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　　北京時間4日凌晨，美股周五收高，三大股指本周均錄得漲幅。美國4月非農就業數據遠遜預期，失業率上升、薪酬增長放緩，使市場對美聯儲今年降息的預期重新升溫。

　　道指漲450.02點，漲幅為1.18%，報38675.68點；納指漲315.37點，漲幅為1.99%，報16156.33點；標普500指數漲63.59點，漲幅為1.26%，報5127.79點。

　　本周道指上漲1.14%，納指上漲1.43%，標普500指數上漲0.55%，三大股指均為連續第二周錄得漲幅。

　　美國國債收益率周五走低，10年期國債收益率下跌7.1個基點，降至4.50%，早間一度下跌至4.453%。

　　周五美股投資者迎來了備受關注的4月非農就業數據。該數據全面疲軟，使市場恢復對美聯儲2024年兩次降息25個基點的預期。

　　哈里斯金融集團常務合伙人Jamie Cox表示：“非農數據全面疲軟，總體上對市場有利。工資增長疲軟將有助于消除對通脹大規模反彈的擔憂。”

　　美國勞工統計局周五公布的最新數據顯示，美國雇主在4月份縮減了招聘規模，失業率意外上升，工資增長放緩，這表明在經歷了年初的強勁增長后，勞動力市場正在降溫。

　　美國4月季調后非農就業人口錄得增長17.5萬人，增幅為2023年10月來新低，不及預期的24.3萬人和前值30.3萬人。美國4月失業率意外升至3.9%，市場預期維持在3.8%不變。

　　4月份的平均時薪環比增長0.2%，低于預期和前值0.3%。

　　就過往數據的修正來看，2月份非農新增就業人數從27萬人下修至23.6萬人；3月份非農新增就業人數從30.3萬人上修至31.5萬人。經過這些修正后，2月和3月新增就業人數合計較修正前減少2.2萬人。

　　非農數據公布后，美國利率期貨目前暗示2024年美聯儲將兩次降息25個基點，非農前預期為一次。交易員將美聯儲首次降息時間預期從11月提前至9月。

　　分析師Chris Anstey稱這是一份全面疲軟的報告。他表示，非農報告中的工資增長低于預期，這可能是最大的問題。還要注意的是，對前兩個月的修正導致就業人數累計少了2.2萬人。

　　分析師Joseph Richter認為，薪酬數據可能是這份非農報告中最值得關注的數據點。過去三個月，時薪平均增速僅為0.23%，而前三個月為0.4%。工資增長放緩可能是未來幾個季度非住房服務通脹數據好轉的動力。

　　嘉信理財總經理Richard Flynn表示：“最新的非農就業報告表明，勞動力市場的需求正在放緩。近幾個月來，很明顯，美聯儲樂于在降息周期緩慢行動，不希望經濟出現意想不到的疲軟，而我們今天看到的報告可能會導致這種做法的轉變。勞動力市場的崩潰可能會促使美聯儲從漫步轉為沖刺。”

　　加拿大帝國商業銀行分析師Ali Jaffery稱，市場不要得意忘形。美聯儲政策制定者希望看到的不僅僅是一個月的良好數據，才會對就業市場引發的通脹壓力感到更放心。“總體而言，勞動力市場仍然強勁，他們需要看到更多的證據表明經濟放緩，或者就業人數意外大幅下降，在經歷了如此強勁的就業增長之后，他們才會擔心自己的就業任務。”最終，美聯儲將按兵不動，直到他們對通脹有了明確的認識。

　　斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：“這份報告恰到好處，正是美聯儲希望看到的。我們沒有看到工資回升，仍在創造就業機會，經濟表現良好，然而，報告的關鍵在于工資水平，工資水平比市場預期的要低一些。這對美聯儲來說是一份好報告，對市場來說也是一份好報告。如果繼續沿著這條路走下去，那么這可能會改變降息的時機，可能意味著今年或許會有兩次降息，而不是一次。”

　　在本周三美聯儲會議結束時，美聯儲主席鮑威爾似乎排除了加息作為央行下一步行動的可能性，但這并不一定意味著交易員應該開始期待該機構在不久的將來降息。

　　但美聯儲理事鮑曼周五表示，即使美聯儲維持利率在當前水平不變，通脹也應會繼續下降，同時她還重申，如果反通脹進展逐漸停滯或逆轉，她就會支持加息。

　　鮑曼是自美聯儲主席鮑威爾周四發表講話以來首位發聲的美聯儲官員，她在一場會議上表示：“我的基本預期仍是通脹將在政策利率保持穩定的情況下進一步下降，但我仍認為一些通脹上行風險會影響我的預期。雖然目前的貨幣政策立場似乎處于限制性水平，但如果即將公布的數據顯示通脹進展停滯或逆轉，我仍愿意在未來的會議上提高聯邦基金利率。”

　　芝加哥聯儲行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，像周五這樣的就業報告會讓他感到經濟沒有過熱。古爾斯比拒絕透露今年是否可能降息，稱他仍在等待更多數據以確認通脹正向美聯儲2%的目標邁進。

　　古爾斯比周五在斯坦福大學的一次會議期間表示：“今年年初我們確實在通脹方面遇到問題。”他接著說，官員們需要后退一步來確定這是否是經濟重新加速的跡象。

　　美聯儲本周將基準利率維持在逾20年高點不變，在這一決定之后，鮑威爾表示，今年迄今為止的數據并沒有給委員會“更大的信心”，即通脹率將在可持續的基礎上朝著2%的方向發展。

　　Carson Group全球宏觀策略師Sonu Varghese表示：“雖然由于通脹居高不下，短期內不太可能降息，但加息的門檻確實很高。勞動力市場的持續走強也降低了降息的緊迫性，但目前潛在的利率上限加上強勁的經濟對股市有利。”

　　美股財報仍受關注。蘋果股價大漲，此前該公司報告營收和利潤均超出預期，并宣布將回購1100億美元股票。

　　生物技術公司安進（Amgen）股價走高，該公司公布的盈利和營收數據均好于預期。

　　互聯網安全與網絡公司Cloudflare股價大跌，此前該公司報告全年收入指引疲軟。

　　焦點個股

　　蘋果周四盤后報告稱，第二財季營收和凈利潤表現均好于預期，而且大中華區的銷售也輕松超預期。

　　蘋果公司還宣布了美國有史以來最大的股票回購計劃，表示其董事會批準了新增1100億美元的規模。這一計劃的宣布也標志著蘋果打破了自己創下的美國股票回購金額最高紀錄。市場調研公司Birinyi Associates匯總的追溯至1999年的數據顯示，這家科技巨頭曾在2018年授權進行1000億美元的回購。

　　微軟公司近日發布了新的透明度報告，概述了2023年制定并部署了各種措施，負責任地發布各項生成式產品。

　　微軟在《負責任的人工智能透明度報告》中，介紹了在安全部署人工智能產品方面取得的成就，共創建了30個負責任的人工智能工具，擴大了負責任的人工智能團隊，并要求開發生成式人工智能應用程序的團隊在整個開發周期中衡量和繪制風險。它還正在擴大其紅隊（滲透測試團隊）工作，包括故意嘗試繞過其人工智能模型中的安全功能的內部紅隊，以及紅隊應用程序，以允許在發布新模型之前進行第三方測試。

　　谷歌在最近公布財報前，就已從其“核心”單位裁掉至少200名員工，并計劃將一些崗位轉移到印度和墨西哥。

　　根據谷歌的網站披露，“核心”單位負責構建公司旗艦產品的技術基礎并保護用戶的信息安全。核心團隊包括信息技術、Python開發團隊、技術基礎設施、安全基礎、應用平臺、核心開發人員以及各種工程角色。

　　據知情人士透露，印度競爭委員會（CCI）一項針對亞馬遜和沃爾瑪旗下Flipkart長達四年的調查發現，上述兩家電子商務巨頭違反了反壟斷法。

　　在英特爾最新的財報電話會議中，該公司展示了其即將推出的產品，并明確表示將在下一個主要CPU平臺上全力推動人工智能的發展。首席執行官Pat Gelsinger確認，即將推出的18A工藝豹湖（Panther Lake）CPU進展順利，預計將在2025年中期推出。

　　Gelsinger作出了一些大膽的宣言，他表示Panther Lake的人工智能能力將比今年晚些時候推出的Arrow Lake芯片翻倍。若英特爾能夠實現這樣的逐代進步，屆時可能會見證一些驚人的人工智能處理能力。

　　其他市場面，紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收跌0.84美元，跌幅為1.06%，收于每桶78.11美元，創3月13日以來最低收盤價。WTI期貨本周累計下跌超過6.84%，創三個月來的最大單周跌幅。4月12日盤中該期貨價格一度到每桶86.97美元。

　　歐洲洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價格下跌71美分，跌幅為0.85%，收于每桶82.96美元。布倫特原油期貨本周累計下跌超過7%。

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責任編輯：張俊 SF065