科創(chuàng)板重回3500點(diǎn) 行情持續(xù)到明年？科創(chuàng)50ETF聯(lián)接（011612）一鍵購(gòu)買鏈接>>
近日，在俞敏洪連續(xù)出手增持，以及俞敏洪將轉(zhuǎn)型直播帶貨等消息的刺激下，港股新東方在線的股價(jià)持續(xù)大漲，10個(gè)交易日漲幅達(dá)到106%。
新東方在線再度大漲23%，10天漲幅達(dá)106%
11月22日，港股新東方在線再度大漲23%，股價(jià)報(bào)收于8.49港元/股。近10個(gè)交易日，新東方在線累計(jì)漲幅達(dá)到106%，最新市值為85億港元。
新東方在線股價(jià)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，或與以下三則消息有關(guān)：
一是，俞敏洪的連續(xù)增持。據(jù)香港聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料，11月17日，新東方在線獲俞敏洪在場(chǎng)內(nèi)增持142.9萬(wàn)股，增持價(jià)格為每股6.947港元，涉及資金約992.73萬(wàn)港元。11月18日，俞敏洪再度出手增持214.3萬(wàn)股，增持價(jià)格為每股7.03港元，涉及資金約1506.53萬(wàn)港元。也就是說(shuō)，俞敏洪在兩天的時(shí)間斥資2499萬(wàn)港元，合計(jì)增持了357.2萬(wàn)股，增持后俞敏洪最新持股數(shù)為4988萬(wàn)股，持股比例由4.63%上升至4.98%。
二是，俞敏洪將進(jìn)入直播帶貨領(lǐng)域。11月7日晚間，俞敏洪在抖音直播時(shí)提到，新東方未來(lái)計(jì)劃成立一個(gè)大型的農(nóng)業(yè)平臺(tái)，自己將會(huì)和幾百位老師通過(guò)直播帶貨，幫助農(nóng)產(chǎn)品銷售，支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)。上述新聞引發(fā)輿論關(guān)注，市場(chǎng)預(yù)期俞敏洪未來(lái)可能會(huì)將直播帶貨業(yè)務(wù)裝入新東方在線。
三是，多家投資機(jī)構(gòu)在第三季度加倉(cāng)教育股。近日，根據(jù)持倉(cāng)報(bào)告，高盛第三季度增持2837萬(wàn)股新東方，增持幅度高達(dá)352%；高盛還增持2138萬(wàn)股好未來(lái)，增持幅度達(dá)729%，增持精銳教育1510萬(wàn)股，環(huán)比增幅達(dá)89%。此外，景林資產(chǎn)第三季度加倉(cāng)新東方788.2萬(wàn)股，環(huán)比增持幅度達(dá)1113%，景林資產(chǎn)還加倉(cāng)好未來(lái)13.7萬(wàn)股，并繼續(xù)持有高途教育。景林資產(chǎn)表示，對(duì)于民生關(guān)系極其重大的房地產(chǎn)、教育等行業(yè)，預(yù)計(jì)監(jiān)管可能持續(xù)保持較大力度。但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為政府監(jiān)管的目的主要是希望創(chuàng)造一個(gè)更公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。因此，該機(jī)構(gòu)關(guān)注邊際改善帶來(lái)優(yōu)秀公司的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。
俞敏洪再度走紅，將進(jìn)軍直播帶貨領(lǐng)域
最近，昔日教培龍頭新東方的一個(gè)舉動(dòng)，讓它的創(chuàng)始人俞敏洪再度走紅。這家公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)調(diào)整，把近八萬(wàn)套嶄新的課桌椅，捐獻(xiàn)給了農(nóng)村中小學(xué)，每套市場(chǎng)價(jià)大概六七百塊錢，總價(jià)值接近5000萬(wàn)元。
11月4日，俞敏洪在微博上發(fā)布視頻稱，因?yàn)樾聳|方業(yè)務(wù)調(diào)整，為農(nóng)村孩子捐獻(xiàn)近八萬(wàn)套課桌椅。
企業(yè)遇到這么大困難，還想著捐助桌椅，如此善意的舉動(dòng)，獲得了眾多網(wǎng)友的點(diǎn)贊。有網(wǎng)友評(píng)論稱：“看一個(gè)人的品性，要看他在低處時(shí)，看他在落魄時(shí)的言談舉止，你退場(chǎng)時(shí)給自己保留了多少體面，返場(chǎng)時(shí)就能收獲多少掌聲?！?/font>
11月7日晚間，俞敏洪在抖音直播時(shí)表示，新東方最大的業(yè)務(wù)要停止，并要退租接近1500個(gè)新東方教學(xué)點(diǎn)。此前這些教學(xué)點(diǎn)僅裝修就花了六七十億，還有違約金、押金、學(xué)生學(xué)費(fèi)退款以及離職老師工資等，這些開(kāi)銷十分巨大。俞敏洪稱，停止業(yè)務(wù)的開(kāi)銷很大，但無(wú)資金鏈問(wèn)題。下一步新東方會(huì)將業(yè)務(wù)中心放在大學(xué)生、成人教育和家長(zhǎng)培訓(xùn)上。
俞敏洪在直播中說(shuō)：“新東方有一個(gè)規(guī)矩，那就是有一天新東方突然倒閉或者不做了，賬上的錢必須能夠同時(shí)足夠退還所有學(xué)生的學(xué)費(fèi)，并且支付所有員工的離職工資?！彼硎?，新東方?jīng)]有出現(xiàn)資金鏈問(wèn)題，這條規(guī)矩算是救了新東方。
同時(shí)，俞敏洪還宣布，新東方未來(lái)計(jì)劃成立一個(gè)大型的農(nóng)業(yè)平臺(tái)，自己將會(huì)和幾百位老師通過(guò)直播帶貨，幫助農(nóng)產(chǎn)品銷售，支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)。俞敏洪稱，此舉并非是為了簡(jiǎn)單的賣貨，而是為了幫助農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及鄉(xiāng)村振興，也是為了幫助農(nóng)民提升職業(yè)水平。
11月14日晚間，俞敏洪回應(yīng)直播帶貨爭(zhēng)議時(shí)稱：“直播也是不容易的，我知道薇婭、李佳琦一直播就是十幾個(gè)小時(shí)甚至20個(gè)小時(shí)，沒(méi)日沒(méi)夜地選品，沒(méi)日沒(méi)夜地努力，所以其實(shí)沒(méi)有一項(xiàng)行業(yè)是好做的。”他表示，新東方如果直播帶貨，會(huì)向李佳琦或者薇婭取經(jīng)。最后，他還表示：“我和新東方一定不會(huì)辜負(fù)所有人對(duì)新東方的期望，努力前行。當(dāng)然，不一定能把事情必然做成，但是我們一定100%地努力，往成功的方向走?！?/font>
教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型！新東方、好未來(lái)等宣布停止義務(wù)教育學(xué)科培訓(xùn)
10月底以來(lái)，新東方、好未來(lái)、學(xué)而思、高途等教培機(jī)構(gòu)紛紛披露了轉(zhuǎn)型計(jì)劃。
10月25日晚間，港股新東方在線（1797.HK）發(fā)布公告稱，將停止經(jīng)營(yíng)內(nèi)地從幼兒園到九年級(jí)的培訓(xùn)服務(wù)（K9業(yè)務(wù)），預(yù)計(jì)于2021年11月末之前生效。董事會(huì)預(yù)計(jì)，終止將對(duì)集團(tuán)截至2022年5月31日止財(cái)政年度及后續(xù)期間的總營(yíng)收產(chǎn)生重大不利影響；然而，鑒于截至2021年5月31日止兩個(gè)財(cái)政年度K-12業(yè)務(wù)分部產(chǎn)生虧損，董事會(huì)預(yù)計(jì)集團(tuán)的溢利將受到積極影響。
新東方在線表示，在關(guān)停K9業(yè)務(wù)后，董事會(huì)將繼續(xù)尋求適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略機(jī)會(huì)，力求在K9業(yè)務(wù)終止后實(shí)現(xiàn)最大價(jià)值，并將適時(shí)向股東告知最新情況。新東方在線將繼續(xù)經(jīng)營(yíng)與義務(wù)教育無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，并將重點(diǎn)和資源轉(zhuǎn)向其他教育產(chǎn)品和服務(wù)，探索新的商機(jī)，并繼續(xù)成為學(xué)生的終身學(xué)習(xí)伙伴。
11月13日，好未來(lái)官網(wǎng)微博發(fā)文稱，將嚴(yán)格落實(shí)“雙減”的各項(xiàng)要求，中國(guó)內(nèi)地義務(wù)教育階段的學(xué)科類校外培訓(xùn)服務(wù)將于2021年12月31日截止。在此之前，公司將保質(zhì)保量完成用戶已報(bào)名的課程服務(wù)。好未來(lái)表示，將發(fā)揮長(zhǎng)期以來(lái)積累的教研及科研優(yōu)勢(shì)，積極拓展科技服務(wù)和素質(zhì)教育等業(yè)務(wù)。
當(dāng)日，學(xué)而思培優(yōu)也表示，根據(jù)國(guó)家雙減要求，學(xué)而思培優(yōu)義務(wù)教育階段的學(xué)科類校外培訓(xùn)服務(wù)將于2021年12月31日截止。未來(lái)，學(xué)而思培優(yōu)將全面轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育。
11月15日早間，新東方-S（9901.HK）也在港交所發(fā)布公告稱，計(jì)劃于2021年底前全國(guó)所有學(xué)習(xí)中心不再向幼兒園至九年級(jí)學(xué)生提供學(xué)科相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)（K-9學(xué)科類培訓(xùn)服務(wù)）。公司會(huì)將重心及資源轉(zhuǎn)向與K-9學(xué)科類培訓(xùn)服務(wù)無(wú)關(guān)的教育產(chǎn)品及服務(wù)，如備考課程、成人語(yǔ)言培訓(xùn)課程及教材?！肮疽鄬⒗^續(xù)開(kāi)拓新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)及增長(zhǎng)舉措?！?/font>
11月15日午間，學(xué)大教育公告稱，為嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求及進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司計(jì)劃將于2022年1月1日起停止開(kāi)展義務(wù)教育階段在線學(xué)科教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
11月15日晚間，高途集團(tuán)在其官方微博上表示，為積極嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家關(guān)于義務(wù)教育階段“雙減”政策的各項(xiàng)要求，高途將于2021年12月31日結(jié)束在中國(guó)內(nèi)地義務(wù)教育階段即小學(xué)和初中階段的學(xué)科類校外培訓(xùn)服務(wù)。高途表示，接下來(lái)將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)其義務(wù)教育階段之外的業(yè)務(wù)，并將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向其他教育產(chǎn)品和服務(wù)，加強(qiáng)成人教育、職業(yè)教育、素質(zhì)教育以及智能數(shù)字化產(chǎn)品等多種業(yè)務(wù)的發(fā)展。
研究機(jī)構(gòu)：政策導(dǎo)向明晰，高教、職教前途明朗
研究機(jī)構(gòu)指出，2021年7月“雙減”政策落地，對(duì)學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批、資本化路徑、培訓(xùn)時(shí)間做出明確限制。政策發(fā)布后，頭部學(xué)科類課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)啟轉(zhuǎn)型，主要聚焦職業(yè)教育和素質(zhì)教育領(lǐng)域。其中，素質(zhì)教育細(xì)分品類眾多，2021年市場(chǎng)空間廣闊超5000億元，而此前學(xué)科類培訓(xùn)龍頭的研發(fā)、品牌等優(yōu)勢(shì)有望延續(xù)。
國(guó)盛證券表示，2021年教育行業(yè)重磅政策頻出，各細(xì)分板塊的政策導(dǎo)向逐步明晰。綜合考慮政策穩(wěn)健性、板塊成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)空間等多重維度，自上而下優(yōu)選民辦高等教育及職業(yè)教育細(xì)分賽道龍頭標(biāo)的。此外，K12課外培訓(xùn)嚴(yán)格監(jiān)管政策落地，建議關(guān)注培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程以及素質(zhì)教育培訓(xùn)格局演進(jìn)。
華西證券指出，目前時(shí)點(diǎn)，推薦2條主線：1）職業(yè)教育：行動(dòng)教育、傳智教育；2）高教：目前部分高教個(gè)股22PE已跌到10倍以下，主要由于前期教育板塊殺估值、學(xué)額增長(zhǎng)略低于預(yù)期、學(xué)費(fèi)提價(jià)未來(lái)要配以增加投入等因素，而近期兩家公司的配股方案影響市場(chǎng)信心；但預(yù)計(jì)11月即將迎來(lái)的業(yè)績(jī)期業(yè)績(jī)依舊穩(wěn)健，推薦宇華教育、中教控股、希望教育、新高教集團(tuán)、中匯教育、中國(guó)科培等。
責(zé)任編輯：王涵
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