來源：愉見財經

?作者 | 李海顏

截至目前，共計17家A股上市銀行披露2022年業績快報。總體情況來看，銀行業延續了2021年增長態勢，營收凈利均實現正增長，資產質量整體企穩，但也同時出現了分化。

同時，在市場波動的影響下，居民儲蓄意愿隨之增強，使得銀行存款得以快速增長。

在分析人士看來，隨著國內經濟穩步復蘇，不良資產處置力度加大，預計2023年銀行資產質量和盈利整體有望進一步改善。

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17家銀行“預喜”業績

17家銀行率先發布2022年業績快報，向市場傳遞經營向好的信號。從已披露的數據來看，17家銀行延續了2021年增長態勢，營收、凈利均實現穩健增長。

營收方面，17家銀行增速不一，其中常熟農商行、江陰農商行、江蘇銀行和廈門銀行增速較快，營收分別同比增長15.06%、12.2%、10.66%和10.6%至88.08億元、37.77億元、705.7億元和58.79億元。

相較營收而言，凈利潤增速則更為迅猛。除長沙銀行、紫金農商行外，其余15家銀行歸母凈利潤實現雙位數增長，其中張家港農商行、江蘇銀行、蘇州農商行、江陰農商行、無錫農商行、蘇州銀行、常熟農商行、平安銀行、瑞豐農商行9家銀行歸母凈利潤在2022年均實現超20%的增長。

具體來看，在凈利潤數額上，招商銀行以歸母凈利潤1380.12億元遙遙領先，興業銀行、中信銀行和平安銀行歸母凈利潤緊隨其后，達913.77億元、621.03億元和455.16億元。城農商行凈利增速則較為亮眼，以張家港農商行為例，2022年該行實現歸屬于上市公司股東的凈利潤16.88億元，較上年同期上升29.5%。

在光大銀行金融市場部分析師周茂華看來，從17家銀行已披露的業績信息來看，營收、凈利潤同比增速保持較快增長，其中部分銀行利潤保持高增長。銀行經營業績表現良好，反映銀行整體經營效率有所提升，其背后是我國經濟整體延續復蘇態勢、銀行加大實體經濟信貸支持以量補價和國內積極穩定銀行負債等方面共同作用的結果。

存款增速顯著

2022年，受市場波動的影響，居民儲蓄意愿增強，存款增速明顯。從業績數據來看，17家銀行中共有16家披露了存款業務數據，其中15家存款總額均實現雙位數增長。

股份制銀行方面，截至2022年末，招商銀行客戶存款總額約7.54萬億元，較上年末增長18.73%；平安銀行吸收存款本金余額約3.31萬億元，較上年末增長11.8%；興業銀行本外幣各項存款余額也較上年末增長9.88%至4.74萬億元。

城農商行方面，瑞豐農商行、齊魯銀行存款總額增速較快。截至2022年末，瑞豐農商行總存款較年初增長23.27%至1236.72億元；齊魯銀行存款總額為3496.5億元，較年初增長19.33%；蘇州銀行、常熟農商行、張家港農商行總存款也較上年末增超15%，達3163.48億元、2134.45億元和1395.72億元。

談及2022年部分銀行存款增速較快的原因及后續趨勢，周茂華表示，2022年銀行存款快速增長，一方面，反映我國一攬子紓困、穩增長政策和接續措施效果顯現，例如：減稅降費、轉移支付、居民收入穩步增長等；另一方面，由于內外短期因素超預期影響，宏觀經濟波動，居民消費活動受到一定干擾，并導致部分居民增加防御儲蓄。結合此前公布的金融數據，居民儲蓄存款明顯增加，預計后續披露銀行存款有所增加，但各行之間仍存在差異。

資產質量現分化

資產質量作為銀行穩健經營的“生命線”，從已披露業績快報的17家銀行來看，資產質量整體保持穩健，不良率日趨回落，撥備覆蓋率持續增厚。

從不良貸款率來看，17家銀行中有14家銀行2022年不良貸款率較上年有所降低。例如，江陰農商行不良貸款率較上年末下降0.34個百分點至0.98%，紫金農商行、蘇州銀行、瑞豐農商行不良貸款率也分別較上年末減少0.25個百分點、0.23個百分點和0.17個百分點至1.2%、0.88%和1.08%。

但在不良率整體回落的情況下，招商銀行、平安銀行的不良貸款率則較上年末分別微增0.05個百分點和0.03個百分點至0.96%和1.05%。

對于各家銀行不良貸款率分化的原因，周茂華認為，由于2022年銀行面臨經營環境較為復雜，各銀行資產負債結構存在差異，導致去年部分銀行不良率變化有所不同，但重點是相較于往年這些銀行不良率變化不大且繼續處于低位，反映資產質量保持穩健。

為增強風險抵御能力，銀行撥備覆蓋率持續增厚，但分化趨勢也較顯著。例如，江陰農商行、蘇州銀行均較上年末增長139.93個百分點、107.9個百分點至470.55%、530.81%。常熟農商行、上海農商行、平安銀行撥備覆蓋率較上年末增長5.04個百分點、2.82個百分點和1.86個百分點至536.86%、445.32%和290.28%。

“整體來看銀行不良率在低位持穩，不良撥備維持高位預示銀行經營業績整體良好，資產質量保持穩健。”周茂華表示，已披露業績快報的銀行表現較為理想，加之去年我國經濟整體延續復蘇態勢，預計后續暫未公布業績快報的銀行整體業績也將有良好表現，資產質量保持穩健。

對于2023年銀行的業績展望，周茂華認為，隨著國內經濟穩步復蘇，不良資產處置力度加大，預計2023年銀行資產質量和盈利整體有望進一步改善。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英也表示，2023年預計整個經濟會處于快速復蘇的態勢。在此背景下，商業銀行的信貸規模大概率會呈現出規模性的增長，預計2023年銀行整體經營形勢向好，業績會得到進一步提升，不良率會進一步下降。

　　(本文作者介紹：財經評論員、主持人，中國中小企業協會專委會研究員，上海金融青聯委員。微信公眾號：愉見財經。)