中國科技大廠都希望能早點拿到芯片。

　　文/何伊然

　　來源/最話 FunTalk

　　北京時間3月23日晚間，TikTok CEO周受資出席了美國眾議院能源與商務(wù)委員會聽證會，聽證會持續(xù)了超過5個小時，周受資回答了來自美國議員們的多個尖銳問題。

　　那場聽證會備受全球矚目，某種程度上影響著TikTok的命運。但如此重要的聽證會，字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴卻“缺席”了。有圈內(nèi)人告訴《最話》，當(dāng)時張一鳴也在美國，但不是在華盛頓，而是在西海岸，幾乎與聽證會同一時間，張一鳴沒看直播，專心在挖角OpenAI的頂尖華人工程師，開出的價碼是“一億現(xiàn)金+股權(quán)”。

　　這則消息尚未交叉證實，也不清楚天價的價碼最后能否挖到心儀的工程師，但圈內(nèi)人都知道張一鳴對生成式AI有多“癡迷”。

　　幾乎全世界的科技大廠都在重注生成式AI，不但頂尖工程師的價碼水漲船高，就連算力的底座GPU也供不應(yīng)求。

　　今年3月，已經(jīng)擁有超強算力的微軟宣布已幫助OpenAI建設(shè)了一個新計算中心，配置了數(shù)萬塊A100。5月，Google推出了一個擁有2.6萬塊H100的計算集群ComputeEngineA3，服務(wù)想自己訓(xùn)練大模型的公司。在中國，國金證券根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息，字節(jié)跳動今年已訂購了超過10億美元的GPU，字節(jié)到貨和沒到貨的A100與H800預(yù)計有10萬塊。另一家大公司今年以來的訂單量也達到了萬卡級別，金額至少超過10億元。而騰訊發(fā)布的騰訊云新版高性能計算服務(wù)中心也采用了上萬塊H800芯片。

　　這些GPU都來自英偉達。僅字節(jié)一家公司的采購量，可能會超過去年全年英偉達在中國銷售的商用GPU的總和。

　　AI大模型對于GPU芯片有著巨大需求，現(xiàn)在在行業(yè)內(nèi)外，GPU等同于英偉達的觀念已經(jīng)深入人心。在AI浪潮中，GPU行業(yè)逐步走向了“一超多強”格局。英偉達創(chuàng)始人、CEO黃仁勛贏麻了。

　　但有贏家就有輸家。游戲時代，N卡與A卡孰優(yōu)孰劣一直是玩家們爭吵不休的話題，而在AI時代，由美籍華裔蘇姿豐擔(dān)任的AMD卻似乎掉隊了，不但缺少對標產(chǎn)品，在股價上英偉達市值萬億美元，而AMD只有1760億美元，兩者差距巨大。

　　AMD就真的門庭冷落，再也沒機會了嗎？

　　01

　　反擊

　　“在大型語言模型的推動下，人工智能的市場機會越來越大，到2027年市場潛力可能從目前的300億美元增加到約1500億美元。”

　　當(dāng)?shù)貢r間6月13日，AMD在美國舊金山召開了2023年數(shù)據(jù)中心與人工智能技術(shù)新品發(fā)布會。

　　打扮干練的蘇姿豐帶著自信的神情登臺，一口氣介紹了多款新品。

　　在“蘇媽”平靜的臉色下，或許也有著對AMD未來發(fā)展的擔(dān)憂。

　　踩在生成式AI的大潮上，英偉達今年股價漲幅200%，是資本市場當(dāng)紅香餑餑。相比之下，AMD同期漲幅僅為英偉達的50%，雙方差距在半年時間被明顯拉大。

　　根據(jù)2023年一季度財報，AMD營收為53.53億美元，同比下降9%，這是公司自2019年以來首次營收出現(xiàn)下滑。適用于PC產(chǎn)品的Ryzen處理器銷售額僅是2022年同期的三分之一，足以看出消費電子在近兩年的窘迫處境。AMD預(yù)計，第二季度營收約仍會有19%的同比下滑。

　　目前，AMD的業(yè)務(wù)分為四大板塊：數(shù)據(jù)中心、客戶端、游戲與嵌入式業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)中心包含AMD所有服務(wù)器相關(guān)收入；客戶端收入指的是臺式機與個人電腦，曾是AMD最核心業(yè)務(wù)；游戲板塊涉及GPU產(chǎn)品線，索尼和微軟的游戲主機是其穩(wěn)定客源；嵌入式業(yè)務(wù)主要由2020年收購的賽靈思業(yè)務(wù)線構(gòu)成。

　　在消費電子大起大落后，AMD在近兩年旗幟鮮明地選擇了數(shù)據(jù)中心和嵌入式業(yè)務(wù)優(yōu)先的戰(zhàn)略，強調(diào)人工智能是公司 “最大、最具戰(zhàn)略意義的長期增長機會”。

　　蘇姿豐介紹了“面向AI和高性能計算的全球首款 APU 加速器” MI300A，該產(chǎn)品將多個CPU、GPU和高帶寬內(nèi)存封在一起。在GPU和CPU領(lǐng)域都是“二把交椅”的AMD充分利用自己雙邊優(yōu)勢，搞起了互補開發(fā)。

　　根據(jù)芯片參數(shù)，該APU加速卡擁有13個小芯片，總共包含1460億個晶體管：24個Zen 4 CPU核心，1個CDNA 3圖形引擎和128GB HBM3內(nèi)存。

　　本次發(fā)布會最重要的產(chǎn)品當(dāng)屬AMD針對大語言模型發(fā)布的MI300A優(yōu)化版本MI300X。　

　　“當(dāng)你將MI300X與競爭對手進行比較時，你就能發(fā)現(xiàn)，MI300X提供了2.4倍的內(nèi)存和1.6倍的內(nèi)存帶寬，有了這些額外的內(nèi)存容量，我們對LLM是有巨大優(yōu)勢的，因為可以直接在內(nèi)存中運行更大的模型。”

　　作為大模型的最佳算力發(fā)動機，GPU對生成式AI有著不可替代的支撐作用。目前，英偉達憑借83.7%的市占率領(lǐng)跑GPU市場，A100芯片價格在近期節(jié)節(jié)攀升，產(chǎn)量上也供不應(yīng)求。2023年第一季度，英偉達GPU出貨量下降了15.2%。

　　ChatGPT爆火后，行業(yè)內(nèi)對GPU飛漲的價格充滿怨言。

　　OpenAI創(chuàng)始人山姆·奧爾特曼近期表示，降低成本是ChatGPT當(dāng)前首要目標。奧爾特曼透露，受到GPU資源的限制才導(dǎo)致ChatGPT目前難以開放更長的上下文窗口、提供微調(diào) API 等服務(wù)。他也承認，多數(shù)企業(yè)根本養(yǎng)不起大模型。

　　據(jù)報道，OpenAI已經(jīng)花費了微軟云超12億美元。由于將計算資源集中指出ChatGPT，微軟其他部門可以使用的服務(wù)器受到了限制。此外，GPU訓(xùn)練大模型需要大量的電力來保證這些資源的供應(yīng)，這就導(dǎo)致了GPU的高能耗，成為了“電老虎”。

　　在國內(nèi)市場，華為、京東、百度的高管也都公開抱怨大模型訓(xùn)練高達千萬元一次的訓(xùn)練成本。

　　發(fā)布會上，蘇姿豐強調(diào)隨著AMD芯片上內(nèi)存增加，開發(fā)者有望減少GPU使用數(shù)量，從而節(jié)省成本，這顯然迎合了市場的需求。

　　蘇姿豐特意在單個MI300X GPU演示運行了擁有400億個參數(shù)的Falcon-40B大型語言模型，并讓它當(dāng)場實時創(chuàng)作了一首關(guān)于舊金山的詩歌。

　　“夢想之城，總是讓你渴望更多。”或許，蘇媽在用AI表達自己的心聲。據(jù)介紹，Instinct MI300X將在今年第三季度向部分用戶交付使用，第四季度正式面世。

　　現(xiàn)場，AMD請來了Meta等公司人高管現(xiàn)場“背書”，強調(diào)人工智能開發(fā)者使用免費工具有利于人工智能芯片從“單一主導(dǎo)廠商”轉(zhuǎn)向更多種方案。

　　AMD擺明了是想挖英偉達的墻角。

　　02

　　差距

　　不過，資本的走勢才是市場最真實的反饋。

　　發(fā)布會后，英偉達的市值仍保持上漲態(tài)勢，AMD反倒出現(xiàn)了小幅度下降。捂著不肯公布新款產(chǎn)品的定價，也沒有官宣合作大客戶，或許讓市場對AMD的雄偉藍圖難以充分信任。

　　在OpenAI的“帶貨”下，英偉達GPU已經(jīng)和生成式AI深度綁定。龐大的前期投入帶來了過高的沉沒成本，多數(shù)企業(yè)很難切換到其他替換芯片產(chǎn)商。AMD即便能夠找到合作方搭建起基于AMD架構(gòu)的大模型算力中心，以此打開新的市場，也很難更改多數(shù)公司已做出的決定。

　　在大模型專用GPU業(yè)務(wù)上，英偉達有著明顯先發(fā)優(yōu)勢。從業(yè)人士普遍認為，現(xiàn)有競爭對手短期內(nèi)無法追趕英偉達的產(chǎn)品，即便在硬件上縮小了差距，但在軟件服務(wù)上也很難相提并論。

　　英偉達首席科學(xué)家戴維·柯克很早就意識到算力的潛力，堅持要把給游戲業(yè)打造的3D繪圖渲染GPU算力變得通用化，使之轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄓ盟懔χ行摹?/p>

　　早在2007年，英偉達就推出了革命性的GPU統(tǒng)一計算平臺CUDA，開始基于CUDA持續(xù)積累算法和軟件生態(tài)。等到深度學(xué)習(xí)算法流行之后，GPU取代了CPU，CUDA變得勢不可擋。

　　既然英偉達跑通了路徑，那么AMD也在復(fù)制這一路徑，提升自己的軟實力。

　　發(fā)布會上，AMD披露了全新升級版AI 軟件生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)體系理念——Open（software approach）、Proven（AI capability）和Ready（support for AI models）。AMD現(xiàn)場展示了用于數(shù)據(jù)中心加速的軟件棧工具AMD ROCm系統(tǒng)。 該系統(tǒng)不僅兼容CUDA，更要打造成開放平臺并完善生態(tài)。

　　2022年，AMD主管數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)副總裁有些自嘲地承認，英偉達構(gòu)建了豐富的軟件生態(tài)系統(tǒng)，在芯片領(lǐng)域做的很全面，AMD不可能復(fù)制英偉達的成功之道。

　　但蘇媽顯然不會放棄，“我們?nèi)蕴幱贏I生命周期的非常非常早的階段！”

　　發(fā)布會上，蘇姿豐屢屢強調(diào)生成式AI給行業(yè)帶來的沖擊仍只是起步階段，各家企業(yè)仍處于調(diào)整期。當(dāng)前的領(lǐng)先者不一定就是未來十年的領(lǐng)先者，帶領(lǐng)AMD不斷打仗、闖出新生之路的蘇媽，她說這番話還是有幾分說服力的。

　　五十四歲的蘇媽沒有休息的意思，為了繼續(xù)復(fù)興AMD，她需要再贏一次。

　　03

　　賽跑

　　身為AMD歷史上第一位女性CEO，蘇姿豐是一位非常成功的職業(yè)經(jīng)理人。

　　擁有麻省理工的博士學(xué)位，先后當(dāng)選美國國家工程院院士和美國藝術(shù)與科學(xué)院院士的“蘇媽”是一位不折不扣的“學(xué)霸+卷王”。

　　在她接任CEO職位的時候，AMD深陷泥潭之中，公司市值僅剩不到20億美元，外界一度認為這家老牌企業(yè)將要不行了。

　　短短八年時間，通過擁抱游戲主機廠商，和臺積電開展深入合作，加碼研發(fā)投入，蘇姿豐用超強的執(zhí)行力確保AMD每一款新品都能保質(zhì)保量問世。與此同時，競爭對手英特爾卻屢屢跳票，AMD逆轉(zhuǎn)了不利形勢。

　　2022年初，AMD市值第一次超越了英特爾。不到十年，蘇姿豐帶領(lǐng)AMD市值翻了90倍，她也成為世界上薪水最高的女性CEO。

　　國內(nèi)外媒體常常將黃仁勛與蘇姿豐放在一起討論。

　　兩個人都是出生于中國臺灣省臺南地區(qū)的“60后”，都在幼年時代移民美國，都是常春藤名校畢業(yè)的工科生，都是工作中專攻研發(fā)創(chuàng)新的“拼命三郎”……還有消息稱，兩個人有遠親關(guān)系，從輩分上說，黃仁勛是蘇姿豐的表舅。

　　說起來也有趣，黃仁勛和AMD的緣分比蘇姿豐還悠久。1983年，黃仁勛大學(xué)畢業(yè)后的第一份工作就是在AMD擔(dān)任芯片設(shè)計師，在職期間還拿下了碩士學(xué)位。

　　這段經(jīng)歷，黃仁勛提及的不多，只說是一段快樂的日子，離職后他從對技術(shù)的崇拜中走出來，更加意識到市場和管理的重要性。

　　雖然是同行，黃仁勛和蘇姿豐同臺的次數(shù)極少，外界并不知道兩人的私交如何，但在商業(yè)場上，二人頻頻用溫和的言語上演針尖對麥芒的正面碰撞。

　　2019年初，黃仁勛調(diào)侃AMD推出Radeon VII顯卡不夠出色，說道，“這是一次奇怪的發(fā)布會，也許AMD的人今天起床也是這么想的”。蘇姿豐則在采訪中回應(yīng)稱：“我猜他應(yīng)該還沒有見過這張卡吧！”

　　不知道黃仁勛會不會真正重視AMD的MI300X，但除了產(chǎn)品，無論是黃仁勛還是蘇姿豐都面臨著一個棘手的市場難題，那就是：他們的產(chǎn)品是否還能賣到世界第二大市場。

　　6月27日，有媒體報道“拜登政府考慮擴大對華芯片限制”，根據(jù)報道，“美國商務(wù)部最早將于7月要求停止向中國客戶提供英偉達和其他芯片公司生產(chǎn)的芯片產(chǎn)品。”

　　對此，英偉達首席財務(wù)官科萊特?克雷斯很快表態(tài)稱，雖然限制對華出口人工智能芯片不會立即產(chǎn)生重大影響，但這“將導(dǎo)致美國產(chǎn)業(yè)永久喪失機會”。他說，“從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的數(shù)據(jù)中心圖形處理單元（GPU）的限制措施，將導(dǎo)致美國產(chǎn)業(yè)永久喪失在全球最大市場之一競爭和領(lǐng)先的機會，并對我們未來的業(yè)務(wù)和財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生影響。”

　　去年9月，美國就曾要求英偉達停止對華出口兩款用于人工智能的頂級計算芯片。為滿足出口管制規(guī)定，幾個月后，英偉達向中國市場推出了專門的“降級版”芯片。雖然這次美國尚未公布具體細節(jié)，但“延期豁免”應(yīng)該是意料之中的事。

　　但無論如此，為了建設(shè)大模型的算力底座，除了花費重金挖頂級人才，中國的科技大廠們都希望能早點拿到芯片，最壞的情況是：人才沒挖到，芯片也沒拿到，那么大模型競賽勝利的天平就傾斜到手里已經(jīng)有足夠多芯片的一方。

　　對于客戶的急需，英偉達、AMD估計不會視而不見，而會搶市場，如果英偉達的產(chǎn)能跟不上，AMD多少還是有些機會的。

　　這是黃仁勛和蘇姿豐又一次比拼執(zhí)行力的時候。

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