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原標題 通信小白馬底部天量大漲，元宇宙有望帶動需求，機構高關注股出爐
文 陳見南
光模塊有望迎來高景氣？
周一，元宇宙概念持續發酵，中文在線20%漲停，恒信東方漲近12%，棕櫚股份10CM漲停。
以網絡游戲為代表的的內容端，是元宇宙概念爆發的先鋒軍，而今硬件領域似乎也開始受到市場關注。VR龍頭歌爾股份近期頻創歷史新高，光學領域的聯創電子等個股也大幅上漲創新高。除了電子領域，通信的細分領域，也有望受益于元宇宙的建設。周一，通信行業的小白馬中際旭創盤中大漲近16%，收盤漲逾12%。
據悉，光模塊是將IT設備中的電信號轉化為光信號，之后通光纖進行短中長距傳輸的光電轉化器件，是光通信產業鏈中游關鍵節點，下游主要分為數通市場與電信市場。2020年全球/中國光模塊市場規模約為80億美元/27億元，LightCounting預計未來六年全球行業復合增速約為10%。
此前，國內電信光模塊的采購經歷了2020年上半年的5G高峰期后步入“冷靜期”，光模塊價格出現了回調，部分導致板塊標的在此前數個季度板塊交易“遇冷”。其中，中際旭創一度從歷史頂部73元上方跌至今年最低的32元下方（復權后）。昨天的反彈，可謂是底部天量大漲，單日成交額超過10億元。
在經歷了連續的調整之后，光模塊價格似乎隱隱有企穩跡象。根據LightCounting發布最新一期高速以太網光模塊市場報告，預計這一細分市場將在2021年創下46億美元的新紀錄，相較于2020年的37億美元同比增長24%。
物聯網放量、5G應用、元宇宙等加持之下，市場對光模塊的需求有望提升。中信證券認為，在數據流量爆發與網絡需求升級的背景下，全球光模塊市場成長動能強勁。期來看，受益于產品力提升與工程師紅利，國產廠商未來有望迎來發展的黃金期。從規模效應角度選擇標的公司，建議關注國內龍頭廠商，推薦中際旭創、新易盛等。
招商證券認為，元宇宙建設提速帶動光模塊需求。巨頭跑步入場，加大元宇宙投資。元宇宙的實現需要底層架構、后端基礎與前端設備的支撐，最后將其應用到具體的場景中，高度依賴于5G、云計算、先進半導體等技術的成熟。流量爆發基建先行，北美疫情恢復，后續數據中心投入加大，有望帶動光模塊產業鏈需求。重點推薦：天孚通信、中際旭創、太辰光。
整體上看，A股市場光模塊概念板塊個股，合計共有10只。其中，中際旭創、新易盛、天孚通信等個股均有10多家機構評級。從一致上漲空間來看，新易盛和光迅科技機構一致預測上漲空間均超30%。
責任編輯：王涵
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