六家國有大行2023三季度報告來了！

　　前三季度，六家國有大行合計實現凈利潤1.05萬億元，同比增加2.48%，日賺超38億元；合計實現營業收入2.7萬億元，同比增加0.11%。

　　具體來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行營業收入雖然位居六大行前三位，但均較去年同期有所下降，分別下降3.55%、1.27%、0.54%。另外，交通銀行營收及凈利均位列六大行末位。

　　從凈利息收益率看，截至今年9月末，六家大行中郵儲銀行最高，為2.05%；交通銀行最低，為1.3%。值得注意的是，六家大行凈利息收益率均較上年同期有所下降。

　　國有大行前三季度日賺超38億，

　　工建農營收下降

　　從今年前三季度營業收入表現看，有三家大行同比出現下滑情況，另外三家則有所上升。

　　具體來看，前三季度，工商銀行營業收入位居大行首位，為6512.68億元，但同比下降3.55%。其中，利息凈收入5015.26億元，下降4.72%，手續費及傭金凈收入992.31億元，下降6.07%。

　　建設銀行前三季度營業收入僅次于工商銀行，為5884.4億元，同比降低1.27%。其中，利息凈收入4684.25億元，較上年同期減少3.05%；手續費及傭金凈收入949.07億元，較上年同期增長0.04%。

　　農業銀行前三季度實現營業收入5333.58億元，同比下降0.54%。其中，利息凈收入4336.28億元，同比下降3.21%；手續費及傭金凈收入667.57億元，同比下降0.89%。

　　中國銀行前三季度實現營業收入4706.26億元，同比增長7.05%。其中，凈利息收入、手續費凈收入均保持增長。

　　郵儲銀行位居國有大行第四位，前三季度實現營業收入2601.22億元，同比增加31.91億元，增長1.24%。其中，利息凈收入2118.47億元，同比增加64.06億元，增長3.12%；手續費及傭金凈收入237.15億元，同比增加0.76億元，增長0.32%。

　　交通銀行前三季度營業收入墊底，2023年1-9月實現營業收入1988.89億元，同比增長1.66%。同時，實現利息凈收入1241.25億元，同比減少38.61億元，降幅3.02%；實現手續費及傭金凈收入341.15億元，同比減少7.79億元，降幅2.23%。

　　談及手續費及傭金凈收入下降的原因，交通銀行方面解釋稱：主要是受資本市場波動的持續性影響，相關產品規模及管理費率較去年同期下降，理財業務收入同比減少；同時受行業競爭加劇、持續減費讓利等因素影響，投資銀行收入同比減少。

　　另外，歸母凈利潤方面，國有大行2023前三季度均實現了正向增長。其中，增長幅度最高的是農業銀行，同比增加4.97%；增長幅度最緩慢的是工商銀行，同比增加0.79%。

　　國有大行凈利息收益率齊降，

　　高管稱預計明年降幅趨緩

　　從凈利息收益率情況看，2023年前三季度，在國有六大行中，郵儲銀行凈利息收益率最高，為2.05%。

　　其次是建設銀行，其凈利息收益率為1.75%，較上年同期下降30個基點，該行表示，指標下降主要受到LPR（貸款市場報價利率）下調以及市場利率低位運行的影響導致。

　　建設銀行首席財務官生柳榮在該行2023年三季度業績說明會上表示，在LPR下調、存量按揭利率下調以及降低企業融資成本等多方面因素影響下，今年銀行的凈息差仍有下行壓力，預計明年降幅趨緩。隨著各類政策效應逐步釋放，經濟穩中向好，預計銀行資產收益率與負債成本率均將出現不同程度的邊際改善。

　　同時，工商銀行年化凈利息收益率1.67%；中國銀行凈息差為1.64%；農業銀行凈利息收益率為1.62%，三家大行該指標均較上年同期有所下降。

　　2023年1-9月，交通銀行凈利息收益率排名在國有大行中墊底，為1.30%，同比下降20個基點。

　　對于該指標下降的原因，該行表示：“凈利息收益率同比下降，一是資產端，受LPR下調后重定價周期持續、收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款面臨一定增長壓力等因素影響，貸款收益率下降較多；二是負債端，企業資金活化不足，疊加資本市場波動影響，零售客戶儲蓄傾向提升，人民幣存款整體延續定期化趨勢，同時受境外加息影響，外幣負債成本上行，帶動整體負債成本率同比上升。”

　　國有大行不良率均微降，

　　郵儲銀行撥備覆蓋率下降

　　總體來看，截至今年9月末，國有大行不良貸款率均較上年末有所下降，其中，中國銀行下降0.05個百分點；交通銀行、郵儲銀行均下降0.03個百分點；工商銀行、農業銀行均下降0.02個百分點；建設銀行下降0.01個百分點。

　　另外，建設銀行不良貸款率在國有大行中最高，為1.37%；工商銀行僅次于建設銀行，為1.36%；農業銀行為1.35%；交通銀行為1.32%；中國銀行為1.27%；郵儲銀行未超過1%，為0.81%。

　　從不良貸款余額看，國有大行不良貸款余額均較上年末有所上升。

　　具體來看，截至9月末，工商銀行不良貸款余額最高，為3499.95億元，比上年末增加288.25億元；建設銀行不良貸款余額為3229.81億元，較上年末增加301.56億元；農業銀行不良貸款余額2998.41億元，比上年末增加287.79億元；中國銀行不良貸款余額2501.88億元，較上年末增加185.11億元；交通銀行不良貸款余額1044.86億元，較上年末增加59.60億元，增幅6.05%；郵儲銀行不良貸款余額646.61億元，較上年末增加39.25億元。

　　從撥備覆蓋率情況看，與上年末相比，國有大行中僅郵儲銀行出現下降情況，其撥備覆蓋率為363.91%，較上年末下降21.60個百分點。

　　此外，農業銀行撥備覆蓋率304.12%，比上年末上升1.52個百分點，大行中排名第一；建設銀行撥備覆蓋率為243.31%，較上年末上升1.78個百分點；工商銀行撥備覆蓋率216.22%，比上年末上升6.75個百分點；交通銀行撥備覆蓋率198.91%，較上年末上升18.23個百分點；中國銀行撥備覆蓋率195.18%，較年初上升6.45個百分點。

　　近期，存量房貸利率下調話題引發高度關注。生柳榮介紹稱，目前99%符合條件的住房貸款已完成了利率調整，提前還款方面，存量房貸利率下調對于提前還款趨勢有一定的緩和作用，9月當月提前還款規模環比下降7.2%。

　　同時，他進一步表示：“按揭受理量隨房地產市場交易情況變動，需求仍在修復。隨著各項房地產優化政策接連落地，核心一線城市市場活躍度有所好轉。從我行發放量來看，9月日均投放量環比提升0.75%”。

責任編輯：曹睿潼