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　　北京時間20日凌晨，美股周四午盤繼續(xù)上揚，科技股領(lǐng)漲，納指上漲460點。美聯(lián)儲四年來首次降息，令風險資產(chǎn)得到提振。美國上周首次申請失業(yè)救濟意外下降至四個月新低，表明勞動力市場仍具韌性。

　　道指漲434.83點，漲幅為1.05%，報41937.93點；納指漲460.40點，漲幅為2.62%，報18033.70點；標普500指數(shù)漲93.32點，漲幅為1.66%，報5711.58點。

　　周四早間，道指最高上漲至42105.01點，標普500指數(shù)最高上漲至5713.02點，均創(chuàng)盤中歷史新高。美聯(lián)儲周三大幅降息，提振了人們對央行將保持美國經(jīng)濟擴張的信心。

　　標普500指數(shù)成份股中，上漲股與下跌股比例超過8：1。

　　Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli表示：“隨著市場消化美聯(lián)儲大幅降息，股市爆炸性上漲。” 他預(yù)測美股可以一直持續(xù)上漲到美國大選。

　　周三美股小幅收跌，當天美聯(lián)儲宣布降息50個基點，為四年來首次降息。

　　美聯(lián)儲周三將其隔夜貸款利率區(qū)間從5.25%-5.5%下調(diào)至4.75%-5%，其首次降息的規(guī)模讓一些投資者感到意外，并招致批評。

　　關(guān)于美聯(lián)儲降息50個基點，賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院名譽教授Jeremy Siegel周四表示：“這是我多年來從美聯(lián)儲那里聽到的最好的消息。這個消息對市場來說太棒了，對經(jīng)濟來說也是個好消息。”

　　但美聯(lián)儲主席鮑威爾在周三FOMC會議后的講話中強調(diào)了謹慎態(tài)度。

　　鮑威爾表示，在美國經(jīng)濟依然強勁的情況下，以大幅降息啟動央行的緊縮政策逆轉(zhuǎn)，將有助于減少經(jīng)濟下行的可能性。

　　鮑威爾在新聞發(fā)布會上說：“我不認為任何人應(yīng)該將此看作是新的節(jié)奏。我們正在隨著經(jīng)濟發(fā)展情況，將政策調(diào)整到更中性的水平，并以我們認為合適的速度推進。”

　　市場認為，美聯(lián)儲周三的降息決定將幫助美國經(jīng)濟將避免衰退。一項調(diào)查顯示，75%的人預(yù)計美國將在明年年底前避免技術(shù)性衰退。

　　美國財政部長珍妮特-耶倫周四表示，美聯(lián)儲周三的降息對“美國經(jīng)濟狀況來說是非常積極的信號”，反映了在降通脹方面的進展以及保護就業(yè)市場的決心。

　　耶倫稱：“這表明美聯(lián)儲相信通脹已大幅下降，正在回到2%的目標，并且通脹風險確實大幅降低”，現(xiàn)在“首要關(guān)注點或動機”是確保就業(yè)市場“保持強勁”。

　　Newton資產(chǎn)管理公司投資組合經(jīng)理Jon Bell表示：“我們看到的情況是市場相信美聯(lián)儲已經(jīng)掌控了一切，他們將實現(xiàn)經(jīng)濟的軟著陸，因此風險資產(chǎn)強勁上升。”

　　美國利率期貨押注美聯(lián)儲將在11月6日至7日召開的下次貨幣政策會議上繼續(xù)降息，預(yù)計屆時降息25個基點的可能性為64%，降息50個基點的可能性為36%。

　　對明年年底前的利率預(yù)期大致保持不變，交易員預(yù)計到2025年底將再降息約190個基點，這與美聯(lián)儲周三降息前的預(yù)期降息240個基點一致。這意味著到2025年底基準利率將達到2.9%，低于美聯(lián)儲官員在周三發(fā)布的最新預(yù)測中預(yù)期的3.4%。

　　一些華爾街策略師表示，在美聯(lián)儲開啟降息周期的宏觀背景下，中小盤股表現(xiàn)可能將遠超美股科技股及其他大盤股，主要邏輯在于中小盤股往往對美聯(lián)儲設(shè)定的基準利率非常敏感，它們非常依賴于浮動利率貸款，因此在美聯(lián)儲降息大背景下意味著它們長期以來的債務(wù)端壓力降大幅降低，從而有望提高利潤率與股票估值。

　　因此，在利率期貨市場幾乎100%定價美聯(lián)儲年前降息100個基點的背景下，經(jīng)典的中小盤股輪動行情或中小盤股票的利潤復(fù)蘇趨勢或?qū)氐罪@現(xiàn)，進而推動資金轉(zhuǎn)向一些受益于降息周期且股價與估值非常便宜的中小盤股票，而不是估值處于歷史高位那些科技巨頭們。

　　周四經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國勞工部報告稱，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少1.2萬，降至21.9萬，創(chuàng)今年5月以來新低。預(yù)估為23.0萬。

　　接受調(diào)查的41位經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)測范圍為22萬人至23.6萬人。4周移動均值為22.75萬人。截至9月7日當周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少1.4萬，降至182.9萬。

　　美聯(lián)儲大幅降息50個基點后，申請失業(yè)救濟人數(shù)暴跌至四個月低點，Zerohedge認為這表明經(jīng)濟并非“軟著陸”。

　　分析師稱，美國失業(yè)救濟申請數(shù)量降至5月以來的最低水平，表明盡管招聘放緩，勞動力市場依然健康。

　　美國經(jīng)濟分析局報告稱，第二季經(jīng)常賬戶逆差報2668億美元。21位經(jīng)濟學(xué)家對逆差的預(yù)估介于2429億至2700億美元；預(yù)估中值為逆差2600億美元。第二季經(jīng)常帳逆差與當前美元計價國內(nèi)生產(chǎn)總值之比為3.7%。

　　美國9月份費城聯(lián)邦儲備銀行制造業(yè)指數(shù)升至1.7，預(yù)估為0。

　　焦點個股

　　Omdia最新報告顯示，2024年第二季度半導(dǎo)體總收入創(chuàng)下1621億美元的新高，季度增長6.7%。比2021年第四季度創(chuàng)下的紀錄高出約5億美元。其增長主要得益于英偉達公司，目前該公司的半導(dǎo)體收入比2021年第四季度高出180億美元。

　　“特斯拉Robotaxi揭幕儀式”僅有三周左右的時間，投資者以及華爾街分析團隊對于這一次特斯拉活動的期待值可謂拉滿，其中不乏一些空頭因Robotaxi潛力而轉(zhuǎn)向唱多，他們紛紛期望此次重磅揭幕儀式能夠推動特斯拉股價大舉反彈。

　　歐盟警告蘋果，令其向競爭對手開放其高度保護的iPhone和iPad操作系統(tǒng)，否則最終可能將面臨根據(jù)歐盟數(shù)字反壟斷規(guī)定開出的巨額罰款。

　　歐盟監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)歐盟《數(shù)字市場法案》（DMA）宣布，蘋果必須遵守新的嚴格規(guī)定，使其操作系統(tǒng)與其他技術(shù)完全兼容。歐盟監(jiān)管機構(gòu)給了蘋果6個月的時間內(nèi)來遵守規(guī)定，否則將面臨未來處罰的威脅。

　　盡管這一聲明距離正式調(diào)整僅一步之遙，但歐盟的目標是迫使蘋果重新設(shè)計其服務(wù)，以允許競爭對手訪問iPhone和iPad操作系統(tǒng)。據(jù)悉，DMA的目標之一是確保其他開發(fā)者能夠訪問iPhone的關(guān)鍵功能，如Siri語音命令和支付芯片。如果蘋果不遵守DMA，歐盟可能隨后決定發(fā)起正式調(diào)查，這最終可能導(dǎo)致高達全球年度營業(yè)額10%的巨額罰款。

　　另有消息稱蘋果包下臺積電2nm及后續(xù)A16制程首批產(chǎn)能。

　　微軟和阿聯(lián)酋人工智能（AI）公司G42表示，將在阿布扎比開設(shè)兩個中心，致力于“負責任的 ”AI計劃。阿聯(lián)酋正在努力成為AI領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，并正在大力投資，以實現(xiàn)從石油轉(zhuǎn)向多元化。

　　隨著卡塔爾和沙特阿拉伯將自己定位為美國之外的潛在AI中心，該地區(qū)的競爭日益激烈。美國則擔心相關(guān)技術(shù)被轉(zhuǎn)移到第三國家/地區(qū)。

　　微軟和G42表示，這項交易建立在今年4月的合作基礎(chǔ)上，根據(jù)該合作協(xié)議，微軟將向阿聯(lián)酋公司投資15億美元。

　　谷歌正在與美國司法部開打反壟斷訴訟戰(zhàn)，而據(jù)知情人士稱，谷歌似乎愿意先行讓步以結(jié)束歐盟的反壟斷調(diào)查。據(jù)兩名知情人士周三稱，谷歌愿意出售其廣告交易平臺AdX，即發(fā)布商可以將其未售出的廣告空間實時提供給廣告商的中介市場。但歐洲出版商表示，僅出售AdX并不夠充分。

　　而美國的反壟斷機構(gòu)則希望強迫谷歌出售其廣告管理器產(chǎn)品，包括AdX和谷歌的發(fā)布商廣告服務(wù)器（DFP）。

　　三名反壟斷案件的律師透露，谷歌在此前的反壟斷案件中，從未提出過出售資產(chǎn)之類的妥協(xié)方案。這也凸顯出谷歌當下在反壟斷領(lǐng)域面臨的重大壓力。

　　亞馬遜云科技周四（2024年9月19日）宣布正式推出全球通行計劃（Amazon Web Services Global Passport Program），旨在助力獨立軟件供應(yīng)商（ISV）在全球范圍內(nèi)拓展商業(yè)版圖。

　　通過該計劃，亞馬遜云科技將為軟件企業(yè)提供專業(yè)指導(dǎo)、資源與戰(zhàn)略支持，旨在協(xié)助客戶在尋求新的國際發(fā)展機遇時加快創(chuàng)收速度、有效降低風險并最大限度地提高投資回報率。

　　據(jù)報道，Meta Platforms因其被指控試圖主導(dǎo)分類廣告市場而面臨歐盟的巨額罰款，歐盟方面正在推動打擊全球最大科技公司的反競爭行為。

　　報道稱，熟悉內(nèi)情的人士說，歐盟監(jiān)管機構(gòu)將聲稱，F(xiàn)acebook的母公司將其免費的Marketplace服務(wù)與社交網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來，企圖削弱競爭對手。

　　Meta公司拒絕發(fā)表評論，但指出了早些時候的一份聲明：“歐盟委員會的說法毫無根據(jù)。我們將繼續(xù)與監(jiān)管機構(gòu)合作，證明我們的產(chǎn)品創(chuàng)新是有利于消費者和競爭的。”

　　小鵬、蔚來及理想等中概汽車股普遍走高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，9月1-15日，乘用車新能源市場零售44.5萬輛，同比增長63%，較上月同期增長12%，今年以來累計零售645.4萬輛，同比增長37%。

　　阿里巴巴通義千問開源Qwen2.5，據(jù)稱性能超越Llama。

　　機構(gòu)料京東將成為家電以舊換新政策主要受益者。

　　受到比特幣一度站上62000美元并觸及三周高點推動，Coinbase、MicroStrategy等加密貨幣概念股普遍上漲。

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責任編輯：張俊 SF065