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財聯社11月19日訊，今日早盤中，“果鏈”龍頭，同時也是元宇宙概念股歌爾股份一度大漲超9%，創下股價歷史新高。自一個月前股價啟動以來，歌爾股份已大漲30%有余，市值重回1800億左右。
一同上行的還有近期一直在風口浪尖上的元宇宙板塊指數。在昨日向下調整后后，元宇宙概念又在今日卷土重來。
元宇宙這個故事，歌爾講得怎么樣？
9月，元宇宙風起，VR、AR作為其落地的剛需技術，市場空間受到關注。歌爾從2012年開始布局VR/AR產業，是國內乃至全球最早的公司之一。其作為代工廠，深度參與了數家走在技術前沿的公司產品制作。
關于其本輪行情，三季度以來的機構調研動向、“聰明錢”的動向早已透露一些端倪。
三季度獲機構扎堆調研的個股中，歌爾股份位列第四，共吸引了422家機構參加調研，據10月27日的調研記錄，機構高度關心歌爾股份未來的可穿戴設備、VR設備業務發展。而就在前一天，歌爾股份公告，第三季度凈利潤16.01億元，環比增長109%；預計2021年盈利42.44億-45.28億元。至于盈利的原因，歌爾方面表示，主要是因為公司VR虛擬現實、智能可穿戴和智能無線耳機等產品銷售收入增長。
相比其他尚未有具體項目落地的相關概念股，元宇宙這個故事，歌爾股份目前無疑講得更為清楚。
過去的一個月中，北向資金也在大量買入歌爾股份，過去30個交易日合計凈買入23億，僅在近7個交易日內，買入額就達到13億。
伊利股份、中國中免、五糧液等消費藍籌近一個月以來也在被北向資金大舉買入。
“聰明錢”的步伐與機構調研節奏高度一致：關注大消費
三季度以來，機構的風向也已轉向了此前被數度看空的消費板塊。除消費電子龍頭歌爾股份以外，部分“茅指數”中堅力量“醫械茅”、“榨菜茅”、“醫美茅”調研熱度也居于前排。
機構調研數據顯示，年中曾在一個半月內大跌40%的“醫械茅”邁瑞醫療10月20日吸引了613家機構“踏破門檻”，為三季度以來調研家數之首，機構主要關心邁瑞醫療IVD業務的市場空間和其亮麗的三季報。
名單中另一個較為吸引眼球的是“榨菜茅”涪陵榨菜。春節以來“茅指數”個股回撤幅度普遍較高，尤其以消費藍籌為“重災區”，金龍魚和石頭科技年內一度慘遭“腰斬”，涪陵榨菜市值雖然僅為其數分之一，但年內股價也曾回撤達到45%。
11月，其在調味品行業率先宣布調價，各品類上調幅度最高19%，引發關注。對此涪陵榨菜方面稱，今年公司新增了品牌費用投入，搶占競爭對手市場。前三季度，其營收增速超過20%。機構看好其提升品牌力后公司的長期發展。
近期，海天味業、金龍魚、天味食品、恒順醋業等紛紛對旗下產品進行漲價。機構認為，多家上市公司的“提價”帶動市場對于行業利潤情況改善的預期。與此同時國際消費龍頭提價聲明近期也頻頻出現，大多消費公司預計明年通脹持續上行，全球提價潮將長期延續。
國海證券胡國鵬表示，在全球提價潮背景下，持續看好需求價格彈性較低的消費板塊景氣度改善，如農林牧漁、食品飲料等。
責任編輯：馮體煒
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