專題：“地量”后股指隨時(shí)可能觸底反彈 中長期股市投資機(jī)會或出現(xiàn)
8月14日消息，指數(shù)早盤低開低走，創(chuàng)指、北證50跌超1%。板塊方面，AI眼鏡概念股持續(xù)強(qiáng)勢，卓翼科技（維權(quán)）一字漲停；游戲板塊早盤拉升，富春股份（維權(quán)）漲超10%；影視院線板塊沖高，華誼兄弟領(lǐng)漲；在線教育板塊震蕩上行，中巖大地漲停；醫(yī)藥醫(yī)療股持續(xù)調(diào)整，康為世紀(jì)20cm跌停；養(yǎng)殖股走弱，雙匯發(fā)展跌幅居前；風(fēng)電設(shè)備板塊走低，運(yùn)達(dá)股份領(lǐng)跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3100只。
截至午間收盤，滬指報(bào)2857.90點(diǎn)，跌0.35%；深成指報(bào)8346.00點(diǎn)，跌0.75%；創(chuàng)指報(bào)1591.02點(diǎn)，跌1.01%。
盤面上，AI眼鏡、游戲、影視院線板塊漲幅居前，CRO概念、養(yǎng)雞、風(fēng)電設(shè)備板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、游戲
富春股份、吉比特、凱撒文化（維權(quán)）、昆侖萬維等多股活躍。
消息面上，根據(jù)市場分析公司Newzoo最新發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2024年全球游戲市場規(guī)模將達(dá)到1877億美元，同比增長2.1%。雖然這個數(shù)字略低于年初預(yù)期的1893億美元，但PC市場將成為今年增長的主要推動力，規(guī)模將達(dá)到432億美元，較去年增長4%，占據(jù)游戲市場規(guī)模的23%。
2、AI眼鏡
消息面上，根據(jù)科技記者馬克·古爾曼最新一期《Power On》，蘋果團(tuán)隊(duì)正繼續(xù)試驗(yàn)開發(fā)多款智能眼鏡產(chǎn)品，包括預(yù)計(jì)明年推出的平價(jià)版Vision Pro。此外，蘋果正在繼續(xù)研發(fā)第二代Vision Pro，發(fā)布時(shí)間尚未明確。
消息面：
1、【社保基金會、云南能投集團(tuán)等成立投資基金 出資額100億】天眼查App顯示，近日，云南新能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣州金宏資產(chǎn)管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出資額100.04億人民幣，經(jīng)營范圍為以自有資金從事投資活動，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。合伙人信息顯示，該基金由云南省能源投資集團(tuán)有限公司、全國社會保障基金理事會、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、廣州金宏資產(chǎn)管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司共同出資。
2、【國家統(tǒng)計(jì)局：8月上旬生豬（外三元）價(jià)格環(huán)比上漲5.7%】國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示，2024年8月上旬與7月下旬相比，9種產(chǎn)品價(jià)格上漲，36種下降，5種持平。其中，生豬（外三元）價(jià)格為20.5元/千克，環(huán)比上漲5.7%。
3、【Canalys：第二季度全球AI PC出貨量占比達(dá)到14%】Canalys報(bào)告顯示，2024年第二季度，AI PC的出貨量為880萬臺。這些設(shè)備包括臺式機(jī)和筆記本，配備專用AI工作負(fù)載的芯片組或模塊，如NPU。AI PC出貨量占本季度PC總出貨量的14%。目前，隨著各大處理器供應(yīng)商的AI PC規(guī)劃逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年下半年及未來，AI PC供應(yīng)量和用戶采用率將顯著提升。Canalys預(yù)測，AI PC的市場表現(xiàn)基本符合預(yù)期，2024年出貨量將達(dá)到4400萬臺，2025年有望達(dá)到1.03億臺。
4、【中國氣象局：13省份試點(diǎn)應(yīng)用國家預(yù)警信息強(qiáng)制提醒觸達(dá)平臺】從中國氣象局獲悉，截至目前，具備“閃信”等強(qiáng)制提醒功能的“國家預(yù)警信息強(qiáng)制提醒觸達(dá)平臺”，已接入天津、吉林、上海、福建、四川等13個省（自治區(qū)、直轄市）266個市縣氣象局，開展試點(diǎn)應(yīng)用工作，強(qiáng)制提醒平均觸達(dá)時(shí)間為0.23秒至3.17秒。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，上半年終端需求穩(wěn)健增長，國內(nèi)裝機(jī)與組件出口累計(jì)同比增速約30%。國內(nèi)地面電站裝機(jī)陸續(xù)啟動，8月組件排產(chǎn)開始上行，預(yù)計(jì)全年組件需求600-650GW。硅料價(jià)格尋得階段性底部，主要系近期硅料迅速減產(chǎn)+硅料、期現(xiàn)商詢價(jià)抄底，市場活躍度有所提升，按照當(dāng)前減產(chǎn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)行業(yè)庫存拐點(diǎn)可能出現(xiàn)在2025年3-4月。短期看好Q3組件排產(chǎn)上行后邊際改善明顯且具備α的方向，中長期關(guān)注終端需求增速及上游庫存、供需拐點(diǎn)。
華泰證券表示，國內(nèi)儲能需求旺盛，新興市場戶儲、大儲起量。國內(nèi)上半年并網(wǎng)招標(biāo)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，配儲時(shí)長超出我們此前預(yù)期，我們上調(diào)24年儲能裝機(jī)預(yù)測至83.9GWh，美國上半年并網(wǎng)規(guī)模高增，我們認(rèn)為中美市場24年儲能裝機(jī)可保持高增，對應(yīng)標(biāo)的業(yè)績存在強(qiáng)支撐。受電價(jià)下行與補(bǔ)貼退坡影響，歐洲今年上半年戶儲裝機(jī)同比下滑，后續(xù)戶儲需求仍需觀察，大儲有望接力戶儲起量。新興市場方面，中東風(fēng)光裝機(jī)高增產(chǎn)生消納難題，印度/巴基斯坦/烏克蘭缺電+電價(jià)上漲刺激戶用光儲需求，新興市場戶儲大儲需求向好，出海企業(yè)盈利估值有望雙擊。建議關(guān)注新興市場儲能需求。
責(zé)任編輯：王其霖
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