中際旭創(chuàng)的400G/800G等高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求及銷售進(jìn)展情況備受機(jī)構(gòu)關(guān)切。中際旭創(chuàng)表示，從今年第二季度開(kāi)始，海外AI客戶的算力及帶寬需求的急劇增長(zhǎng)，產(chǎn)生了很多800G的需求和訂單，從第二季度開(kāi)始逐漸的釋放，并在下半年到明年集中體現(xiàn)出來(lái)。

據(jù)介紹，公司在400G/800G硅光模塊的市場(chǎng)導(dǎo)入方面也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，已通過(guò)了重點(diǎn)客戶的認(rèn)證，準(zhǔn)備進(jìn)入量產(chǎn)階段。同時(shí)，在1.6T方面，公司正在配合重點(diǎn)客戶的需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)在2024年進(jìn)入送測(cè)和驗(yàn)證階段，在2025年開(kāi)始上量，從而滿足重點(diǎn)客戶在算力和帶寬上持續(xù)提升的需求。

同樣被問(wèn)及AI相關(guān)業(yè)務(wù)的還有立訊精密，機(jī)構(gòu)追問(wèn)公司在AI服務(wù)器中的規(guī)劃，以及未來(lái)如何發(fā)力。立訊精密回應(yīng)稱，在AI服務(wù)器平臺(tái)上，公司High speed Cable/Connector、散熱產(chǎn)品、電源模塊三大塊業(yè)務(wù)值得期待；而銅的High speed Cable/ Connector的進(jìn)展，也帶動(dòng)了AI光模塊產(chǎn)品的突破。

“基于我們High Speed產(chǎn)品的領(lǐng)先，帶動(dòng)在散熱、電源模塊以及光模塊的突破，未來(lái)的成長(zhǎng)性可以預(yù)測(cè)?！绷⒂嵕鼙硎?。立訊精密2023年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，得益于公司加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開(kāi)拓以及新領(lǐng)域、新技術(shù)、新產(chǎn)品的前瞻布局，全年預(yù)盈107.67億元至112.25億元，同比增長(zhǎng)17.5%至22.5%。

此外，電子設(shè)備賽道中，半導(dǎo)體、光電子器件、計(jì)算機(jī)軟件等細(xì)分領(lǐng)域也受到外資機(jī)構(gòu)關(guān)注，艾為電子、東芯股份、天孚通信、柏楚電子等近期與投資者的溝通交流中，均有外資機(jī)構(gòu)身影。

如瑞橡資本管理有限公司、潤(rùn)暉投資管理香港有限公司等多家外資機(jī)構(gòu)參與了天孚通信線上通訊會(huì)。當(dāng)問(wèn)及公司是否感受到電信市場(chǎng)行情有所恢復(fù)時(shí)，天孚通信透露，公司光通信板塊包括電信市場(chǎng)客戶和數(shù)據(jù)中心客戶業(yè)務(wù)，今年AI人工智能拉動(dòng)的訂單需求增加更多。

三季度企業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)超預(yù)期

“立訊和奇瑞的戰(zhàn)略合作，可能在2024年下半年之后，對(duì)公司汽車業(yè)務(wù)所帶來(lái)的營(yíng)收貢獻(xiàn)就會(huì)有較高的可見(jiàn)度?！碑?dāng)投資者問(wèn)及公司汽車業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)時(shí)，立訊精密相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，未來(lái)會(huì)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展前景和自身資源情況，與優(yōu)質(zhì)品牌客戶合作共贏。

記者注意到，除了立訊精密外，不少公司在介紹三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況的同時(shí)，表達(dá)了對(duì)于行業(yè)發(fā)展的信心。多家公司在回應(yīng)機(jī)構(gòu)關(guān)切時(shí)表示，產(chǎn)品布局進(jìn)展順利，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

減肥藥是近期市場(chǎng)中的一個(gè)熱門板塊。普洛藥業(yè)在接受調(diào)研時(shí)表示，未來(lái)公司將會(huì)布局生物法司美格魯肽產(chǎn)品，主要針對(duì)口服制劑方向。同時(shí)，公司稱，一年多以前就開(kāi)始全產(chǎn)業(yè)鏈布局多肽領(lǐng)域，前期主要是側(cè)鏈、保護(hù)氨基氨酸和中間體的CDMO業(yè)務(wù)；原料藥方面已完成研發(fā)，即將開(kāi)始建設(shè)固相合成連續(xù)合成的生產(chǎn)線。

維力醫(yī)療則透露未來(lái)幾年會(huì)重點(diǎn)發(fā)展麻醉、導(dǎo)尿、泌外、護(hù)理等業(yè)務(wù)線。護(hù)理方面，公司在國(guó)內(nèi)將從ICU和養(yǎng)老院入手，推動(dòng)重癥監(jiān)護(hù)產(chǎn)品和臨床護(hù)理類產(chǎn)品的銷售，國(guó)際上主要是進(jìn)一步拓展大客戶的定制化產(chǎn)品。麻醉線和泌外線上，公司會(huì)拓展局麻產(chǎn)品和男性健康產(chǎn)品。導(dǎo)尿線的產(chǎn)品范圍將從留置導(dǎo)尿管向間歇性導(dǎo)尿管拓展。

“公司‘集成芯’技術(shù)平臺(tái)化建設(shè)基本完成，實(shí)現(xiàn)在吉利汽車、上汽大通、江淮汽車、合眾汽車、東風(fēng)汽車等多合一系統(tǒng)項(xiàng)目的量產(chǎn)?！?span id=stock_sz300681>英搏爾表示。英搏爾珠海本部通過(guò)實(shí)施技改和新的自動(dòng)化產(chǎn)線建設(shè)，目前產(chǎn)能預(yù)計(jì)能基本滿足2024年的訂單需求，山東菏澤生產(chǎn)基地建設(shè)也將在第四季度基本完成。

傳統(tǒng)制造業(yè)同樣也在聚勢(shì)賦能。多家公司表示正在加快生產(chǎn)線建設(shè)，持續(xù)投入產(chǎn)品研發(fā)、自主創(chuàng)新。

如金石資源。上半年，公司共有兩條包鋼伴生礦的生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)，第三條線處于產(chǎn)能爬坡過(guò)程中。公司預(yù)計(jì)，若2024年三條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)完全達(dá)產(chǎn)，包鋼伴生礦可以達(dá)到60到80萬(wàn)噸的目標(biāo)，包鋼總體成本能從1300、1400元/噸爭(zhēng)取降到1000元/噸左右。

產(chǎn)品研發(fā)方面，迪威爾多款新產(chǎn)品取得了較大進(jìn)展。目前，公司募投的350MN多向復(fù)合擠壓項(xiàng)目數(shù)個(gè)關(guān)鍵零部件工藝均已研發(fā)完成；新增70MN自由鍛大壓機(jī)也已通過(guò)核心客戶的認(rèn)證，大件新產(chǎn)品試樣件評(píng)定已通過(guò)。

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