影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、央行主管的《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表評(píng)論指出，沒(méi)有根據(jù)的所謂流動(dòng)性預(yù)測(cè)可以休矣。

　　2、全國(guó)多地近段時(shí)間正對(duì)當(dāng)?shù)赜g婦女及生育意愿進(jìn)行全面研判，了解育齡婦女及生育意愿，有單位已展開問(wèn)卷調(diào)查。

　　3、從水利部了解到，受近期持續(xù)降雨影響，黑龍江、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、重慶、四川等省區(qū)市的21條河流發(fā)生超警以上洪水，最大超警幅度為0.01-2.75米。

　　4、上交所、深交所首批9只基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs今日正式上市，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)公募REITs試點(diǎn)工作即將正式落地。

　　5、首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF今日正式開賣，9家首批獲批的基金公司均已公布了份額發(fā)售公告。

　　行業(yè)新聞

　　1、近期，半導(dǎo)體板塊大漲，半導(dǎo)體ETF份額卻遭遇大幅贖回，近三個(gè)月，流出資金超百億。

　　2、中國(guó)汽車協(xié)會(huì)副總工程師許海東在2021中國(guó)汽車論壇上表示，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)乘用車增速約10%，新能源車銷量超200萬(wàn)輛。

　　3、中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田在鄂爾多斯盆地長(zhǎng)7石油勘探獲得重大成果，探明地質(zhì)儲(chǔ)量超10億噸的頁(yè)巖油整裝大油田。

　　4、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，截至2021年6月19日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗已超10億劑次。

　　5、從6月15日至7月5日，湖北省已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的煤礦停止井下一切采掘活動(dòng)，開展設(shè)備設(shè)施大檢修，未復(fù)工復(fù)產(chǎn)的煤礦暫不開工整改。

　　6、五月以來(lái)，虛擬貨幣市場(chǎng)價(jià)格大跳水，此前因虛擬貨幣“礦工”瘋狂掃貨而價(jià)格飆升的顯卡市場(chǎng)也有所降溫。

　　7、六月中旬受高溫、雨水及中考等多重因素影響，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，全國(guó)水泥均價(jià)繼續(xù)下跌。

　　8、蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月18日，全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存指數(shù)為137.5點(diǎn)，比上周上升2.84%，由上周的下降轉(zhuǎn)為上升。

　　公司新聞

　　1、日前網(wǎng)絡(luò)有爆料稱，3月起寧德時(shí)代下令強(qiáng)制經(jīng)理級(jí)別員工購(gòu)買Model 3，并稱強(qiáng)制員工購(gòu)買的這批車型是因?yàn)殡姵赜袉?wèn)題，特斯拉退回給寧德時(shí)代的，寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，沒(méi)有強(qiáng)制購(gòu)買。

　　2、從供應(yīng)鏈人士獲悉，光弘科技是榮耀50 SE 5G手機(jī)代工廠商之一。

　　3、17日，植發(fā)機(jī)構(gòu)雍禾醫(yī)療向港交所遞交招股書，摩根士丹利和中金公司為聯(lián)席保薦人。若闖關(guān)成功，雍禾醫(yī)療將成為“植發(fā)第一股”。

　　4、格力電器公告，擬推第一期員工持股計(jì)劃，董明珠擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為3000萬(wàn)股。

　　5、眾興菌業(yè)公告，為促進(jìn)公司雙主業(yè)發(fā)展，從而增加新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)圣窖酒業(yè)100%股權(quán)。

　　6、中環(huán)股份公告，擬回購(gòu)股份，資金總額為不低于2.8億元，不超過(guò)3.3億元，本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)42.00元/股（含）。

　　7、特銳德公告，子公司特來(lái)電擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者。

　　8、中核鈦白公告，上半年預(yù)計(jì)盈利6.13億元至7.35億元，同比增長(zhǎng)150%-200%。

　　9、中工國(guó)際公告，與哈薩克斯坦蘇克石油天然氣股份公司于6月18日簽署哈薩克斯坦蘇克天然氣綜合開發(fā)項(xiàng)目商務(wù)合同，項(xiàng)目金額為11.96億美元。

　　10、鞍鋼股份披露業(yè)績(jī)預(yù)告，2021年上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約48億元，比上年同期上升約860%。

　　11、兩連板士蘭微發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，目前公司與國(guó)際上先進(jìn)的IDM企業(yè)相比還存在較大差距。

　　12、桂冠電力公告，獲長(zhǎng)江電力二次舉牌，持股達(dá)10%。

　　13、恩捷股份公告，擬52億元投建鋰電池隔離膜項(xiàng)目，16億元投建鋁塑膜項(xiàng)目。

　　14、金禾實(shí)業(yè)公告，擬以5000萬(wàn)元-1億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)45元/股。

　　15、安源煤業(yè)公告，公司5對(duì)生產(chǎn)礦井臨時(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)期6月21日至7月4日

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)上周五集體收跌，道指跌1.57%，納指跌0.92%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.31%，黃金股、銀行股、能源股走低。

　　2、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利稱，美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)短期利率應(yīng)至少在2023年之前保持不變。美聯(lián)儲(chǔ)的點(diǎn)陣圖過(guò)去曾給出過(guò)過(guò)于強(qiáng)硬的指導(dǎo)，支持取消它。

　　3、英國(guó)連續(xù)3天報(bào)告超過(guò)1萬(wàn)例新冠肺炎確診病例。英國(guó)政府6月18日統(tǒng)計(jì)指出，國(guó)內(nèi)近期幾乎所有確診患者感染的新冠病毒都是最先在印度發(fā)現(xiàn)的Delta新冠變異毒株。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、華為將持續(xù)加碼鴻蒙汽車生態(tài)

　　華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在2021中國(guó)汽車論壇上稱，華為將進(jìn)一步加大在生態(tài)領(lǐng)域的投入，下半年將對(duì)外開放蘇州創(chuàng)新中心，計(jì)劃每年提供5000多萬(wàn)元的設(shè)備支持，在3年內(nèi)投入300多位專家資源，發(fā)展超過(guò)300家的合作伙伴，重點(diǎn)圍繞鴻蒙座艙和數(shù)字平臺(tái)，構(gòu)建合作生態(tài)圈。

　　機(jī)構(gòu)指出，華為在未來(lái)或扮演兩種角色，一是輔助角色，作為Tierl供應(yīng)商，發(fā)揮長(zhǎng)處，提供智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)增量部件，持續(xù)賦能車企；二是主導(dǎo)角色，主導(dǎo)產(chǎn)品定義、定價(jià)，管理銷售渠道，并且直接獲得終端反饋，形成信息閉環(huán)。隨著華為智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品正陸續(xù)推出市場(chǎng)，與華為合作的整車、零部件（芯片、激光雷達(dá)、線控等相關(guān)部件）等上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎發(fā)展機(jī)遇。

　　A股上市公司中，萬(wàn)安科技（002590）與北汽新能源聯(lián)合開發(fā)了華為版前后副車架，配套阿爾法S車型。華陽(yáng)集團(tuán)（002906）深度配套長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等自主頭部客戶，同時(shí)與華為的合作也在穩(wěn)步推進(jìn)，目前公司搭載華為HiCar解決方案的智能座艙產(chǎn)品已落地。

　　2、缺貨狀況下MCU價(jià)格飛漲 部分產(chǎn)品大漲近12倍

　　2021年以來(lái)半導(dǎo)體芯片均出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)缺貨，而MCU是本輪芯片缺貨中最嚴(yán)重的品類之一。MCU產(chǎn)品的正常交貨期在8-10周左右，而目前包括英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等在內(nèi)的國(guó)際大廠均出現(xiàn)交期延長(zhǎng)的情況，交期最多延長(zhǎng)4倍。缺貨狀況下MCU渠道市場(chǎng)價(jià)格飛漲，以意法半導(dǎo)體為例，爆款型號(hào)的渠道價(jià)格較2019年漲幅近12倍。

　　目前中高端MCU市場(chǎng)主要被意法半導(dǎo)體、恩智浦、瑞薩、英飛凌、微芯科技等國(guó)外大廠壟斷。機(jī)構(gòu)指出，汽車和物聯(lián)網(wǎng)是MCU市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，傳統(tǒng)汽車單車用量在70顆以上，智能汽車單車用量有望超過(guò)300顆，將顯著拉動(dòng)MCU需求。MCU國(guó)產(chǎn)廠商迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。

　　公司方面，力源信息（300184）自研的MCU芯片目前已流片成功，預(yù)計(jì)七月份開始讓部分客戶測(cè)試，四季度進(jìn)入小批量量產(chǎn)。國(guó)民技術(shù)（300077）已形成70余款基于32位ARM Cortex M4 和M0內(nèi)核的MCU芯片產(chǎn)品，并已實(shí)現(xiàn)出貨。

　　3、華為之后蘋果最新表示將在手機(jī)上開發(fā)AR

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日，蘋果CEO蒂姆·庫(kù)克參加Viva Tech線上會(huì)議，再度暗示未來(lái)將會(huì)推出AR相關(guān)產(chǎn)品，庫(kù)克表示，“我們首先在手機(jī)和iPad上開發(fā)AR，之后將延伸到其他產(chǎn)品”。

　　據(jù)華為最新發(fā)布的《AR洞察及應(yīng)用實(shí)踐白皮書》預(yù)計(jì)，AR會(huì)優(yōu)先在教育、社交、購(gòu)物、出行導(dǎo)航和游戲5大行業(yè)得到規(guī)模應(yīng)用，到2025年市場(chǎng)空間將達(dá)到3000億美元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著華為、蘋果、Facebook等在AR/VR行業(yè)新商業(yè)模式的逐步落地，將有大量硬件、內(nèi)容廠商跟進(jìn)，VR用戶基數(shù)和生態(tài)內(nèi)容有望進(jìn)一步提高。

　　相關(guān)上市公司中，水晶光電（002273）參股全球AR反射光波導(dǎo)獨(dú)家方案商Lumus，Lumus擁有反射光波導(dǎo)技術(shù)核心專利。晶方科技（603005）提供與AR/VR產(chǎn)品相關(guān)的芯片封裝、微型光學(xué)系統(tǒng)封裝等技術(shù)服務(wù)，并在以上領(lǐng)域擁有相應(yīng)的國(guó)際專利布局。

　　4、微軟計(jì)劃在華新建四個(gè)新的數(shù)據(jù)中心

　　據(jù)媒體報(bào)道，微軟計(jì)劃2022年初在中國(guó)新建四個(gè)新的數(shù)據(jù)中心，以提升其在亞洲的服務(wù)能力。

　　日前，發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃和節(jié)能發(fā)展提出多方面的目標(biāo)。機(jī)構(gòu)指出，鑒于我國(guó)新基建加速、政策及資本多層面推動(dòng)IDC建設(shè)，此外云計(jì)算需求回暖疊加5G商用將帶動(dòng)流量爆發(fā)，第三方IDC服務(wù)商成長(zhǎng)性確定。在未來(lái)IDC超大型化和邊緣化進(jìn)程中，掌握一線城市核心IDC資源、同時(shí)擁有較強(qiáng)的擴(kuò)張能力以及產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力的IDC服務(wù)商更能持久穩(wěn)定發(fā)展。

　　A股上市公司中，科華數(shù)據(jù)（002335）在2019-2020年中國(guó)微模塊數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)份額排名第一，目前在北、上、廣等地?fù)碛?個(gè)大型自建數(shù)據(jù)中心。奧飛數(shù)據(jù)（300738）截至2020年末自建數(shù)據(jù)中心總機(jī)柜數(shù)約16000個(gè)，機(jī)房使用面積超過(guò)107000平方米。

停復(fù)牌

　　停牌

　　000017 *ST中華A

　　000806 *ST銀河（維權(quán)）

　　688368 晶豐明源

　　300660 江蘇雷利

　　600193 ST創(chuàng)興

　　復(fù)牌

　　300410 正業(yè)科技

　　002513 藍(lán)豐生化（維權(quán)）

　　000780 ST平能

公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　格力電器：擬推第一期員工持股計(jì)劃 董明珠擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為3000萬(wàn)股

　　格力電器（000651）6月20日晚間公告，公布第一期員工持股計(jì)劃。擬參與本員工持股計(jì)劃的員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)12000人。員工持股計(jì)劃的資金規(guī)模不超過(guò)30億元。董明珠擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為3000萬(wàn)股。

　　特銳德：子公司特來(lái)電擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

　　特銳德（300001）6月20日晚間公告，子公司特來(lái)電擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者。普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者擬通過(guò)其自身或旗下基金對(duì)特來(lái)電進(jìn)行增資，本次增發(fā)股份的價(jià)格為14.60元/股，投后估值約為136億元，增資金額合計(jì)約3億元。

　　【業(yè)績(jī)】

　　中核鈦白：上半年凈利同比預(yù)增150%—200%

　　中核鈦白（002145）6月20日晚間公告，上半年預(yù)計(jì)盈利6.13億元至7.35億元，同比增長(zhǎng)150%—200%。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)產(chǎn)品金紅石型鈦白粉市場(chǎng)處于強(qiáng)景氣周期，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售價(jià)格同比有較大增長(zhǎng)。

　　【增減持】

　　賽意信息：實(shí)際控制人之一擬減持不超1%股權(quán)

　　賽意信息（300687）6月20日晚間公告，公司控股股東及實(shí)際控制人之一劉偉超持有公司8.98%股權(quán)。劉偉超計(jì)劃在2021年7月12日至2022年1月11日期間以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)公司總股本的1%。

　　【合同中標(biāo)】

　　中工國(guó)際：簽署11.96億美元重大合同

　　中工國(guó)際（002051）6月20日晚間公告，公司與哈薩克斯坦蘇克石油天然氣股份公司簽署了哈薩克斯坦蘇克天然氣綜合開發(fā)項(xiàng)目商務(wù)合同。哈薩克斯坦蘇克天然氣綜合開發(fā)項(xiàng)目商務(wù)合同金額為11.96億美元，該項(xiàng)目位于哈薩克斯坦突厥斯坦州和克孜勒奧爾達(dá)州，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為建設(shè)一座年產(chǎn)60億立方米天然氣的生產(chǎn)開發(fā)設(shè)施，工程范圍包括鉆探井、內(nèi)部集輸系統(tǒng)、油氣處理廠、外輸管道和配套工程。

　　【重大投資】

　　華森制藥：擬參股尚醫(yī)科技 并獲得特醫(yī)食品大中華區(qū)相關(guān)授權(quán)

　　華森制藥（002907）6月20日晚間公告，公司擬出資1250萬(wàn)元參與尚醫(yī)科技的增資。本次增資完成后，公司持有尚醫(yī)科技的注冊(cè)資本占尚醫(yī)科技增資后總注冊(cè)資本的2.02%。同日，公司與尚醫(yī)科技簽署了《合作協(xié)議》，并就基于“術(shù)康優(yōu)加流質(zhì)飲食水晶版”合作研發(fā)相應(yīng)特醫(yī)食品并商業(yè)化簽署了《產(chǎn)品授權(quán)協(xié)議》，就基于“術(shù)康優(yōu)加流質(zhì)飲食短肽版”合作研發(fā)相應(yīng)特醫(yī)食品并商業(yè)化簽署了《產(chǎn)品授權(quán)協(xié)議》。

　　【并購(gòu)重組】

　　眾興菌業(yè)：擬收購(gòu)圣窖酒業(yè)100%股權(quán)

　　眾興菌業(yè)（002772）6月20日晚間公告，為促進(jìn)公司雙主業(yè)發(fā)展，從而增加新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)劉見、劉良躍持有的貴州茅臺(tái)鎮(zhèn)圣窖酒業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“圣窖酒業(yè)100%）的股權(quán)。6月20日，公司與劉見、劉良躍就公司收購(gòu)其持有圣窖酒業(yè)100%股權(quán)初步達(dá)成合作意向并簽署了《股權(quán)收購(gòu)合作意向書》。

　　江蘇雷利：籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn) 股票停牌

　　江蘇雷利（300660）6月20日晚間公告，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買惠平投資60%股權(quán)，及薛巷電訊19.726%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。公司6月21日開市起停牌。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　潤(rùn)邦股份：實(shí)際控制人擬變更為廣州市政府

　　潤(rùn)邦股份（002483）6月20日晚間公告，控股股東威望實(shí)業(yè)擬向廣州工控協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有的潤(rùn)邦股份20%股權(quán)。本次交易完成后，廣州工控將直接持有公司20%股權(quán)，成為公司新的控股股東，公司實(shí)際控制人將由吳建先生變更為廣州市人民政府。

　　西寧特鋼：控股股東籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)

　　西寧特鋼（600117）6月20日晚間公告，控股股東西鋼集團(tuán)籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)施戰(zhàn)略重組同步實(shí)施整體退城環(huán)保搬遷工作。西鋼集團(tuán)籌劃的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，由于該事項(xiàng)尚處于籌劃階段，有關(guān)方案尚未確定，后續(xù)亦需獲得相關(guān)主管部門履行決策審批程序。

　　【其他】

　　中環(huán)股份：擬2.8億元至3.3億元回購(gòu)股份

　　中環(huán)股份（002129）6月20日晚間公告，擬回購(gòu)公司股份，資金總額為不低于2.8億元，不超過(guò)3.3億元；本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)42.00元/股（含）。

　　ST創(chuàng)興：公司股票撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　　ST創(chuàng)興（600193）6月20日晚間公告，上海證券交易所于2021年6月18日同意了公司撤銷股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。公司股票將于2021年6月21日停牌1天，于2021年6月22日起復(fù)牌并撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，公司A股股票簡(jiǎn)稱由“ST創(chuàng)興”變更為“創(chuàng)興資源”。

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責(zé)任編輯：彭佳兵