北交所首單信用債 獲批發行

北交所首單信用債 獲批發行
2023年11月24日 01:05 第一財經

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  作者: 周斌

  [ 此次北京國資獲批在北交所募集發行的50億元債券,期限不超過10年。 ]

  信用債業務啟動一月,北交所首單公司債券發行獲批。

  11月22日,證監會發布最新一批公司債注冊批文,批復同意中國電建、延長石油、北京國資、廣州地鐵和深圳地鐵5家公司債券注冊發行。其中,北京國資擬發行50億元公司債,為北交所首單注冊的信用債。

  據了解,此次北京國資獲批在北交所募集發行的50億元債券,期限不超過10年。本期債券將由中信證券牽頭,中信建投、中金公司華泰證券、光大證券聯合主承銷。

  截至目前,北京國資債券存量余額201億元,包括銀行間市場債券100億元、交易所一般公司債85億元、企業債16億元(未劃歸證監會前)。最近一期債券為今年9月21日在上交所發行的一般公司債,發行規模15億元,發行期限15年,票面利率3.35%。

  數據顯示,截至11月22日,10年期中債企業債到期收益率(AAA)為3.0974%,10年期中債城投債到期收益率(AAA)為3.2680%。北京國資存量債券中,23京資01(余9.6339年)中債到期估值收益率3.0789%。

  10月20日,證監會發布《公司債券發行與交易管理辦法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第24號——公開發行公司債券申請文件》,企業債發審職責劃轉過渡期結束,公司債發行制度規則正式敲定。

  同日,北交所發布實施公司債券(含企業債)5項基本業務規則及配套的12項指引和4項指南,并于10月23日正式啟動信用債業務。截至11月14日,北交所累計發行國債、地方政府債券4.25萬億元;信用債業務啟動以來,已受理14個公司債券(含企業債券)項目,計劃發行金額287億元。

  近期,部分券商、基金公司等機構參與并已完成北交所公司債券(含企業債券)交易業務仿真測試。據此前了解,北交所預計在年內分步啟動發行承銷、交易等業務。此外,為降低市場參與主體交易成本,提升市場吸引力,北交所將對債券交易相關費用給予暫免。

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責任編輯:王許寧

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