影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、發改委、水利部聯合印發《“十四五”水安全保障規劃》。《規劃》明確，到2025年，水旱災害防御能力、水資源節約集約安全利用能力、水資源優化配置能力、河湖生態保護治理能力進一步加強，國家水安全保障能力明顯提升。同時對2035年水安全保障工作目標作了展望，提出加強智慧水利建設，提高水治理現代化水平。

　　2、美聯儲博斯蒂克表示，由于通脹偏高且經濟復蘇強勁，美聯儲今年將至少需要加息三次，最快從3月開始，同時也有必要迅速縮減美聯儲資產持倉，藉以將金融體系內過多的現金抽離。博斯蒂克稱不認為新一波疫情爆發將會拖累復蘇，反而是認為這更有可能使通脹加劇，導致2022年有必要第四次加息25個基點。

　　3、世界衛生組織歐洲高級官員于當地時間1月11日表示，預計在未來六到八周內，超過一半的歐洲人口將感染新冠變異病毒奧密克戎毒株。

　　行業新聞

　　1、國辦發布做好跨周期調節進一步穩外貿的意見，加強國家加工貿易產業園培育建設，深化東部與中西部、東北地區合作共建，鼓勵支持加工貿易重點項目落地發展。暫免征收加工貿易企業內銷稅款緩稅利息至2022年底，穩定加工貿易發展，減輕企業負擔。

　　2、乘聯會數據顯示，2021年12月新能源乘用車市場零售達到47.5萬輛，同比增長128.8%，環比增長25.4%。乘聯會表示，2022年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，補貼規模從原來預期的200萬輛補貼規模上限沒有鎖定，2022年新能源乘用車銷量預期550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達到25%左右。

　　3、今年特高壓項目核準提速，規劃的項目有望全部核準，未來四年特高壓建設規模空前。“十四五”期間，國網規劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。知情人士透露，“2022年，國網計劃開工‘10交3直’共13條特高壓線路”。

　　4、小鵬汽車公布了全系車型最新補貼后的價格。小鵬旗艦轎車P7、P5、SUV車型G3i全系等售價上漲4300-5900元不等，截至目前，不少車企已上調新能源汽車產品售價。

　　5、今年1月2日開盤的深圳市光明區安聯尚璟府項目，截至昨日僅有1套簽署認購書。該項目共獲批353套住宅，均價約5.2萬元/平方米。一位深圳房產中介高層對記者表示，2022年深圳首個新盤遇冷，與市場整體氣氛和周邊樓盤的定價有關。

　　6、目前杭州房貸額度緊張程度有所緩解，放款周期在1個月左右。從房貸利率看，目前，杭州地區商業銀行房貸利率全面回落到6%以下，其中首套貸款利率在5.85%-5.9%，二套5.95%-6%。

　　7、開年首周，基金發行遇冷，基金公司自購頻率卻在加大。數據顯示，按2022年已公告自購的基金來看，累計金額已達數億元，其中有不少明星基金經理的身影，包括匯豐晉信基金經理陸彬、上投摩根基金經理杜猛等。

　　8、上海鋼聯發布數據顯示，昨日部分鋰電材料報價再度上漲，鈷粉漲5000元/噸；碳酸鋰漲7000元/噸，氫氧化鋰上漲5000-6500元/噸；正極材料方面，三元前驅體漲1000-2500元/噸；電解液方面，六氟磷酸鋰漲25000元/噸。

　　9、近期鎳供需持續向緊，東吳期貨認為，鎳價上漲給不銹鋼帶來成本推動，另外1、2月份不銹鋼檢修減產的增多使得供應出現縮減預期。隨著未來俄鎳產能恢復，印尼鎳鐵產能的釋放，遠期鎳供應預期將會改善。而不銹鋼雖有供應減少風險，但臨近春節需求偏淡，是否繼續上行要看成本端鎳價走勢。

　　公司新聞

　　1、賽微電子公告，瑞典子公司已與某全球頂級元宇宙公司開展初步接洽．

　　2、上實發展公告，控股子公司應收類賬款可能存在不可收回的風險。

　　3、華宏科技公告，與美國蘋果公司授權采購商簽署長期供貨協議。

　　4、國聯水產公告，與盒馬簽署合作框架協議。

　　5、深交所就“0元收購保爾利德51%股權”向中青寶下發關注函，要求說明是否存在故意制造熱點、噱頭等情形。

　　6、安旭生物公告，招臨時工和實習生屬于公司經營正常需求。

　　7、包鋼股份公告，第四季度凈利預計虧損1.28億元-13.38億元。

　　8、藏格礦業（維權）公告，2021年凈利同比預增512%-534%。

　　9、合盛硅業公告，2021年凈利同比預增505%-520%。

　　10、華友鈷業公告，2021年凈利同比預增218%-261%。

　　11、天華超凈公告，2021年凈利同比預增211%-229%。

　　12、卓勝微公告，預計2021年凈利同比增長91%-101%。

　　13、中國動力公告，擬與關聯方共同對子公司增資并由該子公司向中船重工集團購買資產。

　　環球市場：美股三大指數集體收漲 世行下調2022年全球經濟增長預期至4.1%

　　美股三大指數集體收漲，道指漲0.51%，納指漲1.41%，標普500指數漲0.92%終結五連跌。美油大漲3.8%，創兩月來最高收盤價。黃金期貨周二收漲1.1%，創近一周新高。鮑威爾稱必要時美聯儲將加息更多次，縮表會比以往更快更早，但未提及具體加息時間點問題。世界銀行預計2022年全球經濟增長4.1%，下調0.2個百分點。

　　投資機會參考

　　1、特斯拉再度出手！這類新能源金屬成“香餑餑”

　　特斯拉周一宣布已簽署公司在美國的首份鎳供應協議，選擇Talon金屬公司在明尼蘇達州的塔馬拉克（Tamarack）礦山項目，因為特斯拉計劃以更環保的方式生產電動汽車電池金屬。根據協議，特斯拉將在6年內購買7.5萬噸鎳，還將從Talon購買鈷和鐵礦石。

　　去年7月，特斯拉曾與澳大利亞礦業巨頭必和必拓旗下的西部鎳業（Nickel West）簽訂鎳供應合同。去年10月，特斯拉又與位于新喀里多尼亞的礦業公司普羅尼資源（Prony Resources）簽訂采購合同，計劃采購約4.2萬噸鎳。鎳具有較高能量密度且價格較低，因此三元電池中提高鎳占比可以有效降低成本并提高續航能力。

　　A股上市公司中，青島中程（維權）（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃（公司持有95%的股權），持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。盛屯礦業（600711）在產的印尼友山鎳業項目及贊比亞穆納里項目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品，公司日前公告擬在印尼投建年產4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

　　2、產銷率超過100%，多家企業發漲價函，新能源產業成為業績顯著增長點

　　國內多家玻璃生產加工企業發出漲價函。目前玻璃現貨價格運行在近兩年的低位。隨著市場轉暖，部分地區現貨價格回穩正在路上。據機構監測，近幾日主要產地玻璃生產企業產銷率超過100%。

　　從供應端看，玻璃產能增加空間有限。目前各地對于玻璃的生產耗能及污染等問題有著更加嚴格的監管，特別是北方受制于環保壓力，產線恢復難度較大。業內人士預計2022年是冷修大年，目前國內到預期壽命待檢修的窯爐超過20條。需求端來看，平板玻璃主要用于建筑領域、汽車行業、光伏電子行業及包括制鏡家具在內的生活裝飾行業等，去年建筑玻璃需求有顯著增量，汽車玻璃需求恢復性增長。

　　A股上市公司中，南玻A（000012）擁有節能玻璃、電子玻璃與顯示器件及太陽能光伏三條完整的產業鏈。德力股份（002571）表示，公司日用玻璃窯爐技改的光伏玻璃項目待天然氣氣源滿足后即計劃點火。

　　3、環保+輕量化+安全性，該產品車用市場蓄勢待發

　　車用聚氨酯市場廣闊，國內企業蓄勢待發。受汽車輕量化趨勢、國家環保要求和更高安全性要求的影響，聚氨酯在汽車結構件、汽車低VOC內飾、天窗玻璃包邊以及動力電池的密封和阻燃等領域擁有廣闊的應用前景。

　　聚氨酯具有橡膠、塑料的雙重優點，廣泛應用于國民經濟眾多領域，包括汽車、建筑、家居、冶金、能源、電子電力等。近年來，聚氨酯的應用領域仍在不斷擴大，除傳統領域外，聚氨酯憑借其優越的性能，在高鐵、城鐵，新能源等新興領域也具有廣闊的發展前景。如BASF的聚氨酯產品已廣泛應用于汽車儀表板、車頂襯里、懸架部件、電纜護套、頭枕、方向盤、換檔把手、座椅、保險杠、門罩等。

　　A股上市公司中，安利股份（300218）為谷歌公司提供生態功能性聚氨酯復合材料，公司聚氨酯合成革及復合材料可用于VR/AR頭顯，目前處于開發階段。紅寶麗（002165）主營聚氨酯硬泡聚醚、高阻燃聚氨酯保溫板、異丙醇胺、環氧丙烷、DCP等產品。

　　4、網絡安全技術應用試點示范工作啟動，將從9個重點方向遴選試點示范項目

　　工信部、國家網信辦等十二部門近日聯合印發通知，組織開展網絡安全技術應用試點示范工作，將面向公共通信和信息服務、能源、交通、水利、應急管理、金融、醫療、廣播電視等重要行業領域網絡安全保障需求，從云安全、人工智能安全、大數據安全、網絡安全等“高精尖”技術創新平臺9個重點方向，遴選一批技術先進、應用成效顯著的試點示范項目。

　　據IDC預測，2021年中國網絡安全市場投資規模將達到97.8億美元，并有望在2025年增長至187.9億美元，五年CAGR約為17.9%。中國網安市場有望對標美國市場，逐步在細分領域出現龍頭公司。政策層面，我國具備相同戰略高度以及持續完善的法律體系；市場規模層面，我國網安市場增速為全球市場增速的2倍以上；市場需求層面，網絡攻防演練的推進持續加深下游安全意識與需求。

　　上市公司中，國華網安（維權）（000004）子公司智游網安為專業移動應用安全綜合服務提供商，專注于移動應用安全，為移動應用在安全開發測試、應用優化、應用安全發布以及應用上線運營等全生命周期階段提供一體化綜合解決方案；任子行（維權）（300311）業務覆蓋網絡安全、公共安全、信息安全、移動互聯網應用安全、運營商網絡資源安全等眾多領域，是國內技術最為全面的大規模網絡空間安全防護解決方案提供商之一。

停復牌

　　停牌

　　無

　　復牌

　　無

公告速遞

　　【熱點】

　　華宏科技：子公司與美國蘋果公司授權采購商贛州科力簽署長期供貨協議

　　華宏科技（002645）1月11日晚間公告，近日，子公司鑫泰科技作為美國蘋果公司合格供應商，與美國蘋果公司授權采購商贛州科力稀土新材料有限公司簽訂了長期供貨協議。根據協議要求，供方鑫泰科技承諾給需方贛州科力提供100%回收料生產的且經過美國蘋果公司指定認證公司認證通過的產品。上述長期供貨協議的簽署是為鎖定鑫泰科技未來12個月（2022年1月至2022年12月）的稀土氧化物供貨量，具體交易價格為未來現貨的交易價格。

　　安旭生物：招臨時工和實習生屬于經營正常需求

　　安旭生物（688075）1月11日晚間發布股票交易嚴重異常波動暨風險提示的公告，公司新冠病毒抗原自測試劑產品和新冠病毒抗原鼻腔檢測試劑（自測）近期獲得歐盟CE認證，獲證時間相對較晚。上述產品認證非公司獨家專屬，市場存在同類產品或其他檢測類產品，公司產品仍將面臨激烈的市場競爭風險。

　　上實發展：控股子公司應收類賬款可能存在不可收回的風險

　　上實發展（600748）1月11日晚間公告，經公司初步自查，截至2021年12月31日，公司控股子公司上實龍創未經審計的應收類款項合計約26.15億元，其中部分業務可能涉及融資性貿易，該類業務所涉及的應收類賬款可能存在不可收回的風險，具體涉及金額公司正在加緊進一步核查。

　　國聯水產：與盒馬簽署合作框架協議

　　國聯水產（300094）1月11日晚間公告，公司于當日與上海盒馬網絡科技有限公司簽訂了《合作框架協議》，雙方基于良好的信任，處于雙方長遠發展上的考慮，決定共同攜手，在水產預制菜品開發與市場推廣、共建鄉村振興產業園區、聯合品牌合作及消費動態共享等領域開展合作。雙方合作期限為一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

　　【經營數據】

　　廣汽集團：2021年預盈66億元至76億元 同比增長約11%至27%

　　廣汽集團（601238）1月11日晚間公告，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤預計約為66億元至76億元，同比增長約11%至27%。2021年度，公司全力克服芯片短缺、原料價格上漲、疫情反復等各方面沖擊和挑戰，實現了全年產銷量的穩步增長；同時，通過產品結構調整、強化成本管控等措施，實現了經營效率的穩步提升。

　　華昌化工：2021年凈利同比預增776.08%-830.84%

　　華昌化工（002274）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利16億元-17億元，同比增長776.08%-830.84%。經營業績增長的主要原因包括：一是基數影響，2020 年度受疫情影響，經營業績下降，導致上年同期經營業績基數較小；二是經營業績有效釋放，以及報告期產品價格上漲所致；其他因素主要為所持金融資產（股票）價格波動的影響。

　　包鋼股份：2021年凈利同比預增501.05%-799.11%

　　包鋼股份（600010）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利潤24.4億-36.5億元，同比增長501.05%-799.11%。報告期內鋼材和稀土價格同比上漲。

　　藏格礦業：2021年凈利同比預增511.65%-533.5%

　　藏格礦業（000408）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利14億元-14.5億元，同比增長511.65%-533.5%。報告期內，公司子公司格爾木藏格鉀肥有限公司氯化鉀銷售價格相比上年同期有所上升，營業收入及利潤較上年同期上升。公司二級子公司格爾木藏格鋰業有限公司碳酸鋰銷量及銷售價格相比上年同期大幅上升，故營業收入及利潤較上年同期上升。公司長期股權投資確認投資收益 2.42億元。

　　合盛硅業：預計2021年凈利同比增505.28%到519.52%

　　合盛硅業（603260）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利為85億元-87億元，同比增505.28%到519.52%。公司主營產品工業硅、有機硅行業迎來強景氣周期，公司年內實現產銷兩旺。

　　華友鈷業：2021年凈利同比預增217.64%-260.56%

　　華友鈷業（603799）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利潤37億元-42億元，同比增長217.64%-260.56%。2021年新能源鋰電材料需求持續快速增長，公司主要產品產銷量增加，產品銷售價格也不斷上漲。

　　天華超凈：2021年凈利同比預增211.2%-228.68%

　　天華超凈（300390）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利8.9億元-9.4億元，同比增長211.20%-228.68%。報告期內，隨著新能源汽車產業的快速發展，鋰電材料需求較為強勁，子公司宜賓市天宜鋰業科創有限公司的鋰電材料項目的并表帶來較大貢獻，公司凈利潤同比增長。經初步測算，公司預計2021年度計入當期損益的非經常性損益對凈利潤的影響金額約為5300萬元。

　　航錦科技：2021年凈利同比預增196.36%-281.03%

　　航錦科技（000818）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利7億元-9億元，同比增長196.36%-281.03%。報告期內，型號采購景氣疊加國產替代需求帶動特種集成電路訂單實現穩步增長，公司特種芯片業務較去年同期增長明顯；公司化工板塊業務處于行業產業鏈景氣周期，現金流充沛，為公司持續貢獻業績。

　　氯堿化工：2021年凈利同比預增172%-205%

　　氯堿化工（600618）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利潤16.5億元-18.5億元，同比增加171.97%-204.93%。報告期內，公司主導產品售價及產量較上年同期有所上升。

　　新潔能：2021年凈利同比預增192.78%到196.37%

　　新潔能（605111）1月11日晚間公告，公司預計2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.08億元到4.13億元，同比增加192.78%到196.37%。2021年以來，公司所處行業細分領域國產化進程加快，景氣度持續升高，產品供不應求。公司成功開拓光伏儲能、新能源汽車等新興市場及其重點客戶并實現大量銷售，最終實現經營規模和經濟效益的較好增長。

　　蘇州固锝：2021年凈利同比預增112.83%-164.28%

　　蘇州固锝（002079）1月11日晚間公告，2021年公司預盈1.92億元–2.39億元，同比增長112.83%-164.28%。2021年，半導體行業整體景氣度高，功率半導體國產替代加速，同時，公司擴產的產能逐步釋放，公司半導體業務營業收入大幅增長。公司在前幾年戰略部署的汽車電子產品市場占有率不斷提升，集成電路和PPAK封裝、MEMS封測增長較快，銷售額和銷售量創新高。

　　安寧股份：2021年凈利同比預增99.84%-114.11%

　　安寧股份（002978）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利潤14億元-15億元，同比增長99.84%-114.11%。報告期內，鈦精礦及釩鈦鐵精礦市場向好，鈦精礦價格同比大幅上漲，釩鈦鐵精礦價格也有一定幅度增長。

　　國機精工：2021年凈利同比預增92.71%-156.95%

　　國機精工（002046）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利1.2億元-1.6億元，同比增長92.71%-156.95%。報告期內，公司核心業務取得較好發展，軸承業務以及超硬材料制品業務均有明顯增長，帶動整體業績上升。

　　國聯股份：2021年凈利同比預增87%-89%

　　國聯股份（603613）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利潤為5.71億元-5.76億元，同比增加87.37%-89.01%。業績增長主要原因是公司網上商品交易收入增長所致。

　　中穎電子：2021年凈利同比預增74.3%-83.8%

　　中穎電子（300327）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年凈利3.65億元-3.85億元，同比增長74.3%-83.8%。2021年半導體產業鏈的產能緊張，晶圓代工廠及封測廠的產能供不應求。公司的銷售主要受限于上游產能，基于公司與上游代工廠長期穩定的伙伴合作關系，公司得以實現一定的銷售增長。

　　水羊股份：2021年凈利同比預增63.97%-88.92%

　　水羊股份（300740）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利2.3億元-2.65億元，同比增長63.97%-88.92%。報告期內，公司各項業務實現了較快發展，營業收入實現較快增長，產品結構改善提升毛利水平，公司整體盈利能力改善。由于公司實施股權激勵計劃，股份支付攤銷費用較上年同期大幅增長，對公司凈利潤的影響金額約為2600萬元。

　　南網科技：2021年凈利同比預增約66%

　　南網科技（688248）1月11日晚間披露業績預告，公司預計2021年度凈利潤約1.45億元，同比增長約66%。報告期內，公司主要產品和服務的市場規模不斷擴大，向廣東省外大力拓展市場，在國家電網區域市場及交警、軌道交通等非電市場不斷取得突破。

　　美暢股份：2021年凈利同比預增52.11%-85.91%

　　美暢股份（300861）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利6.84億元-8.36億元，同比增長52.11%-85.91%。報告期內，在穩步擴充產能的同時積極開拓下游客戶，公司實現產品銷量大幅度提升，且新產品的競爭程度較低，價格下降壓力相對小，得益于公司一貫堅持的降本增效工作，使公司整體經營效率得到顯著提高，主營業務盈利繼續保持在較高水平。

　　天邑股份：2021年凈利同比預增58.83%-72.45%

　　天邑股份（300504）1月11日晚間公告，2021年公司預盈1.75億元–1.9億元，同比增長58.83%-72.45%。工信部在2021年發布了“雙千兆”網絡行動計劃及《“十四五”信息通信行業發展規劃》大力推動固定寬帶網絡千兆升級，同時用戶對千兆寬帶的需求增長，推動了公司經營業績的大幅增長。公司主營產品結構不斷優化，市場拓展初見成效，對公司經營業績提升帶來較大貢獻。

　　鼎通科技：2021年凈利同比預增50.23%

　　鼎通科技（688668）1月11日晚間披露業績預告，預計2021年凈利潤為1.09億元，與上年同期相比，將增加3653.52萬元，同比增加50.23%。報告期內，公司通訊連接器及其組件產品市場需求呈現不斷增長的態勢；同時，在汽車連接器方面，公司積極開發新客戶，目前公司已與比亞迪、菲尼克斯電氣、南都動力、蜂巢能源等建立合作。

　　華測導航：2021年凈利同比預增43.7%-50.3%

　　華測導航（300627）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利2.83億元-2.96億元，同比增長43.7%-50.3%。2021年，公司把握了地質災害監測領域的市場機會，實現較大增長；在測量測繪、實景三維、無人船測繪等領域均實現了良好增長和競爭優勢擴大。在乘用車自動駕駛領域，公司被指定為多家車企的高精度定位單元定點供應商，為公司未來經營業績奠定良好基礎。

　　泰和科技（維權）：2021年凈利同比預增33.2%-53.69%

　　泰和科技（300801）1月11日晚間公告，2021年公司預盈2.6億元-3億元，同比增長33.20%-53.69%。2021年第四季度，提前儲備了足夠的原材料。公司及時根據原材料成本調整產品售價，由于產品價格漲幅較大，銷售額增加，在固定費用相對穩定的情況下，公司第四季度盈利能力較前三季度增強。綜上，2021年度凈利潤在第四季度業績的驅動下實現同比上漲。

　　三人行：2021年凈利同比預增37.81%-40.56%

　　三人行（605168）1月11日晚間披露業績預告，公司預計2021年凈利潤5億元到5.1億元，同比增加37.81%到40.56%。報告期內，新增華潤集團旗下怡寶、雪花、喜力、海天味業等快速消費品客戶，醫美行業的頭部企業巨子生物等新消費客戶。

　　江蘇銀行業績快報：2021年凈利同比增長31%

　　江蘇銀行（600919）1月11日晚間披露業績快報，2021年實現凈利潤196.94億元，同比增長30.72%。

　　常熟銀行業績快報：2021年凈利同比增21.13%

　　常熟銀行（601128）1月11日晚間披露業績快報，公司2021年實現凈利潤21.84億元，同比增長21.13%。

　　中信銀行業績快報：2021年凈利同比增長13.6%

　　中信銀行（601998）1月11日晚間披露業績快報，2021年實現凈利潤556.41億元，同比增長13.6%。

　　中鋼國際業績快報：2021年凈利潤6.56億元 同比增9.05%

　　中鋼國際（000928）1月11日晚間發布業績快報，2021年營業收入為158.88億元，同比增長7.16%；歸母凈利潤6.56億元，同比增長9.05%；基本每股收益0.52元。

　　國檢集團業績快報：2021年凈利2.52億元 同比增9.02%

　　國檢集團（603060）1月11日晚間披露業績快報，2021年公司實現營業總收入22.23億元，同比增長50.95%；實現凈利潤2.52億元，同比增長9.02%；基本每股收益0.42元。

　　遠大控股：2021年預盈2.2億元–2.7億元 同比扭虧

　　遠大控股（000626）1月11日晚間公告，2021年公司預盈2.2億元–2.7億元，同比扭虧。受全球貨幣寬松和中國經濟快速復蘇影響，大宗商品價格在經過2020年初的非理性下跌后逐步企穩回升，公司的經營策略也逐步顯現效果，從2020年第二季度開始主營業務連續實現盈利。2021年度，公司延續了2020年第二季度以來良好的經營態勢。

　　德方納米：2021年預盈7.6億元–8.3億元同比扭虧

　　德方納米（300769）1月11日晚間公告，2021年公司預盈7.6億元–8.3億元，同比扭虧。報告期內，公司新建產能釋放，產銷量相比2020年有大幅度的增長；上游原材料價格的上漲及磷酸鐵鋰市場供需偏緊等因素帶動了公司產品價格的上漲；同時，得益于公司成本控制的有效推動及規模效益的顯現，公司的盈利能力相比2020年有較大幅度的提升。

　　川投能源業績快報：2021年凈利同比下降2.19%

　　川投能源（600674）1月11日晚間披露業績快報，公司2021年實現凈利潤30.92億元，同比下降2.19%。主要原因是合并范圍成本、財務費用較去年略有上升。

　　桃李面包業績快報：2021年凈利同比下降13.51%

　　桃李面包（603866）1月11日晚間披露業績快報，2021年實現凈利潤7.6億元，同比下降13.51%。

　　雙箭股份：2021年凈利同比預降45%-55%

　　雙箭股份（002381）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利1.42億元-1.73億元，同比下降45%-55%。公司2021年度業績下降的主要原因是受部分原材料價格上漲影響，公司產品毛利率較上年同期下降，進而影響公司凈利潤。

　　安車檢測：2021年凈利同比預降九成

　　安車檢測（300572）1月11日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利預盈1050萬元-1500萬元，同比下降92.06%-94.44%；公司扣非后凈利潤預虧943.64萬元-1393.64萬元。2020年10月22日，公安部召開新聞發布會，針對機動車檢測推出新政，進一步放寬機動車強制檢測要求，從而對公司機動車檢測設備業務銷售造成一定的不利影響。預計公司2021年非經常性損益對凈利潤的影響金額約為2443.64萬元。

　　深圳機場：2021年12月旅客吞吐量同比下降24.95%

　　深圳機場（000089）1月11日晚間公告，2021年12月旅客吞吐量287.55萬人次，同比下降24.95%；本年累計旅客吞吐量3635.82萬人次，同比下降4.11%。2021年12月貨郵吞吐量14.71萬噸，同比增長2.58%；本年累計貨郵吞吐量156.83萬噸，同比增長12.12%。

　　首開股份：2021年12月份簽約金額81.9億元

　　首開股份（600376）1月11日晚間公告，2021年12月份，公司共實現簽約面積41.11萬平方米，簽約金額81.90億元。

　　世茂股份：2021年銷售簽約金額約288億元 同比增長6%

　　世茂股份（600823）1月11日晚間公告，2021年1-12月，公司房地產開工面積約182萬平方米，同比下降37%；竣工面積約156萬平方米，同比上升57%；銷售簽約面積約159萬平方米，同比增長47%；銷售簽約金額約288億元，同比增長6%，完成年度簽約目標的約76%。

　　【增減持】

　　愛爾眼科：公司高管擬增持不低于50萬股公司股份

　　愛爾眼科（300015）1月11日晚間公告，公司董事、副總經理兼董事會秘書吳士君增持了公司股份共計1萬股，占公司總股本的0.0002%；同時擬自公告日后6個月內增持公司股份數量不低于50萬股，增持價格不高于50元/股。

　　上海凱鑫：股東擬減持不超4%股份

　　上海凱鑫（300899）1月11日晚間公告，股東蘇州啟明融合創業投資合伙企業（有限合伙）計劃在公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價方式，或者在公告披露之日起3個交易日后的6個月內以大宗交易方式減持公司股份不超過255萬股，即不超過公司總股本的4%。

　　南凌科技：股東東方富海擬減持不超3.03%股份

　　南凌科技（300921）1月11日晚間公告，股東深圳市東方富海創業投資企業（有限合伙）計劃以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過399萬股（占公司總股本比例不超過3.03%）。

　　華鵬飛：股東房小紅擬減持不超3%股份

　　華鵬飛（300350）1月11日晚間公告，持股5.01%的股東房小紅計劃減持不超過3%股份。

　　首華燃氣：控股股東及其一致人擬合計減持不超3%股份

　　首華燃氣（300483）1月11日晚間公告，公司控股股東及其一致行動人吳海林、吳君亮、吳君美、吳汝德計劃通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份，自公告披露之日起15個交易日后的6個月內通過集中競價方式減持股份不超過公司總股本的1%，即不超過268.53萬股；自公告披露之日起3個交易日后的6個月內通過大宗交易方式減持股份不超過公司總股本的2%，即不超過537萬股。

　　瑞凌股份：實控人的一致人擬減持不超2.66%股份

　　瑞凌股份（300154）1月11日晚間公告，公司控股股東、實控人邱光的一致行動人深圳市理涵投資咨詢有限公司計劃以集中競價、大宗交易或其他合法方式減持公司股份不超過1200萬股（不超過公司總股本的2.66%）。

　　海南椰島：股東國資公司擬減持不超2%股份

　　海南椰島（600238）1月11日晚間公告，持股13.57%的股東海口市國有資產經營有限公司（簡稱“國資公司”）擬減持不超過2%的公司股份。

　　東華能源：股東擬減持不超1%股份

　　東華能源（002221）1月11日晚間公告，股東共青城勝幫投資管理有限公司-共青城勝幫凱米投資合伙企業（有限合伙）計劃在2022年2月9日至2022年5月10日期間以集中競價方式減持公司股份不超過1649萬股（即不超過公司總股本的1%）。

　　西寧特鋼：北京恒溢擬減持不超1%股份

　　西寧特鋼（600117）1月11日晚間公告，持股8.84%的股東北京恒溢計劃通過集中競價交易方式減持不超過1045.12萬股（即不超過公司總股本的1%）。

　　紫光股份：股東擬減持不超1%股份

　　紫光股份（000938）1月11日晚間公告，股東北京屹唐同舟股權投資中心（有限合伙）計劃在自公告披露之日起15個交易日之后3個月內通過集中競價交易方式和/或大宗交易方式減持公司股份合計不超過2860萬股，不超過公司總股本的1%。

　　【回購】

　　騰訊控股：今日回購44萬股股份 耗資約2.02億港元

　　騰訊控股在港交所公告，今日回購44萬股股份，價格區間為454.2港元-461.8港元，耗資約2.02億港元。

　　小米集團：今日回購210萬股股份 耗資約3814萬港元

　　小米集團在港交所公告，今日回購210萬股股份，價格區間為18.12港元-18.22港元，耗資約3814萬港元。

　　中環股份：擬以3.55億元-3.91億元回購股份

　　中環股份（002129）1月11日晚間公告，擬以3.55億元-3.91億元回購股份，回購價格不超過61.55元/股。

　　國瓷材料：擬以1.5億元至3億元回購股份

　　國瓷材料（300285）1月11日晚間公告，公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購部分公司股份，用于股權激勵計劃或員工持股計劃。此次回購的資金總額不低于1.5億元且不超過3億元，回購價格不超過55元/股。

　　安利股份：擬以1000萬元至2000萬元回購股份

　　安利股份（300218）1月11日晚間公告，公司擬第二次使用自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份資金總額不低于1000萬元且不超過2000萬元，回購股份價格不超過22元/股。

　　【中標合同】

　　華光環能：子公司簽署8.44億元EPC工程總承包合同

　　華光環能（600475）1月11日晚間公告，近日，公司子公司市政設計院（牽頭人）、中鐵十九局集團第六工程有限公司（聯合體成員）與中鐵建（無錫）工程科技發展有限公司簽署了《無錫中鐵建新基建研發創新產業園EPC工程總承包（一期）》，合同總價為8.44億元。

　　ST林重（維權）：與龍煤物流簽署1.61億元物資買賣合同

　　ST林重（002535）1月11日晚間公告，公司為“龍煤物流一批次設備”的中標人。近日，公司與黑龍江龍煤物流有限責任公司簽署了《物資買賣合同》，合同金額為1.61億元，占公司2020年度經審計的母公司營業收入的20.97%，該合同生效后對公司2022年度的營業總收入、利潤總額將產生積極的影響。

　　凱普生物：中標建設第三方醫學檢驗實驗室項目投資合作方選取項目

　　凱普生物（300639）1月11日晚間公告，公司控股子公司凱普醫學檢驗中標佛山市南海區建設第三方醫學檢驗實驗室項目投資合作方選取項目并收到中標通知書。該機構為“平戰結合”的城市核酸檢測基地，平時檢測能力維持在各1萬管/天，戰時通過迅速調配人員、設備、物資提升至共計不少于20萬管/天，按10合1混采達到不少于200萬人份/天的檢測能力，可基本滿足佛山市南海區1天內完成全員篩查的需求。

　　【重大投資】

　　大中礦業：子公司擬實施150萬噸/年球團項目

　　大中礦業（001203）1月11日晚間公告，子公司安徽中晟金屬球團有限責任公司實施150萬噸/年球團項目，該項目規劃建設1條鏈篦機-回轉窯球團生產線，球團礦產量150萬噸/年，項目預計總投資5.03億元。

　　乾景園林：擬出資1.2億元認購股權投資基金

　　乾景園林（603778）1月11日晚間公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金出資1.2億元，認購北京國信數字科技股權投資基金（有限合伙）出資總額的60%，并于1月10日與國信科創、寧波峰聚啟簽訂了合伙協議。該股權投資基金規模2億元，主要投向擁有核心技術能力的未上市企業股權，包括但不限于：數字技術、信息技術等領域的企業。

　　【其他】

　　天宜上佳：擬定增募資不超23.69億元 用于高性能碳陶制動盤產業化建設項目等

　　天宜上佳（688033）1月11日晚間公告，公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過23.69億元，扣除發行費用后的募資凈額計劃用于高性能碳陶制動盤產業化建設項目、碳碳材料制品預制體自動化智能編織產線建設項目及補充流動資金。

　　華昌化工：25輛氫燃料電池示范運用公交大巴近期將投入運營

　　華昌化工（002274）1月11日晚間披露氫能源產業拓展相關事項的進展公告，公司與金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司、張家港港城公共交通有限公司合作的25輛公交大巴完成交付；近日正在上牌照，近期將投入運營。大巴規格為10.5米，搭載公司生產的HCEA70型氫燃料電池發動機。公司自建加氫站項目已進入試生產；氫氣充裝站項目試生產方案（論證）接受了政府部門組織的專家初步審查，正在按專家意見進行整改。

　　金石亞藥：與杭州科暢簽署合作框架協議

　　金石亞藥（300434）1月11日晚間公告，公司近日與杭州科暢科技咨詢有限公司就結成醫療健康產業生態的戰略合作伙伴關系，在杭州市簽署了《合作框架協議》。協議約定雙方本著平等友好協商的原則，致力于共同合作，拓展商業渠道和業務協作，在包括不限于推廣產品、服務、共建制劑類CDMO平臺、專業領域或行業主題活動等達成合作意向。協議有效期為自簽署之日起1年。

　　佳禾食品：年產十二萬噸植脂末生產基地建設項目全面投產運行

　　佳禾食品（605300）1月11日晚間公告，公司2021年首次公開發行A股股票的募投項目之一的“年產十二萬噸植脂末生產基地建設項目”已于近日全面投產運行。該募投項目建成投產后預計將提升公司植脂末業務經營規模和市場占有率，鞏固公司在植脂末行業內的領先地位。

　　科興制藥：與蘇州東曜簽署貝伐珠單抗藥物海外市場獨家商業化許可

　　科興制藥（688136）1月11日晚間公告，公司于2022年1月11日與蘇州東曜簽署《貝伐珠單抗藥物海外市場獨家商業化許可合作協議》，授予公司就標的藥品在除中國、歐盟（以2021年歐盟成員國為準）、英國、美國、日本以外全球所有國家和地區獨家商業化許可。公司支付蘇州東曜首付款及研發里程碑款總金額為3000萬元。

　　恒瑞醫藥：海曲泊帕乙醇胺片臨床試驗獲美國FDA批準

　　恒瑞醫藥（600276）1月11日晚間公告，近日，公司收到美國食品藥品監督管理局（簡稱“美國FDA”）關于同意海曲泊帕乙醇胺片進行臨床試驗的函，將于近期開展Ⅲ期臨床試驗。

　　紅日藥業：依諾肝素鈉注射液獲藥品注冊批件

　　紅日藥業（300026）1月11日晚間公告，公司依諾肝素鈉注射液0.4ml：4000AXaIU及0.6ml：6000AXaIU兩種規格獲得國家藥監局藥品注冊批件。依諾肝素鈉注射液用于預防靜脈血栓栓塞性疾病。

　　科倫藥業：子公司創新藥物STING激動劑獲臨床試驗批準

　　科倫藥業（002422）1月11日晚間公告，公司控股子公司四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司開發的新一代小分子STING激動劑（KL340399注射液）近日獲得國家藥監局（NMPA）臨床試驗通知書。

　　福安藥業：子公司注射用奧美拉唑鈉通過一致性評價

　　福安藥業（300194）1月11日晚間公告，子公司福安藥業集團湖北人民制藥有限公司于近日收到國家藥監局核準簽發的藥品補充申請批準通知書，其產品注射用奧美拉唑鈉通過了仿制藥質量和療效一致性評價。

　　巨化股份：參股子公司中巨芯科創板上市申請獲受理

　　巨化股份（600160）1月11日晚間公告，公司重要參股子公司中巨芯科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請獲上交所受理。

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責任編輯：張書瑗