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昨天，指數的走法和上周日預判的一樣。調整之后，真正的考驗來了，向上的力度如何？成與不成？有板塊敢為“人”先嗎？周四和周五應該會見分曉。
達哥梳理了一下最近的板塊，傳統強者新能源除外，第一梯隊：元宇宙、汽車零部件；第二梯隊：半導體、軍工；第三梯隊：通信設備、生物醫藥、農業。在輪動行情中，不宜看消息做股票，也不宜當天什么漲第二天就追什么，極其容易買到高點并坐過山車，比如前天白酒板塊漲幅第一，昨天就跌幅第一。前段時間表現不佳的鋰礦板塊昨天漲幅第一，本質上也是一種輪動，是這個板塊到了支撐位后上漲的一種自然行為，風電設備亦是如此。
全新造車模式受關注
這幾天，車企Rivian在美股廣受關注。前天，Rivian（RIVN.O）股價又大漲了，市值接近1500億美元，僅次于特斯拉、豐田。Rivian為什么能夠成為“香餑餑”，被亞馬遜、福特以及黑石等一眾大佬看上呢？
從技術上來說，Rivian代表了全新的一種造車模式，那就是滑板底盤，最近受到市場極大關注，A股的相關公司也跟著被帶飛。
滑板式底盤，外形酷似一個放大的滑板，是一種專門為電動車設計的一體化底盤架構，可將電池、電動傳動系統、懸架、剎車等部件提前整合在底盤上，基于這個平臺，可以快速打造不同的車型，還可以將其開放授權給第三方制造商使用。
滑板底盤作為全新技術形態，取消了機械連接，無發動機、變速箱等傳統車身部件，這種構造，為上部車艙保留更多空間，上下車體的獨立開發能夠降低車型研發成本，縮短研發周期。
根據券商的研究，開發滑動底盤需要億級投入，訂單量在10萬以上才能把成本覆蓋掉，由于可以給多個客戶供應，所以單客戶規模可以較小。新勢力及科技公司等為了縮短整車研發周期、降低整體研發成本，很有可能會采用這種技術路線。
技術的變革，既是風險也是機會。不過，與A股相關的Rivian供應商，熱炒兩天以后昨天就泄氣了，因為Rivian實在是皮卡銷量沒上來，所以市場炒得不帶勁。而作為新技術，值得持續關注。
新能源板塊絕地反擊
新能源在多個利好刺激下，昨天迎來絕地大反擊。海外最大中國股票基金加倉寧德時代，央視財經報道碳酸鋰價格今年以來漲了230%，一直陰跌不止的鋰礦股昨天掀起漲停潮。
午間光伏又傳來利好消息，美國法院恢復雙面太陽能組件的201關稅豁免權，該措施會導致此前征收的額外關稅將退還給相關企業。下午開盤，資金就是一頓拉升。
鋰電、風電、光伏，屬于機構長期看多的題材，本身在相對高位，最近連續調整，間歇性反彈，只能理解為輪動。不過，隨著PPI拐點到來，券商更看好光伏設備、儲能設備、汽車零部件、中低壓設備等板塊，成本降低疊加本身屬于高景氣行業，業績確定性好。
稀土永磁沉寂多日，昨天又回到漲幅榜前列。近期稀土氧化鐠釹價格創10年來新高，稀土股今年表現不俗，比如北方稀土年內漲幅達3倍多。下游磁材釹鐵硼價格近一年也大漲85%，但磁材股卻沒怎么漲。據悉，該材料既是新能源車驅動電機的關鍵，也可用于生產永磁直驅風機。
相較而言，券商更看好稀土永磁在電機方面的應用，比普通電機節省30%左右的電，更換電機不到兩年就能收回成本。在限電、漲電價事件及碳中和節能政策刺激下，大量企業想辦法更換永磁電機。
目前，工業電機中，永磁電機的滲透率不足5%。有專家稱，稀土永磁在工業電機上的年復合增長率高達56%。新能源業務占比高且低位的磁材值得關注，與電驅動系統、風電等有交叉的也值得關注。
11月19日，首批8只北交所主題基金要開始發行了，每家限額均為5億元，產品均為“兩年定期開放”或“兩年持有期”，將以不低于非現金基金資產80%的比例投向北交所市場。
達哥覺得，有意愿的朋友完全可以參與一下。至于買哪只基金，相信這些基金經理的能力都很優秀。達哥這里有兩個建議：一是選人，選擇有新三板基金管理經驗且業績不錯的基金經理；二是選平臺，盡量選擇有一定體量且投資能力強的知名公司。 （張道達）
根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。
責任編輯：何松琳
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