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證券代碼：688135 證券簡稱：利揚芯片 公告編號：2024-077

轉債代碼：118048 轉債簡稱：利揚轉債

廣東利揚芯片測試股份有限公司

關于可轉債投資者適當性要求的風險提示性公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

重要內容提示：

● 根據相關法律法規規定及《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，廣東利揚芯片測試股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次發行的“利揚轉債”自2025年1月8日起可轉換為公司股份。

公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合上海證券交易所科創板股票投資者適當性要求的投資者所持“利揚轉債”不能轉股的風險，提示如下：

一、可轉換公司債券發行上市概況

（一）可轉債發行情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2024〕266號），公司獲準向不特定對象發行面值總額為人民幣52,000.00萬元的可轉換公司債券，期限6年。公司本次發行可轉換公司債券應募集資金52,000.00萬元，實際募集資金52,000.00萬元，扣除保薦及承銷費、審計及驗資費、律師費、資信評級費、信息披露及證券登記費等其他發行費用合計(不含稅)人民幣7,110,905.68元后，實際募集資金凈額為人民幣512,889,094.32元。發行方式采用向股權登記日收市后中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所系統網上向社會公眾投資者發售的方式進行，余額由保薦人（主承銷商）包銷。

（二）可轉債上市情況

經上海證券交易所自律監管決定書〔2024〕94號文同意，公司本次可轉換公司債券于2024年7月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“利揚轉債”、轉債代碼“118048”。

（三）可轉債轉股期限

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2024年7月8日）起滿六個月后的第一個交易日（2025年1月8日）起至可轉債到期日（2030年7月1日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可轉債不能轉股的風險

公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

三、其他事項

投資者如需了解“利揚轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2024年6月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

聯系部門：董事會秘書室

聯系電話：0769-26382738

郵箱：ivan@leadyo.com

特此公告。

廣東利揚芯片測試股份有限公司董事會

2024年12月24日

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