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7月7日消息，大盤延續(xù)調(diào)整，滬指跌破3200點，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。板塊方面，農(nóng)業(yè)股逆勢走強，粵海飼料、大湖股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)觸及漲停，電力股再度活躍，大連熱電（維權(quán)）、晉控電力、京能熱電、長青集團、廣宇發(fā)展漲停，大金融、中字頭股票午后異動拉升；下跌方面，CPO、算力等AI概念股繼續(xù)下挫，半導(dǎo)體芯片股表現(xiàn)低迷?？傮w來看，個股跌多漲少，超3100股處于下跌狀態(tài)，兩市今日成交額7998億元。
截止收盤，滬指報3196.61點，跌0.28%，成交額為3136億元；深成指報10888.55點，跌0.73%，成交額為4862億元；創(chuàng)指報2169.21點，跌1.05%，成交額為2111億元。
盤面上，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、電力板塊漲幅居前，數(shù)據(jù)安全、算力租賃、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、電力
大連熱電、晉控電力、京能熱電、長青集團等多股走強。
全球多地高溫來襲。據(jù)北京市氣象臺統(tǒng)計，自2023年6月以來，截止到7月6日，南郊觀象臺35℃及以上的高溫日數(shù)為19天，為1951年建站以來歷史同期最多。5日和6日，南郊觀象臺連續(xù)兩天最高氣溫超過40℃，這也是北京氣象觀測史上首次在7月連續(xù)兩天的氣溫超40℃。隨著各地氣溫的上升，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域用電負(fù)荷持續(xù)走高，近期單日最大用電負(fù)荷已達(dá)8.6億千瓦，同比增加7.77%。此外，美國、英國、墨西哥、西班牙、日本、北非等全球多地近期都頻繁創(chuàng)下高溫紀(jì)錄。世界氣象組織當(dāng)?shù)貢r間4日發(fā)布報告確認(rèn)，熱帶太平洋地區(qū)7年來首次形成厄爾尼諾條件，預(yù)計今后全球大部分地區(qū)氣溫將進(jìn)一步升高，在2023至2027年這五年內(nèi)至少有一年會打破2016年創(chuàng)下的高溫紀(jì)錄，概率達(dá)到98%。
2、農(nóng)業(yè)
秋樂種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、敦煌種業(yè)等表現(xiàn)活躍。
消息面上，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的全球大米價格指數(shù)顯示，由于天氣因素，全球大米價格已經(jīng)徘徊在11年來的高點附近。此外，海關(guān)總署表示，為防范受到放射性污染的日本食品輸華，禁止進(jìn)口日本福島等十個縣（都）食品。
消息面：
1、【全球6月造船訂單量同比減少49% 中國新船訂單量繼續(xù)居首】據(jù)英國造船和海運業(yè)分析機構(gòu)克拉克森7日發(fā)布的數(shù)據(jù)，6月韓國承接的造船訂單量為38萬修正總噸（CGT，10艘），被中國（220萬CGT，71艘）大幅趕超，繼5月之后繼續(xù)排名全球第二。數(shù)據(jù)顯示，6月全球造船訂單量為276萬CGT，同比減少49%。今年上半年（1月至6月），全球累計訂單量為1781萬CGT（678艘），同比下降34%。韓國和中國接單量分別為516萬CGT（114艘）和1043萬CGT（428艘），占比為29%和59%。
2、【商務(wù)部：世貿(mào)組織投資便利化協(xié)定成功結(jié)束文本談判】世貿(mào)組織投資便利化談判7月6日召開大使級會議。會上，談判聯(lián)合協(xié)調(diào)人智利駐世貿(mào)組織大使博薩和韓國駐世貿(mào)組織副代表樸正城發(fā)布聲明，宣布《投資便利化協(xié)定》文本談判成功結(jié)束。各方積極認(rèn)可結(jié)束文本談判重要意義，高度贊賞中方在推動談判過程中發(fā)揮的引領(lǐng)作用。世貿(mào)組織總干事伊維拉出席會議，中國常駐世貿(mào)組織大使李成鋼參加會議并發(fā)言?！锻顿Y便利化協(xié)定》是全球首個多邊投資協(xié)定，主要規(guī)則包括提升投資政策透明度，簡化行政審批程序，促進(jìn)跨境投資便利化合作和推動可持續(xù)發(fā)展等。該協(xié)定將有助于提升全球投資便利化水平，推動全球投資更加順暢流動。
機構(gòu)觀點：
中信建投指出，經(jīng)濟走弱、A股磨底，投資者對于基本面趨勢更加關(guān)注。我們從庫存周期的視角出發(fā)觀察中國經(jīng)濟形勢，認(rèn)為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段，基本面即將企穩(wěn)回升，進(jìn)入復(fù)蘇周期。不過從當(dāng)前庫存周期的三大特征出發(fā)，我們認(rèn)為企業(yè)盈利已經(jīng)進(jìn)入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設(shè)備制造和下游消費制造行業(yè)利潤改善較為明顯，已有多個行業(yè)進(jìn)入被動去庫存階段，基本面迎來邊際改善。
渤海證券指出，當(dāng)前，A股整體估值不貴，向下風(fēng)險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現(xiàn)更高彈性的關(guān)鍵。行業(yè)配置方面，短期即將進(jìn)入中報披露期，分子端將成為驅(qū)動行情的主要因素，可關(guān)注近1個月業(yè)績預(yù)期調(diào)增，且業(yè)績增速相對較高的行業(yè)進(jìn)行防御，主要有美容護理、公用事業(yè)、國防軍工、社會服務(wù)和家用電器行業(yè)。中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關(guān)注，一是關(guān)注穩(wěn)增長政策的著力點，或帶來相關(guān)主題性機會和穩(wěn)增長板塊的階段性行情；二是關(guān)注行業(yè)景氣和其他主題性機會，如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關(guān)注庫存去化較為充分的行業(yè)，主要有基礎(chǔ)化工、鋼鐵、機械設(shè)備、國防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。
責(zé)任編輯：馮體煒
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