逼近歷史高點!社保基金重倉五大行業,路線圖曝光!

逼近歷史高點!社保基金重倉五大行業,路線圖曝光!
2022年09月03日 00:10 數據寶

  來源:數據寶

  社保基金持倉全景圖曝光,持倉市值處于歷史高位,重倉股家數連續5季提升,半數持有股票持倉時間超一年,33股獲社保堅守超5年,6只新建倉股進入持倉排行榜50強。

  證券時報·數據寶《A股灌溉季》系列,本期推出《A股社保基金持倉榜》,發布《2022年A股半年報社保基金持倉排行榜》、《社保基金連續持倉榜》。

  半年報收官,社保基金上半年末共現身528家公司前十大流通股東名單,合計持股市值1948億元。

  從重倉股家數看,社保基金持股數量連續五個季度提升,最新持股市值創一年半新高。與歷史各報告期比較,社保基金持股市值高點為2015年上半年末,持倉市值為2145億元,之后僅有2020年上半年末持股市值超過2000億元。

  社保基金重倉股近一年均集中五大行業

  作為長線機構投資者,社保基金投資風格總體較為穩健。行業持股偏好方面,近一年社保基金持有家數最集中的五大行業均集中在電子、醫藥生物、基礎化工、電力設備、機械設備行業,持股市值前五大行業亦為這些行業。

  數據寶統計,上半年末社保基金對電子、醫藥生物行業的持股家數均為51家,另外三大行業持股家數均超40家;社保基金持有電力設備行業的市值在200億元以上,另四大行業持股市值均超百億元。這五大行業中,社保基金合計持有234家公司,持股市值851億元,占社保基金持股總家數及總市值的比例均為44%左右。

  社保基金集中持有的這五大行業中,電力設備行業受新能源行業高景氣度影響,營收大幅增長,是上半年營收增幅唯一超40%的行業;基礎化工營收增幅也大幅高于A股整體營收增速。利潤方面,電力設備凈利潤同樣大幅增長,上半年行業凈利潤增速高達66%,基礎化工、醫藥生物凈利潤也實現高增長。

  社保基金持倉榜:

  八成上榜公司上半年凈利潤增長

  按上半年末前十大流通股東持股口徑統計,社保基金合計持有528只股票,持股市值合計1948億元。

  數據寶發布《A股半年報社保基金持倉榜》,篩選出社保基金持股市值最高的50只個股,合計持股市值768億元,占社保基金總持倉的四成。入選該排行榜的名單中,社保基金持倉市值最高為34億元,最低為9.75億元,持倉榜前五名分別為紫金礦業中興通訊我武生物比亞迪中科創達

  上榜個股行業分布顯示,上榜家數最多的是電子、電力設備行業,均有6股上榜;汽車行業有5家公司上榜,基礎化工、機械設備均有4家上榜。與社保基金總體持倉前五大行業略有差異,汽車行業持股集中度更高。上榜公司行業分布顯示了社保基金根據行業景氣度選股的特征,二季度汽車行業漲幅居首,電力設備位居漲幅榜前三。

  作為持倉相對穩定的長線投資者,社保基金持倉榜中,華魯恒升雙匯發展、我武生物等社保基金連續持倉已超過五年。中國海油首次入榜,這是公司于A股上市后的首個報告期,共3只社保基金集體持有,合計持股市值9.75億元。該公司是海上原油領軍企業,上半年公司持續加大勘探開發力度,增儲上產成效顯著;得益于國際油價走高、產量增長及成本管控,公司上半年實現營收2023.55億元,同比增長83.57%;實現凈利潤718.87億元,同比增長115.69%,經營業績創歷史同期最好水平,公司還擬進行中期巨額分紅。

  社保基金持倉榜中,持股量環比變動顯示,超半數個股在一季度持有的基礎上獲得了加倉。社保基金增持幅度較大的是欣旺達中國移動等,持股量環比翻番;士蘭微三一重工宏發股份等增倉幅度超50%;社保基金新進持有的有中興通訊、伊利股份、中國海油、比亞迪、匯川技術東方財富等6股,均為各行業龍頭企業。

  社保基金近四年來首次上榜伊利股份前十大流通股東名單,公司上半年實現營業收入632.13億元,同比增長12.29%;歸母凈利潤61.32億元,同比增長15.23%,營業收入及利潤均實現了雙位數的增長,業績再創新高。

  此外,榜單中社保基金環比減持的有錦浪科技中國巨石等。

  業績方面,社保基金持倉排行榜前50的個股中,上半年全部實現盈利,中國海油、中國移動、兗礦能源等6股上半年盈利均超百億。近八成上榜個股凈利潤同比實現增長;與上半年上市公司凈利潤增長公司占比不足五成相比,社保基金對重倉股的業績更加關注,巨化股份贛鋒鋰業通威股份等盈利增幅翻倍。

  社保基金連續持倉榜:

  堅守33股超五年

  作為風格穩健的長期機構投資者,社保基金長線持有的重倉股引人關注。

  社保基金上半年末重倉股中,近五成股票近一年連續持有;其中,近三成的股票獲社保基金連續持有超兩年,華僑城A中南傳媒、華魯恒升、北新建材等33只股獲社保基金連續持倉超5年。

  社保基金持有期限最長的個股是華僑城A,自2011年二季度以來已累計持有45個季度;截至最新,全國社保基金一一四組合位列公司第五大流通股東。

  社保基金連續持有五年以上個股中,超六成個股上半年凈利潤同比增長。從業績的可持續性觀察,近三年上半年凈利潤同比保持增長的有人福醫藥湘電股份、中科創達等8股。

  持有科創板家數及市值均創新高

  科創板開板三年來,社保基金對其投資力度逐漸提升。半年報顯示,社保基金最新持有69只科創板股票,持股總量1.5億股,持股總市值127億元,持有家數及持股市值均創歷史新高。

  數據寶統計,社保基金持有市值在1億元以上的科創板股共37只;其中,社保基金持有傳音控股市值達15億元,位居持股市值最高位;柏楚電子金博股份華熙生物等持股市值超5億元。

  按持股比例統計,柏楚電子、壹石通澳華內鏡等11股社保基金持股占流通股比例超5%。

  持倉環比變動來看,社保基金二季度新進國芯科技藍特光學等多只電子行業以及高測股份奧特維等電力設備科創板股。

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責任編輯:常靖蕾

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