原標(biāo)題 越南學(xué)者：中國很怕被越南制造取代，卻不懂我們最大的痛處

　　【導(dǎo)讀】 近年來，有關(guān)外商投資轉(zhuǎn)向越南、越南制造將取代中國的討論持續(xù)不斷；2022年4月，國際貨幣基金組織預(yù)測(cè)越南2022年經(jīng)濟(jì)增長率約為6%，遠(yuǎn)超對(duì)區(qū)域增速的預(yù)測(cè)。很多人在問越南制造正在成為新的制造業(yè)神話嗎？本文提供了越南學(xué)者的內(nèi)部視角。作者以越南制造業(yè)的一個(gè)分支——電子工業(yè)為樣本，分析了近30年來越南經(jīng)濟(jì)政策與電子工業(yè)發(fā)展的微妙關(guān)系。本文原載“亞太經(jīng)濟(jì)雜志”2022年第27卷第2期，原題為《越南電子工業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策和技術(shù)發(fā)展》，由文化縱橫新媒體編譯首發(fā)，僅代表作者本人觀點(diǎn)，供諸君參考。

　　【文/Hanh Song Thi Pham】

　　引言

　　推動(dòng)工業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展是發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)政策的主要重點(diǎn)之一。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，許多人推崇構(gòu)建技術(shù)能力的方案，督促政府介入并重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)技術(shù)變革。在許多情況下，這些方法與刺激外國直接投資的技術(shù)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)，后者可以將知識(shí)和專業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移至東道國。

　　然而，這些方法要求政府具備選擇、實(shí)施政策以及從成功和失敗中學(xué)習(xí)的能力。因此，有人認(rèn)為，對(duì)工業(yè)發(fā)展政策的分析不僅需要關(guān)注政策結(jié)果，還需要了解決策過程。事實(shí)上，正如有人指出的那樣，對(duì)低收入和中低收入國家政府干預(yù)的質(zhì)量了解越少，就更需要詳細(xì)地理解這一過程。

　　以往對(duì)發(fā)展政策的理解側(cè)重于一些寬泛的機(jī)制，包括：貿(mào)易自由化、放松市場(chǎng)管制、外國直接投資、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等方面。然而，這些方面的政策備受批評(píng)，因其假設(shè)技術(shù)是憑空出現(xiàn)而不是創(chuàng)造或習(xí)得的，同時(shí)信息也是自由和對(duì)稱的。此外，這些“自由放任”的政策忽略了激勵(lì)措施對(duì)于發(fā)展中國家創(chuàng)造技術(shù)能力的作用，盡管其提高了效率，卻并沒有吸引到高附加值行業(yè)的資本和新技術(shù)。因此，國家干預(yù)對(duì)于糾正市場(chǎng)失靈和促進(jìn)“趕超”至關(guān)重要。

　　但是，國家干預(yù)的主要缺點(diǎn)在于決策者的激勵(lì)措施會(huì)在有意或無意間導(dǎo)致租金的產(chǎn)生和分配。因此，這種方法承認(rèn)政府干預(yù)不可避免地要付出代價(jià)。

　　為了理解這一過程和論點(diǎn)，本文評(píng)估越南在過去三十年中制定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，并從租金管理的角度出發(fā)，調(diào)查1986-2017年期間經(jīng)濟(jì)政策對(duì)越南技術(shù)發(fā)展的貢獻(xiàn)程度。本文認(rèn)為，貿(mào)易自由化和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)對(duì)于技術(shù)發(fā)展都是必要的，這有助于進(jìn)一步深入了解以貿(mào)易為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策。然而，對(duì)這些政策的長期依賴會(huì)導(dǎo)致尋租行為的增加，其最終后果則可能會(huì)扼殺國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。

　　研究框架和方法

　　為了理解影響越南電子工業(yè)發(fā)展的各種因素，我們使用了新的分析框架，這一框架包括四個(gè)層面：（1）政策干預(yù)的目標(biāo)；（2）背景；（3）政策干預(yù)的實(shí)施；（4）指導(dǎo)數(shù)據(jù)收集和分析的結(jié)果。我們還將結(jié)果區(qū)分為意外后果和發(fā)展結(jié)果。

　　為了利用這一分析框架，我們首先回顧了2017年之前越南電子工業(yè)的發(fā)展歷程。在追溯了越南政府在1986年至2017年期間實(shí)施的政策之后，我們對(duì)這些政策的因果走向進(jìn)行了歸納分析。

　　我們收集了第一手?jǐn)?shù)據(jù)資料和來自政府機(jī)構(gòu)、媒體報(bào)道的第二手資料。首先，我們從新聞和報(bào)道中對(duì)行業(yè)發(fā)展階段的總體概況進(jìn)行了了解；其次，根據(jù)新聞中引用的政府官員、專家確定采訪對(duì)象后，通過越南四家主要媒體和新聞機(jī)構(gòu)（包括越南新聞、越南經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)、西貢時(shí)報(bào)和越南電視廣播），我們對(duì)政府官員和專家進(jìn)行了深入采訪，獲得了更多關(guān)于行業(yè)發(fā)展的見解，了解到過去30年產(chǎn)業(yè)政策的背景信息以及這一行業(yè)中的主要贏家和輸家。

　　最后，我們與確定的公司進(jìn)行聯(lián)系，對(duì)這些贏家和輸家進(jìn)行了實(shí)地考察和采訪，包括對(duì)電子行業(yè)的決策者、高級(jí)研究人員和企業(yè)經(jīng)理進(jìn)行了33次深度訪談。本文的數(shù)據(jù)收集過程始于2014年，截止至2017年。

　　越南電子工業(yè)的發(fā)展

　　由于受到戰(zhàn)爭和美國制裁的影響，直至20世紀(jì)80年代末，越南在很大程度上仍與資本主義世界經(jīng)濟(jì)絕緣。在經(jīng)歷了長期的經(jīng)濟(jì)衰退后，越南于1986年開始改革其經(jīng)濟(jì)管理機(jī)制。20世紀(jì)90年代，越南經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了從中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)導(dǎo)向體制的轉(zhuǎn)變，從相對(duì)封閉的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向通過貿(mào)易自由化和促進(jìn)外國投資來日益融入世界市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)。

　　越南的貿(mào)易自由化在2000年代得到進(jìn)一步加強(qiáng)。此外，政府還對(duì)國有企業(yè)進(jìn)行了深入改革。2000年，越南頒布的《企業(yè)法》區(qū)分國有企業(yè)和非國有企業(yè)，開啟了國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的新時(shí)期。但是，非國有企業(yè)的發(fā)展環(huán)境仍然不利。證據(jù)表明，規(guī)范商業(yè)活動(dòng)的政策抑制了非國有企業(yè)的發(fā)展。到2010年代，隨著越南經(jīng)濟(jì)深度融入世界經(jīng)濟(jì)和國有企業(yè)改革的深化，政府加大了推動(dòng)非國有企業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度。

　　（一）早期發(fā)展階段：1986年至2006年

　　統(tǒng)一后，越南的電子工業(yè)相對(duì)不發(fā)達(dá)。1975-1985年期間，越南電子工業(yè)的特點(diǎn)是社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)與政權(quán)控制了整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系。所有越南電子公司均屬國有，大多數(shù)公司只參與小規(guī)模組裝活動(dòng)，從東歐進(jìn)口的零部件組裝生產(chǎn)電視機(jī)和收音機(jī)。因?yàn)樵摬块T無法大量生產(chǎn)零部件，所以產(chǎn)量相對(duì)較低。

　　兩個(gè)主要因素制約了該行業(yè)的發(fā)展：（1）美國在1975-1994年間實(shí)施的貿(mào)易禁運(yùn)使得電子工業(yè)很難獲得西方國家的技術(shù)；（2）經(jīng)濟(jì)的長期衰退導(dǎo)致企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)投入的資源、激勵(lì)和動(dòng)機(jī)相對(duì)有限。

　　1986年，越南政府推出一系列旨在解決這些問題的改革措施，增加電阻器、電容器和印刷電路板等高科技元件的生產(chǎn)，為該行業(yè)的初步發(fā)展創(chuàng)造條件。到20世紀(jì)90年代末，有超過100家工廠和單位組裝電子消費(fèi)產(chǎn)品。這一時(shí)期，大量小型國有企業(yè)的進(jìn)行了“股權(quán)化”改造，許多被認(rèn)為是“戰(zhàn)略性”的企業(yè)根據(jù)1995年頒布的《國有企業(yè)法》轉(zhuǎn)變?yōu)楣尽?/p>

　　2003年之后，許多“股權(quán)化”的國有企業(yè)有權(quán)獨(dú)占土地，這一舉措旨在希望更多私人參與到國有企業(yè)的管理中，使其能夠更為有效地運(yùn)作。雖然股權(quán)化的國有企業(yè)繼承了土地使用權(quán)，但私營企業(yè)卻難以獲得土地來開展業(yè)務(wù)。因此，1993年《土地法》賦予家庭交換、租賃和抵押其土地使用權(quán)的權(quán)利，進(jìn)而創(chuàng)造出了一個(gè)土地市場(chǎng)。

　　與此同時(shí)，越南引進(jìn)的外國投資法（LFI）于1987年首次推出，隨后于1990年、1992年、1996年和2000年對(duì)外國投資的法定權(quán)利進(jìn)行了修訂，規(guī)定對(duì)三種活動(dòng)提供市場(chǎng)準(zhǔn)入。事實(shí)上，當(dāng)LFI實(shí)施時(shí)，設(shè)立100%的外國股權(quán)公司相當(dāng)困難，與越南當(dāng)?shù)睾献骰锇槌闪⒑腺Y企業(yè)成為最受歡迎的方式。

　　其原因在于：第一，外國投資者缺乏對(duì)越南市場(chǎng)的深入了解；第二，越南公司可以幫助他們通過繁文縟節(jié)的行政系統(tǒng)，即申請(qǐng)執(zhí)照和許可證；第三，國內(nèi)伙伴的現(xiàn)有分銷網(wǎng)絡(luò)為外國公司提供了市場(chǎng)準(zhǔn)入；第四，可以幫助外國投資者獲得土地并提供創(chuàng)建生產(chǎn)設(shè)施的手段。

　　在此期間，外國直接投資者和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)（主要是國有企業(yè)）在越南建立了大量合資企業(yè)，據(jù)越南工貿(mào)部統(tǒng)計(jì)，1986年至2006年期間越南共成立了2787家合資企業(yè)。因此，電子工業(yè)從一個(gè)由國有企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)演變?yōu)橐粋€(gè)以國有企業(yè)和外資企業(yè)合資為特征的市場(chǎng)，同時(shí)市場(chǎng)邊緣還有大量中小型私營電子公司。

　　關(guān)于技術(shù)能力，在此期間，該行業(yè)的常規(guī)生產(chǎn)能力得到了發(fā)展，生產(chǎn)出了電阻器、電容器和印刷電路板等組件。這種能力的提高還反映在電子產(chǎn)品出口量的增加上（主要由合資企業(yè)從進(jìn)口零部件組裝而成），以及在傳統(tǒng)的前蘇聯(lián)國家市場(chǎng)之外開發(fā)出了新市場(chǎng)。此外，國內(nèi)生產(chǎn)商開始與來自日本的二手進(jìn)口產(chǎn)品展開競(jìng)爭。

　　然而，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，反映了企業(yè)對(duì)外國產(chǎn)品的精心模仿，而不是自主創(chuàng)新。在瞬息萬變的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)無法感知和應(yīng)對(duì)全球技術(shù)變化的趨勢(shì)。

　　例如，由韓國投資者和越南國有企業(yè)于1993年成立的合資企業(yè)Orion Hanel，其在生產(chǎn)顯像管電視屏幕領(lǐng)域領(lǐng)先11年，但最后于2008年破產(chǎn)，原因則是未能將生產(chǎn)領(lǐng)域及時(shí)轉(zhuǎn)向平板電視屏幕。越南電子商務(wù)協(xié)會(huì)秘書長洪先生在2009年接受《越南經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)對(duì)Orion-Hanel的評(píng)價(jià)如下：

“當(dāng)Orion-Hanel在全盛時(shí)期生產(chǎn)顯像管電視時(shí)，全球大型電視生產(chǎn)商已經(jīng)在投資生產(chǎn)新一代平板電視產(chǎn)品。Orion-Hanel跟不上科技的進(jìn)步，沒有足夠的資金投資生產(chǎn)高科技產(chǎn)品”。

　　然而，能夠滿足復(fù)雜零部件需求的國內(nèi)企業(yè)非常有限。根據(jù)越南世貿(mào)中心數(shù)據(jù)顯示，2009年越南電子產(chǎn)品出口額為21.5億美元，電子元器件進(jìn)口額為29.6億美元。因此，在這一時(shí)期，越南的國內(nèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)商能夠成功地制造產(chǎn)品，但無法創(chuàng)造新產(chǎn)品；盡管該行業(yè)的常規(guī)能力得到了發(fā)展，但還無法成為創(chuàng)新和生產(chǎn)能力的中心。

　　在21世紀(jì)初，越南電子工業(yè)的長期發(fā)展仍受阻礙。盡管進(jìn)口原材料的關(guān)稅很低，而且有優(yōu)惠貸款，但由于合資企業(yè)中外國合伙人的撤資，許多國內(nèi)企業(yè)瀕臨破產(chǎn)。此外，這一時(shí)期的特點(diǎn)是國內(nèi)企業(yè)缺乏重大的技術(shù)升級(jí)和生產(chǎn)率增長低下，因此逐漸在國內(nèi)市場(chǎng)失利。

　　值得注意的是，這一時(shí)期創(chuàng)造的租金在后來也遭到了破壞。當(dāng)越南市場(chǎng)首次通過外國直接投資法對(duì)外開放時(shí)，這為國有企業(yè)創(chuàng)造了紅利，這些國有企業(yè)有著獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，包括：（1）擁有資本和分銷網(wǎng)絡(luò)（私營企業(yè)規(guī)模較小）；（2）擁有土地（在當(dāng)?shù)孬@得土地并不容易）；（3）擁有政府權(quán)力和許可證。在這一時(shí)段的早期，私營企業(yè)沒有貿(mào)易權(quán)（即沒有進(jìn)出口許可證）。

　　含蓄地說，這些條件共同創(chuàng)造了促進(jìn)合資企業(yè)發(fā)展的紅利。跨國公司選擇與國有企業(yè)建立合資企業(yè)作為進(jìn)入模式，利用國有企業(yè)獲得的租金，克服阻礙100%外資股權(quán)運(yùn)營的無形障礙。

　　然而，當(dāng)跨國公司在越南發(fā)展出基地后，這些紅利便不再那么重要了。跨國企業(yè)沒有向當(dāng)?shù)睾献骰锇檗D(zhuǎn)讓技術(shù)的動(dòng)機(jī)，與此同時(shí)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也沒有提升技術(shù)能力的動(dòng)力。關(guān)鍵時(shí)刻是在2006年，由于對(duì)東盟貿(mào)易自由化的承諾，越南取消了對(duì)成品電子產(chǎn)品的關(guān)稅，但仍維持了對(duì)電子零部件征收5%的關(guān)稅。這一關(guān)稅的存在，加之還要面臨與其他東盟國家更便宜的電子產(chǎn)品競(jìng)爭，越南的電子合資企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，電子工業(yè)在這一時(shí)期結(jié)束時(shí)便衰落了。

　　（二）電子行業(yè)的增長：2007年至今

　　面對(duì)本土企業(yè)日益衰落的現(xiàn)狀，越南政府開始推出更為激進(jìn)的解決方案，鼓勵(lì)和支持企業(yè)改革，減少在懲罰性稅收、許可、土地使用權(quán)、金融、進(jìn)出口等方面對(duì)企業(yè)的影響，重組國有企業(yè)。與此同時(shí)，越來越多的大型跨國公司的搬遷導(dǎo)致了全球電子產(chǎn)業(yè)的重組，眾多公司從中國轉(zhuǎn)移到越南，以降低其生產(chǎn)成本，更加接近市場(chǎng)，減少對(duì)特定國家或供應(yīng)商的依賴（“中國+1”戰(zhàn)略）。

　　越南自2007年加入WTO之后，該國的電子工業(yè)有了大幅增長。到2017年，越南約有600家外國電子公司，其中約52%是零部件生產(chǎn)商。事實(shí)上，大多數(shù)越南國內(nèi)企業(yè)都處在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，電子零部件生產(chǎn)的本土化率只有20—30%。

　　這一轉(zhuǎn)變的背后是越南政府于2016年發(fā)布的“電子行業(yè)總體規(guī)劃”，該規(guī)劃提出了2020年的宏偉愿景，包括：創(chuàng)造50萬個(gè)新工作崗位，其中很大一部分是工程師、技術(shù)人員和中層管理人員；通過發(fā)展國內(nèi)研究能力來填補(bǔ)技術(shù)空白；將最初對(duì)低利潤消費(fèi)品生產(chǎn)的關(guān)注轉(zhuǎn)向特殊用途的電子產(chǎn)品和用于零部件的材料生產(chǎn)。

　　為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府提供大量的激勵(lì)措施來吸引大型高科技跨國公司進(jìn)入越南，希望它們的到來能夠?yàn)樵侥袭?dāng)?shù)仄髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來就業(yè)、資本和溢出效應(yīng)。因此，政策制定者意識(shí)到需要提供并樂于提供可觀的租金來吸引跨國公司。

　　創(chuàng)造租金成為誘因，這一權(quán)力從2006年起被下放到省級(jí)政府，在此之前，對(duì)外國直接投資項(xiàng)目的評(píng)估和許可由中央管理。省級(jí)政府許諾給予額外的獎(jiǎng)勵(lì)，以吸引外國的直接投資，許多省份提供各種額外獎(jiǎng)勵(lì)，包括從投資溢價(jià)和加速折舊到免稅期和減少土地使用費(fèi)。

　　土地方面的激勵(lì)措施包括：免收長期租金、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼、提供土地清理和鋪面，以及與項(xiàng)目規(guī)模相應(yīng)的租金優(yōu)惠。2008年《高科技法》進(jìn)一步擴(kuò)大了激勵(lì)措施的范圍，擴(kuò)展至優(yōu)惠的稅收待遇和土地使用權(quán)。加之中國工資成本的上升和跨國公司的“中國+1”戰(zhàn)略，大量外國直接投資涌入越南電子行業(yè)，特別是大型跨國公司。電子行業(yè)現(xiàn)有的大型外國投資者都享受到特別免稅待遇。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些變化意味著政府對(duì)待外國投資者比對(duì)待本土生產(chǎn)商更好。在對(duì)私營企業(yè)的采訪中，受訪者強(qiáng)調(diào)了這些政策造成的不平等待遇問題。一家私營公司N&G發(fā)展投資公司的董事長更詳細(xì)地解釋了這一點(diǎn)：

“很多政策對(duì)FDI企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)的優(yōu)惠政策是不平等的，尤其是在配套行業(yè)。例如，在進(jìn)出口稅法中，為生產(chǎn)直接出口貨物而進(jìn)口的企業(yè)可享受稅收優(yōu)惠政策，因此幾乎只有外國直接投資者才能享有。雖然許多越南企業(yè)為三星、LG等公司生產(chǎn)零部件，但并沒有獲得同等優(yōu)惠待遇”。

　　雖然國有企業(yè)和外國投資者獲得了優(yōu)惠待遇，但本土企業(yè)卻在尋租競(jìng)爭中失敗了，這在一定程度上可能有助于解釋配套產(chǎn)業(yè)總體上的不發(fā)達(dá)和國內(nèi)電子企業(yè)的失敗。這些政策帶來的后果是，盡管越南電子工業(yè)在此期間有了顯著發(fā)展，但由于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的參與有限，產(chǎn)業(yè)附加值很低。許多合資企業(yè)要么倒閉，轉(zhuǎn)向其他行業(yè)，要么試圖通過承接跨國公司的加工合同來生存。

　　值得注意的是，這一時(shí)期合資企業(yè)的減少也部分是由貿(mào)易政策造成的，該政策將零部件的進(jìn)口關(guān)稅保持在5%的水平，而2006年來自東盟的成品關(guān)稅則降至零。對(duì)進(jìn)口零部件征收5%的關(guān)稅，使得合資企業(yè)在與其他東盟國家電子產(chǎn)品的競(jìng)爭中競(jìng)爭力下降，導(dǎo)致許多合資企業(yè)破產(chǎn)。因此，自2010年以來，電子工業(yè)中的合資企業(yè)不復(fù)存在。

　　然而，盡管這可能會(huì)誘發(fā)尋租，但流入越南的外國直接投資提供的證據(jù)表明，越南正越來越多地嵌入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，在越的世界領(lǐng)先的電子公司參與了供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)。例如，英特爾、富士康和仁寶分別充當(dāng)設(shè)備制造服務(wù)和原始設(shè)計(jì)制造商，而三星、LG、諾基亞和佳能制造原始設(shè)備，同時(shí)承擔(dān)最終組裝和定制。越南電子工業(yè)協(xié)會(huì)的一位主席在接受采訪時(shí)說：

“在電子產(chǎn)品的全球產(chǎn)業(yè)鏈中，越南已經(jīng)參與了生產(chǎn)和組裝的所有環(huán)節(jié)，例如零部件生產(chǎn)和組裝。然而，越南電子的價(jià)值鏈嚴(yán)重依賴外國直接投資企業(yè)”。

　　這些大型跨國公司在越南的出現(xiàn)使得電子工業(yè)的外國直接投資者與國內(nèi)公司之間造成了隔離，進(jìn)而導(dǎo)致外國直接投資公司的“飛地經(jīng)濟(jì)”。這些規(guī)模小、能力有限的越南本土企業(yè)正在努力融入由大型跨國公司引領(lǐng)的全球電子產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中。

　　例如，在所有為其生產(chǎn)、提供材料和組件的數(shù)百家公司中，英特爾只使用了18家越南合作伙伴。三星電子的越南公司在其93家供應(yīng)商中僅使用了7家越南合作伙伴，這些越南公司僅提供包裝和印刷等低附加值活動(dòng)，而高附加值的供應(yīng)商則是韓國或其他東盟國家的公司或在越南投資的外國公司。

　　融入全球價(jià)值鏈需要當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在生產(chǎn)能力和組織能力方面進(jìn)行大量投資。缺乏熟練勞動(dòng)力，經(jīng)常被認(rèn)為是阻礙私營企業(yè)滿足跨國企業(yè)對(duì)生產(chǎn)能力和組織能力要求的重要因素。數(shù)據(jù)顯示，五分之四的私營企業(yè)表示，它們難以招募和挽留熟練勞動(dòng)力；幾乎所有勞動(dòng)力都缺乏經(jīng)驗(yàn)，缺乏專業(yè)技能和軟實(shí)力，許多人在掌握了所需技能后，選擇了高薪工作。作為LG、三星和佳能的供應(yīng)商的4P公司是一家私營公司，該公司透露，對(duì)人力資源培訓(xùn)的投資是他們成功的因素之一。4P公司的一位董事在接受采訪時(shí)說：

“由于很難招聘到具備所需技能的畢業(yè)生，因此我們對(duì)內(nèi)部培訓(xùn)進(jìn)行投資，包括在職培訓(xùn)、助理培訓(xùn)和海外培訓(xùn)。得益于優(yōu)質(zhì)的人力資源，4P生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，包括最苛刻的合作伙伴”。

　　另一方面，許多跨國公司指責(zé)越南公司不能達(dá)到他們的標(biāo)準(zhǔn)，所以他們沒有使用越南供應(yīng)商的零部件，而是選擇從他們?cè)谄渌麌业淖庸具M(jìn)口。例如，三星公司的一名經(jīng)理表示，很難找到能夠滿足他們?cè)诩夹g(shù)、生產(chǎn)線數(shù)量和質(zhì)量管理等方面要求的越南公司。

“我們發(fā)布了一份三星希望與國內(nèi)企業(yè)合作的170種零部件的清單，但所有的電子企業(yè)，包括具有40-50年經(jīng)驗(yàn)的公司，都不能抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，即使是如電池充電器、USB電纜和塑料等最簡單的零部件”。

　　佳能越南有限公司的一名經(jīng)理在接受采訪時(shí)透露：

“佳能在三年前設(shè)定了70%本土化的目標(biāo)，但至今仍未實(shí)現(xiàn)。目前，在為佳能供貨的120家企業(yè)中，擁有100%越南資本的企業(yè)數(shù)量屈指可數(shù)，而且還只能提供非常簡單的設(shè)備，如紙箱、包裝和標(biāo)簽”。

　　總的來說，幾乎所有來自跨國公司的代表都有一個(gè)共同的觀點(diǎn)，即電氣和電子設(shè)備制造企業(yè)最大的擔(dān)憂是，他們無法在越南購買設(shè)備和零部件。佳能越南公司的一位經(jīng)理說：

“造成這個(gè)問題的原因在于技術(shù)的限制；沒有一家國內(nèi)企業(yè)能按照佳能的要求，以合理的成本和質(zhì)量進(jìn)行生產(chǎn)”。

　　越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)沒有動(dòng)力對(duì)提升技術(shù)能力進(jìn)行投資，以達(dá)到跨國企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，其原因主要有兩個(gè)方面。首先，企業(yè)之間的激烈競(jìng)爭和由此導(dǎo)致的低利潤率使得企業(yè)望而卻步。其次，與大型跨國企業(yè)的合作意味著承擔(dān)更多的任務(wù)與工作，風(fēng)險(xiǎn)也更大。據(jù)越南電子工業(yè)協(xié)會(huì)代表稱，盡管不再是“簡單的組裝者”，越南電子工業(yè)發(fā)展仍然有限。

“事實(shí)上，許多國內(nèi)企業(yè)出口零部件，是外國企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商。然而，國內(nèi)企業(yè)缺乏與外國直接投資企業(yè)的聯(lián)系，導(dǎo)致在國際一體化背景下缺乏競(jìng)爭力”。

　　雖然在加入WTO之前，越南政府實(shí)施了當(dāng)?shù)爻煞忠螅↙CR），要求外國直接投資公司所生產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)值的30%要由越南本土企業(yè)制造，但大多數(shù)外國直接投資公司的零部件幾乎都是進(jìn)口（90-100%），政府并沒有對(duì)其進(jìn)行懲罰。

　　外國直接投資公司表示，他們未能滿足LCR的要求，是因?yàn)槟軌驖M足復(fù)雜零部件生產(chǎn)需求的國內(nèi)公司太少了。加入WTO之后，越南必須在其加入的第一個(gè)5年內(nèi)逐步取消與貿(mào)易有關(guān)的投資措施（TRIMs），并在2018年被承認(rèn)為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家時(shí)徹底廢除TRIMS。在后WTO時(shí)代，當(dāng)逐步取消TRIMs時(shí)，越南政府放寬了對(duì)包括電子工業(yè)跨國公司在內(nèi)的外國直接投資企業(yè)的LCR。

　　值得注意的是，越南政府嚴(yán)格遵守世貿(mào)組織規(guī)則，取消了《與貿(mào)易有關(guān)的投資措施協(xié)議》，但沒有采取任何替代措施。工業(yè)和貿(mào)易部的一位專家在接受采訪時(shí)評(píng)論說：

“在采取替代LCR的措施方面，越南不如其他東盟國家熟練”。

　　因此，電子跨國公司可以享受到寬松的當(dāng)?shù)爻煞忠蟆?007年后，由于LCR沒有得到嚴(yán)格執(zhí)行，跨國公司并不熱衷于在其供應(yīng)鏈中使用國內(nèi)供應(yīng)商的高價(jià)值零部件。因此，在電子工業(yè)中，跨國企業(yè)很少向國內(nèi)供應(yīng)商轉(zhuǎn)讓技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)一直停留在價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)。

　　討論

　　我們認(rèn)為，越南政府通過外國直接投資的技術(shù)溢出效應(yīng)來獲得技術(shù)進(jìn)步的政策，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平并不足以具備國際競(jìng)爭力。與其他東亞國家相比，越南電子工業(yè)的發(fā)展速度低于韓國。韓國電子工業(yè)大約用10年時(shí)間完成了技術(shù)發(fā)展三階段中的前兩部分（實(shí)施、吸收、改進(jìn)），而越南電子行業(yè)則用了20年時(shí)間（1996-2016）。二十年后，越南的電子工業(yè)仍遠(yuǎn)未進(jìn)入改進(jìn)階段。

　　事實(shí)上，到2017年，越南電子工業(yè)的發(fā)展階段與馬來西亞和泰國在20世紀(jì)90年代中期的發(fā)展階段相似。通過對(duì)比東亞兩個(gè)一流的新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體（韓國和臺(tái)灣）和兩個(gè)第二梯隊(duì)東南亞新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體（馬來西亞和泰國）的治理體系，可以發(fā)現(xiàn)，由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)驅(qū)動(dòng)的東亞經(jīng)濟(jì)體和由外國跨國公司主導(dǎo)的東南亞經(jīng)濟(jì)體，此二者在部門治理制度和公司行為上存在著明顯差異。在馬來西亞和泰國這種以外國直接投資為主導(dǎo)的增長模式中，其缺點(diǎn)在于外國直接投資飛地與經(jīng)濟(jì)的其他部分之間缺乏聯(lián)系，而這一點(diǎn)在我們對(duì)越南電子工業(yè)的研究中也有所體現(xiàn)。許多發(fā)展中國家面臨著鼓勵(lì)外國直接投資公司超越飛地生產(chǎn)的問題。盡管存在這個(gè)問題，但事實(shí)證明，外國直接投資是越南電子工業(yè)的一個(gè)有效的出口機(jī)制。

　　雖然政策干預(yù)的目標(biāo)是通過跨國企業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的溢出效應(yīng)進(jìn)行學(xué)習(xí)，這似乎是合法的，但政策實(shí)施機(jī)制再次降低了預(yù)期的積極影響。政府為跨國企業(yè)提供了有利的待遇，卻沒有迫使其擔(dān)負(fù)讓國內(nèi)企業(yè)參與全球價(jià)值鏈的責(zé)任。跨國企業(yè)規(guī)模巨大，有能力與政府談判，為其投資爭取到了更好的條件和待遇。

　　此外，由于投資許可權(quán)的下放，越南中央政府對(duì)地方的決策幾乎沒有發(fā)言權(quán)。權(quán)力下放導(dǎo)致各省之間相互爭奪外國直接投資，從而削弱地方政府對(duì)跨國公司履行其義務(wù)的監(jiān)督。因此，越南電子工業(yè)的發(fā)展并沒有達(dá)到預(yù)期的效果，政策的制定背景和執(zhí)行過程限制了該行業(yè)的發(fā)展。

　　由于越南在政策制定過程中固有的分散性，以及政府無力根據(jù)發(fā)展議程協(xié)調(diào)其工業(yè)計(jì)劃，旨在提高產(chǎn)能的政策所帶來的好處被抵消了。具體而言，在支持工業(yè)發(fā)展和融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)方面，越南政府缺乏實(shí)質(zhì)性的政策支持框架，公共和私營部門在決策制定與執(zhí)行過程中缺乏合作。

　　在第一個(gè)時(shí)期，政府向國有企業(yè)提供租金，隨后，外國企業(yè)通過與國有企業(yè)合作而受益。在隨后的階段，鑒于貿(mào)易自由化的壓力，政府制定了對(duì)外國公司的直接租金，并附加了一些條件，但沒有明確的執(zhí)行機(jī)制來監(jiān)督外國投資者的履行情況。因此，租金從國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移到了外國企業(yè)，這也是越南中小企業(yè)發(fā)展不太成功的原因。

　　此外，政府所提供的激勵(lì)措施是不對(duì)稱的，外國公司得到了許多激勵(lì)措施，而本土中小企業(yè)卻沒有得到相應(yīng)的待遇。例如，與本土企業(yè)建立聯(lián)系的外國企業(yè)有權(quán)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，然而，與外國企業(yè)缺乏聯(lián)系的本土企業(yè)卻沒有。從本土企業(yè)的角度來看，在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中做生意是困難的。為了向全球企業(yè)供貨，本土企業(yè)要滿足較高標(biāo)準(zhǔn)，這需要更多的資本和熟練勞動(dòng)力。與此同時(shí)，當(dāng)?shù)厮綘I企業(yè)由于規(guī)模小，在吸引資本投資和熟練勞動(dòng)力方面難以與外國企業(yè)或國有企業(yè)競(jìng)爭。沒有政府的支持，他們很難做到這一點(diǎn)。

　　越南政府也沒有強(qiáng)制執(zhí)行租金條件。穆什塔克·可汗認(rèn)為，租金必須附加“條件”。我們的研究結(jié)果表明，雖然越南政府開始就技術(shù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行談判，以換取給予跨國公司的租金。但是，跨國企業(yè)與政府之間達(dá)成的向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)傳播技術(shù)和管理能力的協(xié)議并沒有得到執(zhí)行。從分析中可以清楚地看出，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)需要外國公司的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)的支持，而租金可能是為了對(duì)這一過程進(jìn)行補(bǔ)貼而創(chuàng)造出來的，但設(shè)想的轉(zhuǎn)變并沒有發(fā)生。

　　研究結(jié)果表明，以國內(nèi)企業(yè)之間、企業(yè)與世界市場(chǎng)之間的聯(lián)系為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)開放政策，為越南的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。很明顯，經(jīng)過30年對(duì)貿(mào)易和對(duì)外國直接投資的開放，越南的電子工業(yè)有了顯著的發(fā)展。

　　然而，該行業(yè)現(xiàn)在仍由外國企業(yè)主導(dǎo)，而國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展有限。越南國內(nèi)電子工業(yè)發(fā)展受限的原因之一是政府挑選贏家的問題。在貿(mào)易自由化的早期，國有企業(yè)比其他類型的企業(yè)獲得了更為優(yōu)惠的條件（即土地使用權(quán)）。后來，跨國公司獲得了比國內(nèi)企業(yè)更優(yōu)惠的待遇（即較低的公司稅率）。

　　我們認(rèn)為，外國直接投資不會(huì)自動(dòng)提升東道國的技術(shù)能力，在缺乏必要的政策框架來約束外資部門的情況下，對(duì)外國技術(shù)和良好制度的開放，不足以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和持續(xù)增長。政府需要將關(guān)注點(diǎn)從對(duì)贏家（部門、行業(yè)、企業(yè)和其他組織）的一次性選擇轉(zhuǎn)移到對(duì)選擇的錯(cuò)誤進(jìn)行檢測(cè)和糾錯(cuò)上。解決方案是，通過各種公私合作，設(shè)計(jì)出一個(gè)可以發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤的機(jī)制。

　　在1996-2006年期間，政府對(duì)外國直接投資的管理出現(xiàn)了權(quán)力下放的現(xiàn)象，不同省份在爭奪外國直接投資時(shí)，往往提供不同的非稅收激勵(lì)措施。越南電子工業(yè)的案例表明，一個(gè)無效的激勵(lì)機(jī)制會(huì)導(dǎo)致一個(gè)緩慢的學(xué)習(xí)過程，從而脫離低工資優(yōu)勢(shì)。根據(jù)此前研究，馬來西亞和泰國兩個(gè)國家提供了基礎(chǔ)設(shè)施和激勵(lì)措施，但很少直接參與企業(yè)的活動(dòng)，而越南政府仍然在國有企業(yè)的活動(dòng)中擔(dān)任董事。這就造成了不同類型所有權(quán)的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在獲得激勵(lì)方面的不公平地位，而這又部分地歸因于緩慢的學(xué)習(xí)過程。

　　我們對(duì)越南政府使用的無效激勵(lì)機(jī)制的看法，并不意味著忽視政府在發(fā)展過程中創(chuàng)造性學(xué)習(xí)和糾錯(cuò)能力。事實(shí)上，政策微調(diào)是越南近年來在電子工業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)方面取得高增長率的部分原因。如果越南采用更為有效的激勵(lì)機(jī)制，該行業(yè)本可以充分發(fā)揮其潛力。

　　具體而言，如果越南在引入租金條件方面像泰國和馬來西亞一樣熟練，國內(nèi)企業(yè)和勞動(dòng)力的能力可能會(huì)得到更大的提高。泰國和馬來西亞在加入WTO時(shí)，從2000年代初開始便被要求禁止正式使用當(dāng)?shù)爻煞忠螅↙CR），但它們巧妙地間接引入了LCR。馬來西亞政府利用稅收優(yōu)惠政策鼓勵(lì)跨國公司投資培訓(xùn)國內(nèi)企業(yè)員工。這些公司可以進(jìn)行新的投資，以升級(jí)其培訓(xùn)設(shè)備或擴(kuò)大其培訓(xùn)能力，因?yàn)樘峁┘夹g(shù)和職業(yè)培訓(xùn)的公司有資格獲得10年100%的投資稅減免。

　　2000年，泰國政府為響應(yīng)WTO的規(guī)則，取消了當(dāng)?shù)爻煞忠螅瑥亩砰_了該國的汽車工業(yè)，并從2002年開始實(shí)行選擇性的產(chǎn)業(yè)政策，以吸引外國直接投資，擴(kuò)大汽車及相關(guān)零部件工業(yè)。政府通過對(duì)在泰國市場(chǎng)上廣受歡迎的車型進(jìn)行開發(fā)，以尋求打造國產(chǎn)汽車品牌，并將其成功與財(cái)政政策聯(lián)系起來，例如為特定類型的車型提供消費(fèi)稅減免，從而創(chuàng)造了一個(gè)特定的市場(chǎng)。同時(shí)，政府還通過與一些當(dāng)?shù)爻煞忠髵煦^，為生產(chǎn)商及其供應(yīng)商提供公司稅豁免。東盟部分行業(yè)提出跨國公司要加強(qiáng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力培訓(xùn)的計(jì)劃，以幫助其提高勞動(dòng)力技能，例如與日本政府合作。這些方案為國內(nèi)生產(chǎn)商提供了間接保護(hù)，允許它們根據(jù)其當(dāng)?shù)爻煞直壤@得各種經(jīng)濟(jì)利益。這些政策在WTO的規(guī)則框架下不一定是非法的，而這似乎是泰國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的成功因素。

　　相比之下，越南選擇嚴(yán)格遵守WTO的規(guī)則，廢除了《與貿(mào)易有關(guān)的投資措施協(xié)議》，但沒有引入替代措施。這可能是因?yàn)樵侥喜幌朊半U(xiǎn)使用替代措施，防止其市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位被否認(rèn)，這是越南在WTO規(guī)則下獲得平等待遇的關(guān)鍵要求。我們對(duì)越南促進(jìn)技術(shù)發(fā)展的政策與其他東亞、東南亞國家政策的討論鞏固了此前的觀點(diǎn)，即不同的發(fā)展中國家在提供機(jī)會(huì)的租金類型和尋租結(jié)構(gòu)方面可能有所不同，而這些差異則受到它們不同的社會(huì)規(guī)范、習(xí)俗和動(dòng)機(jī)的影響。

　　結(jié)論和影響

　　歷經(jīng)30年的市場(chǎng)化和貿(mào)易自由化改革，通過給予投資獎(jiǎng)勵(lì)以吸引外國投資者，越南的電子工業(yè)有了顯著發(fā)展，并成為越南的主要出口創(chuàng)匯者之一，為制造業(yè)增值和就業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)。

　　然而，在技術(shù)進(jìn)步方面，越南的電子工業(yè)取得的成就相對(duì)有限。與韓國和臺(tái)灣相比，越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)推動(dòng)了趕超進(jìn)程，但類似于馬來西亞，跨國公司在越南的電子產(chǎn)品生產(chǎn)和出口中占據(jù)了主導(dǎo)地位。許多國內(nèi)企業(yè)能夠生產(chǎn)供國際品牌使用的零部件，但卻無法打造自己的品牌。

　　我們認(rèn)為，市場(chǎng)和貿(mào)易自由化改革本身并沒有為越南電子工業(yè)的國內(nèi)企業(yè)帶來預(yù)期的技術(shù)升級(jí)。要做到這一點(diǎn)，需要對(duì)政策進(jìn)行仔細(xì)地設(shè)計(jì)、分析和協(xié)調(diào)，以確保在履行義務(wù)的同時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)。簡單來說，越南采取的以租金為基礎(chǔ)的政策措施，沒有得到應(yīng)有的實(shí)施。

　　對(duì)于政策制定者來說，我們建議在設(shè)計(jì)以技術(shù)發(fā)展為目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)政策時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎挑選贏家。不應(yīng)將所有權(quán)作為獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，私營企業(yè)應(yīng)該得到與國有企業(yè)、外國直接投資企業(yè)同等的待遇，激勵(lì)措施需要有實(shí)施的條件并得到執(zhí)行。政府不僅要促進(jìn)、推動(dòng)和保留外國投資，還需強(qiáng)制外國直接投資公司與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的其他部門建立聯(lián)系。通過更多地承認(rèn)外國直接投資公司的重要性和參與其決策過程，將外國直接投資納入到本國技術(shù)基礎(chǔ)發(fā)展過程中。

　　更重要的是，我們建議政策制定者要開發(fā)出一種公共治理機(jī)制，使私營和公共之間的對(duì)話重點(diǎn)從對(duì)贏家（部門、行業(yè)、企業(yè)和其他組織）的一次性選擇，轉(zhuǎn)移到對(duì)選擇的錯(cuò)誤檢測(cè)和錯(cuò)誤糾正過程（并相應(yīng)關(guān)注治理）。決策者和企業(yè)之間的對(duì)話，對(duì)于政策的制定和執(zhí)行至關(guān)重要。

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責(zé)任編輯：蔣曉桐