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周二，上證綜指跌0.1%，深證成指漲0.13%，創業板指漲0.24%，滬深兩市成交總額回落至7071億元。半導體板塊領漲，佰維存儲、博通集成漲停。MLCC等電子元件板塊大幅拉升，宏達電子漲逾8%。券商板塊繼續走強，湘財股份三連板。醫藥、食品飼料等消費類板塊跌幅居前。
海外市場上，美股三大指數表現不一，道指跌1.14%，標普500指數跌0.2%，納指漲0.14%。特斯拉大漲7.43%，高盛集團大跌6.45%。中概股方面，個股普遍下挫，愛奇藝跌16.44%，百度跌6.02%，京東跌5.72%；新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌3.22%，小鵬汽車跌6.31%，理想汽車跌2.8%。
【晨會焦點】
中信建投：外資持續搶籌A股，市場整體估值已具備長期吸引力
中信建投表示，春節假期漸行漸近，資金避險意愿增強，兩市成交維持低迷狀態。在無重大事件影響下預計節前市場或將平穩度過，投資者可輕指數重個股。另一方面，北向資金是近期行情上漲主導增量資金，截至昨日收盤，其單月凈買入已達891億元，超過此前歷史峰值2021年12月（889.92億元），創單月歷史最高。隨著復蘇預期強化與市場環境持續好轉，內資機構的產品發行也有望提速形成內外共振，驅動A股資金面向好。整體來看，市場整體估值水平已具備長期吸引力，雖然短期指數走勢或有所反復，但機遇大于風險，投資者可對優質個股保持低吸為主。操作上，建議投資者可保持低吸為主，不宜追高。
【研報精選】
中信證券：重點產品獲發版號有望為游戲公司今年業績增量帶來更強確定性
中信證券研報表示，2023年1月批次國產游戲版號發放，共88款游戲獲發版號，其中騰訊、網易、心動、三七、完美、吉比特等均有重點產品獲發版號，政策面基本穩定，同時重點產品獲發版號有望為游戲公司今年的業績增量帶來更強確定性，建議關注傳媒互聯網板塊中估值相對較低的游戲行業。
中金：預計至2025年4680等大圓柱電池總裝機有望超180GWh
中金公司研報表示，預期隨各企業工藝改進、產線跑通，4680電池良率有望持續提升。大圓柱方案有望從特斯拉逐步滲透其他車企。從終端需求來看，除特斯拉外，寶馬也明確4695大圓柱電芯研發計劃，其預計在2024年實現量產；蔚來、小鵬兩家新勢力車企已處研發階段并申請相關專利。我們預計隨大圓柱電池良品率提升與成本下降，其他車企也有望引入大圓柱電池。我們預計至2025年4680等大圓柱電池總裝機有望超180GWh，占動力電池總裝機量約12.2%。
光大證券：堅定看好建筑央企價值重估與板塊反轉
光大證券最新研報表示，建筑央企板塊反轉的條件業已具備：估值較低，計提充分安全邊際高；看好2023年基建景氣度，訂單獲取有保障；行業出清市占率加速提升，龍頭優勢顯著；政策春風已至，再融資放開如虎添翼。堅定看好建筑央企價值重估與板塊反轉，看好建筑央企估值率先修復至1PB以上，后續股權融資放開，地產邊際改善，融資成本降低將持續優化建筑央企報表質量，實現ROE修復與現金流進一步改善。
廣發證券：春節假期后短端利率修復的確定性相對更高
廣發證券指出，春節資金需求與稅期疊加，受此影響，春節前夕資金面轉松的概率有所降低。春節假期后流動性可能轉松，給短端帶來修復機會。春節前夕，受稅期和春節資金需求疊加影響，資金利率趨于收斂的方向相對確定，幅度上取決于春節前夕央行的投放量。春節假期之后，參考往年規律，隨著M0回流，資金面有望逐步恢復，或推動利率出現階段修復。考慮到長端受政策預期及經濟恢復預期的擾動，以及短端利率與資金面相關性更高，春節假期后短端利率修復的確定性相對更高。
招商證券：2023年A股資金凈流入規?？赡艹|
招商證券指出，2023年貨幣政策有望延續溫和寬松的格局，“精準有力”的定調下，政策節奏或從相對寬松到逐漸中性，其中結構性貨幣政策工具大有可為。隨著疫情沖擊逐漸過去，消費有望恢復，需關注通脹升溫的潛在可能性及其可能對貨幣政策構成的邊際影響。海外方面，隨著美聯儲加息周期進入尾聲以及衰退預期交易強化，海外流動性迎來拐點，美元指數和美債收益率進入下降通道，有利于吸引外資回流。綜合供需測算，2023年A股資金凈流入規?？赡艹|。
【行業風口】
1、劉鶴：房地產在中國是重要的支柱產業
中國國務院副總理劉鶴于當地時間17日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上發表講話。劉鶴表示，房地產在中國是重要的支柱產業，但是從二零二一年以來發生了一些變化。房地產企業普遍出現了流動性差，資產負債表惡化，個別頭部企業面臨著重大的風險。放松在房地產市場過熱期間采取的一些管制的決策，從而有效的擴大需求，使房地產公司具備造血的功能。通過這些努力，我們看到最近以來中國的市場在房地產方面已經出現了明顯的變化。從未來來看，中國仍處于城市化較快的發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撐。
利好板塊：房地產
相關概念股：萬科、保利發展、 招商蛇口、新城控股
2、工信部等六部門：提升太陽能光伏和新型儲能電池供給能力
工信部等六部門發布關于推動能源電子產業發展的指導意見。意見提出，加快智能光伏創新突破，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發應用，提升規模化量產能力。鼓勵開發先進適用的智能光伏組件，發展智能逆變器、控制器、匯流箱、跟蹤系統等關鍵部件。加強新型儲能電池產業化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規模化應用。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加快研發固態電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。
利好板塊：光伏、電池、儲能
相關概念股：隆基股份、通威股份、寧德時代、天賜材料等
3、工信部等六部門：探索開展源網荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統、智能微電網、虛擬電廠建設
工信部等六部門發布關于推動能源電子產業發展的指導意見。意見提出，采用分布式儲能、“光伏+儲能”等模式推動能源供應多樣化，提升能源電子產品在5G基站、新能源汽車充電樁等新型基礎設施領域的應用水平。面向“東數西算”等重大工程提升能源保障供給能力，建立分布式光伏集群配套儲能系統，促進數據中心等可再生能源電力消費。探索開展源網荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統、智能微電網、虛擬電廠建設，開發快速實時微電網協調控制系統和多元用戶友好智能供需互動技術，加快適用于智能微電網的光伏產品和儲能系統等研發，滿足用戶個性化用電需求。
利好板塊：虛擬電廠
相關概念股：國電南瑞、陽光電源、億緯鋰能、特變電工等
4、國產網絡游戲審批信息出爐，騰訊、網易旗下游戲在列
國家新聞出版署發布1月國產網絡游戲審批信息，共88款游戲獲批，騰訊的《元夢之星》，網易的《超凡先鋒》，米哈游的《崩壞：星穹鐵道》在列。
利好板塊：游戲股
相關概念股：騰訊、網易、心動公司、三七互娛、世紀華通、完美世界
責任編輯：王其霖
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