影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理劉鶴昨日應(yīng)邀以視頻方式出席第九屆中歐論壇漢堡峰會并發(fā)表主旨演講。劉鶴表示，今年以來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，增長、就業(yè)、物價、國際收支情況總體正常，預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)增長將超過預(yù)期目標(biāo)。
2、中國疾控中心病毒預(yù)防控制所所長許文波昨日在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會上介紹，我國主流核酸檢測試劑能夠有效檢出奧密克戎變異株，中國已做好奧密克戎變異株疫苗的研發(fā)和技術(shù)儲備。
3、財政部印發(fā)《支持浙江省探索創(chuàng)新打造財政推動共同富裕省域范例的實施方案》的通知，方案提出，深化收入分配制度改革，支持浙江省率先建立集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市增值收益分配機(jī)制。
4、滿洲里舉行新聞發(fā)布會介紹，昨日0時到14時，滿洲里新增確診病例34例，累計報告73例，其中病例40到73，均為大規(guī)模核酸篩查呈陽性。
5、香港大學(xué)微生物學(xué)系昨日宣布成功從臨床標(biāo)本中分離出新冠變異病毒奧密克戎毒株。這是亞洲首個研究團(tuán)隊成功分離和培養(yǎng)奧密克戎毒株，分離出來的毒株將可用于開發(fā)和生產(chǎn)滅活全病毒疫苗。
6、中國地震臺網(wǎng)正式測定：11月30日21時53分在西藏那曲市雙湖縣（北緯31.76度，東經(jīng)87.94度）發(fā)生5.8級地震，震源深度10千米。震中位于高原，附近人口非常稀少。
行業(yè)新聞
1、據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)，《保險集團(tuán)公司監(jiān)督管理辦法》已于8月19日經(jīng)銀保監(jiān)會2021年第10次委務(wù)會議通過。現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。
2、隆基官網(wǎng)昨日調(diào)整了單晶硅片的官方報價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片-0.67元/片，降幅為7.2%-9.8%。
3、據(jù)相關(guān)媒體報道，第八代五糧液平均出廠價將從889元/瓶提升為969元/瓶。有渠道經(jīng)銷商向財聯(lián)社記者表示，該消息屬實，并將在12月18日經(jīng)銷商大會上對外正式宣布。
4、據(jù)全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺，電子煙國標(biāo)狀態(tài)變更為“正在征求意見”。征求意見稿提出，霧化物中的煙堿濃度不應(yīng)高于20mg/g，煙堿總量不應(yīng)高于200mg。
5、數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，年內(nèi)新成立基金1641只，超過2020年全年的1385只，創(chuàng)下歷史新高；總發(fā)行份額達(dá)2.6萬億份，低于2020年同期的2.8萬億份。
6、上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日部分鋰電材料報價再度上漲，四氧化三鈷漲2500元/噸；碳酸鋰漲4000元/噸；氫氧化鋰漲1000-2000元/噸。
公司新聞
1、飛榮達(dá)公告，與寧德時代簽署合作協(xié)議，公司能為寧德時代提供壓鑄件、液冷板、連接件、復(fù)合材料等多類產(chǎn)品，預(yù)計在2022年至2026年期間采購金額約為36億元。
2、上海機(jī)場公告，擬191.3億元購買控股股東機(jī)場集團(tuán)資產(chǎn)，同時公司擬定增募集配套資金不超50億元。
3、華自科技公告，子公司中標(biāo)4.03億元蜂巢能源鋰離子電池相關(guān)訂單，占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的34.69%。
4、博騰股份（維權(quán)）公告，收到美國某大型制藥公司的新一批《采購訂單》，該等訂單為客戶某小分子創(chuàng)新藥相關(guān)的合同定制研發(fā)生產(chǎn)（CDMO）服務(wù)訂單。
5、*ST眾泰公告，法院裁定批準(zhǔn)重整計劃，以眾泰汽車現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增15股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股票。
6、29日，天瑞儀器在互動易集中回答了多項投資者提問，稱貝西生物“正在積極推進(jìn)新冠病毒抗原檢測試劑海外銷售工作”。深交所要求公司詳細(xì)說明貝西生物新冠檢測試劑產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式及開展情況。
7、中偉股份公告，與當(dāng)升科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬投建不低于30萬噸/年磷酸鐵鋰等項目。
8、上海積塔半導(dǎo)體有限公司昨日宣布完成80億元融資，由公司原股東華大半導(dǎo)體領(lǐng)投，凱輝基金等跟投。
9、世紀(jì)華通公告，全資子公司盛趣游戲與騰訊簽署了《聯(lián)運(yùn)合作框架協(xié)議》，約定盛趣游戲?qū)⒃谄淦脚_發(fā)行、推廣和運(yùn)營騰訊旗下的游戲產(chǎn)品。
10、保利發(fā)展公告，擬發(fā)行租賃住房資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模不超過100億元；公司擬直接或間接認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，認(rèn)購比例不超過資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品規(guī)模的10%。
11、魯抗醫(yī)藥公告，擬以10股配3股的比例向全體股東配售，募資總額不超過10億元。
12、藍(lán)光發(fā)展公告，近期，由于公司出現(xiàn)的階段性流動性緊張及債務(wù)風(fēng)險，部分金融機(jī)構(gòu)及合作方向公司提起了訴訟或仲裁，新增訴訟涉案金額合計24.8億元。
環(huán)球市場
美股周二大幅收跌，道指跌1.86%，納指跌1.55%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.90%。
美聯(lián)儲主席鮑威爾稱可能提前幾個月結(jié)束縮減購債計劃，將在未來的會議上討論加快縮減購債速度。
Moderna公司CEO預(yù)計現(xiàn)有疫苗對奧密克戎的效果較差，投資者重新評估新型變異毒株的相關(guān)風(fēng)險。
歐股方面，德國DAX指數(shù)跌1.18%，法國CAC40指數(shù)跌0.81%，英國富時100指數(shù)跌0.71%。
WTI 1月原油期貨收跌5.39%報66.18美元/桶。按照最活躍合約計算，原油期貨價格在11月份累計下跌近21%，創(chuàng)2020年3月以來的最大月度跌幅。COMEX 2月黃金期貨收跌0.5%報1776.50美元/盎司。
投資機(jī)會參考
1、工信部：加快工業(yè)芯片、智能傳感器、工業(yè)軟件等融合支撐產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展壯大
工信部發(fā)布《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，開展人工智能、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等前沿關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。通過產(chǎn)品試驗、市場化和產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)，加快工業(yè)芯片、智能傳感器、工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件等融合支撐產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展壯大，增強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)支撐能力。
傳感器是自動駕駛的關(guān)鍵，當(dāng)前主流自動駕駛傳感器主要包括毫米波雷達(dá)、車載攝像頭以及超聲波雷達(dá)。隨著自動駕駛等級的提高，對傳感器的數(shù)量和質(zhì)量也提出了更高的要求，L2級自動駕駛傳感器數(shù)量約為6個，L3約為13個，未來L5要達(dá)到30個以上，相應(yīng)帶動汽車傳感器市場高速增長。2016年，中國汽車傳感器行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)百億，預(yù)計到2025年，市場規(guī)模將突破600億元。
A股上市公司中，亞太股份（002284）近期已推出了新一代的智能駕駛產(chǎn)品，核心產(chǎn)品包括多功能攝像頭、毫米波雷達(dá)、域控制器、線控制動以及平臺化ADAS功能軟件。福晶科技（002222）已與部分激光雷達(dá)客戶開展業(yè)務(wù)合作，配合開發(fā)和提供相關(guān)光學(xué)元件。
2、光微半導(dǎo)體寧波3nm超純?yōu)R射靶材項目已投入試生產(chǎn)
據(jù)寧波日報報道，光微半導(dǎo)體材料（寧波）有限公司投資的國產(chǎn)3nm超純?yōu)R射靶材產(chǎn)業(yè)化項目已投入試生產(chǎn)。產(chǎn)品正在進(jìn)行客戶驗證階段，預(yù)計近期可實現(xiàn)量產(chǎn)，靶材產(chǎn)品明年初可投入試生產(chǎn)。據(jù)悉，光微半導(dǎo)體材料專注于3nm半導(dǎo)體超純?yōu)R射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)唯一掌握7N超純金屬材料提純技術(shù)、超純銅基微合金鑄錠技術(shù)、3nm半導(dǎo)體工藝靶材加工技術(shù)的公司。
濺射靶材下游可應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、平面顯示器以及太陽能電池等多種電子元器件制造領(lǐng)域，是相關(guān)領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)材料。據(jù)券商測算，國內(nèi)靶材市場到2023年接近300億元，面板和半導(dǎo)體領(lǐng)域受益于全球消費(fèi)增長和中國份額提升，市場分別達(dá)200/50億元量級。
A股上市公司中，潔美科技（002859）參股的蘇州匯芯數(shù)智合伙企業(yè)持有光微半導(dǎo)體15%股份。阿石創(chuàng)（300706）所生產(chǎn)的靶材產(chǎn)品種類繁多，研發(fā)和生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域更是涵蓋平板顯示、光學(xué)光通訊、半導(dǎo)體、光伏等多個領(lǐng)域。
3、國內(nèi)首個網(wǎng)地一體虛擬電廠運(yùn)營管理平臺在深圳試運(yùn)行
近日由深圳供電局、南網(wǎng)科研院聯(lián)合研發(fā)的國內(nèi)首個網(wǎng)地一體虛擬電廠運(yùn)營管理平臺在深圳試運(yùn)行。該平臺部署于南網(wǎng)調(diào)度云網(wǎng)省兩級均可直接調(diào)度為傳統(tǒng)“源隨荷動”調(diào)度模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸春苫印毙履Ｊ教峁┝私鉀Q方案。
虛擬電廠是把分散在用戶側(cè)具有調(diào)節(jié)能力的分布式電源、分布式儲能和可調(diào)節(jié)負(fù)荷通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集中在一起，形成一個集發(fā)電、用電和儲能多種特性于一身協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)，通過統(tǒng)一響應(yīng)調(diào)度指令，靈活改變用電和發(fā)電曲線實現(xiàn)電網(wǎng)的源荷互動，提高電網(wǎng)調(diào)頻和調(diào)峰能力，進(jìn)而提高新能源并網(wǎng)和消納能力。此次虛擬電廠平臺試運(yùn)行打通了負(fù)荷側(cè)資源首次參與電網(wǎng)調(diào)度的業(yè)務(wù)流程、攻克了不同系統(tǒng)交互的網(wǎng)絡(luò)安防難題、解決了系統(tǒng)部署在南網(wǎng)調(diào)度云兼容性等關(guān)鍵性問題。
A股上市公司中，恒實科技（300513）在虛擬電廠市場規(guī)則制定、用戶協(xié)議簽訂、VPP智能終端安裝與調(diào)試和市場化運(yùn)營等方面積累了豐富的經(jīng)驗，參與的面向能源互聯(lián)網(wǎng)的虛擬電廠聚合調(diào)控和運(yùn)營關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用項目入選2021年度中國能源研究會能源創(chuàng)新一等獎。萬勝智能（300882）主要產(chǎn)品智能電表、用電信息采集系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)、虛擬電廠等用電領(lǐng)域的電能計量、數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)，11月24日公告還剛剛中標(biāo)國網(wǎng)2.8億智能電表等采購項目。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：著眼全產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)化農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造和推廣應(yīng)用
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部29日在京聯(lián)合召開農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板工作推進(jìn)會議。會議強(qiáng)調(diào)，要著眼全產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)化農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造和推廣應(yīng)用，加快補(bǔ)齊短板弱項，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級，更好支撐全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
機(jī)構(gòu)分析指出，從農(nóng)機(jī)企業(yè)數(shù)量來看，2016年我國農(nóng)機(jī)規(guī)模以上企業(yè)（收入規(guī)模大于2000萬）數(shù)量為2496家，2020年9月30日僅為1769家，降幅達(dá)29%。在行業(yè)低谷時，大量的企業(yè)被淘汰，市場向頭部企業(yè)集中，行業(yè)競爭格局優(yōu)化明顯。根據(jù)中央一號文件，十四五期間報廢更新補(bǔ)貼政策將持續(xù)深化推行，持續(xù)利好我國農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展。
A股上市公司中，一拖股份（601038）為國內(nèi)拖拉機(jī)龍頭，無人駕駛拖拉機(jī)樣機(jī)已于2016年完成并發(fā)布亮相，具有自動啟動、操作農(nóng)具、動態(tài)障礙自動避讓及遠(yuǎn)程控制等功能。星光農(nóng)機(jī)（603789）是國內(nèi)聯(lián)合收割機(jī)優(yōu)質(zhì)公司，主要產(chǎn)品為聯(lián)合收割機(jī)、大中型拖拉機(jī)、履帶式旋耕機(jī)、打捆杋、烘干杋、采棉機(jī)及跑道養(yǎng)魚設(shè)施等。
停復(fù)牌
停牌
002210 *ST飛馬（維權(quán)）
復(fù)牌
無
公告速遞
【熱點(diǎn)】
聞泰科技：響應(yīng)境外特定客戶需求 首批量產(chǎn)產(chǎn)品已發(fā)貨
聞泰科技（600745）11月30日晚間披露收購歐菲光所持廣州得爾塔100%股權(quán)以及江西晶潤擁有的向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)設(shè)備的進(jìn)展：為及時響應(yīng)境外特定客戶量產(chǎn)需求，公司在樣品驗證階段，已按照與客戶協(xié)商計劃進(jìn)行量產(chǎn)。截至目前，首批量產(chǎn)產(chǎn)品已發(fā)貨，產(chǎn)品進(jìn)入批量出貨階段。
康恩貝：控股股東及康恩貝集團(tuán)計劃增持公司股份
康恩貝（600572）11月30日晚間公告，公司控股股東浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)擬不低于1000萬元，不超過2億元（含）增持公司股份；公司持股5%以上股東康恩貝集團(tuán)擬不低于1000萬元，不超過1億元（含）增持公司股份。另外，公司部分董監(jiān)高及核心員工于11月29日和11月30日增持公司股份合計65.5萬股，增持金額合計272.48萬元。
新華都：控股股東擬向公司董事長轉(zhuǎn)讓10%公司股份
新華都（002264）11月30日晚間公告，控股股東新華都集團(tuán)擬將所持公司10%的股份，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給公司董事長倪國濤，轉(zhuǎn)讓價格4.4元/股，交易總價3.01億元。轉(zhuǎn)讓完成后，倪國濤及其一致行動人合計持有公司股份的比例由2.61%增至12.61%。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要基于增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊的信心，進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務(wù)。
世紀(jì)華通：子公司盛趣游戲與騰訊簽署聯(lián)運(yùn)合作框架協(xié)議
世紀(jì)華通（002602）11月30日晚間公告，全資子公司盛趣游戲與騰訊簽署《聯(lián)運(yùn)合作框架協(xié)議》，約定盛趣游戲?qū)⒃谄淦脚_發(fā)行、推廣和運(yùn)營騰訊旗下的游戲產(chǎn)品；盛趣游戲有權(quán)決定騰訊產(chǎn)品的開服進(jìn)度和開服時間，為騰訊產(chǎn)品的用戶提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)行和運(yùn)營服務(wù)，包括但不限于為騰訊產(chǎn)品開展游戲運(yùn)營活動、開設(shè)或運(yùn)營的游戲內(nèi)外商城、官網(wǎng)、社區(qū)。關(guān)于前述合作產(chǎn)生的收入，騰訊獲得其中的20%，盛趣游戲獲得其中的80%。
飛榮達(dá)：與寧德時代簽合作協(xié)議 預(yù)計5年采購金額36億元
飛榮達(dá)（300602）11月30日晚間公告，公司與寧德時代（300750）簽署合作協(xié)議，寧德時代預(yù)計向公司采購金額約為36億元，實際采購金額以甲方實際下達(dá)的訂單為準(zhǔn)。合作期限為2022年至2026年期間。
華友鈷業(yè)：與當(dāng)升科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
華友鈷業(yè)（603799）11月30日晚間公告，公司與當(dāng)升科技（300073）簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，就鎳鈷金屬資源以及前驅(qū)體供應(yīng)等方面進(jìn)行約定，在華友鈷業(yè)向當(dāng)升科技提供有競爭優(yōu)勢的金屬原料計價方式與前驅(qū)體加工費(fèi)的條件下，2022年至2025年當(dāng)升科技計劃向公司采購三元前驅(qū)體30-35萬噸。
中偉股份：與當(dāng)升科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
中偉股份（300919）11月30日晚間公告，公司與當(dāng)升科技（300073）簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，決定在印度尼西亞紅土鎳礦開發(fā)、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)投資、境外產(chǎn)能布局合作、產(chǎn)品供銷合作等方面建立全方位、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。其中，產(chǎn)品供銷合作方面，雙方同意將就動力電池用高鎳NCM前驅(qū)體、高鎳NCA前驅(qū)體、四氧化三鈷、富鋰錳基前驅(qū)體等產(chǎn)品建立長期供銷關(guān)系。未來3年產(chǎn)品供需量達(dá)20-30萬噸，當(dāng)升科技及其子公司應(yīng)優(yōu)先從中偉股份及其子公司采購前驅(qū)體等產(chǎn)品。
奧克股份：參股公司上市輔導(dǎo)備案
奧克股份（300082）11月30日晚間公告，參股公司蘇州華一新能源科技股份有限公司（簡稱“蘇州華一”）已向江蘇證監(jiān)局提交上市輔導(dǎo)備案材料，并于11月29日獲得江蘇證監(jiān)局受理。公司持有蘇州華一35%股權(quán)。
匯得科技：年產(chǎn)18萬噸聚氨酯樹脂及其改性體項目（二期）仍在建設(shè)
匯得科技（603192）11月30日晚間公告，11月份，公司股價多次漲停，累計漲幅86.93%，股票成交量及換手率顯著提高，短期波動幅度較大，公司最新估值高于行業(yè)水平。公司革用聚氨酯、彈性體及原液及聚酯多元醇現(xiàn)有產(chǎn)能為合計25萬噸/年。年產(chǎn)18萬噸聚氨酯樹脂及其改性體項目（二期）目前仍在建設(shè)，未來預(yù)期產(chǎn)能的釋放需要一個過程，未來效益存在不能如期實現(xiàn)，影響公司經(jīng)營業(yè)績等風(fēng)險。
ST奧馬：公司及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書
ST奧馬（002668）11月30日晚間公告，公司及相關(guān)人員收到廣東證監(jiān)局發(fā)來的行政監(jiān)管措施決定書。經(jīng)查，公司及時任實控人、董事長、代董事會秘書趙國棟、時任總經(jīng)理劉向東、時任財務(wù)總監(jiān)呂文靜存在以下違規(guī)問題：1、對外擔(dān)保未履行審批程序及信披義務(wù)；2、2020年年報披露的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。廣東證監(jiān)局決定對公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施；對趙國棟、劉向東、呂文靜采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
*ST眾泰：法院裁定批準(zhǔn)公司重整計劃
*ST眾泰（000980）11月30日晚間公告，金華中院裁定批準(zhǔn)公司重整計劃，并終止公司重整程序。此次重整如能成功實施，公司將以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增15股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股票，轉(zhuǎn)增股份分配和處置后，公司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司控股股東可能發(fā)生變化。
*ST東網(wǎng)（維權(quán)）：法院裁定批準(zhǔn)公司重整計劃
*ST東網(wǎng)（002175）11月30日晚間公告，桂林中院裁定批準(zhǔn)公司重整計劃，并終止公司重整程序。如公司順利執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化業(yè)績表現(xiàn)。
*ST飛馬：12月2日起撤銷退市風(fēng)險警示
*ST飛馬（002210）11月30日晚間公告，公司股票將于12月1日停牌一天，12月2日起復(fù)牌并撤銷退市風(fēng)險警示，公司證券簡稱將由“*ST飛馬”變更為“飛馬國際”，證券代碼不變，日漲跌幅限制由5%變?yōu)?0%。
【并購重組】
上海機(jī)場：擬191.3億元購買控股股東機(jī)場集團(tuán)資產(chǎn)
上海機(jī)場（600009）11月30日晚間披露重大資產(chǎn)重組草案，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東機(jī)場集團(tuán)持有的虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道，上述資產(chǎn)合計交易作價191.3億元；同時，公司擬定增募集配套資金不超50億元。此次交易完成后，公司依托上海兩場的資源優(yōu)勢發(fā)展極具潛力的航空物流業(yè)務(wù)，從而實現(xiàn)快速擴(kuò)張，打造新的盈利增長點(diǎn)。
三聚環(huán)保：擬12.79億元收購美方焦化70%股權(quán)
三聚環(huán)保（300072）11月30日晚間公告，為做大做強(qiáng)生物能源和新型煤化工及化工產(chǎn)品等核心業(yè)務(wù)，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，化解應(yīng)收賬款回收風(fēng)險。公司擬以12.79億元收購億澤陽光所持持內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司（簡稱“美方焦化”）70%股權(quán)，其中12.1億元以公司對億澤陽光控股子公司家景鎂業(yè)及聚實能源享有的應(yīng)收賬款債權(quán)支付、6943.04萬元以公司自有資金或自籌資金支付。
健之佳：全資子公司擬收購普洱佰草堂100%股權(quán)
健之佳（605266）11月30日晚間公告，公司全資子公司連鎖藥房擬以9633萬元，收購普洱佰草堂優(yōu)選醫(yī)藥有限公司（簡稱“普洱佰草堂”）100%的股權(quán)。此次交易以普洱佰草堂81家藥店資產(chǎn)及其經(jīng)營權(quán)益為目標(biāo)資產(chǎn)。通過股權(quán)收購，實現(xiàn)連鎖藥房后續(xù)重組合并普洱佰草堂，并將目標(biāo)資產(chǎn)整合入連鎖藥房的最終投資目的。
首鋼股份：擬作價58.59億元購買鋼貿(mào)公司49%股權(quán)
首鋼股份（000959）11月30日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份方式，購買控股股東首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司49%股權(quán)，交易總對價58.59億元；同時擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超25億元。此次交易完成后，公司直接持有鋼貿(mào)公司100%的股權(quán)，并直接以及通過鋼貿(mào)公司合計持有京唐公司100%的股權(quán)，公司主營業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。
【再融資】
當(dāng)升科技披露定增情況：國新投資獲配13億元
當(dāng)升科技（300073）11月30日晚間披露向特定對象發(fā)行股票上市公告書，此次發(fā)行最終價格為87.84元/股，募資總額46.45億元。其中，國新投資獲配13億元、J.P.Morgan合計獲配3.34億元、UBS AG獲配1.3億元。
光華科技：擬定增募資不超12.5億元 投資高性能鋰電池材料項目
光華科技（002741）11月30日晚間公告，擬非公開發(fā)行股票募資不超12.5億元，投入高性能鋰電池材料項目和補(bǔ)充流動資金。
高能環(huán)境：擬定增募資不超27.58億元 實控人參與認(rèn)購
高能環(huán)境（603588）11月30日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超27.58億元，用于危廢資源綜合利用項目、生活垃圾焚燒發(fā)電項目和補(bǔ)充流動資金。公司實控人李衛(wèi)國擬認(rèn)購此次定增金額不低于1億元。
保利發(fā)展：擬發(fā)行不超100億元租賃住房資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品
保利發(fā)展（600048）11月30日晚間公告，公司擬發(fā)行租賃住房資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模不超過100億元。公司擬直接或間接認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品，認(rèn)購比例不超過資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品規(guī)模的10%。
魯抗醫(yī)藥：擬按10：3比例配股募資不超10億元
魯抗醫(yī)藥（600789）11月30日晚間公告，擬以10股配3股的比例向全體股東配售股份，募資總額不超過10億元，用于制劑新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、高端原料藥多功能發(fā)酵車間及配套動力建設(shè)項目（一期）、新藥研發(fā)項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。公司控股股東華魯控股集團(tuán)及其全資子公司華魯投資發(fā)展承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購此次配股方案中的可配售股份。
運(yùn)達(dá)股份：擬按10：3股比例配股募資不超15億元
運(yùn)達(dá)股份（300772）11月30日晚間公告，公司擬按每10股配售3股的比例向全體股東配售股份，募資不超過15億元，用于補(bǔ)充流動資金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。公司控股股東承諾全額認(rèn)購可配售股份。
瑞鵠模具：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超4.4億元
瑞鵠模具（002997）11月30日晚間公告，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超4.4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，投資于新能源汽車輕量化車身及關(guān)鍵零部件精密成形裝備智能制造工廠建設(shè)項目（一期）。另外，公司控股子公司蕪湖瑞鵠浩博模具有限公司擬參與競標(biāo)購買奇瑞汽車股份有限公司的沖壓設(shè)備及備件，購買的設(shè)備用于擴(kuò)大瑞鵠浩博的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。
【增減持】
嘉欣絲綢：擬擇機(jī)出售藍(lán)特光學(xué)股票
嘉欣絲綢（002404）11月30日晚間公告，公司擬擇機(jī)出售藍(lán)特光學(xué)（688127）股票，出售數(shù)量不超過568萬股。目前，公司持有藍(lán)特光學(xué)568萬股股票，截至9月30日賬面價值10513.68萬元。
泛亞微透（688386）11月30日晚間公告，持股12.86%的股東南方軸承（002553）擬減持公司不超過2%的股份，即不超過140萬股。
康躍科技：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司6.44%股份
康躍科技（300391）11月30日晚間公告，公司控股股東盛世豐華擬將公司股份2255萬股（占公司總股本的6.44%），以14.88元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給蕪湖遠(yuǎn)澈泉?dú)v投資中心（有限合伙），轉(zhuǎn)讓款合計約3.36億元。
科士達(dá)：控股股東擬減持公司不超2%股份
科士達(dá)（002518）11月30日晚間公告，控股股東舟山科士達(dá)計劃以集中競價和大宗交易方式，共計減持公司股份不超過1164.89萬股，即不超過公司總股本的2%。
意華股份：兩董事擬合計減持不超1.14%股份
意華股份（002897）11月30日晚間公告，持股2.45%的董事陳獻(xiàn)孟和持股2.11%的董事蔣友安計劃15個交易日后的6個月內(nèi)，以集合競價方式合計減持不超1.14%的公司股份。
蓮花健康：潤通貳號擬減持公司不超3%股份
蓮花健康（600186）11月30日晚間公告，持股6.15%的股東深圳市潤通貳號投資企業(yè)（有限合伙）（簡稱“潤通貳號”）因經(jīng)營需要，擬通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超過5381.7萬股，減持比例不超過公司總股本的3%。
【股份回購】
集泰股份：擬2000萬元至4000萬元回購股份
集泰股份（002909）11月30日晚間公告，公司擬以集中競價方式回購部分股份，用于后續(xù)實施員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，回購資金總額不低于2000萬元，且不超過4000萬元，回購價格不超過9.7元/股。
妙可藍(lán)多：擬回購500萬-1000萬股公司股份
妙可藍(lán)多（600882）11月30日晚間公告，擬回購500萬-1000萬股公司股份，用于實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，回購價格不超過79.39元/股，回購股份資金總額不超過7.939億元。
【中標(biāo)合同】
華自科技：子公司中標(biāo)超4億元鋰離子電池全自動預(yù)充化成系統(tǒng)項目
華自科技（300490）11月30日晚間公告，全資子公司精實機(jī)電中標(biāo)蜂巢能源科技有限公司上饒、馬鞍山、湖州CL方型鋰離子電池/PHEV軟包鋰離子電池/VDA/MEB/L3方型鋰離子電池全自動預(yù)充化成系統(tǒng)，中標(biāo)金額4.03億元，占公司2020年度營業(yè)收入的34.69%。
博騰股份：收到美國某大型制藥公司新一批采購訂單
博騰股份（300363）11月30日晚間公告，近日收到美國某大型制藥公司的新一批采購訂單，該等訂單為客戶某小分子創(chuàng)新藥相關(guān)的合同定制研發(fā)生產(chǎn)（CDMO）服務(wù)訂單。截至訂單送達(dá)日，公司過去連續(xù)12個月內(nèi)累計收到相關(guān)產(chǎn)品的訂單金額2.17億美元，超過公司最近一個會計年度營業(yè)收入的50%。
寒武紀(jì)：預(yù)中標(biāo)智能計算中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
寒武紀(jì)（688256）11月30日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)江蘇昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司的智能計算中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，中標(biāo)金額5.09億元。
國統(tǒng)股份：中標(biāo)安徽水利龍河口引水工程管件采購工程
國統(tǒng)股份（002205）11月30日晚間公告，公司收到安徽水利招標(biāo)中心、安徽水利開發(fā)有限公司第一工程分公司發(fā)來的中標(biāo)通知書，確定公司為安徽水利龍河口引水工程Ⅰ標(biāo)段PCCP管及管配件采購工程的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額約8904萬元，占公司2020年度營業(yè)總收入的10.22%。
節(jié)能鐵漢：中標(biāo)1.56億元生態(tài)系統(tǒng)治理修復(fù)工程項目
節(jié)能鐵漢（300197）11月30日晚間公告，公司中標(biāo)貴州省畢節(jié)市赤水河流域七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)獨(dú)山湖生態(tài)系統(tǒng)治理修復(fù)工程項目，畢節(jié)市赤水河流域七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)獨(dú)山湖生態(tài)系統(tǒng)治理修復(fù)工程項目，項目總投資分別為7020.94萬元、8579.33萬元，合計1.56億元，預(yù)計主要對公司2022年、2023年經(jīng)營業(yè)績成果產(chǎn)生積極影響。
【其他】
杰瑞股份：擬對外投資成立硅基負(fù)極材料合資公司
杰瑞股份（002353）11月30日晚間公告，公司全資子公司杰瑞新能源與嘉庚創(chuàng)新實驗室趙金保團(tuán)隊簽訂合資協(xié)議，擬設(shè)立合資公司，共同推進(jìn)硅碳純品、氧化亞硅純品及硅基復(fù)合負(fù)極材料等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。合資公司計劃分兩期投資建設(shè)，一期項目合資公司注冊資本6000萬元，其中杰瑞新能源投資1.15億元，持股58%。二期項目合資公司注冊資本增加到8400萬元，由杰瑞新能源增加投資1.35億元，持股比例相應(yīng)調(diào)整為70%。硅負(fù)極作為新一代的鋰離子電池負(fù)極材料，已成為國家重點(diǎn)鼓勵的新能源電池材料之一。
新宙邦：擬19.84億元投資兩項目 大灣區(qū)建設(shè)第二基地及布局西南
新宙邦（300037）30日晚間公告，公司擬以全資子公司珠海新宙邦為項目實施主體，投建珠海新宙邦電子化學(xué)品項目，項目總投資約12億元，一期建設(shè)周期28個月，預(yù)計2024年上半年逐步投產(chǎn)。目前公司華南基地已不能滿足未來市場需求，因此在大灣區(qū)建設(shè)第二基地。另外，公司擬以全資子公司重慶新宙邦為項目實施主體，投建重慶新宙邦鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項目，項目總投資約7.84億元，一期建設(shè)周期26個月，預(yù)計2024年上半年逐步投產(chǎn)。該項目的建設(shè)可填補(bǔ)公司在西南的布局空白。
木林森：擬海外設(shè)合資公司 從事光伏和光儲業(yè)務(wù)
木林森（002745）11月30日晚間公告，公司與關(guān)聯(lián)方朗德萬斯及和諧卓越簽署合作備忘錄，擬由公司、朗德萬斯和和諧卓越或其指定方三方共同出資設(shè)立公司LEDVANCEENERGY SOLUTIONS CHINA，主要在海外從事分布式戶用和商用光伏系統(tǒng)和光儲一體化業(yè)務(wù)。該項目第一期擬投資總額10億元人民幣。未來，公司將光伏和儲能作為公司的戰(zhàn)略級業(yè)務(wù)。
芯原股份：擬13億元投資建立臨港研發(fā)中心
芯原股份（688521）11月30日晚間公告，隨著規(guī)模和業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，公司上海現(xiàn)有的張江研發(fā)中心已無法滿足公司日益增長的研發(fā)人才需求，公司擬在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)建立臨港研發(fā)中心，該項目計劃總投資金額13億元，實施期限5年，總投資金額及人員規(guī)劃將在實施期限內(nèi)累計投入。
納思達(dá)：擬50億合肥投建打印機(jī)及耗材生產(chǎn)基地等項目
納思達(dá)（002180）11月30日晚間公告，公司擬在合肥打造打印機(jī)及耗材生產(chǎn)基地、區(qū)域總部及研發(fā)中心項目，擬投資50億，投資項目承接主體為公司全資子公司珠海奔圖電子有限公司。
山河藥輔：擬2.9億合肥投建藥輔研發(fā)中心及生產(chǎn)基地項目
山河藥輔（300452）11月30日晚間公告，全資子公司合肥山河擬在合肥市高新區(qū)投建安徽山河藥輔合肥研發(fā)中心及生產(chǎn)基地項目，總投資2.9億元，該項目將著重圍繞高端藥品制劑輔料進(jìn)行布局。
海翔藥業(yè)：擬20億元投建湖北醫(yī)藥化工綜合生產(chǎn)基地項目
海翔藥業(yè)（002099）11月30日晚間公告，公司擬通過新設(shè)全資子公司宜昌海翔藥業(yè)有限公司，在湖北省枝江市姚家港化工園購買約500畝土地使用權(quán)，并投資建設(shè)湖北醫(yī)藥化工綜合生產(chǎn)基地項目。該項目預(yù)計總投資額約20億元，分兩期投建各類原料藥、醫(yī)藥中間體及精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)線。
天能重工：擬投資年產(chǎn)30萬噸海上風(fēng)電裝備塔筒制造項目
天能重工（300569）11月30日晚間公告，公司與東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署《年產(chǎn)30萬噸海上風(fēng)電裝備塔筒制造項目投資協(xié)議》。項目計劃總投資8.5億元，主要建設(shè)年產(chǎn)塔筒30萬噸風(fēng)機(jī)塔筒、單樁及其附屬構(gòu)件、導(dǎo)管架等產(chǎn)品制造生產(chǎn)線及配套設(shè)施。其中一期投資3.5億元，年產(chǎn)約20萬噸。
金富科技：擬4億元投建瓶蓋西南生產(chǎn)基地項目
金富科技（003018）11月30日晚間公告，公司擬與成都市蒲江縣中德（蒲江）產(chǎn)業(yè)新城管委會簽訂項目投資協(xié)議，約定由公司在蒲江縣設(shè)立的子公司四川金富包裝有限公司投資建設(shè)瓶蓋生產(chǎn)基地項目，擬總投資4億元，項目根據(jù)產(chǎn)能和經(jīng)營情況分期投入。
湖北宜化：子公司合成氨尿素裝置臨時停產(chǎn)
湖北宜化（000422）11月30日晚間公告，因冬季天然氣供應(yīng)受限，公司子公司新疆天運(yùn)年產(chǎn)30萬噸合成氨52萬噸尿素裝置12月1日起全部停產(chǎn)，此臨時停產(chǎn)預(yù)計減少公司2021年度營業(yè)收入6749萬元，減少歸母凈利潤約550萬元。
南京新百：控股股東重組計劃正式表決通過
南京新百（600682）11月30日晚間公告，公司收到控股股東三胞集團(tuán)通知，獲悉三胞集團(tuán)的重組計劃經(jīng)三胞集團(tuán)金融債委會第四次全體會議正式表決通過。控股股東重組計劃表決通過暫不會對公司目前生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
海德股份：控股股東合并重整獲債權(quán)人會議表決通過
海德股份（000567）11月30日晚間公告，公司控股股東永泰集團(tuán)等五家公司合并重整獲債權(quán)人會議通過，將有效化解其債務(wù)問題，恢復(fù)其穩(wěn)定發(fā)展，同時還將對公司提升融資能力、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展等方面帶來積極影響。上述重整計劃尚需經(jīng)過南京中院裁定批準(zhǔn)。
藍(lán)光發(fā)展：新增到期未償還債務(wù)本息金額17.1億元
藍(lán)光發(fā)展（600466）11月30日晚間公告，近期，公司及下屬子公司新增到期未能償還的債務(wù)本息金額17.1億元。截至2021年11月30日，公司累計到期未能償還的債務(wù)本息金額合計258.81億元。目前公司正在與上述涉及的金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)解決方案。另外，近期，由于公司出現(xiàn)階段性流動性緊張及債務(wù)風(fēng)險，部分金融機(jī)構(gòu)及合作方向公司提起了訴訟或仲裁，新增訴訟涉案金額合計24.8億元。
百大集團(tuán)：借款合同糾紛一案已立案
百大集團(tuán)（600865）11月30日晚間公告，公司此前向杭州鴻同合伙企業(yè)出資1億元，通過杭州星昂合伙企業(yè)向杭州花浦房地產(chǎn)公司發(fā)放借款，杭州花浦房地產(chǎn)公司未能按期償還債務(wù)本息。11月30日，公司獲悉，杭州星昂合伙企業(yè)已向杭州花浦房地產(chǎn)公司、花樣年集團(tuán)（中國）有限公司、上海花樣年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提起訴訟，訴借款合同糾紛一案，杭州市中級法院已于11月25日立案，并出具了案件受理通知書。
萬澤股份：下屬子公司上海萬澤將獲航發(fā)基金增資
萬澤股份（000534）11月30日晚間公告，航發(fā)基金擬作為戰(zhàn)略投資者，以3000萬元對公司下屬子公司上海萬澤精密鑄造有限公司（簡稱“上海萬澤”）進(jìn)行增資，增資后將持有上海萬澤3.75%的股權(quán)。此次增資后，公司仍間接持有上海萬澤73.33%股權(quán)。航發(fā)基金此次增資將對公司高溫合金業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
魯西化工：擬對七家下屬公司合計增資30.23億元
魯西化工（000830）11月30日晚間公告，公司及公司子公司擬以貨幣資金，對下屬公司聚碳公司、魯化環(huán)保、氟爾新材料、硝基復(fù)肥公司、聚酰胺新材料、甲酸化工、雙氧水新材料共七家公司進(jìn)行增資，合計增資30.23億元。此次增資可增強(qiáng)下屬公司綜合競爭力，為公司持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
國城礦業(yè)：轉(zhuǎn)讓錦鋰實業(yè)投資合伙企業(yè)27.5%份額
國城礦業(yè)（000688）11月30日晚間公告，公司擬向景成新能源投資有限公司轉(zhuǎn)讓公司以認(rèn)繳方式持有的海南錦鋰實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）27.5%的份額。由于該合伙企業(yè)自設(shè)立至今仍未開展任何運(yùn)作，公司決定轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)份額，轉(zhuǎn)讓價款為零元。轉(zhuǎn)讓后，公司將繼續(xù)密切關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。
東華軟件：控股子公司擬增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者
東華軟件（002065）11月30日晚間公告，公司控股子公司北京東華博泰科技有限公司（簡稱“東華博泰”）擬增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者招商盈趣、致遠(yuǎn)三號，本輪投資人同意按照協(xié)議約定以共計5250萬元認(rèn)購東華博泰新增注冊資本，取得投資后東華博泰基于完全攤薄基礎(chǔ)共計6.7961%的股權(quán)。此次增資完成后，公司對東華博泰的持股比例將由44.91%變更為41.86%，公司仍為東華博泰的控股股東。
新華制藥：復(fù)方磺胺甲噁唑片通過仿制藥一致性評價
新華制藥（000756）11月30日晚間公告，近日，公司收到國家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的復(fù)方磺胺甲噁唑片《藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通知書》，該產(chǎn)品通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。該藥品為磺胺類抗菌藥，主要用于預(yù)防或治療敏感菌株所致感染。
責(zé)任編輯：張書瑗
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