6家股份行首位，較去年同期下降30個基點。對于凈息差下滑的原因，該行解釋稱：“持續讓利實體經濟，不斷優化資產負債結構，適度加大低風險業務和優質客群的信貸投放，同時受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，凈息差下降?！?/p>

　　招商銀行凈息差僅次于平安銀行，同比下滑22個基點至2.19%。彭家文表示，今年銀行業整體面臨凈息差收窄壓力，此壓力持續存在。

　　他進一步指出：“第一，從影響的慣性看，LPR下調和資產供求關系帶來的定價下行壓力均會持續。從存款、負債兩端看，雖然存款利率下調，但存款結構變化使得存款成本相對剛性，接下來凈息差依然承壓；第二，存量房貸利率下調影響持續，該政策自9月25日開始實施，9月份僅影響一小段時間，政策影響將持續到今年四季度及明年，從而加大凈息差下行壓力?！?/p>

　　興業銀行計劃財務部總經理賴富榮表示，該行前三季度凈息差1.94%，同比下降16個基點；第三季度凈息差1.92%，環比略降1個基點。展望四季度和明年，賴富榮稱，息差仍然面臨較大下行壓力，此為行業共性問題。

　　“從全年情況看，第四季度存量房貸利率調整會影響單季度息差下降約7BP，全年息差降幅會有所擴大?！辟嚫粯s表示，展望明年，今年LPR重定價和存量房貸利率調整將影響息差下降約10BP，同時，隨著貸款利率中樞的下移，新發放貸款定價依舊承壓。該行將通過自身資產負債結構的進一步優化調整，積極應對息差壓力。

　　與此同時，華夏銀行、中信銀行、民生銀行凈息差均同比有所下降，其中，民生銀行凈息差（年化）不足1.5%。

　　另外，對于凈息差下降的原因，中信銀行方面解釋稱，主要是受利率下行影響，資產收益率持續承壓，存款成本相對剛性所致。

　　浦發銀行方面提及，受貸款市場利率下行、存量貸款重定價和資本市場波動的影響，集團息差進一步收窄，利息凈收入同比下降，財富管理、理財、信用卡等中間業務收入貢獻減少。

責任編輯：曹睿潼