保薦人（聯(lián)席主承銷商）：湘財(cái)證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司

由湘財(cái)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘財(cái)證券”、“保薦人”或“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）保薦、并與國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”，湘財(cái)證券和國(guó)泰君安合稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席主承銷的廣東飛南資源利用股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“飛南資源”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕1152號(hào)）。《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招股意向書(shū)”）及附件披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn），并置備于發(fā)行人、深交所、聯(lián)席主承銷商的住所，供公眾查閱。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，并認(rèn)真閱讀今日刊登的《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年9月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2023年9月11日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

2、所有擬參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在2023年8月31日（T-7日）至2023年9月4日（T-5日）中午12:00前通過(guò)湘財(cái)證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)”）（網(wǎng)址：https://ipo.xcsc.com）注冊(cè)并提交核查材料和資產(chǎn)證明材料。

3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（如有）（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（如有）、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)實(shí)施，請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2018〕279號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見(jiàn)《初步詢價(jià)及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露本次戰(zhàn)略配售的股票總量、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

4、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象：本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià)：本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2023年9月5日（T-4日）9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價(jià)開(kāi)始前一工作日（2023年9月4日，T-5日）上午8:30至詢價(jià)日（2023年9月5日，T-4日）當(dāng)日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

本次初步詢價(jià)采取申報(bào)價(jià)格與申報(bào)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià)，且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)重新履行定價(jià)決策程序，在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)說(shuō)明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)、之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分及（或）定價(jià)決策程序不完備等情況，并將改價(jià)依據(jù)及（或）重新履行定價(jià)決策程序等資料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)1,500萬(wàn)股。

本次發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為1,500萬(wàn)股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.33%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)，聯(lián)席主承銷商有權(quán)認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。參與初步詢價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)該配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股意向書(shū)刊登日的上一月最后一個(gè)自然日）即2023年7月31日的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值，配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年8月29日（T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。

參與本次飛南資源網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2023年9月4日（T-5日）中午12:00前將資產(chǎn)證明材料通過(guò)網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://ipo.xcsc.com）提交。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示一：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

在網(wǎng)下詢價(jià)開(kāi)始前一工作日（2023年9月4日，T-5日）上午8:30至詢價(jià)日（2023年9月5日，T-4日）當(dāng)日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向聯(lián)席主承銷商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股意向書(shū)刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年7月31日）《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件，且確保在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日（2023年8月29日，T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明文件及填寫(xiě)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的總資產(chǎn)與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示三：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

初步詢價(jià)期間，投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）如實(shí)填寫(xiě)招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日（即2023年7月31日）的總資產(chǎn)；配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，應(yīng)填寫(xiě)截至詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日（即2023年8月29日，T-9日）的總資產(chǎn)。

投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購(gòu)規(guī)模，申購(gòu)金額不得超過(guò)向聯(lián)席主承銷商及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。如申購(gòu)規(guī)模超過(guò)總資產(chǎn)的孰低值，聯(lián)席主承銷商有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià)，并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格，且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除，同時(shí)符合發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。聯(lián)席主承銷商已聘請(qǐng)國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時(shí)見(jiàn)證，并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步詢價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《廣東飛南資源利用股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

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