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轉自：中國證券報
今天上午收盤，上證指數下跌0.55%，深證成指下跌1.08%，創業板指下跌1.16%。數據確權板塊繼續走強，煤炭板塊大漲。券商、國防軍工等板塊回調。
對于眼下A股，有觀點認為，當前市場討論的一些長周期問題，是慢變量，也不是新增變量。市場情緒低迷，是將長周期問題短期化看待，反而掩蓋住利好。
今天上午，南華商品指數再創今年以來的新高，或表明庫存即將觸底。廣發證券首席經濟學家郭磊表示，一輪新的政策周期已經啟動，政策逆周期的特征在逐步強化，三季度將確認庫存周期底部。
根據歷史經驗，庫存周期見底后通常不會出現熊市，整個股市總體上行的可能性較高。據富國基金統計，自2000年以來，市場共經歷了6次庫存周期底部，分別出現在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。庫存見底后的一年內，上證指數的平均漲幅為26%。
而對于“商品強，A股弱”的背離局面，中銀證券認為，基于南華商品指數和上證指數之間的經濟邏輯和歷史數據的關聯度，預計二者同向變動（而不是分道揚鑣）將仍然是主流情形。
此外，央行今日進行3010億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因今日有2990億元7天期逆回購到期，實現凈投放20億元。
數據確權板塊拉升
今天上午，數據確權板塊持續拉升，零點有數20%漲停。
數據確權是數字經濟時代的重要組成部分，隨著數字化轉型的推進，數據的價值和重要性日益凸顯。數據確權可以幫助企業和組織保護自身數據的合法權益、提高數據的可信度和價值，進而促進數據的流通共享和應用。業內人士預計，隨著數據要素市場規模繼續擴大，數據確權的相關企業有望從中獲益。
川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，我國產業數字化轉型不斷推進，運用AI、大數據、云計算等技術提高生產效率、賦能產業進一步發展，數據需求將持續旺盛。近期數據要素產業利好政策密集出臺，數據要素相關法規、制度逐步完善，將有利于數據要素交易規則的完善，全國數字要素交易市場預計將保持快速發展。政策需求雙輪驅動下，數據要素市場將持續擴容，數據要素各細分領域有望實現較快發展。
環保板塊走勢活躍
昨日大幅調整的環保板塊，今日上午迎來反彈，嘉戎技術漲超17%。
近期環保板塊持續活躍，市場人士表示，在國家完善拖欠賬款預防和清理等機制政策的推動下，環保行業應收賬款包袱有望減輕，部分環保公司有望通過優化應收賬款實現盈利或得到盈利改善。
另據新華社報道，日本政府22日上午舉行內閣成員會議，決定于8月24日啟動福島核污染水排海。這一消息也增加了市場對環保板塊的關注度。
東吳證券表示，行業經歷1.0時代（資金+政策驅動）、2.0時代（杠桿驅動），進入高質量發展3.0時代（真實現金流+優質技術驅動），估值體系迎來重塑。
（文中行情圖片來自Wind、同花順）
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