頂格定價!鋰礦巨頭天齊鋰業H股發行價82港元/股,A股股價已漲逾150%

頂格定價!鋰礦巨頭天齊鋰業H股發行價82港元/股,A股股價已漲逾150%
2022年07月08日 07:43 中證報

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  康曦 

  7月7日晚間,鋰礦巨頭天齊鋰業發布公告,H股發售價確定為每股82港元,預計于7月13日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。根據6月30日天齊鋰業發布的H股全球發售公告,H股發售價范圍為每股69港元至82港元,這意味著天齊鋰業將以發售價格區間的上限發行。

來源:天齊鋰業公告來源:天齊鋰業公告

  發售價格區間上限發行

  天齊鋰業7月7日晚公告稱,公司已確定本次境外上市外資股(H股)發行的最終價格為每股82港元。此次募集資金凈額將用于償還SQM債務的未償還余額、為安居工廠一期建設撥資、償還若干中國國內銀行貸款及用作運營資金及一般公司用途。

  天齊鋰業表示,H股發行融資對公司的未來發展有著重大意義。首先,公司發行H股股票進行股權融資有利于公司進一步優化資本結構、降低杠桿率和財務風險,同時降低財務費用、增強盈利能力、適當補充現金流;其次,受益于下游市場的快速發展,公司的產品需求旺盛,H股發行融資有利于公司抓住行業機遇、進一步發展核心業務,對公司的產能擴張計劃起到重要的支撐作用;此外,發行H股將有利于公司拓展境外融資渠道,進一步提升公司的國際知名度和影響力,為公司未來繼續貫徹國際化戰略奠定良好的基礎。

  天齊鋰業已與中創新航科技股份有限公司、中國太保投資管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.(LG化學)、太平洋資產管理有限責任公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)國際礦業有限公司7名基石投資者訂立基石投資協議。

來源:天齊鋰業公告來源:天齊鋰業公告

  鋰礦鋰鹽加速擴產

  天齊鋰業的H股發行之所以吸引了中創新航、德方納米、LG化學等知名公司參與,主要系其控股子公司TLEA控股的泰利森擁有世界上正在運營的生產規模和儲量規模最大、鋰礦品位最高、生產成本最低的硬巖型鋰輝石礦——格林布什鋰輝石礦。

  目前,泰利森格林布什鋰輝石礦的鋰精礦產能為162萬噸/年。在建的化學級鋰精礦三期擴產項目預計于2025年建造完工,該項目完全建成并投產以后,泰利森的鋰精礦產能有望達到210萬噸/年。此外,格林布什的尾礦再處理工廠(TRP)已于2022年年初完工,目前正在調試,完成調試后預計每年可新增約28萬噸鋰輝石精礦。

  同時,公司還在加強鋰化合物產能擴張。公司澳大利亞奎納納一期2.4萬噸氫氧化鋰項目已經生產出首批產品,奎納納二期項目正在啟動建設。此外,天齊鋰業啟動了四川遂寧安居2萬噸電池級碳酸鋰項目,預計2023年下半年竣工進入調試階段。公司重慶銅梁生產基地擬分兩期擴建2000噸金屬鋰項目,預計一期800噸項目將于2023年建成并運行投產,二期1200噸項目將于2025年建成并運行投產。所有項目投產后,公司鋰化合物產能預計超過11萬噸。

  近期天齊鋰業A股股價一路大漲。從4月27日的盤中最低58.05元/股到7月6日的盤中高點148.57元/股,不到3個月時間,最大漲幅高達155.93%。

  編輯:王寅

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責任編輯:陳悠然

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