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北京時間28日凌晨，美股周二午盤小幅下滑，納指下跌0.3%。市場等待英偉達的財報，并繼續關注重新露頭的板塊輪動跡象與美聯儲的降息前景。美國6月房價同比上漲5.4%，依然遠高于通脹率。美國消費者信心指數攀升至103.3。
道指跌65.62點，跌幅為0.16%，報41174.90點；納指跌12.11點，跌幅為0.07%，報17713.66點；標普500指數跌0.62點，跌幅為0.01%，報5616.22點。
周一板塊輪動跡象重新露頭。當天美股收盤漲跌不一，科技股下跌拖累標普500指數與納指走低，道指創盤中與收盤歷史新高。
科技股的下跌，而能源等原先不太受青睞的板塊上漲，表明板塊輪動仍在繼續，投資者正在退出過去一年驅動美股市場上漲主要驅動因素。
著名投資者Jeremy Grantham旗下GMO投資公司在一份新的研報中寫道，是時候擁抱市場上最便宜的股票了，價值股最終將“咆哮”回歸。該公司在研報中寫道：“在一個許多股票被積極情緒和投資者樂觀態勢推高的世界里，許多最不受歡迎和被拋在后面的股票正以驚人的折價進行交易。”
GMO對“深度價值”股票投資持高度認同的信念，即相對其真正基本價值而言價格低廉的股票。根據這一標準，這家投資公司從2023年5月開始瞄準最便宜的20%的股票，并避開“看似便宜”的價值陷阱。
本周市場重點關注英偉達財報與美聯儲降息前景。
美銀分析師Ohsung Kwon表示：“鮑威爾在杰克遜霍爾會議上已經確定了9月份降息的可能性，這支持了我們繼續關注市場大規模板塊輪動的觀點。但不要忽視英偉達的財報，它是標普回報的重要驅動因素，如果表現不佳，仍可能對市場構成風險。”
本周三，投資者將看到人工智能（AI）最大受益者英偉達的財報。如果該芯片制造商的業績指引低于預期，那么可能會動搖投資者對人工智能驅動的市場反彈的信心。
英偉達已成為科技股和更廣泛的人工智能行業的關鍵風向標，投資者將依據其第二財季業績來衡量人工智能行業的健康狀況。
投資機構Edmond de Rothschild多資產負責人Michael Nizard表示：“我認為英偉達財報的重要性可能超過通脹數據。我們知道通脹的速度正在好轉，但我們不知道這個人工智能巨頭的業績預報會是什么，這可能會對市場造成沖擊。”
Kairos Partners公司投資組合經理Alberto Tocchio表示：“英偉達的財務數據將會不錯，但重要的是業績預報，以了解需求是否依然健康。如果我們得到壞消息，市場的輪動將更為劇烈，因為目前市場仍然非常重視大型科技股。”
由于英偉達在標普500指數中的權重僅次于蘋果公司，且其高估值使其容易出現可能在市場中產生廣泛影響的大幅波動。
期權市場的定價顯示，交易員預計英偉達財報發布后股價可能會有近10%的波動，這相當于納斯達克100指數的約160點波動，或0.8%的變動。
美國股市在經歷了本月的動蕩開局后，正試圖找到穩定的立足點。在美聯儲主席杰羅姆鮑威爾上周五暗示央行下一步將下調基準利率后，投資者變得更加樂觀。但鮑威爾沒有具體說明何時或降息多少。
與此同時，舊金山聯儲行長戴利周一表示現在適合開始降息，而里士滿聯儲行長巴爾金則表示，他仍看到通脹上行風險，但支持“逐步降低”利率。
蘇黎世保險集團首席市場策略師Guy Miller表示：“如果9月份不降息，那將是真正的意外。” 他還補充說，最有可能的情況是初次降息25個基點。
根據芝商所的美聯儲觀察工具（FedWatch Tool），交易員一致預測美聯儲將在9月17日至18日的政策會議上降息至少25個基點。
安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示：“降息效應需要時間才能滲透到整個經濟中。市場目前減輕了美聯儲的很多負擔，但是仍有許多問題懸而未決。”
周二經濟數據面，美國6月份房價同比上漲5.4%，依然遠高于通脹率。
根據標普CoreLogic凱斯-席勒發布的數據，6月份全美房價指數同比上漲5.4%，低于5月份5.9%的漲幅。數據顯示美國6月房價漲勢放緩，因為買家撤出市場而待售房源開始攀升。
雖然待售房源不斷增加，但購房者仍然很難找到負擔得起的房產。不過由于抵押貸款利率居高不下，市場上沒有足夠多的買家來制造推動價格更大幅度上漲的競爭氛圍。6月的凱斯-席勒指數追蹤的是從4月份開始的三個月，而在此期間30年期抵押貸款利率基本徘徊在7%左右。
另一份數據表明，由于對經濟和通脹的看法更加樂觀，美國8月份消費者信心指數連續第二個月上升。
世界大型企業聯合會周二公布的數據顯示，消費者信心指數升至103.3，前月數據上修為101.9。接受調查的經濟學家預估中值為100.7。
衡量未來六個月的預期指標從81.1升至82.5，現狀指標從133.1升至134.4。
焦點個股
英偉達將在周三發布第二季度財報。Wedbush分析師Dan Ives在上周的一份報告中稱即將到來的英偉達財報為“近年來最重要的科技股財報”。他稱：“我們認為，下周將是今年乃至多年以來對股市來說最重要的一個交易周，因為AI教父Jensen和英偉達即將發布財報。”
這份財報之所以如此重要，是因為股市中蓬勃發展的AI投資很大程度上依賴于英偉達的GPU芯片，Ives稱之為“唯一的看點”。
Truist證券將英偉達目標價從140美元上調至145美元。
根據最新報道，特斯拉在內華達州的電動卡車Semi工廠已經開始了廠房建設。航拍視頻顯示，在之前平整好的土地上，一部分已經硬化，角落里有多輛起重機，三根鋼柱已經安裝好，工人們正在使用起重機吊裝鋼結構部件。此前，外媒曾報道過大量用于廠房建設的鋼材已經運抵待建區域，預示著廠房建設即將開始。
去年1月，特斯拉宣布將在內華達州建設4680電池工廠和大批量生產電動卡車Semi的工廠，并投資36億美元對其進行擴建。在今年一季度財報分析師電話會議上，特斯拉Semi項目的高級經理Dan Priestley透露，他們的目標是在2025年晚些時候在新工廠下線首輛Semi。
據報道，AMD目前規劃了四款RDNA4架構的桌面端顯卡。媒體表示此前現身GeekBench基準測試數據庫的28WGP核心規模16GB顯存容量“gfx1201”SKU對應GPU芯片代號R24D-E6的NAVI 48 XT1，而其搭載的顯存屬于GDDR6。
蘋果公司周一宣布將在9月9日舉辦主題為“It‘s Glowtime”的特別活動。業界預計蘋果將推出iPhone16系列產品，這或將成為蘋果第一款真正由人工智能驅動的設備，并承載著扭轉蘋果銷售業績的希望。
蘋果公司還在周一宣布Kevan Parekh將接替Luca Maestri出任首席財務官。
與此同時，有消息稱蘋果或將停產包括iPhone15Pro在內的10款產品。
美銀證券維持蘋果買入評級，維持目標價256美元。
微軟疑似收回棄用Windows控制面板決定。近日，微軟曾在一份支持文檔中提到，將正式廢除擁有39年歷史的Windows控制面板。但在媒體廣泛報道后，微軟似乎撤回了這一決定，刪除了關于控制面板將被設置應用程序取代的說法。
微軟此前在文檔中是這樣說的：“控制面板正在被棄用，取而代之的是設置應用，后者提供了更現代、更簡化的體驗。”該頁面的當前版本對最后一句進行了大幅修改。現在寫道，“控制面板中的許多設置正在遷移到設置應用程序，后者提供了一種更現代、更簡化的體驗。”
谷歌已確認將在10月份推出Pixel設備的Android 15更新。獨立Android平臺開發者預計將在下周收到Android 15的源代碼，以便進行開發和適配。包括Google Pixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生產品，如Pixel Tablet和Pixel Fold，都將接收到Android 15更新。
周二有報道稱，據內部文件顯示，亞馬遜正準備在10月份推出Alexa的改進版，使用升級版Alexa需要付費訂閱，以應對面臨來自競爭對手的人工智能語音助手的新競爭。
此外據媒體周二報道，亞馬遜被指要求其銷售人員對谷歌、微軟和OpenAI等競爭對手進行貶低，以突出自家人工智能產品的優勢。亞馬遜網絡服務公司甚至制定了詳細的談話要點，指導銷售人員如何在與客戶的交流中強調自家產品與競爭對手產品的區別。
文件中指出，銷售人員需要向客戶指出，盡管OpenAI的ChatGPT廣受關注，但OpenAI本身只是一家研究公司，缺乏作為云服務提供商所需的安全性和客戶支持。
Meta Platforms公司CEO扎克伯格8月26日表示，Facebook在2021年受到美國政府的“壓力”，要求其在新冠疫情期間審查與疫情相關的內容，他對公司決定接受這些要求感到遺憾。
扎克伯格在給美國眾議院司法委員會的信中寫道：“在2021年，包括白宮在內的拜登政府高級官員數月來不斷向我們的團隊施壓，要求我們審查某些有關新冠病毒的內容，包括幽默和諷刺。雖然是否刪除內容是Meta的決定，但政府施壓是錯誤的，我很遺憾我們沒有更加直言不諱。”
索尼宣布PlayStation 5漲價。
桑坦德銀行宣布一項高達15億歐元的股票回購計劃。
京東宣布將回購不超過50億美元流通股。
小鵬汽車計劃在歐洲建廠生產電動汽車。
理想汽車上周銷量達1.16萬輛，再居新勢力品牌銷量首位。
責任編輯：張俊 SF065
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