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　　車企的第二增長曲線？

　　作者 | 韓希言  編輯 | 呦呦

　　來源：鉛筆道

　　一個新萬億生意，又被造車新勢力們盯上了。

　　最近，如特斯拉、蔚小理都在嘗試做起“賣保險”的業務，理想汽車更是在近日已經通過收購拿下了保險經紀牌照，造車新勢力開展保險業務成行業下一步的新趨勢。

　　從市場空間上看，新能源保險無疑是一片廣袤的藍海市場。有機構分析師預測，2030年新能源車險保費規模將達12790億元。

　　新能源汽車與傳統燃油車截然不同，車只是外邊的殼子，內部還有數據與黑科技，這也使得造車新勢力們擁有了顛覆汽車上下游的生態的可能性。這兩年，造車新勢力們也在一步步破圈，強調自己不僅僅是“車企”。

　　新能源車主苦高價保費久矣，這樣新能源車企入局保險業務看起來也是一個車企與車主雙方共贏的事情。不過，對于缺錢的車企而言，想要讓保險業務做第二增長曲線并不容易。資質、資產、資金、經驗以及服務員系統，擺在車企面前的問題還有很多。

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　　車企賣保險是“歷史的必然”

　　在造車之余，新能源車企們不約而同地準備“賣保險”。

　　近日，據相關信息顯示，銀建保險經紀公司發生股東已經變更，原股東北京銀建投資公司退出股東之列，改由車和家金融科技（江蘇）有限公司持股100%。車和家金融科技(江蘇)有限公司背后的控股股東正是理想汽車。也就是說，通過收購銀建保險經紀公司，理想汽車已經拿下保險經紀牌照。

　　實際上，在造車新勢力中，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬汽車等比理想更早開始做起“賣保險”的生意。只不過與理想直接收購不同，其均是通過注冊公司，申請獲牌。

　　據天眼查App信息顯示，2022年3月，比亞迪保險經紀有限公司在深圳成立；2022年1月，蔚來保險經紀有限公司在安徽合肥成立；2020年8月，特斯拉在上海自貿區注冊成立特斯拉保險經紀有限公司；小鵬汽車于2018年7月注冊成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司。

　　新能源車企逐鹿保險業務，在業內人士看來是順理成章的事情。一位汽車行業分析師對鉛筆道表示，之前很多傳統車企發展到一定階段后都開始在汽車金融市場上大規模布局，這屬于“歷史的必然”。她還預測道，等到車企真正進入保險行業后，勢必會對傳統保險公司與汽車經銷商的業務形成巨大影響。

　　相對于傳統保險公司，新能源車企在車輛的出行數據方面優勢明顯，更容易對用戶的用車行為進行風險監測。就如一位從業者說的那樣：中國的純電動汽車將會在新車銷售和保有量方面持續上漲，未來5到10年會有一個巨大的藍海市場。在此過程中，新能源車險將會成為整個車企服務車主的入口，以車險為服務的抓手，可以拓展汽車生態服務的相關體系。

　　但在有些觀點看來，不斷增長的新能源車險收入才是車企入局車險的根本原因。根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。數據測算，到2035年，預計全行業新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。

　　據申萬宏源分析師預計，2025年新能源車險保費規模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7％；預計2030年新能源車險保費規模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3％。

　　2021年，特斯拉三季度業績說明會上，馬斯克也曾自信地表示：“保險將成為特斯拉的主要產品，保險業務價值將占整車業務價值的30%至40%。”

　　“在造車內卷如此嚴重的今天，這是一片新能源車企們可望可及的新‘大陸’。”上述分析師表示。

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　　提到新能源汽車保險，車主們的第一反應就是：貴。

　　“換了新能源車之后，省下來的油錢都給了保險公司。”一部分新能源車主調侃道。今年以來，關于新能源車保費普遍上漲的話題層出不窮。一位車主告訴鉛筆道，他早在去年就選擇了在原基礎上減少“附加險”投保項目。

　　此前一位車主在微博上曬出的保單引發熱議，其內容顯示特斯拉Model Y在2021年12月23日投保的費用為8278元，而在專屬新車險上線后，保費漲至1.4萬多元，漲幅高達80%。據悉，蔚小理、特斯拉等新能源汽車的保費上漲幅度區間在20%-80%不等。

　　對于新能源車保費的定價問題，則有多種不同的聲音。

　　部分財險公司表示新能源車保費價格需要根據“系統”計算，即需要根據車輛所屬地域、車輛型號等因素定價，沒有統一的標準。

　　新能源車企亦有不同的保費標準。“沒有確切的價格，要根據汽車型號確定，不過相比于保險公司，在我們這買新能源車險具有更多優勢，比如保險生效會更快、智能服務更多、保險服務更佳。”某車企工作人員對媒體表示。

　　“相比傳統車險，新能源車險并不好做，在很多保險公司眼中，新能源都并非優質標的。”一位保險領域的創業者對鉛筆道表示，這也是他一直沒有大力去推新能源汽車相關產品的原因。

　　根據中國銀保信數據，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6％，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源汽車9.3％，家用新能源車型的按均賠款高于非新能源汽車2.7％。另據申萬宏源報告數據顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%。

　　同時，新能源汽車與燃油車有本質不同，因此，發生故障、維修、理賠的機理均不同，存在另一套定價體系，實際上新能源汽車的維修費用還高于燃油車。“車上好多的硬件，一般維修人員都不認識。賠付率高、盈利空間小，新能源保費漲價，保險公司其實也有苦難言。”上述創業者表示。

　　之前，由于專業弱勢，新能源車維修理賠成本更多由車企占據主導權，讓保險公司始終處于被動局面。有證券分析師表示，“對于新能源汽車的承保，中小企業因為定價能力有限，其綜合成本率超過110％，而頭部公司憑借在定價、客戶儲備和廠商合作能力的天然優勢，也只能保持盈虧平衡。”

　　對于降低新能源車險保費，不少人寄希望于車企。在新能源時代，車企開展保險業務擁有一種天然的優勢。如特斯拉，由于對自家車型了如指掌，并且少了第三方保險公司在中間賺差價。即便漲價，特斯拉自營保險也比第三方保險公司價格更低，并且用戶還可以按月靈活購買保險。不僅如此，特斯拉自營車險還利用了產品的智能化優勢，可以根據車輛的使用時間、里程以及駕駛者的習慣進行設計，針對不同的車主給出不同的定價。

　　這樣的保險產品發展策略，對于國內的造車新勢力而言，有很多可借鑒之處。

　　- 03 -

　　近日，多家車企發布5月產銷情況，銷量環比均呈上升態勢，其中理想、哪吒、小鵬、零跑等單月銷量均已破萬。看起來，隨著疫情的緩解，最近的汽車市場也開始回暖。

　　實際上，在2022年上半年，新能源車企并不好過。由于疫情對供應鏈帶來的沖擊，使得特斯拉、“蔚小理”們的4月份交付量都出現了大幅下滑。為了節流，有的車企還因毀約校招生遭公眾批判。

　　“哪怕是‘蔚小理’這種頭部造車勢力，現在也繞不開缺錢的問題。”一位行業內人士對鉛筆道表示，新能源車企們現在普遍虧損擴大、現金儲備減少。在這種情況下，為了尋找第二增長曲線，進軍保險行業也情有可原。

　　車企涉足新能源車險業務，盈利前景如何呢？有媒體曾預估，以特斯拉為例，其車險模式若能順利推進，賠付率有望降低到50%，費用率為10%，營業利潤率可達40%，是其目前整體營業利潤率的5倍。這樣的預測，確實讓市場對保險業務外來可期。

　　不過對于缺錢的車企而言，想要靠保險業務來改變局面其實并不容易。

　　首先是車險行業現在并不好做。根據銀保監會網站發布的2021年前4個月保險業經營情況，車險保費增速同比下滑6.86%，占比為50.16%，實際上，整個保險行業和造車一樣，也處于面臨虧損狀態。

　　其次即便是當下，車企想要真正入局車險業務也面臨不小的挑戰。第一個問題就是牌照問題。保險牌照對于車企來說只是“敲門磚”，想要正式銷售保險業務還有很多門檻。在國內，真正入局保險領域不僅要獲得有關部門的資質，還面臨著合規、方案、定價、定責以及多責任交叉等多重難點，這也是眾多造車企業一直遲遲沒有真正展開保險業務的原因。

　　再次，保險其實也屬于重資產、重現金流的行業。保險行業需要龐大且下沉的服務網點，而保險產品需要保險儲備金。這一業務對于本就普遍虧損的新能源車企來說很難鋪設。況且車企目前也并不具備保險相關經驗，服務系統幾近為零。

　　雖說車險服務將成為新能源汽車發展下半場的重要競爭項目之一，但是在現階段，對于車企而言，新能源保險更多還是一個未來的故事，掘金車險市場仍比較遙遠。

　　參考資料：

　　上海證券報《特斯拉、比亞迪、“蔚小理”紛紛進軍這個行業，哈啰也來了》

　　中國科技投資《新能源車險再添入局者 多方參與下誰更具優勢？》

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