A股：在2月的首個交易日，中國A股飄紅收官，主要股指悉數上漲，具有代表性的上證指數當天漲近1%，創年內新高。截至當天收盤，上證指數報3284點，漲幅為0.9%，成交4134億元（人民幣，下同）；深證成指報12158點，漲幅為1.31%，成交5912億元；創業板指報2613點，漲1.27%。當天A股大多數板塊上漲。其中，游戲、互聯網服務等板塊表現亮眼，分別上漲3.83%和3.55%，漲幅居前。
港股：港股方面，兩大股指午后強勢上攻，恒生指數漲逾1%，恒生科技指數大漲超3%。截至收盤，恒生指數漲1.05%報22072.18點，恒生科技指數漲3.37%報4695.7點；個股方面，百度集團漲約9%，比亞迪股份漲超6%，三大造車新勢力集體走高，小鵬汽車漲超10%，理想汽車漲超9%，蔚來漲逾6%。
美股：美聯儲利率決議宣布加息25個基點，美聯儲主席鮑威爾在發布會上稱堅決致力于2%的通脹目標，美聯儲仍將持續加息。美股三大指數集體收漲，納指漲2%，道指漲0.03%，標普500指數漲1.05%。半導體、軟件應用漲幅居前，熱門科技股普遍上漲，芯科實驗室漲超14%，AMD、納微半導體漲超12%，英偉達漲超7%，特斯拉漲超4%，微軟、谷歌、亞馬遜漲超1%。石油股和天然氣板塊走低，道達爾、雪佛龍、巴西石油公司跌超1%。
歐股：德國DAX30指數漲0.34%，法國CAC40指數跌0.07%，英國富時100指數跌0.12%，西班牙IBEX35指數漲0.73%，意大利富時MIB指數漲0.39%，歐洲斯托克50指數漲0.18%。市場關注美聯儲于北京時間周四凌晨公布的議息結果以及聯儲主席鮑威爾會后的言論，市場預期會后將宣布加息25個基點，將是局方連續第二次縮減加息幅度，反映聯儲局對于通脹降勢感到滿意。
【要聞盤點】
重磅！全面注冊制要來了！滬深主板新股上市前5日漲跌幅不設限，關注十大看點（附解讀）
繼科創板、創業板和北交所試點注冊制后，2月1日，全面實行股票發行注冊制改革正式啟動。在專家看來，注冊制改革在主板推行后，中國資本市場將掀開全新的一頁。據證監會介紹，這次改革的重中之重是上交所、深交所主板。改革后主板要突出大盤藍籌特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。相應的，設置多元包容的上市條件，并與科創板、創業板拉開距離。
點評：全面實行注冊制改革，有利于提高市場效率，進一步推動定價的市場化，以及為更多適合上市的企業發行股票創造良好的氛圍，也有利于市場投資者尋找到合適的投標，企業找到合適的投資者，對于資本市場的完善，進一步和國際接軌，具有直接的作用。
“央行超級周”拉開帷幕！美聯儲如期加息25個基點 鮑威爾堅決“放鷹”
美聯儲領銜，全球央行“瘋狂星期四”來襲。北京時間2月2日凌晨，美聯儲在新年首次議息會議上宣布，加息25個基點，加息幅度較前一次有所放緩，符合市場預期。然而，對于市場更為期待的“放風”暫停加息，鮑威爾又一次讓市場失望了。“美聯儲未考慮暫停加息。”在隨后召開的貨幣政策新聞發布會上，鮑威爾對美聯儲暫停加息的可能性“三緘其口”，承認“通脹放緩是可喜的”“降低通貨膨脹可能需要低于趨勢的經濟增長”，并繼續重申美聯儲堅決抗擊通脹的立場。
點評：更多看點仍將在今日持續刺激市場參與者的神經。除美聯儲之外，歐洲央行與英國央行也將于北京時間今日晚間公布利率決議。它們各自會作出何種不同決定，對未來的利率路徑展望如何，變幻莫測的市場又將如何演繹？
各地農村信用社改革工作加速推進。記者獲悉，截至目前，已有新疆、山西、河南、遼寧、四川等地明確提出，深入推進農村信用社深化改革工作，其中組建“省級農商行”“農商聯合銀行”等成為重點。農信系統改革，是2023年銀行業的“重頭戲”。
點評：2023年以來，多地提出推進農信系統改革。記者梳理發現，山西、河南、遼寧、四川、山東等地在部署2023年工作安排時，均提及深入推進農信系統改革。其中，四川、遼寧計劃“完成省級農商行組建”；甘肅則明確將組建“甘肅農商聯合銀行”；山西計劃深入推進農信社改革化險，推動新機構順利掛牌。
公募基金倉位再創新高 “88%魔咒”來了？不要慌 除了4000億“子彈” 還有這些！
公募基金倉位再創新高，最大可動用資金還有約4000億元，“88%魔咒”還會再應驗嗎？1月31日晚，中國銀河證券基金研究中心發布的公募基金最大可動用股票買入資金測算數據顯示，近期公募基金最大可動用買入股票的資金大約4335億元。據天相投顧數據統計，股票型開放式基金去年四季度末平均倉位達90.47%，創7年來新高；混合型開放式基金平均倉位為74.86%，處于兩年多來較高水平。
點評：近期公募基金最大可動用買入股票的資金大約4335億元。這意味著，即使接近“滿倉”，公募仍有超4000億元的資金可供買入A股。不過這并非市場全部資金，包括北向資金在內的增量資金正加碼流入。
北京二手住宅的網簽量在新年首月再次迎來探底。機構方面流出的數據顯示，1月北京二手房成交量僅為8308套，比去年同期的11875套低了30%，與2021年同期的17513套相比，跌幅更是超過50%。春節過節早、12月大面積“陽康”拖延了成交周期，都是造成新年首月二手房成交量進一步下探的原因，但買賣雙方對于松綁政策的預期以及市場本身修復不到位，才是更重要的因素。需要注意的是，算上1月，北京的二手住宅網簽量已經連續兩個月在8000+的成交區間，如果持續，價格下行將成為必然。
點評：考慮到網簽數據的滯后性，8308套并不能完全體現當前的市場狀況。春節過節早、12月大面積“陽康”拖延了成交周期，都是造成新年首月二手房成交量進一步下探的原因。“市場沒有那么差，也沒有那么火熱，真實情況大概一周3000套，回歸到2022年的正常水平。
受能源價格上漲、通脹水平高漲的影響，近期英國多個行業陸續舉行罷工。2月1日，英國教師、公務員、鐵路職工、公交車司機以及安保人員等多個領域的從業人員舉行罷工。根據英國工會方面的統計，參與罷工人員總數預計為50萬，是十幾年來英國規模最大的一次罷工。
點評：英國歷史性的高通脹率以及由此導致的生活成本危機是罷工潮的重要導火索。2022年4月至7月，英國通脹水平接連刷新40年來最高紀錄。英國普通民眾實際收入因此顯著縮水。英國預算責任辦公室預測，在考慮通脹因素后，2023年英國家庭收入將回落至2013年的水平，降幅為7%，為1956年有記錄以來的最大降幅。
進入2023年以來，外資多渠道真金白銀大幅加倉A股，在內資流入較為謹慎的背景下，“聰明錢”持續的大幅流入成為A股增量資金的主導。據統計，2023年1月，北向資金單月累計凈買入1412億元，比去年全年900.2億元的累計凈買入額還高出56.85%，創下滬深港通開通以來紀錄。與此同時，上證指數全月上漲5.39%，創2010年以來最強開局。
點評：外資對于A股興趣“反轉”的背后，是疫情防控政策優化調整后海外機構對于中國經濟信心的回升。上證報采訪的多家外資機構預期，2023年中國經濟將加快復蘇步伐，企業盈利有望穩步回升。
【行業熱點】
【機構策略】
消費板塊經歷了3個月的估值修復，后續市場風格或將轉為成長，原因在于兩方面：一是流動性充裕環境下成長板塊有望表現占優；二是目前上市公司處于業績真空期，成長主題難以被證偽，因此春節假期前公司逐步將消費倉位調整至成長領域，后續將重點關注先進制造、產業信息化、光伏設備和輔材等方向。
中期來看，機構認為，實體經濟流動性需求增加，疊加貨幣季節性邊際減少，將降低資金的風險偏好，市場重心可能會回歸價值風格。整體來看，今年價值與成長風格或將輪番登臺。后續北向資金回歸既往流入趨勢后，此前受益于外資流入的大盤藍籌股持續跑贏市場的難度將加大，而成長風格相對領先的概率將有所提升。
【話題公司】
2021年虧損188億元后，養豬大戶正邦科技2022年繼續虧損超百億。對于公司所說的報告期內仔豬壓欄導致死亡率偏高、肥豬提前出欄導致均重嚴重偏低等的具體情況，深交所發出“拷問”。“該來的總會來的……”網上，養豬大戶正邦科技1月31日晚間的一則公告下，有中小投資者這樣留言道。這則公告是來自深交所的關注函，要求正邦科技進一步說明報告期內仔豬壓欄導致死亡率偏高、肥豬提前出欄導致均重嚴重偏低等的具體情況，包括但不限于發生原因、發生時點及持續時間、已經采取或擬采取的應對措施等。
無機化工重要顏料鈦白粉，在低迷大半年后，迎來集體漲價！2月1日晚，繼前一日的龍佰集團和惠云鈦業后，行業另外兩大龍頭中核鈦白和金浦鈦業同時公告，上調公司各型號鈦白粉銷售價格。四家企業步調一致，均對國內客戶上調1000元人民幣/噸，國際客戶上調150美元/噸。受此影響，2月1日鈦白粉相關個股集體大漲，板塊漲幅超4%居全市場前列，其中“一哥”龍佰集團漲幅達到8.49%，自去年10月底以來則已大幅反彈超50%。
【新股申購】
今日可申購北交所馳誠股份，馳誠股份發行市盈率15.99倍，申購代碼為：889407，申購價格：5.87元。
【公告提示】
停牌
300561 匯金科技
復牌
300114 中航電測
300266 興源環境
300135 寶利國際
【重大事項】
中航電測：擬購買航空工業成飛100%股權 2月2日起復牌
魚躍醫療：收到鎮江市市場監管局行政處罰決定書
金浦鈦業：上調銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格
惠云鈦業：2月2日起上調鈦白粉銷售價格
鄭煤機：擬分拆控股子公司恒達智控至境內證券交易所上市
中核鈦白：全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格
【業績速遞】
李子園業績快報：2022年實現凈利2.22億元 同比降15.29%
國力股份：2022年凈利8637.2萬元 同比增18.32%
江蘇銀行業績快報：2022年實現凈利254.94億元 同比增29.45%
武進不銹業績快報：2022年實現凈利2.15億元 同比增22.02%
【并購重組】
鋅業股份：非公開發行股票申請獲證監會受理
景旺電子：公開發行可轉債申請獲得證監會核準批復
東江環保：非公開發行股票申請獲證監會核準批復
遠信工業：擬發行可轉債募資不超2.86億元
【增持減持】
博云新材：高創投擬減持不超4%股份
萬華化學：股東合成國際擬減持不超1%公司股份
【其他事項】
通化東寶：人胰島素注射液上市許可申請獲歐洲藥品管理局受理
國藥現代：注射用頭孢西丁鈉（0.5g）通過仿制藥一致性評價
中關村：公司共31個藥品進入國家醫保目錄（2022版）
永安藥業：取得年產4萬噸牛磺酸食品添加劑擴建項目安評環評批復
綠色動力：2022年累計垃圾進廠量同比增長8.16%
亞輝龍：取得醫療器械注冊證
恒瑞醫藥：子公司藥物SHR8058滴眼液上市許可申請獲受理
前沿生物：艾可寧藥品補充申請獲得批準
甘化科工：董事長涉嫌短線交易公司股票被證監會立案
以嶺藥業：中藥創新藥藿夏感冒顆粒臨床試驗申請注冊獲得批準
山東玻纖：投資36.99億元建設30萬噸高性能（超高模）玻纖智造項目
我武生物：獲得煙曲霉點刺液臨床試驗申請受理通知書
交控科技：擬中標4.19億元濟南城市軌道交通某工程信號系統采購項目
紫金礦業：完成蘇里南Rosebel金礦項目收購
上海電力：擬投資匈牙利Victor13.2萬千瓦光伏項目
傲農生物：1月生豬銷售量41.78萬頭 環比減少18.56%
賽力斯：2023年1月新能源汽車銷量4885輛 同比增38.78%
通威股份：30億元中期票據獲準注冊
鼎勝新材：子公司與LG能源簽訂采購協議
普利制藥：注射用達托霉素獲得澳大利亞藥物管理局上市許可
中材國際：子公司簽訂53.76億元經營合同
比亞迪：擬45億美元開展外匯衍生品套期保值交易業務
亞香股份：擬不超3億元投建亞香泰國生產基地項目
特銳德：預中標7532.52萬元項目
惠博普：中標1.85億美元EPC項目
朗新科技：與尼泊爾電力局簽署銷售合同
【停復牌】
興源環境：實控人將由劉永好變更為奉化財政 2月2日復牌
寶利國際：控股股東擬變更為江蘇東祁 2月2日復牌
匯金科技：控股股東籌劃公司控制權變更 2月2日起停牌
往期回顧請點
責任編輯：張恒星 SF142
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