文/楊希

　　疫情沖擊之下，我國銀行業(yè)依舊保持了較強(qiáng)的風(fēng)險抵御能力，主要經(jīng)營和風(fēng)險指標(biāo)處于合理區(qū)間。但是，行業(yè)內(nèi)的分化也在持續(xù)。

　　近日，標(biāo)普全球評級發(fā)布的《上市城商行和農(nóng)商行地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量概覽》報告（以下簡稱“報告”）稱，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，除了東北地區(qū)，去年華北和中南地區(qū)的上市或大型城商行和農(nóng)商行平均逾期90天以上的貸款占比均有所增加，同時貸款分類標(biāo)準(zhǔn)減弱。“中國華北和中南地區(qū)出現(xiàn)熱點(diǎn)，”報告概括道。

　　“華北和中南地區(qū)規(guī)模較小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在弱化，可能有礙他們?yōu)榈胤絿筇峁┲С郑@或許需要規(guī)模更大的國有大行或股份制銀行在必要時出手支持，以維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定。”報告指出。

　　城農(nóng)商行問題貸款承壓

　　報告按地區(qū)對銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行了分析。具體來看，華東地區(qū)包括了上海銀行、江蘇銀行、南京銀行等總計20家銀行，西南地區(qū)包括了重慶銀行、貴州銀行等6家，在報告重點(diǎn)關(guān)注的華北和中南地區(qū)，則包括了北京銀行、天津銀行、長沙銀行、中原銀行等8家銀行。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，上市城農(nóng)商行（包括前30未上市的城農(nóng)商行）占商業(yè)銀行總貸款的10%。報告分析認(rèn)為，城農(nóng)商行要將其問題貸款規(guī)模削減至行業(yè)平均水平，或需核銷690億元人民幣問題貸款。

　　“我們預(yù)計，東北的銀行或須核銷480億元問題貸款（不良貸款和部分關(guān)注類貸款），造成利潤的沖擊總計120億元，資本沖擊平均約46個基點(diǎn)。中南地區(qū)的銀行或須核銷90億元，利潤沖擊總計30億元，資本沖擊平均13個基點(diǎn)。華北的銀行或須核銷60億元。但由于撥備充足，其利潤和資本沖擊可能極小。”報告稱。

　　華北不良率高，主要?dú)w咎于天津

　　在不良貸款和關(guān)注類貸款比率方面，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，東北上市銀行的不良貸款和關(guān)注類貸款比率之和最高，主要受遼寧（錦州銀行12.4%）和黑龍江（哈爾濱銀行7.3%）的拖累；西北地區(qū)其次，主要受甘肅（甘肅銀行6.1%）拖累；中南地區(qū)排第三，受河南（中原銀行4.8%）和廣東（廣州農(nóng)商銀行6.2%）拖累。

　　不過標(biāo)普全球評級認(rèn)為，前述數(shù)據(jù)仍有進(jìn)一步緩和的可能。“新冠疫情期間監(jiān)管機(jī)構(gòu)的寬限政策為銀行提供了延遲確認(rèn)不良貸款的機(jī)會窗口。我們估算，截至2020年底，商業(yè)銀行的寬限貸款占總貸款的3.5%，其中多歸為正常貸款。”報告稱。

　　逾期貸款比率（特別是逾期90天以上的）或許更能說明銀行資產(chǎn)質(zhì)量問題。據(jù)統(tǒng)計，東北上市銀行的總逾期貸款比率最高，受黑龍江（哈爾濱銀行9.1%）和遼寧（盛京銀行4.9%）拖累；西北地區(qū)其次，主要受甘肅（甘肅銀行5.9%）拖累；中南地區(qū)排第三，受河南（中原銀行3.1% 、鄭州銀行3.0%）拖累。

　　“但僅就逾期90天以上貸款（應(yīng)劃歸不良貸款）而言，華北即跳升至第二，主要?dú)w咎于天津（天津銀行2.5%）；因此，華北地區(qū)逾期不足90天的貸款比率相對較低，亦值得進(jìn)一步研究。比如該地區(qū)銀行的貸款寬限操作。”報告指出。

　　華北和中南地區(qū)逾期90天以上的貸款比率上升

　　值得關(guān)注的是，華北和中南地區(qū)逾期90天以上的貸款比率上升，與全國其它地區(qū)相比有所分化。

　　報告分析指出，華北地區(qū)的主要推手為天津（天津銀行，上升56個基點(diǎn)）和北京（北京銀行上升63個基點(diǎn)，北京農(nóng)商銀行上升41個基點(diǎn)）。在中南地區(qū)，湖南（長沙銀行上升9個基點(diǎn)）、河南（中原銀行上升6個基點(diǎn)）和廣東（廣州農(nóng)商行上升8個基點(diǎn)）則合力推升了增幅。

　　“我們對上市城農(nóng)商行的分析表明，中國東北、華北和中南地區(qū)是薄弱點(diǎn)。”報告進(jìn)一步指出，各個地區(qū)內(nèi)部的地方政府資源存在差異，如果將質(zhì)量較弱的銀行與資源較少的地方政府進(jìn)行三角比對分析，結(jié)果顯示遼寧、天津和河南是潛在的熱點(diǎn)地區(qū)。

責(zé)任編輯：潘翹楚