轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：上海電氣(601727)、華能國際(600011)、哈爾濱電氣(01133)等

本文核心數據：分布式燃機發電行業競爭梯隊;分布式燃機發電行業企業布局等

中國分布式燃機發電行業競爭梯隊

綜合各公司在中國的發電規模情況，中國分布式燃機發電行業競爭企業可分為三個梯隊，華能國際和國電電力等2024年上半年營收規模超800億元，屬于第一梯隊;大唐發電、華電國際、中國核電等公司2023年業務規模處于300-800億元區間，位于第二梯隊;中國電力、哈爾濱電氣、申能股份和皖能電力等公司規模相對較小，位于第三梯隊。

從產業鏈代表性企業區域分布情況來看，中游企業主要集中在北京、江蘇，上海、黑龍江等地也均有代表性企業分布。產業鏈上游的燃機與余熱鍋爐行業代表性企業主要集中在黑龍江、江蘇與新疆。

中國分布式燃機發電企業競爭格局

近年來，受到政策支持等因素的影響，我國分布式燃機發電行業得到迅速發展，目前國內分布式燃機發電行業的競爭者主要包括如華能國際、華電國際等大型電力集團以及新奧能源、水發燃氣等專注于燃機設備或燃氣發電的企業。從企業入場進程來看，大部分公司在2005年以前成立，以成立于1994年的華能國際和哈爾濱電氣入場時間最早。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業成立月份;氣泡大小代表企業注冊資本。

根據國家能源局綜合司發布的《第一批燃氣輪機創新發展示范項目》名單，涉及13家分布式能源領域企業，入選燃機廠家及投資方在分布式燃機發電行業均具有較大的競爭優勢，具體名單如下：

中國分布式燃機發電行業集中度

根據企查貓數據，截至2024年10月，我國分布式燃機發電相關企業在400家左右，中國分布式燃機發電行業競爭者數量尚未形成大規模體系。一方面，國家宏觀政策和地區政策的推動吸引各地區發電集團、燃氣公司等紛紛布局分布式燃機發電市場，現有項目多以多方合作模式開展，從而整合資金、技術、氣源、市場、管理、人才等資源，形成優勢互補;另一方面，華電集團、華能國際等大型電力集團對技術資源、人才資源與銷售渠道資源的控制程度較高，更容易獲取優勢項目。由此分析，我國分布式燃機發電行業市場集中度整體處于中等偏高水平。

中國分布式燃機發電行業企業布局及競爭力評價

結合代表企業分布式燃機發電業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國分布式燃機發電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國分布式燃機發電行業上游燃氣供應商和燃氣輪機設備供應商議價能力均較強，盡管部分中游企業在產業鏈上游存在布局，但行業整體供應商議價能力處于較強水平;分布式燃機發電行業應用場景廣泛，行業技術壁壘較高，下游行業后向一體化難度較大的同時，行業整體需求將在國家政策支持和技術進步等因素的推動下進一步提高，市場供需缺口將進一步擴大。整體來看，行業消費者議價能力較弱;分布式燃機發電行業存在較高的技術壁壘、資金壁壘、資源壁壘等，即使行業吸引力較大，行業外企業也較難進入。整體來看，我國分布式燃機發電行業新進入者威脅程度處于一般水平;分布式燃機發電行業主要替代品為分布式光伏發電、分布式風力發電等其他清潔能源或可再生能源發電類型。與太陽能、風能等受自然條件限制和影響較大的能源類型不同，分布式燃機發電主要使用的天然氣資源較易獲得，且具有更強的穩定性，并且可以作為光伏發電、風力發電的補充能源存在。整體來看，分布式燃機發電行業替代品威脅較小;我國分布式燃機發電行業目前參與企業數量較少，市場集中度處于中等偏高水平，整體來看，行業現有企業競爭程度較為激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國分布式燃機發電行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國分布式燃機發電行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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