保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

湖北平安電工科技股份公司（以下簡稱“平安電工”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在主板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔２０２３〕２１２１號）。

《湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》及附件披露于中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站（深交所網(wǎng)站，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ；巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦人（主承銷商）”）的住所，供公眾查閱。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀今日刊登的《湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

１、投資者在２０２４年３月１５日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０２４年３月１５日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為０９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為０９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行，請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔２０１８〕２７９號）。

３、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

４、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務(wù)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者；符合一定條件在中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織（以下簡稱“一般機構(gòu)投資者”）以及個人投資者。

５、初步詢價：本次發(fā)行初步詢價時間為２０２４年３月１２日（Ｔ－３日）０９：３０－１５：００。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（２０２４年３月１１日，Ｔ－４日）上午０８：３０至初步詢價日（２０２４年３月１２日，Ｔ－３日）當日上午０９：３０前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應(yīng)當履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者為個人的，應(yīng)在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交經(jīng)本人簽字確認的定價依據(jù)。

參與網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報３個報價，且最高報價不得高于最低報價的１２０％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新履行報價決策程序，在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、報價決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為０．０１元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為１００萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過１００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過１，３００萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為１，３００萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的４６．７２％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦人（主承銷商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日（即２０２４年２月２９日）的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（即２０２４年３月５日，Ｔ－８日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值，保薦人（主承銷商）有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價，并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

網(wǎng)下一般機構(gòu)投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末（即２０２４年２月２９日）的資金余額還應(yīng)不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（即２０２４年２月２９日）總資產(chǎn)的１％。，詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產(chǎn)的１％。。

參與本次平安電工網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在２０２４年３月１１日（Ｔ－４日）中午１２：００前將資產(chǎn)證明材料通過中信證券ＩＰＯ網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ／ｉｐｏ／ｌｏｇｉｎ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）提交給保薦人（主承銷商）。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信證券ＩＰＯ網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告及填寫的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》（或個人投資者資產(chǎn)規(guī)模信息）中相應(yīng)的總資產(chǎn)與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

特別提示一：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（２０２４年３月１１日，Ｔ－４日）上午０８：３０至初步詢價日（２０２４年３月１２日，Ｔ－３日）當日上午０９：３０前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價。

網(wǎng)下投資者為個人的，應(yīng)在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交經(jīng)本人簽字確認的定價依據(jù)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向保薦人（主承銷商）提交資產(chǎn)規(guī)模報告，確保其填寫的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Ｅｘｃｅｌ匯總電子版（或個人投資者資產(chǎn)規(guī)模信息）與其提供資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致，且配售對象申購金額不得超過上述向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中填寫的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日（即２０２４年２月２９日）的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值；配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（即２０２４年３月５日，Ｔ－８日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中對應(yīng)的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

特別提示三：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價、便于核查網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，網(wǎng)下投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫該配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日，即２０２４年２月２９日）的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當與其向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即２０２４年３月５日（Ｔ－８日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過其向保薦人（主承銷商）及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價前總資產(chǎn)的孰低值。網(wǎng)下一般機構(gòu)投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末（即２０２４年２月２９日）的資金余額還應(yīng)不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（即２０２４年２月２９日）總資產(chǎn)的１％。，詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產(chǎn)的１％。。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值，保薦人（主承銷商）有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價，并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

６、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)剔除不符合要求的投資者初步詢價結(jié)果，對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的１％。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合有效認購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于１０家。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人（主承銷商）已聘請北京市競天公誠律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網(wǎng)下發(fā)行過程、配售行為、參與定價和配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和承銷商的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項進行見證，并出具專項法律意見書。

７、提示投資者注意投資風險：發(fā)行價格如超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提示投資者注意投資風險。

８、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

９、市值要求：參與網(wǎng)下初步詢價的投資者以初步詢價開始前兩個交易日２０２４年３月８日（Ｔ－５日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為１，０００萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為６，０００萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（２０２３年修訂）》（深證上〔２０２３〕１１０號）執(zhí)行。

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有１萬元以上（含１萬元）市值的深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證方可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其２０２４年３月１３日（Ｔ－２日，含當日）前２０個交易日的日均持有市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。網(wǎng)上投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔２０１８〕２７９號）的相關(guān)規(guī)定。

１０、自主表達申購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

１１、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２４年３月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《湖北平安電工科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２４年３月１９日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

１２、中止發(fā)行情況：當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》之“十、中止發(fā)行情況”。

１３、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)；網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

１４、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

本次發(fā)行股票概況

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發(fā)行人：湖北平安電工科技股份公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

２０２４年３月７日

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