專題摘要

中信建投研報指出，政治局會議定調，目前市場政策底、匯率底出現，預計短期政策邊際改善方向（地產鏈）有望出現反彈，推薦建材、家居等地產鏈以及地產國企龍頭（中長期看好），后續順周期行情的持續性依賴于政策的進一步落地。配置維度上，關注三條線索：港股互聯網、創新藥+醫療服務（匯率底出現）、數據要素/智能駕駛/存儲及封測（科技為主的高質量發展）、光伏新技術/軍工/造船/醫美/高端白酒（景氣邊際改善）。