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　　9月8日消息，汽車整車股開盤拉升，截至發(fā)稿，安凱客車2連板，亞星客車漲超5%，金龍汽車、江淮汽車、福田汽車、中通客車、江鈴汽車等跟漲。

　　據(jù)乘聯(lián)會(huì)9月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，8月1-31日，乘用車市場(chǎng)零售187.9萬輛，同比去年增長(zhǎng)29%，較上月增長(zhǎng)3%；全國(guó)乘用車廠商批發(fā)209.0萬輛，同比去年增長(zhǎng)38%，較上月下降2%。8月中下旬的消費(fèi)信心通過政策的推動(dòng)引導(dǎo)+廠商的促銷刺激+經(jīng)銷商的終端優(yōu)惠降庫等得到促進(jìn)，目前政策提振消費(fèi)信心效果還是很好的，因此車市零售仍是同比較高增長(zhǎng)。

　　政策面上，為加快培育上海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展，9月5日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》（下稱《方案》）。《方案》提出，到2025年，本市初步建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系。產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）和有條件自動(dòng)駕駛功能（L3級(jí)）汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動(dòng)駕駛功能（L4級(jí)及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

　　據(jù)河南省人民政府網(wǎng)站7日消息，9月6日，河南省穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤專題工作會(huì)議召開。會(huì)議指出，要加大對(duì)中小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的支持力度，千方百計(jì)保市場(chǎng)主體，為穩(wěn)就業(yè)提供堅(jiān)實(shí)支撐。要加快促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)，進(jìn)一步研究出臺(tái)支持新能源汽車消費(fèi)的政策措施，積極推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化替代，圍繞中秋、國(guó)慶等節(jié)日組織各類促銷活動(dòng)，釋放消費(fèi)潛力。要支持剛性和改善性住房需求，保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。

　　此外，廣東省工信廳日前發(fā)布《廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)鏈工程”實(shí)施方案》。根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，廣東省產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，汽車產(chǎn)量突破430萬輛，汽車及其零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別超1.25萬億元和5900億元，“整零比”達(dá)到 1：0.9。此外，廣東還將建設(shè)國(guó)家工業(yè)軟件適配驗(yàn)證中心，構(gòu)建適配驗(yàn)證環(huán)境、聯(lián)合攻關(guān)環(huán)境、教育培訓(xùn)系統(tǒng)和應(yīng)用推廣中心，全力推進(jìn)協(xié)同適配攻關(guān)。到2025年，車規(guī)級(jí)國(guó)產(chǎn)芯片當(dāng)年應(yīng)用總量比例系數(shù)將達(dá)到20%。

　　機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好汽車板塊

　　安信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2022年新能源車銷量有望達(dá)到662萬輛，同比增長(zhǎng)102%；2023年新能源車銷量有望達(dá)到1036萬輛，同比增長(zhǎng)56%。重點(diǎn)推薦優(yōu)質(zhì)自主整車和零部件企業(yè)。整車企業(yè)中，重點(diǎn)推薦優(yōu)質(zhì)龍頭：比亞迪（品牌向上、技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模向上）、長(zhǎng)城汽車（多品牌混動(dòng)車型矩陣即將推出，高端化、電動(dòng)化加速）、廣汽集團(tuán)（新能源車加速擴(kuò)張、混動(dòng)從0到1、合資新品周期）；零部件公司中，重點(diǎn)推薦：明新旭騰（拓展新勢(shì)力+新產(chǎn)品交付放量）、方正電機(jī)（拓展新勢(shì)力+一線自主+海外優(yōu)質(zhì)客戶）、常熟汽飾（受益新勢(shì)力客戶放量）、英搏爾（拓展新客戶+擴(kuò)產(chǎn)加速）、星宇股份（受益車燈行業(yè)高端化）。

　　中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱，汽車板塊行情向上動(dòng)能已由前期預(yù)期修復(fù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫皻庀蛏霞敖Y(jié)構(gòu)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。整車板塊看好車型周期+結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)下的銷量及盈利向上彈性，重點(diǎn)推薦長(zhǎng)安汽車、比亞迪、長(zhǎng)城汽車；汽車零部件板塊看好盈利修復(fù)、需求彈性及成長(zhǎng)趨勢(shì)三條主線，重點(diǎn)關(guān)注高景氣及認(rèn)知差的零部件細(xì)分行業(yè)

　　中信證券研報(bào)指出，疫情的擾動(dòng)不改智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，政策刺激有望帶來乘用車銷量下半年的回暖修復(fù)。隨著智能電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，預(yù)計(jì)智能電動(dòng)車銷量將持續(xù)高速增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分投資機(jī)遇。建議關(guān)注以下三類投資機(jī)會(huì)：1）電動(dòng)車銷量正在快速提升，規(guī)模效應(yīng)正在加速顯現(xiàn)的整車企業(yè)；2）電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)中的高確定性的零部件供應(yīng)商，特別是特斯拉和蔚小理的核心供應(yīng)商；3）受益于競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，盈利能力處于上行通道的細(xì)分市場(chǎng)龍頭。非常看好下半年汽車板塊的投資機(jī)會(huì)，維持汽車行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。

　　華創(chuàng)證券指出，汽車板塊9-12月的行業(yè)景氣度有望勝于其它行業(yè)，短期板塊隨市場(chǎng)調(diào)整后，在高景氣背景下更加具備配置吸引力。同時(shí)，自主整車與零部件依托中國(guó)制造業(yè)比較優(yōu)勢(shì)、智能電動(dòng)變革和增量，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯有望進(jìn)一步增強(qiáng)，相關(guān)催化劑有望進(jìn)一步發(fā)酵。

　　國(guó)元證券研報(bào)指出，中報(bào)業(yè)績(jī)下滑利空出清后，行業(yè)將借助下半年反彈整體進(jìn)入上升期。汽車二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)與銷量同比增速水平呈正相關(guān)趨勢(shì)。行業(yè)三四季度的高增長(zhǎng)，仍將帶動(dòng)汽車二級(jí)市場(chǎng)年末優(yōu)良表現(xiàn)。應(yīng)在策略層面重新重視汽車行業(yè)，關(guān)注相關(guān)標(biāo)的的年末上行機(jī)會(huì)。在標(biāo)的選擇上，建議關(guān)注燃油車與新能源車逐步分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及傳統(tǒng)整車廠新能源轉(zhuǎn)型帶來的新能源車大眾化滲透機(jī)會(huì)，主抓業(yè)績(jī)持續(xù)向好的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的，同時(shí)把握自主整車企業(yè)新能源轉(zhuǎn)型帶來的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型投資機(jī)會(huì)。

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責(zé)任編輯：馮體煒