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【要聞盤點】
上海深圳11月二手房成交量齊創近四年新高，新房“日光盤”頻現
11月，滬深樓市再次交出“高分卷”。機構監測數據顯示，深圳11月二手房成交量維持在“繁榮線”水平，錄得量達近46個月來最高，上海二手房（含商業）成交量也創下44個月新高。與此同時，滬深新房“日光盤”頻現。業內認為，隨著政策效應持續釋放，市場有望進一步止跌回穩。
點評：業內認為，時隔4年，深圳二手成交再次超過8000套的“繁榮線”水平，且連續2個月，證明新政后購房者決策速度明顯加快。
Choice數據顯示，11月，新基金發行規模為1472.16億元，其中權益類指數基金發行規模達到1037.13億元，這是公募行業歷史上權益類指數基金月度發行規模首次突破千億元。具體來看，中證A500指數相關基金強勢吸金。其中，廣發中證A500指數基金發行規模為79.96億元，易方達中證A500指數基金發行規模為79.9億元，這兩只基金均轉型為中證A500ETF聯接基金。景順長城中證A500ETF聯接基金、南方中證A500ETF聯接基金、嘉實中證A500ETF聯接基金發行規模都在50億元以上。此外，第二批12只中證A500ETF已悉數成立，發行規模合計為240億元。
點評：后續更多增量資金可期。一是獲批基金火速啟動發行。Choice數據顯示，截至12月1日，目前共有20只權益類指數基金正在發行，既有易方達上證180ETF、匯添富中證A500指數基金等寬基指數基金，也有華寶創業板人工智能ETF、國泰電網ETF等行業指數基金。二是大量獲批產品即將發行。11月29日，7只創業板50ETF、7只上證180ETF，以及9只中證A500指數增強基金獲批，在業內人士看來，上述基金將很快啟動發行，有望為市場注入更多增量資金。三是還有更多產品密集上報。其中，第三批中證A500ETF已集中上報。中國證監會官網顯示，11月26日以來，融通基金、永贏基金等上報了中證A500ETF。此外，華安基金上報了中證A500指數增強基金。至此，圍繞中證A500指數布局的公募產品數量達102只。
繼10月底11月初，一波城市相繼回調房貸利率，首套房貸重回“3字頭”之后，近日，又有城市被曝出調高房貸利率：杭州首套房貸利率再度上調，最低漲至3.1%。據了解，這已是杭州在11月的第二次上調。對此，專家表示，月內兩度上調房貸利率，更多地體現了銀行對于提高生息資產收益率的急迫性，后續不排除其他城市跟進。
點評：回顧10月底到11月初，包括武漢、長沙、南京、廣州、佛山、蘇州、東莞等在內的多地相繼回調房貸利率，首套房貸重回“3字頭”。
12月1日，多家汽車行業A股上市公司發布最新月度新車銷量數據。其中，與華為合作的賽力斯和北汽藍谷均交出亮眼的成績單，11月的新能源車銷量數據實現顯著增長。同時，專注于新能源車領域的比亞迪11月銷量突破50萬輛，同比增長67.92%。在港交所上市的多家造車新勢力也公布了上月的交付情況。其中，零跑汽車和小鵬汽車再創交付新高。乘聯會秘書長崔東樹日前表示，中國新能源乘用車2024年四季度國內銷量預計為355萬輛，同比增長39%。
點評：賽力斯被納入滬深300、上證50、上證180、中證A500四大指數。賽力斯有關人士表示，這標志著賽力斯作為新能源汽車行業代表，進入A股重要指數行列，賽力斯也是目前上證50指數中唯一的重慶企業，智能新能源汽車獲得資本市場進一步認可。
多家公募密集恢復債基大額申購，增設代銷機構，更頻見機構定制類政金債產品身影
11月下旬以來，多家公募旗下債基密集發布恢復大額申購等業務的公告。與此同時，頻見債基產品增設代銷機構并開始調低費率。對此，有業內人士表示，當前恢復大額收購有助于基金公司年底沖規模。另外，也有可能是這些債基產品剛完成分紅后解除申購限制。有公募人士稱，近期債基恢復大額申購、增設代銷機構主要跟債市企穩、債基業績修復有關。此前受權益市場急速上漲影響，債市短期承壓，部分債基也面臨一定的贖回壓力。但在貨幣政策持續寬松的背景下，債市逐步企穩，固收產品業績隨之開始修復，不少債基凈值更創下成立來新高。
點評：債市定價或將回歸于經濟基本面，以及階段性供給壓力與年末配置力量的均衡，這整體決定了當前債市的空間與走勢節奏。當前宏觀圖景下，債市延續區間震蕩格局的可能性較高，年內“資產荒”邏輯或難快速逆轉，債市利率上行風險或整體可控。
近日，在中國經濟恢復向好、企業盈利回升的背景下，疊加個人投資者資金凈流入等利好因素，高盛、瑞銀、摩根資產管理等多家外資機構繼續給予A股市場“高配”建議。外資機構認為，未來中國經濟基本面有望持續向好，企業利潤率料提高，中國股票市場蘊含豐富的投資機遇。
點評：近期，高盛等多家頭部機構繼續給予2025年A股市場“高配”建議。高盛表示，考慮到受每股收益增長及估值驅動等因素影響，繼續給予A股市場“高配”建議。
2024年“收官月”券商金股“壓軸登場” A股跨年行情值得期待
回顧11月份，上證指數期間上漲1.42%。數據顯示，11月份，券商共推薦了291只金股（僅統計A股，重復個股按1只計算）。其中，有144只金股當月實現上漲，占比49.48%；有123只金股跑贏同期上證指數，占比42.27%；有15.12%的金股當月漲幅超過10%，有5.15%的金股當月漲幅超過20%。
點評：今年的最后一個月，哪些個股值得關注？截至12月1日記者發稿，已有8家券商推薦了共60只12月份金股。其中，獲得推薦次數最多的金股是美的集團，共被3家券商推薦，分別是信達證券、國信證券和平安證券；其次是寧德時代和中國海油，均被兩家券商推薦。最近3個月內，寧德時代和美的集團獲推薦次數均較多，分別為23次和21次。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：11月29日，上證指數、深證成指、創業板指早盤高位窄幅震蕩，臨近午盤拉升上揚，午后震蕩回落，漲幅縮窄；科創50指數早盤探底沖高，午后震蕩回落，漲幅縮窄。截至收盤，上證指數報3326.46點，漲0.93%，成交額放大至6638.52億元；深證成指報10611.72點，漲1.72%，成交額10444.92億元；創業板指報2224.00點，漲2.5%，成交額5013.65億元；科創50指數報1007.39點，漲2.41%，成交額1191.04億元。滬深兩市合計成交17083.44億元。
港股：港股三大指數沖高回落，總體仍呈現上漲行情。截止收盤，恒指、國指分別上漲0.29%及0.32%，恒生科技指數漲1.06%，盤中曾沖高近3%。盤面上，早盤全線上漲的大型科技股午后部分轉跌，美團跌2%，騰訊、小米飄綠，快手、網易、京東、百度仍漲超1%；大金融股、中字頭股多數表現強勢，中資券商股午后漲幅雖有回落但整體普遍上漲；拜登政府考慮進一步管制對華芯片，國產替代空間廣闊，半導體股全天維持活躍，龍頭中芯國際漲超3%。
美股：當地時間11月29日（周五），美國股市因感恩節假期提前3小時休市，三大指數集體收漲，道指與標普500指數再創盤中與收盤歷史新高。截至收盤，道指漲0.42%，報44910.65點；納指漲0.83%，報19218.17點；標普500指數漲0.56%，報6032.38點。道指盤中最高觸及45071點，標普500指數最高觸及6044點。大型科技股多數收漲，蘋果股價收漲1%，報237.33美元/股，再創歷史新高，市值約3.59萬億美元。目前，蘋果暫時坐穩全球市值第一寶座，相較第二位的英偉達已高出大約2000億美元。
歐股：德國DAX30指數漲1.14%，英國富時100指數漲0.06%，法國CAC40指數漲0.78%，歐洲斯托克50指數漲0.96%，西班牙IBEX35指數漲0.19%，意大利富時MIB指數漲0.48%。
【機構策略】
十大機構看后市：短期反彈行情已經展開，三類資金共振推動跨年行情
展望12月，預計中央經濟工作會將再次提振機構資金信心；預計四季度經濟數據穩中回升，地產領域價格信號局部好轉；外部的負面預期沖擊已階段性消化，人民幣有望企穩；機構資金、活躍資金和散戶資金有望在12月形成共振，推動市場的跨年行情。
市場從集中反映國內政策轉向 + 呵護資本市場的單邊影響，轉向反映美國加碼貿易摩擦vs．中國寬財政應對的相對力量。這使得總體風險偏好受抑制，市場調整。短期調整兌現后，A 股動量效應已收縮至相對低位，市場預期錨定趨于客觀。中央經濟工作會議前的時間窗口，仍有利于做反彈；同時，這個反彈是提前搶跑的，依然由交易性資金活躍主導。
【話題公司】
政策暖風頻吹下，“資產重組”“收購兼并”熱度席卷A股市場。11月27日，北京證監局與北京市委金融辦聯合舉辦北京轄區并購重組座談會，同日深圳發布“并購重組14條”。其中提到，支持上市公司聚焦戰略性新興產業、未來產業等進行并購重組。12月1日，松發股份公告，擬置出資產5.13億元，置入恒力重工100%股權。此外，松發股份擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。此次交易擬置出資產評估值為5.13億元，擬置入資產評估值為80.06億元。
近日，知名金融信息服務提供商同花順的大股東接連拋出減持計劃。繼11月8日同花順第三大股東拋出減持計劃后，11月29日晚，同花順第二大股東葉瓊玖也拋出減持計劃，擬減持公司股份不超過200萬股。近日，大金融板塊人氣高漲，同花順股價屢創新高。就在11月29日當天，同花順盤中一度漲超15%，至收盤報335.67元/股，創下歷史新高，市值約1805億元。按照最新收盤價計算，同花順股東葉瓊玖此次擬套現不超過6.7億元。
【新股動態】
本周新股申購迎來了國產半導體零部件龍頭。本周（12月2日-12月6日），有2只新股安排網上申購。申購的新股為江蘇先鋒精密科技股份有限公司、浙江藍宇數碼科技股份有限公司。其中，先鋒精科為專注核心工藝的國產半導體零部件龍頭，是國內少數已量產供應7nm及以下國產刻蝕設備關鍵工藝部件的廠商之一。
【公告提示】
【停牌】
無
【復牌】
無
【品大事】
華新水泥：擬8.38億美元購買股權資產拓展西非市場
華新水泥公告，公司擬8.38億美元購買股權資產，最終持有尼日利亞的一家上市公司的控制權。具體為：公司擬通過控股全資子公司以5.6億美元收購Caricement B.V．（“標的公司A”）100%股權；以2.78億美元收購Davis Peak Holdings Limited（簡稱“標的公司B”）100%股權。標的公司A、標的公司B合稱“標的公司”，系特殊目的公司，主要資產為其持有的最終標的公司Lafarge Africa Plc的股份。交易完成后，標的公司及最終標的公司成為公司的控股子公司，公司將間接持有最終標的公司83.81%的股份。由于最終標的公司是尼日利亞的一家上市公司，公司在完成標的公司股權交割之后，須對最終標的公司余下16.19%的公眾股權進行強制要約收購。最終標的公司在尼日利亞核心市場布局有四家大型水泥工廠，持有優質的石灰石資源。并購完成后，尼日利亞工廠作為公司在西非的重要戰略支點，有助于公司迅速拓展西非市場。
奮達科技：變更回購股份用途為“注銷并減少注冊資本”
奮達科技公告，公司擬變更回購股份用途，將回購股份用途由“用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。除變更回購股份用途外，回購方案的其他內容未發生變化。
平治信息：與中興通訊簽訂戰略合作框架協議
平治信息公告，公司與中興通訊簽署《戰略合作框架協議》，雙方將圍繞云南智算建設項目建設開展全面、深入的合作。合作目標為充分發揮各自領域的人才、技術、產品及市場等資源優勢，攜手拓展智算中心建設項目，探索新型商業模式。合作內容為共同推進云南聯通智算項目及云南省內其他智算建設項目。本協議有效期為5年，于簽訂之日起生效。本次簽署的協議屬于戰略合作協議，具體實施計劃需合作各方進一步協商確定，存在一定不確定性。
松發股份：擬置出資產5.13億元，置入恒力重工100%股權
松發股份公告，公司擬以持有的截至評估基準日全部資產和經營性負債與中坤投資持有的恒力重工50.00%股權的等值部分進行置換。同時，松發股份擬以發行股份的方式向交易對方購買資產，具體包括向中坤投資購買上述重大資產置換的差額部分，以及向蘇州恒能、恒能投資、陳建華購買其合計持有的恒力重工剩余50.00%的股權。此外，松發股份擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。本次交易擬置出資產評估值為5.13億元，擬置入資產評估值為80.06億元。
異動公告
10天8板大東方：公司鄭重提醒廣大投資者注意二級市場交易風險、理性決策
大東方發布股票交易風險提示公告，公司A股股票于2024年11月18日始、截至11月29日收市，連續10個交易日中有8個交易日達到漲停、1個交易日達到跌停，連續10個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到72.59%，最近3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到28.03%，股價剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大。截至2024年11月29日，公司市盈率52.58、市凈率2.15，結合11月29日公司股價再次漲停的實際情況，最近三個交易日累計換手率達到41.33%、成交金額達到27.50億，鑒于公司近日股價連續漲停，漲速較快，公司股票剔除大盤和相應板塊整體影響后的實際波動幅度較大，短期內累計漲幅較大，對于公司股價近階段的連續上漲及非理性炒作行為，公司鄭重提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，冷靜判斷，理性決策，審慎投資。
9天8板生意寶：公司不存在違反信息公平披露的情形
生意寶發布股票交易異常波動公告，公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
6天5板跨境通：公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性
跨境通發布股票交易異常波動公告，經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。2023年5月12日，公司收到申請人尹杰發來的《告知函》，申請人以公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但仍具備重整價值為由，于2023年5月10日向太原中院申請對公司進行重整，同時申請進行預重整備案登記。截至本公告披露日，公司尚未收到太原中院對申請人申請公司重整及預重整事項的相關通知或裁定，申請人的申請是否被法院立案受理，公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性。
最新業績
賽力斯：前11月新能源汽車銷量同比增長255.26%
賽力斯公告，2024年11月合計汽車銷量4.26萬輛，同比增長27.8%；前11月汽車銷量45.55萬輛，同比增長129.22%。其中，11月新能源汽車銷量3.68萬輛，同比增長54.58%；前11月新能源汽車銷量38.96萬輛，同比增長255.26%。
比亞迪：前11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%
比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量50.68萬輛，1—11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%。
北汽藍谷：子公司1—11月汽車銷量同比增長36.57%
北汽藍谷公告，子公司北京新能源汽車股份有限公司2024年11月汽車銷量1.52萬輛，1—11月汽車銷量9.75萬輛，同比增長36.57%。
長城汽車：11月汽車銷量12.74萬臺，同比增長3.7%
長城汽車公告，2024年11月汽車銷量12.74萬臺，同比增長3.7%，1—11月累計銷量109.8萬臺，同比下降1.81%。11月新能源車銷售3.6萬臺，1—11月累計銷售27.95萬臺。
簽訂大單
福龍馬：11月預中標5個環衛服務項目
福龍馬公告，公司2024年11月預中標江西省、遼寧省、天津市、江蘇省、廣東省等地的5個環衛服務項目，合計首年服務費金額為2067.48萬元（占公司2023年度經審計營業收入的0.4%），合同總額為5249.54萬元。截至公告披露日，公司2024年環衛服務項目中標數47個，合計首年年度金額為7.55億元，合同總額45.73億元。
中國海誠：全資子公司簽訂7.15億元EPC合同
中國海誠公告，11月29日，公司全資子公司中國輕工業長沙工程有限公司、中國輕工建設工程有限公司與湛江中紙紙業有限公司簽訂《湛江中紙紙業有限公司中國紙業南方基地高端包裝新材項目一期化機漿及堿回收工程設計、施工總承包（EPC）合同》，合同金額7.15億元，占公司2023年度營業總收入的10.75%，合同工期510天。
增持減持
中郵科技：國華衛星擬減持公司不超3%股份
中郵科技公告，公司持股8.75%的大股東國華衛星應用產業基金（南京）合伙企業（有限合伙）（簡稱“國華衛星”）計劃通過集中競價交易和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過408萬股，占公司總股本的比例不超過3%。
思科瑞：寧波通泰信等擬合計減持公司不超3%股份
思科瑞公告，公司股東寧波通泰信創業投資合伙企業（有限合伙） （簡稱“寧波通泰信”）及其一致行動人寧波通元優博合計持有公司7.48%股份，擬合計減持公司股份不超過300萬股，即不超過公司總股本的3%。
股份回購
圣泉集團：擬2.5億元至5億元回購公司股份
圣泉集團公告，公司擬2.5億元—5億元回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購股份價格不超過32元/股（含）。
其它事項
濟川藥業：全資子公司藥品進入國家醫保目錄
濟川藥業公告，公司全資子公司濟川藥業集團有限公司的產品小兒豉翹清熱糖漿以及鹽酸非索非那定干混懸劑通過談判首次納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2024年）》。鹽酸非索非那定干混懸劑適用于緩解6個月以上兒童和成人的季節性過敏性鼻炎的相關癥狀。
葵花藥業：擬與北大醫學部成立聯合實驗室
葵花藥業公告，近日公司與北京大學醫學部（簡稱“北大醫學部”）簽署關于成立“北大醫學-葵花藥業集團菌源酶與創新藥物聯合實驗室”的合作意向書，建立合作伙伴關系。公司在聯合實驗室協議簽署生效后的3年內出資總計不少于1000萬元用于聯合實驗室運營經費及科研經費，并擬于2025年3月前簽署雙方共建聯合實驗室協議。
往期回顧
責任編輯：張恒星
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