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　　文/肖瑩

　　來源：賽博汽車（ID:Cyber-car)

　　新一輪競爭中，具備激光雷達完整系統開發經驗的企業，將有更大的市場機會。

　　最近一段時間，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創三家國內主流激光雷達廠商紛紛發布Flash補盲激光雷達產品及解決方案。

　　其實，早在2017年，就有多家激光雷達企業宣布推出Flash方案，特別是大陸集團已經率先在豐田Mirai和雷克薩斯LS500上實現量產。

　　為什么Flash激光雷達在2022年又突然火了起來，背后有什么樣的市場契機？激光雷達何時才能從“量產上車”走向“功能成熟”？

　　01

　　搶灘Flash激光雷達的背后

　　Flash激光雷達不是最近才“走紅”的，據《賽博汽車》不完全統計，截至目前，全球公開宣稱布局Flash激光雷達的整機企業已超過10家。

　　最早宣布將量產Flash激光雷達的是一家美國科技公司TriLumina，其在2017年CES展上發布Flash激光雷達產品，并計劃在2020年量產。

　　同一年，宣布布局Flash激光雷達的還有中國企業北醒光子，在2017年底發布了Flash激光雷達CE30，不過這款產品的垂直視場角僅有9°，應用于AGV小車、物流機器人等領域，沒有在乘用車上搭載。

　　在隨后的幾年里，LeddarTech、大陸集團、Ibeo、Ouster等幾家企業也先后發布了Flash激光雷達產品。

　　目前，真正在乘用車上實現量產交付的，只有大陸集團一家，但也僅是小規模交付。

　　進入2022年，國內幾家頭部激光雷達公司亮道智能、禾賽科技、速騰聚創先后發布Flash激光雷達，且普遍將2023年下半年作為量產關鍵時間節點，這讓Flash激光雷達再次成為業內關注的焦點。

　　激光雷達市場遠未到成熟階段，一直是多種技術路線并行研發，但以Flash為代表的純固態激光雷達，被業內普遍認為是長期發展的方向。

　　這背后的核心原因有三個：

　　其一，相比當前量產落地的MEMS、轉鏡、棱鏡等半固態激光雷達，Flash激光雷達更容易滿足車規要求。所謂純固態激光雷達，顧名思義，就是整個機身完全沒有運動部件的雷達，這樣的好處在于，既能在批量化生產時，更好地保障產品一致性，同時，在激光雷達上車以后，也能夠更好地適應惡劣交通場景，保證產品可靠性、耐久性。

　　其二，Flash激光雷達具備更大的成本下降空間，這也與其結構相關。Flash激光雷達的核心部件主要是發射模塊和接收模塊，都是和芯片一體化開發的。而芯片化的收發模塊，在摩爾定律作用下，可以實現指數級的物料成本降低，前景非常值得期待。

　　其三，具有更好的技術發展潛力。Flash激光雷達性能的提升，主要是來自于半導體的性能提升，一旦技術突破便是成倍的，甚至是指數級的性能提升。

　　當前，雖然一些企業選擇了率先從半固態激光雷達入手，主要是對性能指標和量產時間的妥協，但還是普遍認為純固態激光雷達才是未來的方向。

　　Flash技術路線在今年尤其受到重視，主要是因為量產智能駕駛能力及落地場景的升級。

　　2022年被認為是城市高階智能駕駛量產元年，國內第一梯隊玩家集中發力城市NOA功能。今年9月，小鵬、極狐、魏牌先后宣布將量產城市領航駕駛。目前，小鵬和極狐已經分布在廣州、深圳全量推送城市領航駕駛功能，魏牌也計劃在四季度實現落地。

　　此外，智已L7、阿維塔11、集度ROBO-01、路特斯Eletre、沙龍機甲龍等一系列高端智能化車型，也將城市領航駕駛功能作為智能駕駛進階的核心。

　　2022年來看，高階智能駕駛已經成為車企和自動駕駛公司追求的一致方向。

　　高階智能駕駛和ADAS功能一樣，在技術邏輯上，涉及感知、決策、執行三大核心環節，但是在計算平臺、傳感器等核心部件的要求上卻增加了幾個臺階。

　　一個最明顯的現象就是自動駕駛芯片算力的不斷攀升，從最早的3、4TOPS，已經升級為數十、數百TOPS，搭載了四顆英偉達Orin-X芯片的蔚來ET7，算力甚至已經達到1016TOPS。

　　搭載激光雷達及1016TOPS算力計算平臺的蔚來ET7

　　傳感器也是一樣，對感知的精度、準確性、可靠性、穩定性有了更多更高的要求。目前，大部分車輛上會搭載攝像頭、毫米波雷達等傳感器，少數車輛還配備了長距激光雷達，總體來看，前向感知已經有很好地覆蓋，但是從L2+往L3上走，側向近距依然存在安全性不足的問題。

　　尤其是在車流密集的城市場景，傳感器對于車周場景的有效識別就更為迫切了。我們知道，車身存在幾大盲區，包括前后盲區、后視鏡盲區以及AB柱盲區，這些視覺盲區往往最容易引起交通事故，特別是遇到一些低矮目標的時候，比如二輪電動車、摩托車、行人、小孩等。

　　另外還有一些高速路的極端場景，比如前車遺落一些低矮物體、事故車輛在道路上遺留的碎片，以及城市窄路上的一些鬼探頭場景等。

　　這些憑借當前的感知方案，很難做到完全有效覆蓋。

　　目前，并沒有完美的傳感器，主流的自動駕駛感知方案都是基于多種傳感器進行優劣勢互補。Flash補盲激光雷達的優勢就是在于有超大的視場角，能夠最大限度的覆蓋視覺盲區，這將與現有感知方案形成有效的補充。

　　以亮道智能發布的Flash激光雷達LDSatellite?系列參數為例，視場角120°×75°，安裝于車頭或車身兩側位置時，視覺地面盲區小于0.3m，可以精準探測到各類車身近距低矮物體，能夠最大限度地幫助車輛消除因感知盲區產生的CornerCase。

　　這就是短距、補盲的Flash激光雷達受到市場廣泛關注的原因。甚至在一些車企的眼中，補盲激光雷達上車的優先級要高于前向主雷達。

　　02

　　“量產上車”不等于“功能成熟”

　　雖然市場需求明確，但激光雷達作為一個新興產業，從開發到量產，再到真正功能成熟，還需要經歷一定時間來驗證。

　　國際供應商的進展來看，搭載激光雷達的車型總是難產，TriLumina、LeddarTech、Ibeo等幾家較早發布Flash激光雷達的企業，均尚未實現量產。

　　國內來看，市面上已經有幾款搭載半固態激光雷達的量產車型了，但實際用戶反饋來看并不理想。

　　主要的原因在于，消費者普遍沒有感知到激光雷達存在的意義，以及不知道車輛在什么情況下激光雷達會發揮作用，到底能不能比沒有激光雷達的車型更安全，甚至一些車企自己的工程師也說不清楚。

　　例如，小鵬P5在2021年9月就已經上市，而直到2022年10月Xmart OS 3.3.0 版本OTA推送，小鵬P5搭載的激光雷達才算正式啟用。

　　一些媒體測車的視頻顯示，蔚來ET7交付后的AEB表現還不如沒有激光雷達的ES8。測試者向工作人員咨詢后才知道，蔚來ET7交付后激光雷達也并沒有直接啟用。

　　這兩個例子就非常典型的說明了，激光雷達硬件雖然已上車，但軟件并未準備充分。

　　也就是說，激光雷達上車，并不等于功能開發成熟。

　　激光雷達實現量產交付，涉及到功能定義、硬件設計、軟件開發與測試驗證、系統集成幾大重要環節。

　　目前來看，激光雷達上車應用還處于早期階段，很多企業在功能定義層面上的認知還不夠清晰。

　　想要較好地定義需求，就要有足夠的場景積累和數據積累，進而才能指導激光雷達軟硬件的開發。而完成數據積累，則要求針對開發功能做特定的場景積累和訓練，做到對不同場景的充分理解。

　　同時，硬件參數也要符合功能需要，包括距離、視場角、分辨率、幀率等，硬件選型確定后，再基于硬件去做感知功能，也就是算法層面的開發。

　　圖片來自申萬宏源

　　可以看到，這是一個非常復雜的、閉環的系統工程，對這樣一套系統理解足夠深入，才能真正開發出好的產品。

　　隨著激光雷達陸續上車，激光雷達的評價維度已經不僅僅是硬件指標，車企和零部件廠商在拼性能、搶速度的同時，也開始重視功能開發以及測試驗證的完整性。

　　國內賽道玩家普遍在2020年左右布局半固態激光雷達產品，按照這樣的周期推算，預計2025年，激光雷達產品的功能和價值會有更明顯地體現。

　　03

　　激光雷達賽道的機會和挑戰

　　2022年，國內激光雷達企業逐漸走向規模量產交付，與國內企業不同的境遇是，國際賽道一些玩家則走向了破產、重組的境地。10月，激光雷達鼻祖Ibeo宣布申請破產；11月，Ouster和Velodyne宣布合并。

　　產生這樣現象的原因是多方面的，一方面，國際市場對于量產車搭載激光雷達需求并不如國內市場旺盛。截至目前，只有奔馳、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、大眾7家品牌8款車型宣稱搭載激光雷達。相比之下，國內激光雷達的定點車型已達30余款。

　　另外一方面，國際車企開發周期長，對于很多激光雷達創業公司生存是極大的考驗。激光雷達軟硬件一體的系統開發周期通常需求7年，目前雖然開發周期有一定壓縮，但也要4-5年。

　　以傳統Tier1巨頭法雷奧的開發周期為例，其2010年底與Ibeo達成合作，共同開發激光雷達產品，歷時7年才推出首個可量產的車規級激光雷達SCALA。

　　大陸集團也是一樣，從2016年布局車載Flash激光雷達，到2021年真正實現量產上車，經歷了整整5年時間。

　　再有就是一些企業對于市場判斷不夠準確，面向量產車的激光雷達布局節奏較慢，在出現技術轉折點時，就被甩出賽道了。

　　通過對比國內和海外市場也能看到兩個趨勢，第一，中國市場有著更大的發展機會。國內市場對于高階智能駕駛的追求更迫切，可以看到，目前幾乎主流品牌的高端車型都有搭載激光雷達的計劃。這對于國內創新型激光雷達公司來講，是非常好的機遇。

　　第二，激光雷達市場競爭剛剛開始，當下跑在賽道前面的選手，可能下一秒就面臨著被淘汰的風險，市場節奏、技術變革都是潛在的風險點。即使已拿到主機廠定點的企業，也依舊面臨被替換的風險。

　　在新一輪的技術創新中，機遇和風險并存，什么樣的企業可以勝出？我們認為，那些既能把握市場機遇，又有硬核技術實力的公司會更有優勢。

　　何為硬核技術實力？基于上面的討論，要做出高可靠性、高性價比的產品，不僅要有硬件能力，還要有軟件、數據、測試等軟硬一體閉環的系統能力，以及對激光雷達產品和產業有深刻理解的能力。

　　以法雷奧為例，法雷奧是迄今為止唯一一家大規模量產激光雷達的公司，已經量產超過16萬顆激光雷達。

　　法雷奧布局激光雷達可謂穩扎穩打，從2010年正式開始研發，2013年開始樣品的生產，2015年已經建了一條符合車規級的小批量的生產線，到2017年11月上市之前，法雷奧已經生產了5000多顆的SCALA激光雷達。

　　難以想象的是，這5000多顆激光雷達是專門用于測試驗證、收集數據的，法雷奧認為這是開發出符合車規級要求必要的步驟。

　　同時，法雷奧在全球還有數千名駕駛輔助工程師和人工智能專家，來支持研發過程當中所需要的軟件開發和人工智能的需求。

　　法雷奧完整地覆蓋了整個激光雷達開發體系，包括硬件、軟件、數據、測試，并通過這個閉環體系來不斷優化下一代激光雷達產品。

　　大陸集團也是一樣，不僅是提供一款硬件產品，還提出為客戶提供產品壽命全周期服務，包括產品開發、特別定制、測試驗收等。

　　在創新型公司中，與法雷奧和大陸有著相似系統開發能力的是亮道智能。

　　亮道智能是從測試驗證環節進入激光雷達賽道的，在此經驗的基礎上，開始做軟件算法解決方案，最后再將業務版圖延展到硬件產品的開發。

　　亮道智能是國內少有的同時具備軟硬件開發能力，以及開發端和測試環節全鏈路布局的激光雷達企業。

　　隨著這兩年激光雷達車型逐漸量產，2024年、2025年將進入規模化落地，同時激光雷達在功能層面上也會有更成熟的體驗。

　　競爭趨勢來看，像傳統Tier1供應商法雷奧、大陸，以及創新型公司亮道智能這樣，深耕中國市場，對汽車感知功能開發擁有深刻理解和全球化視野，同時具備完整系統開發經驗的企業，有著更大的市場機會。

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