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　　來源：證券之星

　　三大指數(shù)今日全天分化，上證指數(shù)沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)震蕩下跌。

　　盤面上，房地產(chǎn)板塊全天強(qiáng)勢(shì)，板塊內(nèi)多股漲停，陽光城4連板。煤炭板塊震蕩走強(qiáng)，昊華能源（維權(quán)）漲停。下跌方面，疫情相關(guān)板塊今日集體調(diào)整，多只高位醫(yī)藥股大跌，北大醫(yī)藥跌停。

　　總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9628億，較上個(gè)交易日縮量524億。板塊方面，房地產(chǎn)、油氣、煤炭、貴金屬等板塊漲幅居前，新冠治療、新冠檢測(cè)、CRO、輔助生殖等板塊跌幅居前。

　　截止收盤，滬指漲0.19%，深成指跌0.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%。

　　房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)漲停潮

　　今日房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，光大嘉寶、中南建設(shè)、陽光城、嘉凱城、萬通發(fā)展、蘇州高新、華夏幸福等多只個(gè)股漲停。其中陽光城更是實(shí)現(xiàn)四連扳。而房地產(chǎn)的大漲也是帶動(dòng)了銀行、保險(xiǎn)板塊的上漲。

　　在消息面上，近期的房地產(chǎn)行業(yè)迎來一系列利好。

　　據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，近期已經(jīng)有超過60個(gè)城市放松了房地產(chǎn)方面的政策。

　　自去年10月以來，滿足購(gòu)房者合理的住房需求已經(jīng)成為金融監(jiān)管部門的政策目標(biāo)。目前至少包括菏澤、重慶、贛州、溫州、南通等多地下調(diào)了首付比例，最低降至20%；還有更多地區(qū)下調(diào)了房貸利率，較多地區(qū)的房貸發(fā)放速度也明顯加快。

　　此前，金融委召開專題會(huì)議，其中房地產(chǎn)是五大議題之一。央行表示要防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，銀保監(jiān)會(huì)表示持續(xù)完善“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，財(cái)政部則表示今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件。

　　對(duì)此，萬聯(lián)證券指出，在“穩(wěn)增長(zhǎng)”的宏觀背景下，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)基本面持續(xù)筑底，邊際改善政策持續(xù)，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有較多利好政策值得期待，繼續(xù)看好房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)。

　　可以關(guān)注（1）基本面表現(xiàn)較好的物業(yè)管理公司；（2）具有央企/國(guó)企背景的財(cái)務(wù)穩(wěn)健型優(yōu)質(zhì)房企；（3）擁有優(yōu)質(zhì)持有型物業(yè)或轉(zhuǎn)型類企業(yè)，或有效形成“開發(fā)類+”的良性資金循環(huán)的房企。

　　新能源賽道傳來兩大消息

　　說完了房地產(chǎn)，我們?cè)賮碚f說新能源這個(gè)超級(jí)賽道，其近來也是傳出兩大消息。

　　首先是隆基股份于3月21日晚間公告，擬向通威股份采購(gòu)20.36萬噸多晶硅料，預(yù)估總金額約442億元。

　　有分析人士認(rèn)為，隆基股份作為硅片生產(chǎn)龍頭，在當(dāng)前的形勢(shì)下，簽訂巨額采購(gòu)合同是為了鎖定硅料供應(yīng)的需求，對(duì)于保障其長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定至關(guān)重要；而對(duì)通威股份而言，則鎖定了未來一段時(shí)間內(nèi)多晶硅的出貨量，按月議價(jià)的情況下，未來硅料產(chǎn)品的毛利率或許有所波動(dòng)。

　　對(duì)此，隆基股份表示，通過鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

　　與此同時(shí)，下游的需求仍非常旺盛，3月21日，國(guó)家能源局發(fā)布1-2月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。其中，截至2月底，全國(guó)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長(zhǎng)22.7%。

　　而據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)和海外機(jī)構(gòu)對(duì)光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)有望超220GW，同比增速超過35%，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在75-80GW，對(duì)應(yīng)組件270GW左右。

　　因此，短期內(nèi)，硅料行業(yè)或許不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，價(jià)格仍將處于高位，而這或許是隆基股份簽訂巨額采購(gòu)合同的考量。

　　除了光伏外，萬億新能源賽道的另一環(huán)——儲(chǔ)能，最近也傳來重磅消息。

　　3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》。方案中強(qiáng)調(diào)，到 2025 年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。到 2030 年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

　　其中電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上；火電與核電機(jī)組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲(chǔ)能技術(shù)、百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用；兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)逐步成熟；氫儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)取得突破。

　　A股后市展望

　　對(duì)于A股后市，中信建投表示，金融委等幾次會(huì)議接連召開，標(biāo)志著本輪下跌政策底已經(jīng)出現(xiàn)，市場(chǎng)信心修復(fù)，流動(dòng)惡化獲得緩解。其他一些市場(chǎng)擔(dān)憂的因素也出現(xiàn)明顯改善，如：防疫思路轉(zhuǎn)變、外部環(huán)境改善、貶值憂慮緩解等。

　　對(duì)市場(chǎng)的觀點(diǎn)中期從謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)為中性，短期持樂觀判斷。但對(duì)反彈后續(xù)空間要抱合理預(yù)期，以把握結(jié)構(gòu)為主。1、與2018年的“政策底”相比，當(dāng)前市場(chǎng)位置偏高，下跌時(shí)間較短。2、從微觀流動(dòng)性上看資金流入并不強(qiáng)勁，配置型外資流出壓力依然值得關(guān)注。3、當(dāng)前仍有部分中期擔(dān)憂未解，如經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利仍在尋底、全球通脹和美聯(lián)儲(chǔ)加息、疫情反復(fù)影響復(fù)蘇等。

　　國(guó)盛證券則指出，當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)較快，缺乏主線題材，且權(quán)重板塊走勢(shì)持續(xù)性不強(qiáng)，場(chǎng)外增量資金或仍在觀望，指數(shù)短期上攻壓力較大。同時(shí)高位人氣股也出現(xiàn)分化，警惕其回落對(duì)市場(chǎng)短線情緒帶來的負(fù)面影響。從中線題材看，2022年作為國(guó)企改革三年行動(dòng)方案的收官之年，針對(duì)央企、各地國(guó)企的混改和重組的目標(biāo)將加快推進(jìn)，具有國(guó)企改革概念的個(gè)股或更受主力資金青睞，后市在選股方向上可有所側(cè)重。

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責(zé)任編輯：張書瑗