股票代碼：002203 股票簡稱：海亮股份 公告編號：2008-016
浙江海亮股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資提供一攬子擔(dān)保的的公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江海亮股份有限公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于為控股子
公司融資提供一攬子擔(dān)保的議案》，現(xiàn)公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
依據(jù)公司對募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)上海海亮銅業(yè)有限公司（以
下簡稱“上海海亮”）募投項(xiàng)目將在2008年第四季度投產(chǎn)，為滿足與正常生產(chǎn)
經(jīng)營規(guī)模所匹配的流動資金使用的需要，使上海海亮成為公司未來利潤的主要增
長點(diǎn)之一，上海海亮2008年度擬向商業(yè)銀行申請綜合授信額度10.3億元人民幣
（或等值外幣）。根據(jù)與相關(guān)商業(yè)銀行協(xié)商，部分授信額度將由公司無償提供連
帶責(zé)任保證擔(dān)保。
為方便公司經(jīng)營管理層的日常運(yùn)作，保證公司控股子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營所
需，為公司健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，自2008年4月1日起，上海海亮、香港
海亮銅貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港海亮”）、越南海亮金屬制品有限公司（以
下簡稱“越南海亮金屬”）向澳新銀行上海公司、中國銀行奉賢支行等商業(yè)銀行
申請合計(jì)7億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，本公司擬為上海海亮、
香港海亮、越南海亮金屬上述申請綜合授信額度無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保期限自公司與銀行簽訂授信擔(dān)保合同之日起計(jì)算。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、上海海亮系公司控股子公司，注冊資本為1,800萬美元，公司持有上海
海亮51.11%的股權(quán)，注冊地址：上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)，法定代表人：曹建國，
主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)有色金屬復(fù)合材料、新型合金材料、銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及行
政許可的，憑許可證經(jīng)營）。
截止2007年12月31日，上海海亮總資產(chǎn)為46,930.91萬元，凈資產(chǎn)為
12,797.85萬元，主營業(yè)務(wù)收入776.81萬元，凈利潤虧損1,039.31萬元，上繳
稅金15.9萬元。公司計(jì)劃在2008年4月對上海海亮增資，海亮股份增資2,550
萬美元，外方美國Z&P公司增資280萬美元，本次增資完成后，公司持有上海
海亮的股權(quán)為74.95%，資產(chǎn)負(fù)債率約為51%。
2、香港海亮系公司全資子公司，注冊本為300萬美元，公司持有香港海亮
100%的股權(quán)，注冊地址：香港跑馬地鳳輝臺12號蔚云閣15樓D室，法定代表
人：陳東，主營業(yè)務(wù)：金屬材料及其制品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
截止2007年12月31日，香港海亮總資產(chǎn)為7,098.15萬元，凈資產(chǎn)為2,449.73
萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.49%，主營業(yè)務(wù)收入3,116.91萬元，凈利潤272.20萬
元。2008年2月3日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于對香港海
亮銅貿(mào)易有限公司增資690萬美元的議案》。本次增資完成后，香港海亮資產(chǎn)負(fù)
債率約為38.97%。
3、越南海亮金屬系公司全資子公司，注冊本為800萬美元，公司持有越南
金屬100%的股權(quán)，注冊地址：西寧省棧盤縣安靜社鈴中3工業(yè)和加工區(qū)，C路
120號，法定代表人：方賢根，主營業(yè)務(wù)：加工銅制鑄品，生產(chǎn)各種銅合金產(chǎn)品，
再生金屬廢料。
截止2007年12月31日，越南金屬總資產(chǎn)為6,565.43萬元，凈資產(chǎn)為5,719.84
萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為12.88%，主營業(yè)務(wù)收入3,699.88萬元，凈利潤虧損165.37
萬元。
三、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
包括本次擬通過的擔(dān)保額度在內(nèi)，公司累計(jì)對控股子公司的擔(dān)保總額度為人
民幣95,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的137.28%。因公司
于2008年1月8日已收到募集資金凈額58,591.32萬元，募集資金到位后使凈資
產(chǎn)增加，因此公司累計(jì)對控股子公司的擔(dān)保總額度人民幣95,000萬元，占發(fā)行
后公司凈資產(chǎn)的比例將低于68.8%。目前為止，公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生對外擔(dān)保數(shù)額
為15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的21.68%，不存在逾
期擔(dān)保。
因控股子公司上海海亮的房產(chǎn)證正在申請辦理之中，公司將在上海海亮取得
房產(chǎn)證后，將上海海亮其中部分授信額度轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)（包括土地、房產(chǎn)、機(jī)械
設(shè)備等）抵押，屆時(shí)可以減少公司對控股子公司的擔(dān)保額度。
截止目前，公司僅為公司之控股子公司提供了擔(dān)保，無其他對外擔(dān)保。
四、浙江海亮股份有限公司為控股子公司在2008年對外融資提供的信用擔(dān)
保事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
被擔(dān)保公司占被擔(dān)保公 已過股東會預(yù)計(jì)新
擔(dān)保實(shí)際擔(dān)
擔(dān)保人 被擔(dān)保公司 與擔(dān)保人的司的權(quán)益比借款銀行 尚未使用擔(dān)增的擔(dān) 總計(jì)
期限保金額
關(guān)系 例 保金額 保金額
招商銀行
上海海亮銅業(yè) 增資后
控股子公司 張楊支 15,000 10,000 35,000 60,000.00
有限公司 74.9%
行、澳新
浙江海亮
銀行上海
股份有限 一年
公司、中
公司 香港海亮銅貿(mào)
全資子公司 100.00% 14,000 14,000.00
國銀行奉
易有限公司
賢支行等
越南海亮金屬 銀行
全資子公司 100.00% 21,000 21,000.00
制品有限公司
海亮股份為控股子公司擔(dān)保合計(jì) 15,000 10,000 70,000 95,000.00
五、獨(dú)立董事關(guān)于公司為控股子公司融資提供一攬子擔(dān)保的獨(dú)立意見
本事項(xiàng)董事會審議前獲得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事并對公司第三屆
董事會第四次會議審議的《浙江海亮股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資提供一
攬子擔(dān)保的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、本議案的審議程序符合國家法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本議案尚需
提請股東大會審議通過。
2、公司為控股子公司上海海亮銅業(yè)有限公司、香港海亮銅貿(mào)易有限公司、
越南海亮金屬制品有限公司提供擔(dān)保，有利于公司各項(xiàng)融資的順利開展，有助于
公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司利益，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
3、我們同意公司在2007年度股東大會審議通過之日起一年內(nèi)，為控股子公
司上海海亮銅業(yè)有限公司、香港海亮銅貿(mào)易有限公司、越南海亮金屬制品有限公
司提供申請合計(jì)7億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度擔(dān)保，擔(dān)保期限不
超過1年，擔(dān)保期限自公司與銀行簽訂授信擔(dān)保合同之日起計(jì)算，并同意將上述
議案提交股東大會審議。
六、廣發(fā)證券股份有限公司及保薦人崔海峰、邵豐出具《廣發(fā)證券股份有
限公司關(guān)于浙江海亮股份有限公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金等事項(xiàng)
的保薦意見書》，認(rèn)為：
根據(jù)《招股說明書》中募集資金項(xiàng)目的使用計(jì)劃及公司的實(shí)際經(jīng)營情況，我
公司對該事項(xiàng)表示無異議的意見，主要依據(jù)如下：
1、根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，上海海亮募投項(xiàng)目將在2008年四季度投產(chǎn)，
為滿足與正常生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模所匹配的流動資金需要，上海海亮2008年度擬向商
業(yè)銀行申請綜合授信額度10.3億元人民幣（或等值外幣），上海海亮是公司未來
利潤的主要增長點(diǎn)之一。
2、香港海亮和越南金屬均為海亮股份生產(chǎn)經(jīng)營中重要的環(huán)節(jié)或機(jī)構(gòu)。
3、包括本次擬通過的擔(dān)保額度在內(nèi)，公司累計(jì)對控股子公司的擔(dān)保總額度
為人民幣95,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的137.28%，因
公司于2008年1月8日已收到募集資金凈額58,591.32萬元，考慮募集資金到
位后的凈資產(chǎn)增加，預(yù)計(jì)占發(fā)行后公司凈資產(chǎn)的比例將低于68.8%。目前為止，
公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生對外擔(dān)保數(shù)額為15,000萬元（公司尚有10,000萬元對上海海
亮的擔(dān)保已履行程序，未實(shí)施），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的
21.86%，不存在逾期擔(dān)保。截止目前，公司僅為上海海亮提供了擔(dān)保，無其它對
外擔(dān)保。
針對上述情況，保薦人認(rèn)為：海亮股份為控股子公司提供擔(dān)保，有利于海
亮股份各項(xiàng)融資的順利開展，有助于海亮股份的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司和
非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議
2、浙江海亮股份有限公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
3、廣發(fā)證券股份有限公司及保薦人崔海峰、邵豐出具《廣發(fā)證券股份有限
公司關(guān)于浙江海亮股份有限公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金等事項(xiàng)的
保薦意見書》
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二○○八年三月二十七日
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