11月9日消息，軍工板塊拉升走強。截止發(fā)稿，鵬欣資源（維權(quán)）、海蘭信漲超10%，四創(chuàng)電子、天奧電子、國睿科技、北方導(dǎo)航、奧維通信漲超5%，博云新材、天箭科技、光威復(fù)材等跟漲
“十四五”期間軍工行業(yè)核心投資邏輯的切換，已經(jīng)從前期的“主題投資”轉(zhuǎn)向“基本面驅(qū)動”為主導(dǎo)。展望2022年，一方面基本面持續(xù)向好仍是板塊向上的核心驅(qū)動，大訂單落地和核心企業(yè)融資擴產(chǎn)體現(xiàn)了行業(yè)成長的高確定性，估值體系已具備切換至遠期的基礎(chǔ)；另一方面國企混改有望成為重要主題，電科集團或接力航空工業(yè)成為資本運作主力，同時政策引導(dǎo)下股權(quán)激勵也有望提速。我們認為2022年軍工行業(yè)的景氣度將向“十四五”的正常增速回歸，進入“新常態(tài)”，應(yīng)優(yōu)先選擇長賽道和高景氣方向，優(yōu)先推薦航空發(fā)動機、軍隊信息化、軍工新材料三個細分產(chǎn)業(yè)方向。
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責(zé)任編輯：馮體煒
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