與此前相比，上市行去年高凈值客戶數(shù)量有何變化？戶均資產(chǎn)是升是降？

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，5家國(guó)有大行（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行）及7家股份制銀行（中信銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行）去年私人銀行總客戶達(dá)147.08萬(wàn)戶，較上年同期增長(zhǎng)超12%，其中有7家銀行增速超10%。

　　從戶均資產(chǎn)情況看，光大銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行去年均較上年同期有所下滑，降幅分別為0.08%、0.93%、1.86%、3.03%。

　　12家銀行私行客戶年增超12%，

　　工行客戶數(shù)位居榜首

　　注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報(bào)整理

　　據(jù)上述銀行去年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，12家銀行私人銀行客戶量合計(jì)達(dá)147.08萬(wàn)戶，較上年同期增長(zhǎng)超12%。其中，有3家銀行私行客戶數(shù)超20萬(wàn)戶，2家超10萬(wàn)戶，其他7家不足10萬(wàn)戶。

　　具體來(lái)看，工行、農(nóng)行、建行去年私行客戶數(shù)均超20萬(wàn)戶。2023年末，工行私人銀行客戶26.29萬(wàn)戶，比上年末增加3.69萬(wàn)戶，增長(zhǎng)16.3%；農(nóng)行僅次于工行，私人銀行客戶數(shù)22.4萬(wàn)戶，較上年末增加2.4萬(wàn)戶；建行排名第三，私人銀行客戶21.28萬(wàn)人，較上年增長(zhǎng)9.86%。

　　此外，中行、招行去年私行客戶數(shù)均超10萬(wàn)戶。中行年報(bào)顯示，2023年末，集團(tuán)私人銀行客戶數(shù)達(dá)17.37萬(wàn)人；招行年報(bào)顯示，公司私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶）14.88萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)10.42%。

　　另外，平安銀行、交行、中信銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行、浙商銀行去年私行客戶數(shù)未達(dá)10萬(wàn)戶，不過(guò)，從增速情況看，平安銀行、中信銀行、光大銀行、浙商銀行私行客戶數(shù)增幅均超過(guò)10%。

　　4家銀行戶均資產(chǎn)下滑，

　　招行2%金葵花用戶貢獻(xiàn)81%AUM

　　從上述已披露私行客戶金融資產(chǎn)的11家銀行（招行除外）看，2023年末，工行排位第一，該行管理資產(chǎn)3.07萬(wàn)億元，增加4431億元，增長(zhǎng)16.9%；中行、農(nóng)行、建行則均超過(guò)2萬(wàn)億元，其中，中行金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.69萬(wàn)億元、農(nóng)行管理資產(chǎn)余額2.65萬(wàn)億元、建行私人銀行客戶金融資產(chǎn)達(dá)2.52萬(wàn)億元；平安銀行、交行、中信銀行均超過(guò)1萬(wàn)億元；興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行、浙商銀行則均未及1萬(wàn)億元。

　　與此同時(shí)，招行2023年報(bào)并未披露私行客戶金融資產(chǎn)情況，該行2022年為該指標(biāo)冠軍。

　　另?yè)?jù)招行披露，截至2023年末，其管理零售客戶總資產(chǎn)余額133211.31億元，較上年末增長(zhǎng)9.88%，其中，管理金葵花及以上客戶（指在月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶）總資產(chǎn)余額108197.44億元，較上年末增長(zhǎng)9.66%。由此可見(jiàn)，招行2.35%的金葵花用戶貢獻(xiàn)了其81.23%的AUM。

　　從增速情況看，上述11家銀行去年私行客戶金融資產(chǎn)均較2022年有所上漲，增幅最大的為農(nóng)行，較上年末增加20.45%；另外，工行、中行、建行、平安銀行、光大銀行增幅均超過(guò)10%。

　　從戶均資產(chǎn)情況看，經(jīng)計(jì)算，上述11家銀行中，平安銀行去年戶均資產(chǎn)規(guī)模最大，亦是唯一超過(guò)2000萬(wàn)元的銀行。另外，中行、浙商銀行戶均資產(chǎn)均超過(guò)1500萬(wàn)元，其他八家銀行則均未超過(guò)1500萬(wàn)元。

　　值得注意的是，截至2023年末，平安銀行零售客戶AUM4.03萬(wàn)億元，其中私行客戶AUM為1.92萬(wàn)億元。此意味著，平安銀行占比0.07%的私行客戶貢獻(xiàn)了近半的零售資產(chǎn)。

　　從增速情況看，去年有四家銀行戶均資產(chǎn)較上年同期下降，分別是光大銀行、交行、中信銀行、興業(yè)銀行，降幅分別為0.08%、0.93%、1.86%、3.03%。

　　多家銀行發(fā)力家族信托等業(yè)務(wù)，

　　高凈值人群呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)

　　事實(shí)上，在各商業(yè)銀行持續(xù)開(kāi)拓私人銀行建設(shè)的同時(shí)，家族信托、保險(xiǎn)金信托等業(yè)務(wù)依舊是其重點(diǎn)拓展和發(fā)力的對(duì)象。

　　比如，國(guó)有大行方面，中行2023年報(bào)指出，該行加快家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展，家族信托客戶比上年末增長(zhǎng)72.95%；建行年報(bào)指出，該行家族信托顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模1064.64億元，豐富家族信托顧問(wèn)、保險(xiǎn)金信托顧問(wèn)、家族辦公室等服務(wù)內(nèi)涵；交行方面表示，創(chuàng)新推出股權(quán)不動(dòng)產(chǎn)家族信托、保險(xiǎn)金家族信托、家庭信托等特色服務(wù)方案，財(cái)富管理特色不斷增強(qiáng)。

　　股份行方面，中信銀行2023年報(bào)顯示，家族信托推出契合企業(yè)家客群的股權(quán)、股票等多資產(chǎn)信托業(yè)務(wù)模式，于報(bào)告期末存量規(guī)模達(dá)665億元；民生銀行年報(bào)顯示，推進(jìn)家族信托業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，截至報(bào)告期末，家族信托及保險(xiǎn)金信托實(shí)現(xiàn)存量規(guī)模較上年末翻番，增加122.61億元；平安銀行年報(bào)顯示，2023年，本行協(xié)助客戶新設(shè)立家族信托及保險(xiǎn)金信托規(guī)模669.13億元，同比增長(zhǎng)22.5%；浙商銀行年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，其家族信托業(yè)務(wù)44單，較年初增長(zhǎng)69.23%，規(guī)模約7.01億元，較年初增長(zhǎng)132.12%。

　　除了發(fā)展家族信托、保險(xiǎn)金信托等業(yè)務(wù)，部分銀行還加快投入私人銀行中心建設(shè)。比如，農(nóng)行2023年報(bào)顯示，其建成100家總行級(jí)私人銀行中心、100家分行級(jí)私人銀行中心和500家分支行財(cái)富管理中心，覆蓋全國(guó)主要城市和重點(diǎn)縣域；中行年報(bào)顯示，優(yōu)化私人銀行中心布局，已在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立私行中心191家；建行年報(bào)顯示，2023年末，該行私人銀行中心共計(jì)248家，條線人員數(shù)量逾2000人。

　　據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)和清華大學(xué)五道口金融學(xué)院共同編寫的《中國(guó)私人銀行發(fā)展報(bào)告（2023）暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）顯示，新形勢(shì)下，實(shí)業(yè)企業(yè)家在高凈值人群中占比有所下降但依然最高。依靠高水平知識(shí)技能獲取收入的企業(yè)高管、專業(yè)人士等高工薪人群在高凈值人士中的占比持續(xù)提升。

　　另外，高凈值人群整體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，《報(bào)告》調(diào)研結(jié)果，30歲以下高凈值人士占比10.68%，相較上年同期增加3.31%。我國(guó)高凈值人群傳承浪潮仍在持續(xù)，企業(yè)接班、財(cái)富繼承等需求龐大且緊迫。

責(zé)任編輯：劉天行