來源：水煮通信

前言：不培養沒有產品思維，運營商就沒機會。因為，運營思維是一次建設永遠服務，產品思維是一次交付持續交付、運營是構建婚姻的圍城，產品則是營造戀愛的舞臺。運營商習慣了圍城，還不大適應和客戶談戀愛。

有這么一個行業，2021 年第一個季度的收入是 19030 億元，同比增長 26.5%。而電信行業一季度的收入累計完成 3601 億元，同比增長 6.5%。更有意思的是這個行業的全行業實現利潤總額 2371 億元。

如果把時間尺度放大到一年，更是令人羨慕:2020 年收入 81616 億，是電信行業年收入（1.36 萬億元）的 6.63 倍。就是這么一個諾大的規模市場，竟然數智化轉型的電信運營商旁邊靜悄悄的存在了這么多年被忽視了！

的確匪夷所思，令人不可思議，這就是軟件業。

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我們先來看看數據。

深入進去看，這個行業分為四個領域：軟件產品、信息技術服務、信息安全產品和服務、嵌入式系統軟件，其中軟件產品和信息技術服務占比最大，分別大概是 3 成和 6 成。在這其中工業軟件、云計算、大數據等新一代信息技術的創新應用又分別是大頭，在 2021 年第一季度分別占 8.78 和 15.0%。

2021 年工業軟件產品實現收入 1974 億元，增長 11.2%，云服務、大數據服務共實現收入 4116 億元，同比增長 11.1%。

當然，如此大規模的市場，也是一個高度分散競爭的市場，2020 年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超 4 萬家，也就是說在軟件行業，產業集中度還比較低，但是在區域上產業聚集效應明顯，東部地區，尤其是深圳、南京、杭州、廣州是 2020 年前十位中心城市軟件業務收入增長的前四名。非常有意思的是北京竟然缺席。

以上數據表明，軟件行業是一個有個光明前途的行業，規模大、競爭分散。

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我們再來看趨勢。

軟件行業有幾個趨勢很有意思，說明我國的數字化底層邏輯在發生需求側的根本變化。

第一，嵌入式軟件成為帶動智能化的關鍵性帶動技術。工信部公報的原話是：嵌入式系統軟件已成為產品和裝備數字化改造、各領域智能化增值的關鍵性帶動技術。

第二，制造業數字化轉型持續拉動軟件行業增長。2021 年第一季度，工業軟件產品收入擴大至 479 億元，同比增長 20.9%，比 1－2 月提高 2.5 個百分點。

第三，云數創新應用加速，推動軟件行業增長。云計算、大數據等新創新應用在第一季度收入 1706 億元，同比增長 26.6%。

第四，信息安全從硬到軟加速，未來增長空間潛力巨大。國家在網絡安全領域的一系列標準發布，市場加速規范，安全需求和供給都進入新格局。

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我們繼續看邏輯。

電信運營商都把數字化、智能化轉型作為基礎戰略方向，所謂轉型有兩個基本模式。

一是縱向一體化。依靠既有的資源優勢和產業優勢，向產業鏈的上下游延伸，目前電信運營商從網絡向云、大數據、人工智能擴展，就是這個邏輯。那么這個效果如何呢？來看數據：“三家基礎電信企業積極發展 IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算、人工智能等新興業務，一季度共完成業務收入 557 億元，同比增長 27.2%，在電信業務收入中占比為 15.5%，拉動電信業務收入增長 3.5 個百分點”。

應該說效果還是很明顯，但是這只是縱向與自己比，橫向與軟件業相比還有很大差距，不在一個數量級。

二是橫向多樣化。依靠品牌優勢和用戶規模優勢，圍繞用戶的場景提供服務跨界進入多個領域。目前小米造車基本屬于這個邏輯，有人說運營商也應該造車，因為作用十億用戶，就是賣礦泉水也應該發財。顯然，軟件行業作為電信運營商數智化轉型縱向一體化的關鍵一環，不應該被忽視或者無視。因為只有軟件才是直達用戶的心的最短路徑。

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我們最后看機會。

那么運營商有機會嗎？

我覺得要看兩個基本邏輯:

一是電信運營商的運營思維能夠切換到產品思維。嚴格來說，這是兩種截然不同的思維。運營思維是一次建設永遠服務，產品思維是一次交付持續交付、運營是構建婚姻的圍城，產品則是營造戀愛的舞臺。運營商習慣了圍城，還不大適應和客戶談戀愛。

二是人才。人才流入一個領域的規模主要是收到行業前景的吸引，2021 年第一季度，我國軟件業從業平均人數 697 萬人，同比增長 6.2%。從工資增速就可以看出行業吸引力：從業人員工資總額同比增長 10.6%。

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