截至發稿，博創科技、金信諾、電光科技、順納股份、方正科技、銘普光磁（維權）等十余股漲停。
12月26日早盤，算力硬件股盤中持續拉升，其中銅高速連接、CPO等概念領漲。截至發稿，博創科技、金信諾、電光科技、順納股份、方正科技、銘普光磁等十余股漲停。
近日，國務院辦公廳印發《關于優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》旨在更好發揮專項債券強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用，提出7方面17項舉措。
《意見》提出，在專項債券用作項目資本金范圍方面實行“正面清單”管理，將信息技術、新材料、生物制造、數字經濟、低空經濟、量子科技、生命科學、商業航天、北斗等新興產業基礎設施，算力設備及輔助設備基礎設施，高速公路、機場等傳統基礎設施安全性、智能化改造，以及衛生健康、養老托育、省級產業園區基礎設施等納入專項債券用作項目資本金范圍。提高專項債券用作項目資本金的比例，以省份為單位，可用作項目資本金的專項債券規模上限由該省份用于項目建設專項債券規模的25%提高至30%。
隨著信息技術的日新月異，算力已成為衡量一個國家或地區數字經濟發展水平的關鍵指標之一。政策也進一步為算力產業賦能升級，2023年12月25日，國家發展改革委等部門發布《關于深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》，成為統籌通用算力、智能算力、超級算力協同計算的重要指導文件。
據證券日報，調研發現，一年來，算力資源的布局與調度變得更加科學合理，算力產業的發展方向更加明確，產業鏈上下游的投資活動也愈發活躍，算力市場的供需兩端均呈現出明顯的增長態勢。
西部證券表示，AI算力需求仍在高成長期，未來短期增速波動的不確定性不改長期增長趨勢。
中信建投認為，國內外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，更多的應用場景將解鎖，應用的爆發拉動算力基礎設施的需求，預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度，建議全面關注海外及國內算力產業鏈，包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機、液冷、電源、連接器等環節。
民生證券稱，隨著國產模型持續迭代，下游應用場景有望不斷擴展，而高企的交互推理需求勢必會帶來硬件側的新興需求。而字節豆包作為國內AI月活模型Top 1，算力側的投入也在不斷發力，有望引發產業鏈側的升級。
責任編輯：王其霖
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