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　　復合銅箔處于量產前夜。

　　昨日，工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委聯合印發了《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》提出，進一步擴大汽車消費，落實好 2.0 升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。

　　東莞證券認為，臨近年末車市促銷力度往往較大，以新能源龍頭車企為代表的新能源車開啟降價刺激需求，加上隨著購置稅等優惠政策臨近尾聲，潛在需求有望釋放，全年有望實現穩增長目標。建議關注品牌力提升、受益消費刺激政策的自主整車品牌，以及順應汽車電動智能化趨勢、具備全球競爭力的優質零部件供應商。

　　西南證券認為，碳酸鋰價格持續上漲，短期看新能源車板塊估值處于低位，有望繼續反彈。長期看，鋰供應仍存在瓶頸，下游需求受鋰供應約束，板塊機會可能性較低，建議關注技術更替及產能緊張環節的機會。推薦有望大規模裝車的4680大圓柱相關產業鏈，建議關注PET銅箔、高壓快充、鈉離子電池等中遠期落地的技術創新板塊。

　　PET銅箔板塊昨日出現大幅飆升行情，元琛科技20cm漲停，萬順新材大漲逾12%，英聯股份、寶明科技、雙星新材等多只個股漲停。其中，20cm漲停的元琛科技股價持續創出歷史新高，11月以來股價累計上漲近58%。

　　復合銅箔是新型鋰電負極集流體材料，具備高安全、高比能、長壽命、低成本、強兼容等優勢，有望替代傳統銅箔成為主流技術路線。復合集流體為“金屬-高分子材料-金屬”三明治結構，以高分子絕緣樹脂PET/PP/PI等材料作為“夾心”層，上下兩面沉積金屬鋁或金屬銅。復合銅箔具有五大優勢，有望逐步實現對傳統電解銅箔的替代。

　　復合銅箔產業化加速，量產在即，隨著良率逐步提升以及設備工藝瓶頸逐漸解決，安信證券認為2023年有望成為復合銅箔量產元年，建議關注上游龍頭設備企業；中游復合銅箔制造企業。

　　中信證券認為復合集流體即將迎來量產，2023年有望成為量產元年。目前兩步法技術方案最為成熟，生產效率、良品率和成本將共同推動技術升級的方向。PET和PP基膜均具有潛力，其中PP耐酸性更好，未來或有較大的應用。具有磁控濺射和水電鍍工藝積累的企業或將具有先發優勢。推薦確定性最強的設備環節、具有經驗積累的復合集流體生產企業，以及未來具有潛力的PP基膜。

　　概念板塊牛股成群。寶明科技11月以來大漲逾72%，元琛科技、三孚新科漲超50%，英聯股份漲超40%。機構普遍看好概念股未來成長性。其中，15家機構關注的東威科技今年、明年及2024年機構一致預測凈利增速均超30%；9家機構評級的萬順新材和驕成超聲，機構一致預測三年凈利增速均超30%。

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責任編輯：常福強