新浪財經訊 據華爾街日報報道,知情人士稱,中國頂尖投資銀行之一中國國際金融有限公司(China International Capital co., 簡稱:中金)正籌備在香港上市。
知情人士說,中金已經邀請銀行家參與其潛在的香港首次公開募股(IPO)承銷,但暫時還沒有時間表。銀行家們將在未來幾周會見中金管理層,之后該行將選擇其IPO交易的經辦行。
中金是中國第一批投行之一,由摩根士丹利(Morgan Stanley)和中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Co., 簡稱:建設銀行)在1995年組建,在當時是一大開創性舉措。但該行管理層在人事、企業文化、與其他外資銀行的關系方面出現爭議后,摩根士丹利成為中金的被動投資者,并于2010年賣掉34.3%的股份。
摩根士丹利于2010年12月將其所持中金股份出售給一個財團。財團成員包括:新加坡政府投資有限公司(Government of Singapore Investment Corp。)、華僑銀行(Oversea-Chinese Banking co. Ltd。)掌控的保險商大東方控股(Great Eastern Holdings Ltd。)、私募股權投資公司Kohlberg Kravis Roberts & Co。和德太投資(TPG Capital)。上述交易方沒有披露交易對價,但當時有知情人士稱該財團出資大約10億美元收購了上述股份。
多年來,在朱云來的領導下,這家銀行從承銷中國內地和香港首次公開募股(IPO)以及中資債券,擴展為擁有一個私募股權部門的證券經紀公司,但就資本市場提供建議仍然是其核心業務。由于今年年初之前中國IPO市場停擺一年多,同時中金借以揚名的眾多大型國有企業香港IPO都已完成,中金不再像以往一樣在中國內地投行中占據主導地位。
中金最重要的交易都是國有企業,其中包括承銷中國農業銀行股份有限公司2010年在上海和香港兩地上市、規模221億美元的交易,該交易仍保持著世界最大規模IPO的紀錄,此外還有2006年中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China)在上海和香港兩地上市的交易,規模為219億美元,以及2000年電信服務提供商中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(China Unicom (Hong Kong) Ltd., CHU, 簡稱:中國聯通)在香港和紐約兩地上市的交易,規模為56億美元。
中金年報顯示,目前,中國主權財富基金的投資部門中央匯金投資有限責任公司(Central Huijin Investment Ltd。)是中金最大股東,持有該公司43.35%的股份,新加坡政府投資公司(GIC)持股16.35%。淡馬錫持股10.3%,KKR持股10%。
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