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富時羅素、MSCI的每一次調(diào)整，都能吸引市場的重點關(guān)注。畢竟，眾多資金都在盯著。
12月1日，富時羅素宣布，富時中國A50指數(shù)成份股新納入億緯鋰能、海爾智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集團(tuán)、三一重工。將于12月17日星期五收盤后生效。分析人士指出，富時中國A50指數(shù)成份股調(diào)整，短期將引起一些被動指數(shù)型基金的換倉，新納入的企業(yè)將得到更多被動資金的配置。
此外，近期富時羅素的另外一則消息也引發(fā)市場關(guān)注。11月初，有消息稱富時羅素正考慮對富時中國A50指數(shù)進(jìn)行重大調(diào)整，包括可能將其范圍提高一倍，擴(kuò)充到100只。對此，富時羅素方面回應(yīng)表示，正在進(jìn)行多方面咨詢，但尚未做出任何決定。
二級市場上，雖然大盤維持震蕩格局，但聰明的外資卻一直在買買買。最新數(shù)據(jù)顯示，近三個月，北向資金合計凈買入848.50億元。其中，鋰電龍頭寧德時代最受青睞，獲北向資金凈買入超270億元，期間股價漲幅接近36%。北向資金凈買入前10的股票名單中，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、陽光電源均屬于新能源行業(yè)。
3只股票入選
12月1日，富時羅素宣布了富時中國A50指數(shù)、富時中國A150指數(shù)、富時中國A200指數(shù)、富時中國A400指數(shù)、富時中國A小盤股指數(shù)的季度審核變更結(jié)果。
具體來看，富時中國A50指數(shù)成分股新納入億緯鋰能、海爾智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集團(tuán)、三一重工。富時中國A50指數(shù)的變更將于2021年12月17日星期五收盤后生效。
此外，下一季度指數(shù)審核的備選樣本股票為寧波銀行、贛鋒鋰業(yè)、陽光電源、韋爾股份、恩捷股份。
分析人士指出，富時中國A50指數(shù)成份股調(diào)整，短期將引起一些被動指數(shù)型基金的換倉，新納入的企業(yè)將得到更多資金的配置；而被剔除的企業(yè)將會被一些緊跟A50指數(shù)的基金被動賣出。
調(diào)整依據(jù)是什么？
從歷次指數(shù)成份股變動來看，調(diào)整的邏輯主要是因為市值的變化，也就是說，與公司股價的階段性表現(xiàn)有很大關(guān)系。
例如此次新納入指數(shù)的億緯鋰能和片仔癀，9月24日至11月26日期間，股價分別上漲了65%、32%，市值分別增長至2824億元、2646億元。此次被剔除出指數(shù)的海螺水泥及三一重工，股價則分別下跌23%、14.6%，市值縮水至1854億元、1910億元。
不過，此次美的集團(tuán)被剔除出富時中國A50指數(shù)成份股，讓不少投資者感到有點意外，因為該股近期雖然有小幅調(diào)整，但總市值仍然超過4700億元，在A股上市公司中排名前15名。
富時中國A50指數(shù)是由富時羅素公司編制，選取上海和深圳證券交易所上市的最大50只A股股票作為成份股。
符合資格納入富時中國A50指數(shù)的股票均以總市值排名，若升至四十或以上位置，它將會在定期審核時被納入相應(yīng)指數(shù)。若成分股跌至六十一或以下位置，將在定期審核中被刪除。
據(jù)了解，富時中國A50指數(shù)的成分股于每年三月、六月、九月和十二月進(jìn)行季度審核。季度審核使用二月、五月、八月和十一月的第三個星期五后的星期一收盤時的資料進(jìn)行成分股審核。任何成分股的調(diào)整將在三月、六月、九月和十二月第三個星期五收盤后實施。
季度調(diào)整在三月、六月、九月和十二月的第一個星期五之前的星期三收盤后公布，以使指數(shù)使用者在調(diào)整實施前獲得充分的通知。
擴(kuò)充至100只？
今年11月初，有市場消息稱富時羅素正在考慮擴(kuò)大旗下富時中國A50指數(shù)的范圍。對此，富時羅素方面回應(yīng)表示，正在進(jìn)行多方面咨詢，但尚未做出任何決定。
據(jù)英國金融時報報道，在香港交易所推出MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨之后，富時羅素正考慮對富時中國A50指數(shù)進(jìn)行重大調(diào)整，包括可能將其范圍提高一倍，擴(kuò)充到100只，以支撐其在新加坡交易所上市的富時中國A50指數(shù)期貨。
富時中國A50指數(shù)期貨的投資者主要為境外投資者。而對于尋求對沖中國股票敞口的國際投資者來說，富時中國A50指數(shù)期貨是一個關(guān)鍵工具。不過，隨著港交所推出其首只A股期貨品種——MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨，這種近乎壟斷的地位可能會被打破。
外資繼續(xù)狂涌
值得一提的是，隨著我國資本市場改革深化，A股市場的國際影響力逐步提升，外資也正在加大A股的配置力度。
2021年1至10月，境外投資者通過QFII、滬深股通等渠道累計凈流入約2409.76億元。截至2021年10月末，外資持有A股流通市值3.67萬億元，占比約4.97%。
公開數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，北向資金通過滬深股通渠道分別凈流入1997億元、2942億元、3517億元。2020年受新冠肺炎疫情等因素影響，外資凈買入力度有所減弱，當(dāng)年凈買入金額為2089.32億元。2021年以來，北向資金累計凈流入A股達(dá)3462億元。自開通以來累計凈流入A股1.55萬億元。
最新數(shù)據(jù)顯示，近三個月，北向資金合計凈買入848.50億元，其中，鋰電龍頭寧德時代最受青睞，獲北向資金凈買入超270億元，期間股價漲幅接近36%，最新市值為1.57萬億元。此外，伊利股份、藥明康德（維權(quán)）、紫金礦業(yè)、中國中免、東方財富、美的集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、陽光電源、匯川技術(shù)分別獲北向資金凈買入64億元、45億元、42億元、40億元、36億元、35億元、33億元、32億元、31.5億元。
從近三個月北向資金凈買入前10的股票名單中可以看出，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、陽光電源均屬于新能源行業(yè)，這個板塊當(dāng)前依舊是外資的最愛。
責(zé)任編輯：陳悠然
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