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2月1日消息，大盤早間低開高走，滬指探底回升翻紅，創業板指反彈漲超2%。板塊方面，AI概念股全線反彈，CPO、多模態AI方向領漲，劍橋科技、銘普光磁等漲停，天孚通信、中際旭創等大漲超10%，工業富聯、科大訊飛觸及漲停。光伏概念股走強，麥迪科技、愛旭股份、錦富科技、綠康生化等十余股漲停。腦機接口概念股持續大漲，創新醫療、三博腦科漲停。下跌方面，中字頭概念股部分調整，中成股份、中公高科、中糧資本、中國海誠跌停。教育股走弱，美吉姆跌停。總體來看，個股跌多漲少，兩市下跌個股超3000只，上午半天兩市成交4853億元。截至午間收盤，滬指漲0.2%，深成指漲1.34%，創業板漲1.91%。
盤面上，CPO、BC電池、腦機接口板塊漲幅居前，教育、建筑裝飾、石油加工板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、CPO概念
劍橋科技、源杰科技、意華股份、天孚通信等走強。
中泰證券研報指出，從產業鏈角度看，光模塊產業鏈龍頭公司業績增長確定性較強，本土產業公司全球份額過半，產能海外擴張將進一步提升全球競爭力，1.6T需求預計2024年開始釋放，LPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術方案導入有望加快。
2、腦機接口
創新醫療、三博腦科、漢威科技、東方中科等多股活躍。
消息面上，清華大學官網發布了一則新聞稱，清華大學與宣武醫院團隊成功進行首例無線微創腦機接口臨床試驗。該腦機接口與馬斯克領導的Neuralink腦機接口不同，系把電極放在大腦硬膜外，通過長期動物試驗研制，不會破壞神經組織。
消息面：
1、【2024年1月財新中國制造業PMI錄得50.8 與上月持平】今日公布的2024年1月財新中國制造業采購經理指數（PMI）錄得50.8，與上月持平。自2021年6月以來，該指數首次連續三個月位于擴張區間。
2、【特斯拉：下單Model Y指定版本現車立享8000元現金減免】據特斯拉微博消息，3月底前下訂Model 3/Y/S/X任意車型并交付，年費率可低至2.5%起，下單Model Y指定版本現車立享8000元現金減免。
3、【財政部：2024年財政收入將會繼續恢復性增長 財政支出將繼續保持必要強度】財政部副部長王東偉今日在新聞發布會上表示，2024年，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。從財政收入看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高質量發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長。從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。具體的2024年財政收支預算安排，正在按照黨中央、國務院決策部署來進行細化完善，我們將按程序提請全國人大審查批準。
4、【習近平：要大力發展數字經濟 打造具有國際競爭力的數字產業集群】習近平在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系。要圍繞發展新質生產力布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠。要大力發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。
機構觀點：
中金公司分析師黃凱松、李求索等人近日發布的研究報告指出，前期資金面負反饋導致市場快速回調之后，市場估值已隱含較多偏謹慎的預期，滬深300指數的市盈率TTM一度跌至10.3倍，處于歷史10%左右的分位水平，股權風險溢價、股息率和市凈率等指標也處于歷史極值。近期，國資委、央行、證監會等多部門積極發聲并出臺政策穩經濟、穩市場、穩信心，投資者情緒有所好轉，結合部分機構投資者當前整體倉位較低具備加倉空間，四季度以來寬基ETF資金凈流入加速，產業資本減持減少和回購股票增加，認為近期政策面和資金面的積極信號邊際增多，短期市場具備一定的修復動能，對中期表現不必悲觀。配置上，短期重點結合政策變化關注受益領域，注重景氣回升與紅利資產的攻守結合。
方正證券指出，1月PMI數據符合市場預期，但數據的“成色”仍然不呈現最優狀態。周三大盤再度回調，結構分化愈演愈烈，市場亟需新的熱點挺身而出走出困境，帶領系統性行情企穩，先有系統，后有結構，無論熱點出現的位置何在，只有系統性行情真正穩定的出現，結構性行情才有可能平穩的展開。我們的觀點不變，密切關注2863點的得失，若短期內2863點有效收復，大盤還有重新向上的動力；若大盤再度有效擊穿2863點，應對后續大盤整體走勢持觀望態度為主。
責任編輯：馮體煒
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